南米の自動車市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

南米の自動車市場は、2025年の272億8,000万米ドルから2026年には294億6,000万米ドルへ成長し、2026年から2031年にかけてCAGR8.02％で推移し、2031年までに433億3,000万米ドルに達すると予測されております。

南米の自動車市場は、迅速なインフラ投資、ブラジルのE30義務化など柔軟な燃料政策の強化、購入サイクルの短縮と消費者層の拡大をもたらすデジタル小売プラットフォームの普及により、引き続き恩恵を受けております。借入コストの上昇と半導体不足が短期的な逆風となり続けていますが、堅調な家計消費と拡大する中産階級が、同地域の長期的な成長基盤を支えています。ステランティスが2030年までに56億ユーロを投資することを表明し、中国OEMメーカーがメルコスール関税の上昇を回避するために生産の現地化を進めるなど、競合の激化が進んでおり、これらが製品構成、技術導入、サプライヤーエコシステムを再構築しています。

南米の自動車市場の動向と洞察

地域車両プラットフォームへのOEM投資

南米では、従来型車両と電動化車両の販売拡大、フォルクスワーゲンAGやステランティスNVといった主要プレイヤーによる投資強化が収益性を向上させています。ステランティス単独で56億ユーロを投資し、これは地域史上最大の単一投資額となりました。フォルクスワーゲンAGはアルゼンチン向けアマルクプログラムに5億8,000万米ドルを割り当て、現地の稼働サイクルニーズに対応しています。同時に、トヨタ自動車とBMWグループは、ハイブリッドおよびフレックス燃料駆動システムに焦点を当てた複数年にわたる拡張計画を発表しました。GMとヒュンダイの共同プロジェクト（5モデルを対象とし年間80万台の販売目標）のような共同事業は、コスト構造の共有と製品サイクルの加速化への転換を示しています。これらの現地化プラットフォームは、為替リスクを軽減し、地域の規制基準を満たし、メルコスール（南米共同市場）の関税優遇措置を活用することで、南米の自動車市場の競争力を総合的に高めています。

パンデミック後のGDP回復と消費者信用の拡大

地域GDPは2025年に前年比2.5％増（前年は1.9％）と予測され、基準金利が高水準にある中でも家計所得の増加と自動車ローンの活性化が見込まれます。ブラジル経済は2024年に3.4％成長し、失業率6.5％という自動車購入を後押しする環境が整っています。アルゼンチンの改革により月間インフレ率は2.8%に低下し、自動車購入者向けの新たな融資ルートが開かれました。一方、コロンビアの製造業生産高は年々増加しており、南米の自動車市場の勢いをさらに強めています。融資コストは依然として抑制されていますが、大半の中央銀行による金融緩和により、融資のアクセス性は徐々に回復する見込みです。マクロ経済の基盤強化により、2025年を通じてショールームへの来客数と受注残高の増加が期待されます。

高水準の融資金利とインフレによる車両価格上昇

ブラジルの政策金利（Selic）は2025年に14.25%まで上昇し、自動車ローンの金利を押し上げ、購入の負担感を強めています。アルゼンチンのインフレは緩和傾向にあるもの、ペソ相場の変動により貸出金利のスプレッドは依然として広く、地域通貨の変動が輸入価格の見通しを不透明にしています。自動車メーカーは現在、融資期間の延長や金利補助を提供していますが、クレジット普及率は依然としてパンデミック前の水準を下回っています。その結果、南米の自動車市場における短期的な販売台数は、金融環境が緩和されるまで潜在的な水準を下回る可能性があります。

セグメント分析

乗用車は2025年時点で南米の自動車市場規模の73.68%を占め、都市化進展と中産階級の所得増加を背景に、2031年までCAGR11.95%で拡大が見込まれます。SUVとクロスオーバー車が高めのシート位置と安全性の高さから需要を牽引する一方、コンパクトセダンはガソリン価格高騰下での燃費効率を理由に一定のシェアを維持しています。台数ベースでは規模が小さいもの、商用車は農業・鉱業回廊における物流を支えております。ブラジル農場では小型ピックアップトラックが、チリの銅輸出では大型トラックが主力です。二輪車は渋滞する大都市圏で費用対効果の高い移動手段として普及が進み、オフハイウェイ機器は公共事業支出の追い風を受けております。

乗用車市場の勢いは、ステランティスが2030年までに40以上の新製品を投入する計画によってさらに強化されます。その多くはフレキシブル燃料駆動システムに対応した現地化プラットフォームを採用しています。融資プロモーションは、金利上昇による販売減速を緩和し、ショールームへの集客を維持することを目的としています。一方、中古車デジタルプラットフォームは下取り流動性を向上させ、実質的な買い替えコストを低減し、販売回転率を維持しています。車種構成は、南米の自動車市場が個人移動手段への要望と商用輸送の必要性をいかにバランスさせているかを浮き彫りにしています。

