アフリカの自動車：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のアフリカの自動車市場の規模は226億3,000万米ドルと推定されており、2025年の215億5,000万米ドルから拡大し、2031年には289億3,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR5.03％で成長すると見込まれています。

本レポートは、車両タイプ（乗用車、商用車）、駆動方式（内燃機関（ICE）など）、用途（個人、フリートおよびリースなど）、販売チャネル（CBU、SKD/CKDなど）、および国（南アフリカ、モロッコ、アルジェリア、エジプト、ナイジェリア、ガーナ、ケニア、その他）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台）で提示されています。

アフリカの自動車市場の動向と洞察

アフリカの都市部ミドルクラスにおける乗用車保有台数の増加

自動車の所有率は所得の増加と密接に関連しており、アフリカの中産階級は2060年までに11億人に達すると予測されています。これにより、個人の移動手段に対する需要が徐々に高まっています。購入意欲の高い層は、手頃な価格と都市部での実用性を両立させたエントリーレベルおよびコンパクトな乗用車モデルに惹かれています。長期の自動車ローンやサブスクリプションモデルといった金融面の革新により、購入のしやすさが向上し、アフリカ自動車市場全体における需要の上昇サイクルがさらに強化されています。

AfCFTAの関税引き下げが域内貿易を活性化

アフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA）では、商品の90％に対する関税が段階的に撤廃され、後発開発途上国（LDC）以外のほとんどの国は5年以内にこれに従うことが義務付けられています。自動車メーカーは、地域内での部品調達による投入コストの削減が見込まれる一方、明確な原産地規則により、特恵関税の適用を可能にする現地での付加価値創出が促進されます。すでに46カ国が譲歩表を提出しており、貿易自由化がCKD事業における具体的なコスト削減につながっています。非関税障壁の改革（税関業務のデジタル化、規格の調和、国境手続きの簡素化）により、さらに200億米ドルの貿易価値が創出されると見込まれており、これはアフリカの自動車市場にとって直接的な恩恵となります。

慢性的な港湾の混雑と内陸物流のボトルネック

ダーバン港とラゴス港は、自動車の取扱量において世界でも最も処理が遅い港湾に数えられ、滞留時間と滞船料の増加を招いています。鉄道の利用率が低く、車両の老朽化が進んでいるため、輸送は道路へとシフトしていますが、高額な通行料やセキュリティリスクにより、車両の着地コストが押し上げられています。CKD（完全分解キット）組立業者にとっては、部品の到着が不安定なためジャスト・イン・タイム生産が妨げられ、輸出業者にとっては出荷時期を逃すことでサプライヤーの信頼性が損なわれています。現在進行中の回廊の整備やワンストップ通関システムが、目に見える効率化をもたらさない限り、物流上の摩擦はアフリカの自動車市場にとって引き続き足かせとなるでしょう。

セグメント分析

2025年、アフリカの自動車市場は乗用車が66.58％のシェアを占めて主導しており、これは広大な都市圏における個人移動手段の魅力が反映されたものです。しかし、アフリカ大陸自由貿易協定（AfCFTA）による貨物輸送の成長と、Eコマースの急拡大により、注目はバン、ピックアップトラック、大型トラックへと移りつつあり、これらの車種はCAGR8.36％で乗用車モデルを上回ると予測されています。小型商用車はラストマイルの荷物輸送量の増加の恩恵を受けている一方、中型および大型トラックは、調和された通関回廊を通じて地域間で取引される貨物を輸送しています。鉱業各社はバッテリー式電気ダンプカーを迅速に試験導入しており、これは大型車両のフリートにおける将来の代替機会を示唆しています。

商用車組立メーカーは、シャーシやドライブトレインの輸入関税を免除する政府の優遇措置を活用しており、グレーマーケットの中古輸入車との価格差を縮めています。世界の生産拠点の再配置も重要な要素です。モロッコは2024年に61万4,000台を生産し、南アフリカを追い抜きました。これにより、貨物輸送プラットフォームへと転換可能な強固なサプライヤー基盤が形成されています。物流事業者が事業を正式化するにつれ、車両の更新サイクルは短縮され、アフリカ自動車市場のこのセグメントにおける勢いが維持されています。

2025年においても、内燃機関は90.68％のシェアを維持しており、これは手頃な燃料価格と整備体制が整っていることを裏付けています。しかしながら、中国メーカーによる新車投入や、ルワンダ、ケニア、エジプトにおける財政的優遇措置を背景に、バッテリー式電気自動車はCAGR10.12％を記録すると予測されています。日本からのハイブリッド車の中古輸入は、消費者が電動化された駆動系に早期に親しむきっかけとなっており、一方、EV部品の関税免除は商用車フリートの総所有コストを低減させています。

