北米の自動車：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米の自動車市場の規模は2025年に1兆400億米ドルと評価され、2026年の1兆957億米ドルから2031年までに1兆4,222億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.36％となる見込みです。

本レポートは、車両タイプ（乗用車、小型商用車など）、駆動方式（内燃機関（ICE）など）、販売チャネル（OEM直営ディーラーなど）、自動化レベル（レベル0～1、レベル2、レベル3、レベル4～5）、および国（米国、カナダ、北米その他）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および販売台数（単位）で提示されています。

北米の自動車市場の動向と洞察

連邦および州のZEV規制

カリフォルニア州の「Advanced Clean Cars II」規制では、2026年までにゼロエミッション車の販売比率を35％、2035年までに100％とすることを義務付けており、さらに11の州およびワシントンD.C.も同様のスケジュールを採用しています。カナダの連邦ZEV規制も2035年という期限を反映しており、2026年と2030年にはそれぞれ20％および60％という中間目標が設定されています。米国環境保護庁（EPA）が提案している規制案では、2030年までに中型・大型トラックの販売台数の30％をゼロエミッション車とし、2040年までに100％に引き上げることを求めています。クレジットバンキング制度により、早期に取り組み始めた企業はコンプライアンス達成による利益を得られる一方、対応が遅れた企業は罰則が強化されます。したがって、この規制の枠組みは、積極的な電動化投資を奨励し、北米の自動車市場の市場参入企業全体におけるサプライヤーの再編を加速させることになります。

バッテリー「オート・アレー」の現地化

2023年末時点で、北米のバッテリーサプライチェーンへの累計投資額は2,500億米ドルを超え、セル工場は最終組立拠点から中央値で284マイルの距離に位置しています。支出の約半分はセル製造に充てられており、残りは上流の鉱物加工と下流のEV組立が均等に分かれます。カナダは、2028年の稼働を予定しているホンダの150億カナダドル規模の統合複合施設に後押しされ、リチウムイオン電池サプライチェーンのランキングで首位に浮上しました。BMWによる8億米ドルのサン・ルイス・ポトシ拡張計画など、メキシコでの並行プロジェクトは、USMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）の貿易適格性を維持しつつ、コスト競争力のある生産能力を確保しています。地域に集積したクラスターは、北米の自動車市場全体における物流コストと関税リスクを軽減します。

自動車の価格高騰による購入難

過去最高を記録した車両価格は、月々の平均支払額を史上最高水準に押し上げ、多くの一般購入者を市場から遠ざけています。インセンティブの増加は利益率を圧迫する一方で、購入のしやすさを回復させるには至っていません。2023年以降、リース費用が急騰しており、消費者は中古車への代替購入へと向かっています。この苦境が最も深刻なのはバッテリー式電気自動車（BEV）モデルであり、多くの世帯にとって、初期費用の高さがライフサイクルコストの節約を上回っています。金利低下への期待が追い風となるもの、価格に対する敏感さにより、北米の自動車市場における短期的な販売台数の伸びには上限が生じることになります。

セグメント分析

中型・大型商用車は、絶対的な販売台数こそ少ないもの、2031年までCAGR8.22％で拡大し、北米の自動車市場における乗用車の支配を大幅に上回るペースで成長しています。カリフォルニア州の「先進クリーントラック規則」や米国環境保護庁（EPA）の提案といった規制上の取り組みは、2040年までにトラックの販売台数を100％ゼロエミッション化することを目標としています。フリート購入者は、充電を一元化でき、稼働サイクルが予測可能な電気化を積極的に取り入れています。

乗用車は2025年の売上高の68.63％を占め続けていますが、価格面での圧力やコンプライアンス関連費用の増加に直面しています。複数のパワートレインに対応できる柔軟性を備えた工場設備の再整備により、メーカーは需要の変動に応じて生産量を調整できるようになります。2035年までにゼロエミッショントラックの総所有コスト（TCO）が同水準に達することで、投資はさらに商用用途へとシフトし、北米の自動車市場のこのセグメントにおける構造的な成長がさらに強化されるでしょう。

2025年には内燃機関パワートレインが82.11％のシェアを占めますが、最大7,500米ドルのクリーン車両税額控除に支えられ、バッテリー式電気自動車（BEV）はCAGR9.58％でシェアを拡大していく見込みです。ハイブリッド車は橋渡し技術としての役割を果たしており、フォード社は2024年にハイブリッド車の販売台数が2桁の伸びを記録したと報告しています。

