データセンター電力：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Data Center Power - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 176 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121744
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概要
Mordor Intelligenceによると、データセンターの電力市場規模は2026年に275億3,000万米ドルに達し、2031年までに385億2,000万米ドルに達すると予測されており、この期間におけるCAGRは6.95％となります。
本レポートは、構成要素（電気ソリューションおよびサービス）、ティアタイプ（Tier 1および2、Tier 3、Tier 4）、データセンター規模（小規模、中規模、大規模、ハイパースケール）、データセンターの種類（コロケーション、ハイパースケーラー／CSP、エンタープライズおよびエッジ）、地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界のデータセンター電力市場の動向とインサイト
ハイパースケールおよびクラウドコンピューティングの拡大
キャンパスプロジェクトのIT負荷は現在100メガワットを超え、各サイトには専用の230キロボルト変電所とN+1構成の発電機群が必要となっています。マイクロソフトは2025年に15ギガワットの容量を稼働させ、稼働中のラックを停止させることなく追加可能なモジュラー式開閉装置を標準化しました。アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）は、200キロワットを消費する液体冷却キャビネットの試験運用を行い、床面積を縮小しながらラック密度を2倍に高めました。GoogleはAIクラスター向けに480ボルトの直流配電を採用し、AC-DC間の損失を8％削減しました。こうした設計により、バスウェイ、大容量PDU、および1,000アンペアを超える連続電流に耐えるソリッドステートブレーカーへの需要が加速しています。
AI主導の高密度ワークロード
生成AIのトレーニングにより、GPUクラスターの消費電力はホールあたり40～50メガワットに達し、仮想化されたエンタープライズワークロードに比べて10倍に増加しています。運用事業者は、高床式レイアウトを廃止し、オーバーヘッドバスウェイや、熱源から3メートル以内の位置に設置されるインロー冷却を採用しています。Vertiv社のLiebert EXL S1 UPSシリーズ（モジュールあたり定格1.5メガワット）は、ハイパースケーラー企業が既存のホールの改修を進める中、2025年に受注が140％増加しました。リチウムイオンキャビネットは、現在、バルブ制御型鉛蓄電池ストリングの設置面積の3分の1を占めるのみですが、全負荷時でも15分間のライドスルーを実現しています。シュナイダーエレクトリックの「Galaxy VXL」は、3メガワット時のバッテリーを内蔵し、97.5％の効率を実現することで、保護対象1メガワットあたり30キロワットの熱負荷を低減しています。
電気インフラの高額な設備投資（CAPEX）
10メガワットのTier 3施設には、電気機器に1,500万～2,000万米ドルが必要であり、100メガワットを超えるハイパースケールサイトでは、変電所やガス絶縁開閉装置を含め、2億米ドルを超える場合もあります。新興国では資金調達の機会が依然として限られており、新たな電力供給線の承認には18～24ヶ月を要する場合があり、これにより保有コストが増加します。Vertiv社のモジュール式「Smart Cabinet」は、設置作業を40％削減し、収益化までの期間を8週間短縮しますが、初期投資の負担が中堅企業の参入を妨げています。資金繰りの圧迫により、ベンダーが開閉装置を所有し月額料金を請求する「サブスクリプション型サービス」モデルの成長が促進されていますが、その普及はまだ始まったばかりです。
セグメント分析
データセンターの電力市場規模において、サービス部門のシェアが拡大しています。これは、事業者がハイブリッド型（ディーゼル・ガス・水素）発電設備の統合や予知保全契約を外部委託するようになったためです。電気ソリューションは、リチウムイオンUPSシステム、ソリッドステートブレーカー、ラックレベルPDUが牽引し、2025年の売上高の63.54％を占め続けています。サプライヤーが設置、ファームウェア、遠隔監視をバンドル化していることから、サービス収益はCAGR7.43％で拡大しています。シュナイダーエレクトリックは、2025年のデータセンター売上高の38％が複数年契約のサービス契約に起因することを明らかにしており、これは成果ベースの調達への移行を反映しています。
UPS製品ラインは現在、IT負荷の近くに配置される500キロワット単位のブロックで拡張可能となっており、天然ガスや水素発電機は都市部の排出規制に対応しています。開閉装置には、パネルの奥行きを40％削減し、2ミリ秒未満で故障を隔離するシリコンカーバイド製ソリッドステートデバイスが採用されています。エネルギー貯蔵ラックは、単なるスタンバイ機能から、組織化された市場において1メガワット時あたり年間5万～10万米ドルの収益をもたらす系統支援資産へと移行しています。現場の複雑化により、特に熟練労働者が不足し、厳格な稼働率条項が課されている市場において、サービスの価値提案がさらに強化されています。
2025年の導入件数の64.42％を占めるTier 3施設は、99.982％の可用性と適度な資本集約度のバランスにより、データセンターの電力市場シェアを支えています。Tier 4施設は、コストが25～30％高くなりますが、規制産業におけるフォールトトレランスへの需要の高まりを受け、CAGR7.65％で拡大しています。ティア3施設の保険料は40％高くなる場合があり、たった1回の停電で節約できた資本を上回る損失が生じる可能性があるため、ミッションクリティカルなワークロードにおいては、ティア4認証の取得が極めて重要となります。
