欧州のボトル入り飲料水加工：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の欧州のボトル入り飲料水加工市場の規模は410億6,000万米ドルと推定されており、2025年の389億8,000万米ドルから拡大し、2031年には532億5,000万米ドルに達すると予測されています。

2026～2031年にかけてのCAGRは5.33％となる見込みです。

本レポートは、機器タイプ（フィルター、充填機・キャッピング機、その他）、技術（逆浸透、微ろ過、限外ろ過、その他）、用途（無炭酸水、炭酸水、その他）、包装材料（PET、ガラス、その他）、エンドユーザー（統合型ボトル入り飲料水ブランド、その他）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州のボトル入り飲料水加工市場の動向と洞察

EU飲料水指令の規制強化

改正された指令により、2026年1月からPFASの閾値が0.10µg/Lに引き下げられることとなり、これによりボトラー各社は限外ろ過と活性炭処理プロセスの改修を余儀なくされています。その結果、新規生産ラインのコストが15～20％増加することになります。ドイツでの早期施行により、自治体の原水に依存する委託充填業者よりも、保護された湧水源を所有する垂直統合型ブランドが有利となっています。そのため、設備投資の圧力により、欧州のボトル入り飲料水加工市場は、コンプライアンス関連費用を吸収できる企業へと傾きつつあります。また、同指令に含まれる「材料接触条項」により、従来型PVCチューブからステンレスやFDA規格のポリマーへの移行が加速しており、その結果、設備の交換サイクルが延長されています。

rPET含有率義務化への移行

「包装と包装廃棄物規制」では、2030年までにリサイクルPETを30％、2040年までに65％使用することが義務付けられており、これはバージン樹脂の使用にペナルティを課す拡大生産者責任制度（EPR）の料金によって裏付けられています。rPETのスポット市場における供給不足により、価格はすでにバージン樹脂と同水準まで押し上げられており、これを受けてコカ・コーラ・ユーロパシフィックパートナーは、2027年に稼働開始予定のオランダのリサイクル施設に2億5,000万ユーロ（2億7,500万米ドル）を投資することとなりました。rPETの安定した調達先は、欧州のボトル入り飲料水加工市場全体において戦略的な差別化要因となりつつあり、長期供給契約の内容を変化させ、クローズドループ契約を結んでいるブランドに有利に働いています。

変動の激しいバージンPET樹脂価格

2024年、欧州のバージンPETは1トンあたり1,100ユーロから1,500ユーロで取引され、エネルギーや原料価格の急騰に伴い、年間で25％の変動が見られました。四半期ごとの小売業者との契約を結んでいる炭酸を含まない水のボトラーは、コスト転嫁の柔軟性が限られているため、利益率の圧縮が頻繁に営業レバレッジを損なう要因となっています。イタリアのミネラルウォーター企業は、2024年第3四半期にブレント原油価格が1バレルあたり95米ドルに達した際、深刻な打撃を受けました。これは、欧州のボトル入り飲料水加工市場における原料価格変動への脆弱性を浮き彫りにするものです。

セグメント分析

2025年、欧州のボトル入り飲料水加工市場において、フィルターが31.94％という最大のシェアを占めました。これは、粒子状物質や微生物の除去に対する普遍的な需要を反映したものです。逆浸透膜と限外ろ過モジュールのいずれも、サプライヤーにとって継続的な交換収益をもたらしており、18～24か月の膜寿命が安定したアフターマーケット売上を保証しています。しかし、軽量化への圧力や小売業者のサステナビリティ目標により、ブロー成形設備の導入が加速しています。Sidel Matrixプラットフォームは、10Nのトップロード強度を維持しつつプリフォームの重量を12％削減し、その結果、1本あたり約0.008ユーロの材料費削減と、2～3年という短期間での投資回収を実現しています。統合型大手企業は、ラインバランスを最適化するためにブロー成形機と高速充填機を組み合わせることが多いのに対し、受託包装業者は、多SKU生産用に独立系モジュール式ユニットを求めています。

2031年までのブロー成形市場のCAGRは6.28％と、フィルター市場を上回っています。これは、ブランド各社がプリフォームからボトルまでのプロセスを自社内で管理しようとしているためであり、これは30％～50％のrPET混合を管理するための重要な要件です。充填機やキャッピング機は依然として不可欠ですが、その成長はニッチな設備の成長を上回るというよりは、ライン全体の拡大に連動する形となっています。ボトル洗浄機のシェアは限定的であり、主にドイツのガラス瓶リターン方式の事業内で利用されています。ラベラー、パレタイザー、コンベアなどの二次設備については、価格競合調達方針が維持されており、南欧と東欧市場においてアジアのベンダーに参入の機会が開かれています。技術サプライヤーは、エンドツーエンドのサービス包装を提供することでこれに対応しており、稼働時間の保証を通じて、欧州のボトル入り飲料水加工市場全体における人員不足の解消に貢献しています。

