南米の自動車市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米の自動車市場規模は、2025年の272億8,000万米ドルから2026年には294億6,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR8.02％で推移し、2031年には433億3,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、車種（乗用車、商用車、二輪車、オフハイウェイ車）、駆動方式（内燃機関車および電動車）、販売チャネル（OEM／直接販売、ディーラー／小売、その他）、エンドユーザー（個人／民間、中小企業向けフリート、その他）、および国ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

南米の自動車市場の動向とインサイト

地域別車両プラットフォームへのOEM投資

南米では、従来型および電動化車両の販売拡大に加え、フォルクスワーゲンAGやステランティスNVといった主要企業による投資の活発化により、収益性が向上しています。ステランティス単独での投資額は56億ユーロに達し、これは同地域史上最大の単一投資案件となります。フォルクスワーゲンAGは、現地の使用条件に合わせたアルゼンチン拠点の「アマロック」プログラムに5億8,000万米ドルを割り当てました。同時に、トヨタ自動車とBMWグループは、ハイブリッドおよびフレックス燃料駆動系に焦点を当てた複数年にわたる事業拡大を発表しました。5つのモデルを網羅し、年間販売台数80万台を目標とするGMとヒュンダイの提携のような共同プロジェクトは、コスト構造の共有と製品投入サイクルの加速に向けた転換を示しています。こうした地域に特化したプラットフォームは、為替リスクを低減し、地域の規制基準を満たし、メルコスールの関税優遇措置を活用することで、南米の自動車市場の競争力を総合的に高めています。

パンデミック後のGDP回復と消費者信用の拡大

同地域のGDPは、2025年に前年比1.9％増から2.5％増へと拡大すると予測されており、基準金利が高止まりしているにもかかわらず、家計所得の増加と自動車ローンの需要拡大につながると見込まれています。ブラジルの経済は2024年に3.4％成長し、失業率は6.5％にとどまっており、自動車購入を後押しする環境が整っています。アルゼンチンでは改革により月間インフレ率が2.8％に低下し、自動車購入者向けの新たな融資ルートが開かれた一方、コロンビアでは製造業の生産高が年々増加しており、南米の自動車市場の勢いを後押ししています。資金調達コストは依然として抑制されていますが、大半の中央銀行で金融緩和が進んでいることから、融資の利用しやすさは徐々に回復する見込みです。マクロ経済のファンダメンタルズの強化により、2025年を通じてショールームへの来客数や受注残高が増加すると予想されます。

高止まりする融資金利とインフレに牽引される自動車価格

ブラジルのセリック金利は2025年に14.25％まで上昇し、自動車ローンの金利を押し上げ、購入の負担を増大させています。アルゼンチンのインフレ率は緩和したもの、ペソの変動により貸出スプレッドは依然として広く、地域通貨の変動が輸入価格の見通しを不透明にしています。自動車メーカー各社は現在、返済期間の延長や金利補助措置を提供していますが、クレジット利用率は依然としてパンデミック前の水準を下回っています。その結果、南米の自動車市場における短期的な販売台数は、金融環境が緩和されるまで、潜在的な水準を下回る可能性があります。

セグメント分析

2025年時点で、乗用車は南米の自動車市場規模の73.68％を占めており、都市化の進展や中産階級の所得増加を追い風として、2031年までCAGR11.95％で拡大すると予測されています。SUVやクロスオーバー車が、高い座高と安全性への評価から需要を牽引する一方、コンパクトセダンは、ガソリン価格の高騰下でも燃費の良さから一定の地盤を維持しています。販売台数こそ少ないもの、商用車は農業や鉱業の主要ルートにおける物流を支えており、ブラジルの農場では小型ピックアップトラックが好まれ、チリの銅輸出を支えているのは大型トラックです。二輪車は、コスト効率に優れた移動手段として、交通渋滞の激しい大都市で急速に普及しており、一方、オフハイウェイ用機器は公共事業への支出を追い風として成長しています。

乗用車の勢いは、ステランティスが2030年までに40車種以上の新製品を投入する計画によってさらに後押しされています。その多くは、フレキシブル燃料駆動系に対応した現地化プラットフォームを採用しています。また、融資プロモーションは、そうでなければショールームへの来客数を鈍化させる恐れのあるローン金利の上昇という逆風を和らげることを目的としています。一方、中古車向けデジタルプラットフォームは下取りの流動性を高め、実質的な買い替えコストを低減し、販売回転率を維持しています。車種構成からは、南米の自動車市場が、個人の移動手段への要望と商用輸送のニーズをいかに両立させているかが浮き彫りになっています。

2025年時点で、南米の自動車市場における内燃機関車のシェアは72.95％を維持しましたが、財政的インセンティブや中国現地生産による価格差の縮小に伴い、バッテリー式電気自動車はCAGR11.15％で急速に拡大しています。ブラジルのE30制度は、フレックス燃料エンジンに対してコスト面での競争力を確保する役割を果たしており、ガソリンの輸入を削減するとともに、国内のエタノール需要を増加させています。ハイブリッド車は橋渡し技術としての役割を果たしており、特にエタノール対応モデルは、ガソリン車に比べてより大幅な排出削減を実現しています。