サプライヤー各社は、段階的な移行を可能にするモジュール式アーキテクチャでこれに対応しています。イートン社の「Power Xpert 9395P」は、既存の機器を撤去することなく、追加のUPSストリングを並列接続することを可能にします。ISO/IEC 22237およびANSI/TIA-942規格が現在、公共調達の条項に盛り込まれており、政府のワークロードに対して事実上、Tier 4が義務付けられています。AIの密度が高まることも、Tier 4の導入をさらに後押ししています。なぜなら、GPUクラスタが予期せずシャットダウンすると、再トレーニングサイクルが長期化してしまうからです。
地域別分析
2025年には、ドイツ、英国、フランスにおける厳格なエネルギー効率規制やエッジノードの成長に牽引され、欧州が世界のデータセンター電力市場収益の38.54％を占め、首位となりました。フランクフルトだけでも、銀行が決済システムへの低遅延接続を求めたことから、コロケーション容量が45メガワット増加しました。ロンドンのドックランズでは、132キロボルトのロンドン・リング・メインのアップグレードに支えられ、事業者が38メガワットの容量を稼働させました。パリの施設では、チラーの出力を制限するヒートアイランド規制に準拠するために液体冷却が採用され、自治体の規制が電気設計にどのような影響を与えるかを示しています。
アジア太平洋地域は最も成長が速い地域であり、2031年までのCAGRは7.91％と予測されています。中国は2025年、北京、上海、深センにおいて85メガワットの新規容量を承認し、許可の条件として電力使用効率（PUE）を1.25未満、再生可能エネルギーの割合を50％以上と定めました。インドの2025年「国家データセンター政策」では、20メガワット以上のTier 3施設に対し、国産製のUPSおよび開閉装置を採用することを条件に、5年間の税制優遇措置を付与しています。日本では18メガワットが追加され、マグニチュード7の地震に耐えられる耐震仕様の開閉装置の使用が義務付けられました。韓国では、サムスンとSKテレコムが資金提供した12メガワットのAI推論ホールが稼働しました。オーストラリアは、1メガワット時あたり8万米ドルの付帯サービス収入を得る、系統連系型データセンターを先駆けて導入しました。
北米は依然として最大の単一地域クラスターであり、2025年の米国の新規容量の60％をバージニア州、テキサス州、カリフォルニア州が占めています。カナダでは、トロントとモントリオールで計15メガワットが追加され、寒冷地ならではのフリークーリングと低コストの水力発電が活用されました。メキシコのケレタロ・コリドーでは、米国地域への低遅延接続を必要とするニアショアリング製造業者向けに、8メガワットが供給されました。中東およびアフリカでは、スマートシティ計画によりTier 3データセンターが求められるドバイやリヤドに投資が集まりました。ブラジルは、eコマースやフィンテックの需要に支えられ、サンパウロで10メガワットを供給し、南米をリードしました。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- ハイパースケールおよびクラウドコンピューティングの拡大
- AIを活用した高密度ワークロード
- 稼働時間および冗長性に関する基準の厳格化
- 持続可能性およびエネルギー効率に関する規制
- 系統連系による収益源（メーター後）
- キャンパスとしての石炭火力発電所跡地の再利用
- 市場抑制要因
- 電気インフラの高額な設備投資
- 炭素強度規制および報告
- 変圧器および開閉装置の供給ボトルネック
- 変電所の拡張に対する地元からの反対
- 業界のサプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
- マクロ経済要因が市場に与える影響
第5章 市場規模と成長予測
- コンポーネント別
- 電気ソリューション
- UPSシステム
- 発電機
- ディーゼル発電機
- ガス発電機
- 水素燃料電池発電機
- 配電ユニット
- 開閉装置
- 転送スイッチ
- リモート電源パネル
- エネルギー貯蔵システム
- サービス
- 設置および試運転
- メンテナンス・サポート
- トレーニングおよびコンサルティング
- 電気ソリューション
- ティア別
- Tier 1および2
- ティア3
- ティア4
- データセンターの規模別
- 小規模データセンター
- 中規模データセンター
- 大規模データセンター
- ハイパースケールデータセンター
- データセンタータイプ別
- コロケーション・データセンター
- ハイパースケーラーのデータセンター／CSP
- エンタープライズおよびエッジデータセンター
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Schneider Electric SE
- Vertiv Holdings Co.
- ABB Ltd
- Eaton Corporation plc
- Legrand SA
- Huawei Technologies Co. Ltd
- Fujitsu Ltd
- Cisco Systems Inc.
- Rittal GmbH and Co. KG
- Mitsubishi Electric Corp.
- Cummins Inc.
- Kohler Power Systems
- PDU Experts UK Ltd
- Bloom Energy
- Delta Electronics Inc.
- Caterpillar Inc.
- Socomec Group
- Tripp Lite（by Eaton）
- Riello UPS S.p.A.
- KEHUA Tech
- Fluence Energy
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 176 Pages
- 納期
- 2～3営業日