送電網の安定性に関する制約により、主要大都市圏以外での普及は鈍化していますが、銅ベルト地域の鉱山では、電気ピックアップトラックに電力を供給するために、オフグリッドの太陽光・バッテリーハブが導入されています。今後、バッテリーコストの低下と充電インフラの拡充により、導入曲線がさらに急勾配となり、アフリカの自動車市場における内燃機関（ICE）の優位性が徐々に低下していく可能性があります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のアフリカの自動車市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 226億3,000万米ドルと推定されており、2025年の215億5,000万米ドルから拡大し、2031年には289億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.03%です。
• アフリカの自動車市場における乗用車のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、乗用車が66.58%のシェアを占めて主導しています。
• アフリカの自動車市場における商用車の成長予測はどのようになっていますか？
  • バン、ピックアップトラック、大型トラックはCAGR8.36%で乗用車モデルを上回ると予測されています。
• アフリカの自動車市場における内燃機関のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年においても内燃機関は90.68%のシェアを維持しています。
• アフリカの自動車市場における主要企業はどこですか？
  • Toyota Motor Corporation、Volkswagen AG、Groupe Renault、Hyundai Motor Company、Ford Motor Company、Daimler Truck AG、Volvo Group、Isuzu Motors Ltd、Tata Motors Ltd、Ashok Leyland、Innoson Vehicle Manufacturing Co.、Stellantis（Peugeot, Opel）、Nissan Motor Co.、Kia Corporation、BAIC Group、Chery Automobile Co.、BYD Auto、Geely Automobile Holdings、Great Wall Motor（Haval）、Guangzhou Automobile Group（GAC）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アフリカの都市部の中産階級における乗用車の保有台数の増加
  • 拡大する中国のOEM CKD／SKDへの投資（例：BYD、Chery）
  • AfCFTAの関税引き下げが域内貿易を活性化
  • ライドシェアおよびラストマイル配送車両の拡大
  • フィンテック送金プラットフォームを通じた、在外同胞による自動車購入の急増
  • 銅ベルト諸国における鉱業セクターのEVパイロットプログラムが、電気ピックアップトラックの需要を牽引
• 市場抑制要因
  • 慢性的な港湾の混雑と内陸物流のボトルネック
  • 為替相場の変動により、CKDキットの輸入コストが上昇
  • グレーマーケットの中古車の流入が、新車の需要を抑制
  • 西アフリカにおけるISO認証取得済みの自動車用鋼材圧延能力の不足
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術動向（ICE、ハイブリッド、BEV、FCEV）
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模、成長予測および取引高（2019年～2030年）

• 車両タイプ別
  • 乗用車
    • ハッチバック
    • セダン
    • SUV・クロスオーバー
    • MPV・その他
  • 商用車
    • 小型商用車（LCV）
    • 中型・大型トラック
    • バス・長距離バス
• 駆動方式別
  • 内燃機関（ICE）
  • ハイブリッド電気自動車（HEV）
  • バッテリー式電気自動車（BEV）
  • 代替燃料（CNG／LPG、フレックス燃料車、FCEV）
• 最終用途別
  • 個人所有
  • フリートおよびリース
  • ライドヘイリング／モビリティサービスプロバイダー
  • 政府・機関
• 販売チャネル別
  • 完成車（CBU）輸入
  • 半完成車・完全ノックダウン組立（SKD／CKD）
  • 中古車輸入
• 国別
  • 南アフリカ
  • モロッコ
  • アルジェリア
  • エジプト
  • ナイジェリア
  • ガーナ
  • ケニア
  • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Toyota Motor Corporation
  • Volkswagen AG
  • Groupe Renault
  • Hyundai Motor Company
  • Ford Motor Company
  • Daimler Truck AG
  • Volvo Group
  • Isuzu Motors Ltd
  • Tata Motors Ltd
  • Ashok Leyland
  • Innoson Vehicle Manufacturing Co.
  • Stellantis（Peugeot, Opel）
  • Nissan Motor Co.
  • Kia Corporation
  • BAIC Group
  • Chery Automobile Co.
  • BYD Auto
  • Geely Automobile Holdings
  • Great Wall Motor（Haval）
  • Guangzhou Automobile Group（GAC）

第7章 市場機会と将来の展望