アフリカの農業機械：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アフリカの農業機械市場規模は、2025年の35億2,000万米ドルから2026年には37億3,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.24％で推移し、2031年には45億9,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（トラクター、耕起・中耕機械、植え付け機械、噴霧器、灌漑機械、収穫機械、干し草・飼料用機械、その他）および地域（南アフリカ、ナイジェリアなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

アフリカの農業機械市場の動向と洞察

農業労働力の減少

農村部の若者は、成長を続ける都市部でのサービス業への就労を求め続けており、その結果、土地の準備や収穫に従事できる季節労働者の数が減少しています。ナイロビでは、一般労働者の月給が2018年の105.2米ドルから2024年には124.9米ドルへと上昇し、他の自治体でも同様の増加が見られることから、従来は家族労働に依存していた2ヘクタール未満の農場の利益率が圧迫されています。これに対し、協同組合は、デジタルレンタルプラットフォームや、固定費を多くの利用者に分散させる共有所有制度を通じてトラクターの使用時間を確保するために、資源を共同で活用することで対応しています。世界銀行によると、2023年時点で、ナイジェリアの農業部門における雇用は総雇用の34.3％を占めていました。2021年から2023年にかけて、この数値は7.4％減少しましたが、その減少傾向は一貫したものではなく、不規則なものでした。したがって、深刻化する労働力不足は、機械化に消極的な農家の間であっても、機械化に向けた構造的な推進力として作用しています。

政府による機械化支援策と補助金

現在、公的プログラムにより、購入費用への補助が行われ、投資回収期間が短縮され、オペレーターの研修も含まれるなど、機器の入手しやすさが大幅に向上しています。これらのプログラムは、小規模農家を含むより幅広い農家が機械化を利用できるようにすることを目的としています。ナイジェリアが2026年2月に打ち出したイニシアチブは、割引価格のトラクターや農機具を提供することで、2028年までに国内の機械化率を12％から25％に引き上げることを目指しています。このイニシアチブは、農業部門における生産性の低さや労働力不足といった課題の解決に寄与すると見込まれています。2023年、ケニア農業省は、農業の機械化を促進するため、「国家農業機械化政策」および関連する取り組みを導入し、動力利用率を現在の30％から50％に引き上げることを目指しています。これらの取り組みは、農業の効率と生産量を向上させることを目的としています。これらの補助金により、投資回収期間が4年未満に短縮され、小規模農家であっても機械化を導入しやすくなり、その結果、農業部門における生産性の向上と経済成長が促進されます。

断片化されたアフターサービスネットワーク

農村部における販売店の数が限られているため、トラクターの所有者は、認定技術者や純正部品を入手するまでに長期間待たざるを得ません。ナイジェリアのトラクターの大部分は、認定整備工場からかなり離れた場所にあり、所有者は非公式の整備士に頼るしか選択肢がありません。こうした整備士による修理は、保証が無効になることが多く、所有者にとってさらなる課題となっています。メーカー各社は、こうした問題に対処するため、移動サービス車や遠隔診断などの取り組みを導入しています。しかし、これらの解決策は、信頼性の高い通信環境と十分な技術者研修に大きく依存しており、その両方が国内各地で依然として不安定な状況にあります。強固なサービスインフラが整っていないため、トラクターの利用率は大幅に低下し、その結果、機械化への投資収益率が低下し、将来の購入意欲を削いでいます。

セグメント分析

トラクターは最大の製品タイプであり、2025年のアフリカ農業機械市場シェアの42.6％を占めています。農地の大部分が2ヘクタール未満であるため、40馬力未満の機種が売上の大きな割合を占めています。コンパクトな機械は、輸送車両や簡易な農具の動力源としても兼用できるため、ケニア、エチオピア、ガーナで人気を博しています。融資スキームにより協同組合や請負サービス事業者による所有が可能になるにつれ、アフリカの農業機械市場におけるトラクターの市場規模は拡大すると予測されています。40～99馬力の中出力トラクターは、農地を共同利用する農園の間で普及が進んでいますが、100馬力を超えるモデルは南アフリカとエジプトに集中したままです。