プラグインハイブリッド車は、長距離ドライバーに航続距離の安心感を提供すると同時に、部分的な電動化の要件も満たしています。燃料電池車は、水素インフラの整備不足により、依然としてニッチな存在にとどまっています。推進システムの多様化により、自動車メーカーは資本配分のリスクを軽減しつつ、進化する北米の自動車市場の規模の中心となるバッテリーおよびソフトウェアプラットフォームの拡大を図ることができます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米の自動車市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1兆400億米ドル、2026年には1兆957億米ドル、2031年までには1兆4,222億米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.36%です。
• 北米の自動車市場における主要な規制は何ですか？
  • カリフォルニア州の「Advanced Clean Cars II」規制やカナダの連邦ZEV規制があり、2035年までにゼロエミッション車の販売比率を100%にすることが義務付けられています。
• 北米のバッテリーサプライチェーンへの投資額はどのくらいですか？
  • 2023年末時点で、北米のバッテリーサプライチェーンへの累計投資額は2,500億米ドルを超えています。
• 自動車の価格高騰はどのような影響を与えていますか？
  • 過去最高を記録した車両価格が多くの一般購入者を市場から遠ざけており、リース費用の急騰により消費者は中古車への代替購入へと向かっています。
• 中型・大型商用車の市場成長はどのように予測されていますか？
  • 2031年までCAGR8.22%で拡大し、乗用車の支配を大幅に上回るペースで成長すると予測されています。
• 北米の自動車市場における主要企業はどこですか？
  • General Motors Company、Toyota Motor Corporation、Ford Motor Company、Stellantis N.V.、Hyundai Motor Company、Honda Motor Co., Ltd.、Nissan Motor Co., Ltd.、BMW AG、Tesla, Inc.、Volkswagen AG、Mercedes-Benz Group AG、Kia Corporation、Subaru Corporation、Mazda Motor Corporation、Rivian Automotive, Inc.、Lucid Group, Inc.、BYD Company Ltd.、Volvo Car Corporation、Mitsubishi Motors Corporation、Daimler Truck Holding AG、PACCAR Inc.、Navistar International Corp.、Harley-Davidson, Inc.、Yamaha Motor Co., Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 連邦および州のZEV義務化措置
  • 自動車ローン金利の低下と抑えられていた需要
  • NEVIの資金によるEV充電インフラの整備
  • 小型トラック／SUVの構成比の変化が利益率を押し上げています。
  • バッテリー「オート・アレー」の現地化
  • ソフトウェア定義車両（SDV）の収益モデル
• 市場抑制要因
  • 自動車の購入負担の増加
  • 半導体および電池用鉱物の供給ボトルネック
  • USMCAの見直しを巡る関税をめぐる瀬戸際戦略
  • ラッシュアワーの「課金待ち行列」への不安
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 小型商用車
  • 中型・大型商用車
  • 二輪車
• 駆動方式別
  • 内燃機関（ICE）
  • ハイブリッド電気自動車（HEV）
  • プラグインハイブリッド車（PHEV）
  • バッテリー式電気自動車（BEV）
  • 燃料電池自動車（FCEV）
  • 天然ガス自動車（NGV）
• 販売チャネル別
  • OEM・正規ディーラーによる販売
  • ダイレクト・トゥ・コンシューマー（オンライン）
  • フリートおよびレンタル向け販売
• 自動化レベル別
  • レベル0～1（基本／ADAS非搭載）
  • レベル2（部分自動化）
  • レベル3（条件付き自動化）
  • レベル4～5（高／完全自動化）
• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • その他の北米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • General Motors Company
  • Toyota Motor Corporation
  • Ford Motor Company
  • Stellantis N.V.
  • Hyundai Motor Company
  • Honda Motor Co., Ltd.
  • Nissan Motor Co., Ltd.
  • BMW AG
  • Tesla, Inc.
  • Volkswagen AG
  • Mercedes-Benz Group AG
  • Kia Corporation
  • Subaru Corporation
  • Mazda Motor Corporation
  • Rivian Automotive, Inc.
  • Lucid Group, Inc.
  • BYD Company Ltd.
  • Volvo Car Corporation
  • Mitsubishi Motors Corporation
  • Daimler Truck Holding AG
  • PACCAR Inc.
  • Navistar International Corp.
  • Harley-Davidson, Inc.
  • Yamaha Motor Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望