ディーゼル車は、数千キロメートルに及ぶ長距離輸送ルートにおいて依然として重要な役割を果たしており、一方、CNGは、給油ネットワークが整備されている自治体所有の車両においてニッチな用途として利用されています。燃料電池の研究開発はまだ初期段階ですが、現代自動車がブラジル向けに発表した11億米ドルの水素ロードマップを受けて、注目を集めつつあります。CセグメントのBEVに対する輸入関税が2026年までに35％に引き上げられる中、現地でのモーターおよびバッテリー工場の稼働により、手頃な価格を維持し、普及を加速させ、南米の自動車市場の駆動方式の構図を徐々に変化させていくものと予想されます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 南米の自動車市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の272億8,000万米ドルから2026年には294億6,000万米ドルへと拡大し、2031年には433億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.02%です。
• 南米の自動車市場における主要企業はどこですか？
  • フォルクスワーゲンAG、ステランティスNV、トヨタ自動車、BMWグループ、GM、ヒュンダイなどです。
• 南米の自動車市場のセグメントはどのように分類されていますか？
  • 車種（乗用車、商用車、二輪車、オフハイウェイ車）、駆動方式（内燃機関車および電動車）、販売チャネル（OEM／直接販売、ディーラー／小売、その他）、エンドユーザー（個人／民間、中小企業向けフリート、その他）、および国ごとに分類されています。
• 南米の自動車市場における乗用車の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点で、乗用車は南米の自動車市場規模の73.68%を占めています。
• 南米の自動車市場における内燃機関車のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点で、内燃機関車のシェアは72.95%を維持しています。
• 南米の自動車市場におけるバッテリー式電気自動車の成長率はどのくらいですか？
  • バッテリー式電気自動車はCAGR11.15%で急速に拡大しています。
• 南米の自動車市場における商用車の役割は何ですか？
  • 商用車は農業や鉱業の主要ルートにおける物流を支えています。
• 南米の自動車市場における二輪車の普及状況はどうですか？
  • 二輪車はコスト効率に優れた移動手段として、交通渋滞の激しい大都市で急速に普及しています。
• 南米の自動車市場におけるオフハイウェイ用機器の成長要因は何ですか？
  • 公共事業への支出を追い風として成長しています。
• 南米の自動車市場における高止まりする融資金利の影響は何ですか？
  • 自動車ローンの金利を押し上げ、購入の負担を増大させています。
• 南米の自動車市場におけるインフレの影響は何ですか？
  • インフレ率の変動により貸出スプレッドは依然として広く、地域通貨の変動が輸入価格の見通しを不透明にしています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • パンデミック後のGDPの回復と消費者向け融資の供給拡大
  • ブラジルにおけるフレキシブル燃料車への優遇措置の拡大
  • 地域別車両プラットフォームへのOEM投資
  • メルコスールの関税優遇措置を活用した中国のOEMによるEVのグリーンフィールド工場
  • デジタル技術を活用した中古車プラットフォームが下取りを促進しています。
  • 鉱業ロイヤリティを財源とする電気自動車購入補助金
• 市場抑制要因
  • 高止まりする資金調達金利とインフレに牽引される自動車価格
  • 現地組立向け半導体の供給変動
  • 港湾の混雑により、CKDキットおよびバッテリーの輸入が遅延しています
  • 都市間充電ネットワークの信頼性に対する消費者の不信感
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 車両タイプ別
  • 乗用車
    • ハッチバック
    • セダン
    • SUVおよびクロスオーバー
    • MPV
  • 商用車
    • 小型商用ピックアップトラック
    • 小型商用バン
    • 大型トラック
    • バスおよび長距離バス
  • 二輪車
    • オートバイ
    • スクーター／モペット
  • オフハイウェイ車両
    • 農業用トラクター
    • 建設機器
• 推進タイプ別
  • 内燃機関（ICE）
    • ガソリン
    • ディーゼル
    • フレキシブル燃料（エタノール）
    • 天然ガス（CNG／LNG）
  • 電動車両
    • バッテリー式電気自動車（BEV）
    • ハイブリッド車（HEV）
    • プラグインハイブリッド車（PHEV）
    • 燃料電池車（FCEV）
• 販売チャネル別
  • OEM/直接販売
  • ディーラーおよび小売販売
  • フリートおよび法人向け販売
  • オンライン・ダイレクト・トゥ・コンシューマー
• エンドユーザー別
  • 個人／一般消費者
  • 中小企業向け車両フリート
  • 大企業の車両保有台数
  • 政府および地方自治体の車両
  • モビリティ事業者（ライドヘイリング、カーシェアリング）
• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • チリ
  • ペルー
  • コロンビア
  • エクアドル
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Stellantis NV
  • Volkswagen AG
  • General Motors Company
  • Toyota Motor Corporation
  • Ford Motor Company
  • Hyundai Motor Company
  • Nissan Motor Co. Ltd.
  • Honda Motor Co. Ltd.
  • Renault S.A.
  • Mercedes-Benz Group AG
  • Kia Corporation
  • BYD Company Limited
  • Chery Automobile Co. Ltd.
  • Great Wall Motor Co. Ltd.
  • Geely Automobile Holdings
  • BMW AG
  • Volvo Car AB

第7章 市場機会と将来の展望