噴霧機は、2031年までCAGR5.1％で拡大し、全カテゴリーの中で最も高い伸び率を示しています。これは、輸出志向の園芸産業が、欧州連合（EU）の安全基準に基づき、残留農薬の上限値の引き締めに対処しているためです。ケニアの切り花生産クラスターでは、購入費用の半額を補助する制度に後押しされ、農薬使用量を削減する精密散布機が普及しつつあります。気温の上昇に伴う害虫被害の増加を背景に、アフリカの農業機械市場における散布機の需要は大幅に拡大すると予想されます。基盤規模は小さいもの、気候変動に強い作物管理が政策上の優先課題となるにつれ、その成長率は他のどのセグメントをも上回ると見込まれます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アフリカの農業機械市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の35億2,000万米ドルから2026年には37億3,000万米ドルへと拡大し、2031年には45億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.24%です。
• アフリカの農業機械市場における主要な製品タイプは何ですか？
  • トラクター、耕起・中耕機械、植え付け機械、噴霧器、灌漑機械、収穫機械、干し草・飼料用機械などです。
• 農業労働力の減少が市場に与える影響は何ですか？
  • 農業労働力の減少は、機械化に向けた構造的な推進力として作用しています。
• 政府による機械化支援策はどのようなものですか？
  • 購入費用への補助やオペレーターの研修を含む公的プログラムがあり、小規模農家も機械化を利用できるようにしています。
• アフリカの農業機械市場におけるトラクターの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年のアフリカ農業機械市場シェアの42.6%を占めています。
• 噴霧機の市場成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR5.1%で拡大すると予測されています。
• アフリカの農業機械市場における主要企業はどこですか？
  • Deere & Company、CNH Industrial N.V.、AGCO Corporation、Mahindra & Mahindra Limited、Kubota Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 農業労働力の減少
  • 政府による機械化施策および補助金
  • 従量課金型の設備ファイナンス・プラットフォーム
  • デジタル化とテレマティクスの統合
  • 気候変動の激化が機械化を加速させている
  • 炭素クレジットに連動した機械化インセンティブ
• 市場抑制要因
  • 断片化されたアフターサービスネットワーク
  • 初期設備コストの高さ
  • 偽造品およびグレーマーケットからの輸入
  • 継続する為替相場の変動
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • トラクター
    • 40 HP未満
    • 40～99 HP
    • 100 HP以上
  • 耕起・耕作用機械
    • プラウ
    • ハロー
    • ロータベーターおよびカルチベーター
    • その他の機器
  • 植栽機械
    • シードドリル
    • プランター
    • 散布機
    • その他の植栽機械
  • 噴霧器
    • ハンドヘルド／ナップサック型
    • トラクター搭載型
    • 牽引式／プルタイプ
    • 自走式
    • UAV／ドローン式散布機
  • 灌漑機械
    • 点滴灌漑システム
    • スプリンクラー灌漑システム
    • その他の灌漑機械
  • 収穫用機械
    • コンバイン
    • その他の収穫機械
  • 干し草・飼料用機械
    • 刈り取り機およびコンディショナー
    • ベーラー
    • その他の干し草・飼料用機械
• 地域別
  • ナイジェリア
  • 南アフリカ
  • ケニア
  • エジプト
  • エチオピア
  • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Deere & Company
  • CNH Industrial N.V.
  • AGCO Corporation
  • Mahindra & Mahindra Limited
  • Kubota Corporation
  • Tractors and Farm Equipment Limited（TAFE）
  • Yanmar Holdings Co., Ltd.
  • International Tractors Limited
  • CLAAS KGaA mbH
  • Weichai Lovol Intelligent Agricultural Technology Co., Ltd.（Weichai Power Co., Ltd.）
  • SDF S.p.A（Same Deutz-Fahr）
  • Agrimont Industrial Group
  • Dongfeng Agricultural Machinery Group Co., Ltd.
  • Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
  • Zetor Tractors a.s.（HTC Holding）

第7章 市場機会と将来の展望