ボトル入り水：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Bottled Water - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121456
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概要
Mordor Intelligenceによると、ボトル入り飲料水市場の規模は、2025年の2,927億米ドルから2026年には3,123億6,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR6.72％で推移し、2031年には4,325億8,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、製品タイプ（Still Water、Sparkling Water、Functional/Flavoured Water）、包装素材（PETボトル、ガラス瓶、アルミ缶・ボトル、その他）、価格帯（マスマーケット、プレミアム／ラグジュアリー）、流通チャネル（オントレード、オフトレード）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界のボトル入り飲料水市場の動向と洞察
プレミアム化と「許容される贅沢」というポジショニング
消費者の心理の変化により、ボトル入り水の購入は、単なる必需品から、健康志向のライフスタイルに基づく選択へと変容しました。この変化により、ブランドには価格決定力がもたらされ、従来のコモディティ市場の常識に挑むこととなりました。2023年、農夫泉（Nongfu Spring）はこの動向を体現し、426億7,000万人民元（58億米ドル）の売上高を記録しました。ナショナリズムによる反発に直面したにもかかわらず、同社は天然湧水製品に対してプレミアムなポジショニング戦略を展開しました。「許容される贅沢」というコンセプトが重要な役割を果たしており、これにより消費者はプレミアムウォーターの購入を単なる贅沢品ではなく、健康への投資として捉えることができるようになりました。こうした認識の変化により、ブランドはマスマーケット向けの製品よりも200～400％高い価格を設定できると同時に、着実な販売量の伸びを維持することが可能となっています。電解質を添加した水やビタミンを強化した水といったカテゴリーもこの潮流に乗っており、明確な健康上のメリットを提示することで、プレミアム価格設定の正当性を裏付けています。このアプローチは、可処分所得が高く、健康への意識に基づく任意の支出がボトル入り水市場においてより現実的である先進国市場で、特に共感を呼んでいます。
利便性と環境負荷を考慮した革新的なパッケージングソリューション
規制上の圧力や、環境に対する消費者の関心の高まりに応えるため、包装業界はイノベーションに注力しています。技術的なブレークスルーは、企業が持続可能性の基準を満たすのを助けるだけでなく、市場で差別化を図る機会も提供しています。2024年11月、サントリーが使用済み食用油を原料とするバイオパラキシレンを使用した世界初の商用PETボトルを発表し、注目すべき飛躍的な進歩が見られました。サントリーグループが強調しているように、この取り組みは年間4,500万本の飲料用PETボトルを生産することを目指しており、従来の石油由来の素材と比較してCO2排出量の削減が期待されています。一方、欧州連合（EU）はプラスチックの使用規制を強化しています。「使い捨てプラスチック指令」では、2025年までにPETボトルに25％、2030年までに30％のリサイクル素材を含むことが義務付けられています。こうした規制により、バリューチェーン全体の企業がイノベーションへの投資を拡大するよう迫られており、欧州委員会も同様の見解を示しています。技術面では、KHS Freshsafe社のPET用「Plasmax」ガラスコーティングが注目を集めています。これはハイブリッドなソリューションを提供し、PETのリサイクル性を維持しつつ、ガラスに匹敵する優れたバリア性能を実現しています。韓国では、法規制の動きが市場を再編しています。2026年までに、ボトル入り飲料水の外部ラベルが禁止されることになり、この変化がラベルレスボトル技術の採用を後押ししています。ドミノ・プリンティング・サイエンシズ社が指摘するように、この変更により、ボトル入り飲料水業界において年間2,460万トンのプラスチック廃棄物を削減できる可能性があります。
マイクロプラスチックおよびナノプラスチックによる健康への懸念
ボトル入り飲料水におけるマイクロプラスチック汚染の広範な実態を明らかにした調査は、消費者の信頼を損なうとともに、規制当局の厳しい監視を招き、市場の基盤を脅かしています。米国国立衛生研究所（NIH）の調査によると、ボトル入り飲料水には1リットルあたり平均24万個のプラスチック粒子が含まれており、その大部分はナノプラスチックの形態をとっています。特に注目すべきは、検出された粒子の90％がポリアミドおよびポリエチレンテレフタレート（PET）であると特定されたことです。2024年8月、FDAはマイクロプラスチックおよびナノプラスチックに関するウェブページを開設し、ボトル入り飲料水を含む様々な食品にこれらが存在することを確認しました。しかし、FDAは、これらの微粒子が健康リスクにつながるという決定的な証拠は不足していると指摘しており、フード・パッケージング・フォーラムが強調しているように、業界の投資判断に影響を与える可能性のある規制上の曖昧さが生じています。主要ブランドは、マイクロプラスチックの含有量に関する誤解を招く広告を行ったとして、集団訴訟に直面しています。裁判所は、実証された健康リスクの証拠ではなく、消費者への欺瞞の主張に焦点を当て、これらの訴訟の進行を認めています。国際ボトルドウォーター協会（IBWA）は、こうした汚染問題に対処するようますます強い圧力にさらされており、ボトルドウォーター業界の基準引き上げや厳格な検査手順の導入を提唱しています。環境保護団体は、消費者啓発キャンペーンを通じて健康への影響に関する懸念を強めており、その結果、消費者がボトルドウォーター市場において、異なる包装素材や高度なろ過システムを採用した、より高価な代替品へと向かう可能性が高まっています。
