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市場調査レポート
商品コード
1939605
アフリカの自動車市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Africa Automotive - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| アフリカの自動車市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
2026年のアフリカ自動車市場規模は226億3,000万米ドルと推定され、2025年の215億5,000万米ドルから成長を遂げ、2031年には289億3,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけての年間平均成長率（CAGR）は5.03％となる見込みです。
都市部の中産階級による支出の増加、中国によるCKD/SKD投資の加速、アフリカ大陸自由貿易協定（AfCFTA）による関税自由化が相まって、アフリカ自動車市場の需要は好調な推移を示しております。在外同胞の資金を自動車購入や配車サービス、ラストマイル配送車両の拡充に導くデジタル送金プラットフォームが、対象となる市場規模をさらに拡大しております。地域OEMメーカーは、現地付加価値を優先する政策インセンティブの恩恵を受けています。一方、銅ベルト地帯における鉱山企業の電気ピックアップトラック導入パイロットプログラムは、専門的な商業ニッチ市場を開拓しています。物流のボトルネック、通貨変動、グレーマーケット中古車の流入は、アフリカ自動車市場の成長勢いを鈍らせる可能性のある重大な逆風要因として残っています。
アフリカ自動車市場の動向と洞察
アフリカ都市部中産階級における乗用車所有率の上昇
自動車所有率は所得増加と密接に関連しており、アフリカの中産階級は2060年までに11億人規模に拡大すると予測されています。これにより個人移動手段への需要が増加しています。意欲的な購入層は、手頃な価格と都市部での実用性を両立するエントリーモデルやコンパクト乗用車に集まっています。長期自動車ローンやサブスクリプションモデルといった金融イノベーションが購入のハードルを下げ、アフリカ自動車市場全体で需要の上昇サイクルを強化しています。
アフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA）の関税削減が域内貿易を活性化
アフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA）は、90％の物品に対する関税を段階的に撤廃し、非後発途上国（非LDC）の大半は5年以内の遵守が義務付けられます。自動車メーカーは地域部品調達における投入コスト削減の恩恵を受け、明確な原産地規則が現地付加価値の創出を促進し、特恵関税の適用を可能にします。46カ国が既に譲許表を提出しており、貿易自由化がCKD（完全分解キット）事業における具体的なコスト削減につながっています。非関税障壁の改革（税関業務のデジタル化、基準の調和、国境手続きの効率化）により、さらに200億米ドル相当の貿易価値が創出されると予想され、アフリカ自動車市場にとって直接的な恩恵となります。
慢性的な港湾混雑と内陸物流のボトルネック
ダーバン港とラゴス港は自動車取扱量において世界最遅の部類に入り、滞留時間と滞船料を増加させています。鉄道の未活用と老朽化した車両により輸送が道路にシフトし、高額な通行料と治安リスクが車両の着陸コストを押し上げています。CKD組立メーカーにとっては、部品の到着が不安定なためジャストインタイム生産が妨げられ、輸出業者にとっては出荷のタイミングを逃すことでサプライヤーとしての信頼性が損なわれます。進行中の回廊整備やシングルウィンドウ税関システムが測定可能な効率化をもたらさない限り、物流上の摩擦はアフリカ自動車市場の足かせであり続けるでしょう。
セグメント分析
2025年時点で乗用車がアフリカ自動車市場の66.58%を占め、広大な都市圏における個人移動手段の需要を反映しています。しかしながら、アフリカ大陸自由貿易協定（AfCFTA）による貨物輸送の増加と急成長する電子商取引の台頭により、バン・ピックアップトラック・大型トラックへの注目が高まっており、これらの車種は乗用車モデルを上回るCAGR8.36%で拡大が見込まれます。小型商用車はラストマイル配送量から恩恵を受ける一方、中型・大型トラックは関税調和回廊下で地域間貿易品を輸送します。鉱山企業はバッテリー式電気ダンプトラックの試験運用を急ピッチで進めており、大型車両における将来的な代替可能性を示唆しています。