2025年時点で内燃機関車は南米の自動車市場の72.95%を占めておりますが、財政的優遇措置と中国現地生産による価格差縮小に伴い、バッテリー式電気自動車はCAGR11.15%で急成長中です。ブラジルのE30制度はフレックス燃料エンジンにコスト競争力のある保護策を提供し、ガソリン輸入削減と国内エタノール需要拡大に寄与しております。ハイブリッド車は、特にガソリン車と比較してより大きな排出削減効果を実現するエタノール対応モデルが、橋渡し技術としての役割を果たしています。

ディーゼル車は数千キロに及ぶ長距離輸送ルートにおいて依然として重要性を保ち、一方、CNG車は給油ネットワークが整備された自治体車両においてニッチな用途を見出しています。燃料電池の探求は初期段階ですが、現代自動車がブラジル向けに11億米ドルを投じた水素ロードマップ発表を受け、注目を集めています。CセグメントBEVの輸入関税が2026年までに35％に引き上げられる中、現地生産のモーター・バッテリー工場が手頃な価格を維持し普及を加速させ、南米の自動車市場の推進システム構造を徐々に変容させると予想されます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

よくあるご質問

• 南米の自動車市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の272億8,000万米ドルから2026年には294億6,000万米ドルへ成長し、2031年までに433億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.02%です。
• 南米の自動車市場における主要企業はどこですか？
  • ステランティス、フォルクスワーゲンAG、トヨタ自動車、BMWグループ、GM、ヒュンダイなどです。
• 南米の自動車市場の動向はどのようなものですか？
  • 従来型車両と電動化車両の販売拡大、主要プレイヤーによる投資強化が収益性を向上させています。
• 南米の自動車市場における消費者信用の状況はどうですか？
  • 家計所得の増加と自動車ローンの活性化が見込まれています。
• 南米の自動車市場における融資金利の影響は何ですか？
  • 高水準の融資金利が自動車ローンの金利を押し上げ、購入の負担感を強めています。
• 南米の自動車市場における乗用車の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点で南米の自動車市場規模の73.68%を占め、2031年までCAGR11.95%で拡大が見込まれます。
• 南米の自動車市場における電動化車両の成長はどのように予測されていますか？
  • バッテリー式電気自動車はCAGR11.15%で急成長中です。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • パンデミック後のGDP回復と消費者信用供与の拡大
  • ブラジルにおけるフレックス燃料インセンティブの拡大
  • 地域別車両プラットフォームへのOEM投資
  • メルコスール関税優遇措置を活用した中国OEMのグリーンフィールドEV工場
  • デジタル技術を活用した中古車プラットフォームが下取り取引を促進しております。
  • 鉱業ロイヤルティ基金による電気自動車購入補助金
• 市場抑制要因
  • 融資金利の上昇とインフレによる車両価格の上昇
  • 現地組立向け半導体供給の変動性
  • 港湾の混雑によるCKDキットおよびバッテリー輸入の遅延
  • 都市間充電ネットワークの信頼性に対する消費者の不信感
• バリュー/サプライチェーン分析
• 規制情勢
• テクノロジーの展望
• ポーターのファイブフォース
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場規模と成長予測

• 車両タイプ別
  • 乗用車
    • ハッチバック
    • セダン
    • SUV・クロスオーバー車
    • MPV
  • 商用車
    • 小型商用ピックアップトラック
    • 小型商用バン
    • 大型トラック
    • バス・長距離バス
  • 二輪車
    • オートバイ
    • スクーター／モペット
  • オフハイウェイ車両
    • 農業用トラクター
    • 建設機械
• 推進タイプ別
  • 内燃機関（ICE）
    • ガソリン
    • ディーゼル
    • フレキシブル燃料（エタノール）
    • 天然ガス（CNG／LNG）
  • 電動化車両
    • バッテリー式電気自動車（BEV）
    • ハイブリッド電気自動車（HEV）
    • プラグインハイブリッド車（PHEV）
    • 燃料電池車（FCEV）
• 販売チャネル別
  • OEM／直販
  • ディーラー・小売販売
  • フリート・法人向け販売
  • オンライン消費者向け直接販売
• エンドユーザー別
  • 個人／一般消費者
  • 中小企業向けフリート
  • 大企業向けフリート
  • 政府・自治体向けフリート
  • モビリティ事業者（ライドヘイリング、カーシェアリング）
• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • チリ
  • ペルー
  • コロンビア
  • エクアドル
  • その他南米

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Stellantis NV
  • Volkswagen AG
  • General Motors Company
  • Toyota Motor Corporation
  • Ford Motor Company
  • Hyundai Motor Company
  • Nissan Motor Co. Ltd.
  • Honda Motor Co. Ltd.
  • Renault S.A.
  • Mercedes-Benz Group AG
  • Kia Corporation
  • BYD Company Limited
  • Chery Automobile Co. Ltd.
  • Great Wall Motor Co. Ltd.
  • Geely Automobile Holdings
  • BMW AG
  • Volvo Car AB

第7章 市場機会と将来の展望