欧州のデータセンター電力：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2032年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のデータセンター電力市場規模は、2025年の155億8,000万米ドルから2026年には170億1,000万米ドルへと拡大し、2026年から2032年にかけてCAGR9.14％で推移し、2032年までに287億6,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、ソリューションの種類（電力配電、電源バックアップ）、サービス（設計・コンサルティングなど）、データセンターの種類（コロケーション、ハイパースケールなど）、エンドユーザー業界（BFSI、IT・通信、その他）、電力容量（3 MW超、その他）、ティア基準（Tier I・II、その他）、および地域（ドイツ、英国、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州のデータセンター電力市場の動向と洞察

ハイパースケールおよびメガデータセンターの導入拡大

ハイパースケール事業者は、小規模な電力供給区域に似たキャンパスを建設しており、300～500 MWの電力接続契約を日常的に締結しているほか、場合によっては、供給の継続性を確保するために敷地内に複合サイクル発電所を開発しています。マイクロソフトによる43億ユーロ規模のイタリアでの拡張や、アマゾンによる欧州全域にわたる数ギガワット規模の拠点展開は、電力会社との直接契約モデルが従来のコロケーションリースに取って代わりつつあることを示しています。AIトレーニングクラスターの平均ラック電力密度は、2027年までに500～1,000 kWに達する見込みであり、液体冷却ループによるポンプ負荷の増加により、施設全体の電力消費量が20～30％増加することになります。シーメンス・エナジー社の報告によると、2024年のガスタービン受注残14GWのうち60％がデータセンター向けであり、これはインフラの規模がかつてないほど拡大していることを浮き彫りにしています。電力各社は送電回線の強化を急いでいますが、地域的な送電網の負荷は依然として続いており、ドイツの規制当局は重要インフラの許可手続きを迅速化している一方で、オランダでは電力不足の自治体において建設一時停止措置が実施されています。

クラウドコンピューティングとOTTトラフィックの急増

欧州のデータセンターは2022年に45～65 TWhの電力を消費し、4K/8Kストリーミング、生成AI、拡張現実（AR）サービスの普及に伴い、2035年までに消費量が3倍になる見込みです。主要なスポーツイベント時にOTTトラフィックが急増するため、事業者はフリッカー（電圧変動）なしに瞬時に全負荷を引き受けられるUPSラインの設置を余儀なくされています。遅延を低減するため、ハイパースケーラー各社はスペイン、イタリア、東欧各地にエッジノードを展開しています。各マイクロ施設には、精密な電圧調整機能を備えた500 kW～3 MWのモジュラー型電源ブロックが必要です。EUの通信指令では、ネットワーク化されたメディアプラットフォームに対して99.9％の稼働率が義務付けられており、これにより、急速放電サイクルに対応するリチウムイオンまたはナトリウムイオン方式の設計による、従来の回転式UPSユニットの更新が加速しています。

電力および冷却設備の改修に伴う高額な初期設備投資（CAPEX）

従来のデータセンターを100 kWラックへ移行するには、配電盤、バスウェイ、配電ケーブルをすべて交換する必要があるため、多くの場合、1 kWあたり1,000米ドルの費用がかかります。インフレにより、2023年から2024年にかけて欧州の建設資材価格は23％上昇し、現在では電気設備だけで建設予算の25％を占めています。変圧器や高速遮断器のリードタイムは12～18ヶ月に及ぶため、収益計上が遅れ、中堅プロバイダーのキャッシュフローに負担がかかっています。

セグメント分析

2025年、AIクラスの高密度化に対応するため、事業者が開閉装置やバスウェイのアップグレードを加速させた結果、配電システムは欧州のデータセンター電力市場規模の73.35％を占めました。このセグメントでは、商用電源、バッテリー、燃料電池の各電源間を5ミリ秒未満で切り替えるインテリジェント配電盤が、現在では標準となっています。バックアップカテゴリー（市場規模の26.65％）では、UPSの導入が依然として堅調ですが、ディーゼル発電機は、新たなゼロエミッション規制を満たす水素スタックや大型バッテリーバンクにシェアを奪われつつあります。シュナイダーエレクトリックのリチウムイオン式「Galaxy VL」や、Vertivのトリニウム燃料電池式UPSは、よりクリーンで高密度なバックアップへの転換を象徴する製品です。

設計およびコンサルティングサービスは、最も急成長しているサブセグメントであり、CPU／GPUの混合負荷に合わせて調整された電気・機械の統合設計を求める顧客の需要により、CAGR 9.97％で伸びています。統合請負業者によると、プロジェクトの受注残は2027年まで及んでおり、出荷前に工場で試験可能なモジュール式の2～4 MWブロックを中心とした標準化が進んでいます。この移行により、現場での労力が削減されると同時に、品質管理の向上も実現されます。これは、欧州における技術者不足を考慮すると極めて重要な要素です。