商用車組立メーカーは、シャーシや駆動系部品の輸入関税を免除する政府優遇策を活用し、並行輸入中古車との価格差を縮小しています。世界の生産再配置も重要で、モロッコは2024年に61万4,000台を生産し南アフリカを抜き、貨物プラットフォームへ転換可能な強力なサプライヤー基盤を構築しました。物流事業者が事業を正式化するにつれ、フリート更新サイクルが短縮され、アフリカ自動車市場におけるこのセグメントの成長勢いが持続しています。
内燃機関は2025年時点で90.68%のシェアを維持し、手頃な燃料価格と整備環境の整ったエコシステムが背景にあります。しかしながら、中国のOEMメーカーによる新車投入やルワンダ・ケニア・エジプトにおける財政的優遇策を追い風に、バッテリー電気自動車（BEV）はCAGR10.12%の伸びが見込まれます。日本からのハイブリッド中古車輸入は、消費者が電動駆動システムに早期に親しむきっかけとなり、EV部品の関税免除は商用フリートの総所有コストを低減します。
主要都市圏外では電力網の安定性制約により普及が遅れておりますが、銅鉱山地帯ではオフグリッド型太陽光・蓄電池ハブを導入し、電気ピックアップトラックの電源として活用されております。今後、バッテリーコストの低下と充電インフラの拡充により、普及曲線は急勾配となり、アフリカの自動車市場における内燃機関車の優位性は徐々に縮小していく見込みです。
アフリカ自動車市場レポートは、車両タイプ（乗用車および商用車）、推進方式（内燃機関車など）、最終用途（個人、フリート・リースなど）、販売チャネル（CBU、SKD/CKDなど）、国別（南アフリカ、モロッコ、アルジェリア、エジプト、ナイジェリア、ガーナ、ケニア、その他のアフリカ諸国）で分類されています。市場予測は金額（米ドル）および数量（台数）で提供されます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- アフリカ都市部の中産階級における乗用車所有率の上昇
- 中国OEMメーカーによるCKD/SKD投資の拡大（例：BYD、Chery）
- アフリカ大陸自由貿易圏（AFCFTA）の関税削減が域内貿易を促進
- ライドシェアリングおよびラストマイル配送車両の拡大
- フィンテック送金プラットフォームを通じたディアスポラ資金による自動車購入の急増
- 銅ベルト諸国における鉱業セクターのEVパイロットプログラムが電気ピックアップトラックの需要を牽引
- 市場抑制要因
- 慢性的な港湾混雑と内陸物流のボトルネック
- 通貨変動がCKDキットの輸入コストを押し上げる
- 並行輸入中古車の流入が新車需要を抑制
- 西アフリカにおけるISO認証自動車用鋼板の圧延能力不足
- バリュー/サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望（内燃機関車、ハイブリッド車、BEV、FCEV）
- ポーターのファイブフォース
- 供給企業の交渉力
- 買い手・消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測（金額：米ドル／数量：台数、2019年～2030年）
- 車両タイプ別
- 乗用車
- ハッチバック
- セダン
- SUVおよびクロスオーバー
- MPVおよびその他
- 商用車
- 小型商用車（LCV）
- 中型・大型トラック
- バス・コーチ
- 乗用車
- 推進タイプ別
- 内燃機関（ICE）
- ハイブリッド電気自動車（HEV）
- バッテリー式電気自動車（BEV）
- 代替燃料（CNG/LPG、フレックス燃料、FCEV）
- 最終用途別
- 個人所有
- フリート・リース
- ライドヘイリング／モビリティサービスプロバイダー
- 政府・機関向け
- 販売チャネル別
- 完全組立輸入車（CBU）
- セミ/コンプリートノックダウン組立（SKD/CKD）
- 中古車輸入
- 国別
- 南アフリカ
- モロッコ
- アルジェリア
- エジプト
- ナイジェリア
- ガーナ
- ケニア
- その他アフリカ
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Toyota Motor Corporation
- Volkswagen AG
- Groupe Renault
- Hyundai Motor Company
- Ford Motor Company
- Daimler Truck AG
- Volvo Group
- Isuzu Motors Ltd
- Tata Motors Ltd
- Ashok Leyland
- Innoson Vehicle Manufacturing Co.
- Stellantis（Peugeot, Opel）
- Nissan Motor Co.
- Kia Corporation
- BAIC Group
- Chery Automobile Co.
- BYD Auto
- Geely Automobile Holdings
- Great Wall Motor（Haval）
- Guangzhou Automobile Group（GAC）