セグメント分析
2025年、ボトル入り飲料水市場において、無炭酸水は72.88％という圧倒的なシェアを占めており、消費者の根強い嗜好と強固な流通網を裏付けています。一方、機能性飲料水およびフレーバー付き飲料水のセグメントは上昇傾向にあり、2031年までの年間平均成長率（CAGR）は8.12％と予測されています。この変化は、水分補給の消費パターンにおける顕著な進化を浮き彫りにしています。プレミアムな水製品へのシフトは、単なる水分補給を、ウェルネスを重視したライフスタイルの選択肢へと昇華させる成功した戦略を浮き彫りにしています。スパークリングウォーターは、天然炭酸の動向や、ミックスドリンクとしての役割に支えられ、着実な成長を遂げています。同時に、機能性ウォーターのセグメントは多様化が進み、ビタミン強化、電解質入りスポーツドリンク、植物由来のフルーツ風味のカテゴリーへと分岐しており、それぞれが異なる健康目標に応えています。
ビタミン強化ウォーターはサプリメント市場に参入し、手軽な栄養補給を提供しています。これは、単なる水分補給以上のものを求める健康志向の消費者にアピールしています。電解質を配合し、スポーツ向けに販売されているウォーターは、拡大するフィットネス文化の波に乗っています。ジム会員数の増加やアウトドア活動が盛んな都市部市場では、こうした専門的な水分補給ソリューションに対する顕著な需要が見られます。一方、植物由来やフルーツ風味のウォーターは、味の楽しさを求める消費者に応えつつ、健康志向のイメージを維持するというバランスを保っています。これらは、ウェルネスコミュニティの多くの人々が懸念する人工添加物を一切使用していません。『SupplySide飲食品Journal』が取り上げた消費者意識調査の知見によると、機能性ウォーターはプレミアム価格帯で取引されていることが明らかになっています。これは主に、具体的な健康効果があると認識されていることに起因しており、ボトル入り飲料水業界において、従来の汎用製品に対して持続的な優位性を確保しています。
2025年には、コスト面での優位性と確立されたリサイクルインフラのおかげで、PETボトルが61.05％のシェアを占め、ボトル入り飲料水市場を独占する見込みです。一方、ガラス瓶は、サステナビリティへの関心の高まりとプレミアムなポジショニングへの取り組みに後押しされ、CAGR8.74％を誇り、シェアを伸ばしています。このパッケージングのシフトは、消費者が環境への恩恵や製品の保護強化を理由に、割高な価格を支払う用意があることを示しています。アルミ缶やアルミボトルは、特に炭酸水や機能性飲料の分野でニッチ市場を開拓しており、その金属的な魅力がブランドの差別化と店頭での視認性を高めています。ガラス包装は、高価格帯である一方で、完全なリサイクル可能性と化学的惰性を備えており、プラスチックからの溶出を懸念する健康志向の消費者に支持されています。
しかし、ガラスは重量があるため輸送コストの課題となり、流通効率の向上を妨げています。とはいえ、プレミアムブランドは、高い利益率と戦略的な市場ポジショニングによって、こうしたコストを巧みに相殺しています。サントリーグループが強調しているように、バイオベース素材や最先端のバリアコーティングといったPETの革新技術は、コスト競争力を犠牲にすることなく、持続可能性のギャップを埋めるべく取り組んでいます。2025年までにリサイクル素材の含有率を25％とすることを重視するEUのリサイクル素材含有率義務化は、PET技術の進歩を後押しするだけでなく、サプライチェーンの再構築も進めています。この見解は欧州委員会によっても支持されています。一方、植物由来プラスチックやハイブリッドソリューションといった代替包装材料は、業界の常識を変える可能性を秘めた存在として台頭していますが、ボトル入り飲料水市場全体において、コストや性能面での課題により、現時点では商業的な成功には至っていません。
地域別分析
2025年、北米は確立されたインフラと高級志向の消費習慣を活かし、ボトル入り飲料水市場で28.11％という圧倒的なシェアを占めています。同地域の先進的な物流体制と広範なrPET回収ネットワークは、機能性水分補給を求める消費者の需要の高まりに応えています。小売業者は、高価格帯の電解質水、アルカリ水、フレーバーウォーターなどの新商品ラインに、かなりの棚スペースを割り当てています。さらに、米国環境保護庁（EPA）によると、複数の州で導入されているデポジット・リターン制度により、リサイクル率は70％以上に押し上げられています。しかし、カリフォルニア州やワシントン州が再生素材の使用義務を厳格化していることから、こうした規制が従来のPET製品形態のコスト上昇につながるのではないかという懸念が高まっています。一方、食料品チェーン各社は、オーガニックに重点を置いたプライベートブランドを展開することで競合を激化させており、ボトル入り飲料水業界の中堅ナショナルブランドに圧力をかけています。