2025年、コロケーションは欧州のデータセンター電力市場において47.40％の売上シェアを維持しました。これは、企業が複雑な電気設備の改修に資金を投じるよりも、AI対応のスペースを借りることを好むためです。マルチテナント型施設では、ドイツのPUE 1.2未満という規制などのコンプライアンスコストを、より広範な顧客基盤で分担できるため、コストパフォーマンスの面で優位性を生み出しています。エッジおよびマイクロ施設は規模こそ小さいもの、20ミリ秒を超える遅延を許容できない5G、自動運転、スマート製造の導入により、CAGR 9.74％という最も急速な拡大を見せています。

ハイパースケールの自社建設は依然として極めて重要です。マイクロソフトのアイルランド・キャンパスやNTTのフランクフルト拡張プロジェクトは、400 kVの二重給電線と敷地内のタービンを備えた、電力会社との直接提携モデルの好例です。こうした投資により、事業者は混雑した公共送電網の影響を受けずに済むと同時に、水素、バッテリー、フライホイールを組み合わせたハイブリッドシステムの実験が可能になります。コロケーション専門業者と自社構築型ハイパースケーラーとの間の競合格差は、双方がプレハブ式の電源コアや高度な監視システムを採用するにつれて、縮小しつつあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州のデータセンター電力市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の155億8,000万米ドルから2026年には170億1,000万米ドルへと拡大し、2032年までに287億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.14％です。
• 欧州のデータセンター電力市場における主要企業はどこですか？
  • ABB Ltd、Schneider Electric、Vertiv Group、Eaton Corp.、Legrand SA、nVent Electric、Siemens AG、Cummins Inc.、Caterpillar Inc.、Generac Power Systems、Mitsubishi Electric、Delta Electronics、Huawei Technologies、Piller Power Systems、Kohler Co.、LayerZero Power Systems、Socomec Group、Panduit Corp.、Riello UPS、Power Innovations International、Powin Energy、Bloom Energy、AEG Power Solutions、Rolls-Royce、APC by Schneiderなどです。
• 欧州のデータセンター電力市場の動向は何ですか？
  • ハイパースケールおよびメガデータセンターの導入拡大、クラウドコンピューティングとOTTトラフィックの急増、電力および冷却設備の改修に伴う高額な初期設備投資が挙げられます。
• データセンターの電力消費量はどのように変化する見込みですか？
  • 2022年に45～65 TWhの電力を消費し、2035年までに消費量が3倍になる見込みです。
• 電力および冷却システムの改修に伴う初期設備投資はどのくらいですか？
  • 従来のデータセンターを100 kWラックへ移行するには、1 kWあたり1,000米ドルの費用がかかります。
• コロケーションの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、コロケーションは欧州のデータセンター電力市場において47.40％の売上シェアを維持しました。
• 設計およびコンサルティングサービスの成長率はどのくらいですか？
  • CAGR 9.97％で伸びています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ハイパースケールおよびメガデータセンターの導入拡大
  • クラウドコンピューティングおよびOTTトラフィックの急増
  • 厳しいPUE基準／エネルギー効率に関する規制
  • 大規模再生可能エネルギーPPAが電力コストを安定化させている
  • 地方および地方都市におけるエッジAIマイクロDCの展開
  • 送電網の制約を受ける配送センター向けのオンプレミス型グリーン水素燃料電池
• 市場抑制要因
  • 電力および冷却システムの改修に伴う多額の初期設備投資
  • 主要都市における送電網容量のボトルネック
  • 認定高電圧技術者の不足
  • 水冷方式の隠れた電力消費増大に対する検証
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• DCインフラに対する地政学的な影響

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • ソリューション別
    • 配電ソリューション
    • 電源バックアップソリューション
  • サービス別
    • 設計・コンサルティング
    • システムインテグレーション
    • サポート・メンテナンス
• データセンタータイプ別
  • コロケーション施設
  • エンタープライズ／エッジ／マイクロDC
  • ハイパースケール/ 自社建設施設
• エンドユーザー産業別
  • BFSI
  • IT・通信
  • 政府・防衛
  • 製造・産業
  • メディア・エンターテイメント
  • ヘルスケア・ライフサイエンス
  • 小売・Eコマース
• 電力容量別
  • 500 kW以下
  • 501 kW～1 MW
  • 1.1-3 MW
  • 3 MW超
• ティア基準別
  • Tier IおよびII
  • Tier III
  • Tier IV
• 地域別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • オランダ
  • アイルランド
  • スペイン
  • イタリア
  • 北欧（デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド）
  • ポーランド

第6章 競合情勢

• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • ABB Ltd
  • Schneider Electric
  • Vertiv Group
  • Eaton Corp.（incl. Tripp Lite）
  • Legrand SA（Raritan, Starline）
  • nVent Electric（Enlogic）
  • Siemens AG
  • Cummins Inc.
  • Caterpillar Inc.
  • Generac Power Systems
  • Mitsubishi Electric
  • Delta Electronics
  • Huawei Technologies
  • Piller Power Systems
  • Kohler Co.
  • LayerZero Power Systems
  • Socomec Group
  • Panduit Corp.
  • Riello UPS
  • Power Innovations International
  • Powin Energy
  • Bloom Energy
  • AEG Power Solutions
  • Rolls-Royce（MTU Onsite Energy）
  • APC by Schneider

第7章 市場機会と将来の展望