南米は急速な成長軌道に乗っており、9.88％という最高のCAGRを誇っています。急速な都市化、インフラの課題、可処分所得の増加が、この急成長を後押ししています。ブラジルの大都市では、時折発生する水道水の水質問題が懸念されており、中流階級の家庭はパッケージ入り水を必需品と見なすようになっています。政府による水事業における官民パートナーシップ（PPP）の取り組みが長期的な水不足の解決を約束している一方で、当面の供給安定性の問題により、消費者はマルチパックの購入に傾いています。チリとコロンビアでは、健康志向のライフスタイルや、ガラス瓶や再生PET素材を好む観光客の流入に後押しされ、プレミアム化の動向が顕著に見られます。地域ごとの生産体制は分散していますが、多国籍のボトルメーカーが地元の地下水資源の権利を獲得するためにクラフトブランドを次々と買収する動きが見られ、業界内で統合の動向が顕著になっています。
アジア太平洋地域は、世界のボトルドウォーター消費において主要な役割を担っている一方で、購買力や規制の厳格さには大きな格差が見られます。中国の都市部消費者層は、プレミアムミネラルウォーターへと傾倒しつつあります。対照的に、インドのボトルドウォーター業界は、BIS基準の施行が不統一であることに苦慮しており、これが技術投資に影響を及ぼしています。インドネシアでは、群島という地理的特性に起因する流通上の課題が生じており、従来のPETボトル小売に加え、リフィルステーション形式の店舗が増加しています。中東およびアフリカの一部地域では、深層帯水層からの水源確保により、高収益の砂漠観光や駐在員向けの需要が満たされています。しかし、政情不安や物流上の課題が、着実な市場成長の妨げとなっています。こうした地域ごとの特徴は、持続的な市場拡大のためには、現地生産、状況に応じた供給戦略、そして規制当局との積極的な連携が重要であることを浮き彫りにしています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- プレミアム化と「許される贅沢」というポジショニング
- 利便性と環境への配慮を両立させる革新的なパッケージングソリューション
- 新興のメガシティにおける外出先での水分補給の需要拡大
- 高度な浄化および瓶詰め技術の導入
- 水ストレス地域における深層帯水層からの水源確保
- 観光・ホスピタリティ分野の拡大
- 市場抑制要因
- マイクロプラスチックおよびナノプラスチックによる健康への懸念
- 使い捨てプラスチック規制法の推進の勢い
- カーボンフットプリントの表示とスコープ3の精査
- 政府による厳格な禁止措置および罰則
- 消費者行動分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 無炭酸水
- 炭酸水
- 機能性／フレーバー付き水
- ビタミン強化
- 電解質／スポーツ
- ボタニカル／フルーツインフューズド
- 包装材料別
- PETボトル
- ガラスボトル
- アルミ缶およびアルミボトル
- その他
- 価格設定別
- マス
- プレミアム／ラグジュアリー
- 流通チャネル別
- オントレード
- オフトレード
- スーパーマーケット・ハイパーマーケット
- コンビニエンスストア・グローサリー
- 住宅およびオフィススペース
- オンラインリテール
- その他のオフトレードチャネル
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他の北米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- イタリア
- フランス
- スペイン
- オランダ
- ポーランド
- ベルギー
- スウェーデン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- インドネシア
- 韓国
- タイ
- シンガポール
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- チリ
- ペルー
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- 南アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- ナイジェリア
- エジプト
- モロッコ
- トルコ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Nestle SA
- Danone SA
- The Coca-Cola Company
- PepsiCo Inc.
- Nongfu Spring Co. Ltd
- Suntory Holdings Ltd
- BlueTriton Brands Inc.
- Fiji Water Company LLC
- Bisleri International Pvt Ltd
- VOSS of Norway ASA
- Hint Inc
- JUST Goods, Inc.（Just Water）
- Wahaha Group Co. Ltd
- CENTR Brands Corporation（Centr）
- Disruptive Beverages Inc.（Ayala's Herbal Water）
- Keurig Dr. Pepper（Bai, Core Hydration）
- Crag Spring Water
- Callaway Blue Spring Water
- Vitamin Well
- Saratoga Springs Water
第7章 市場機会と今後の動向
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