逆浸透（RO）は、検出限界以下まで溶解性固形物やPFASを除去できる能力に支えられ、2025年には40.83％のシェアを占めました。しかし、1m³あたり0.4～0.6kWhのエネルギー消費量と20％～30％の廃水発生率は、依然として運用コストに関する議論の的となっています。CAGR7.1％で拡大しているUV殺菌は、オゾンに比べて電力消費量を70％削減でき、残留塩素の味が残らないため、クリーンラベルを重視するプレミアムな無炭酸水やフレーバー付きSKUに支持されています。ペンテア社の「サニトロン」ユニットは、1時間あたり150m³の処理能力を持ち、消毒副生成物を生成することなくクリプトスポリジウムを4ログ削減します。これは、味の純度を重視する方向へと転換しつつある欧州のボトル入り飲料水加工市場の動向と合致しています。

微ろ過、限外ろ過、塩素処理をサポートし、中程度のシェアを維持しつつ、各工場固有の水質特性や規制環境に応じて競争を展開しています。オゾンは、二酸化炭素の同時除去という点でスパークリングウォーターの製造ラインにおいて依然として役割を果たしていますが、UVシステムがAIベース品質モニタリングと統合されるにつれて、そのシェアは低下しています。エネルギー料金の上昇とEUの炭素価格制度の深化に伴い、UVシステムの導入による投資回収率（ROI）は向上しています。特に、キロワット時当たりのコストがEU平均を上回るスペインやイタリアでは、その傾向が顕著です。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の欧州のボトル入り飲料水加工市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 410億6,000万米ドルと推定されており、2025年の389億8,000万米ドルから拡大し、2031年には532億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.33％です。
• EU飲料水指令の規制強化により、ボトラー各社はどのような影響を受けますか？
  • PFASの閾値が0.10µg/Lに引き下げられ、限外ろ過と活性炭処理プロセスの改修が必要となり、新規生産ラインのコストが15～20％増加します。
• rPET含有率義務化への移行について教えてください。
  • 2030年までにリサイクルPETを30％、2040年までに65％使用することが義務付けられています。
• 2024年の欧州のバージンPET樹脂価格はどのように変動していますか？
  • 1トンあたり1,100ユーロから1,500ユーロで取引され、年間で25％の変動が見られました。
• 2025年の欧州のボトル入り飲料水加工市場におけるフィルターのシェアはどのくらいですか？
  • 31.94％という最大のシェアを占めています。
• 逆浸透（RO）の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には40.83％のシェアを占めました。
• 欧州のボトル入り飲料水加工市場における主要企業はどこですか？
  • Dow Inc.、Pall Corporation、Veolia Environnement SA、Pentair Plc、Alfa Laval AB、GEA Group AG、Krones AG、Tetra Pak International SA、Suez SA、SPX Flow Inc.、Norland International Inc.、Velocity Equipment Solutions Inc.、Liquid Packaging Solutions Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 健康志向の消費者層の拡大
  • EUの飲料水指令の規制強化
  • ディスカウント小売産業におけるプライベートブランドの浸透拡大
  • 持ち運びに便利なサイズの急速な普及
  • rPET含有率の義務化への移行
  • AIを活用したインライン品質管理の導入加速
• 市場抑制要因
  • 変動の激しいバージンPET樹脂価格
  • 水道水利用促進キャンペーンの拡大
  • 無菌充填ラインの設備投資額の高さ
  • 有資格の保守要員の不足
• 産業バリューチェーン分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 機器タイプ別
  • フィルター
  • 充填機・キャッピング機
  • ブロー成形機
  • ボトル洗浄機
  • その他の機器タイプ
• 技術別
  • 逆浸透
  • 微ろ過
  • 限外ろ過
  • 塩素処理
  • UV殺菌
  • その他
• 用途別
  • 無炭酸水
  • 炭酸水
  • フレーバーウォーター
• 包装材料別
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）
  • ガラス
  • 高密度ポリエチレン（HDPE）
  • その他の包装材料
• エンドユーザー別
  • 統合型ボトル入り飲料水ブランド
  • 受託包装業者
  • プライベートブランドメーカー
• 地域別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Dow Inc.
  • Pall Corporation
  • Veolia Environnement SA
  • Pentair Plc
  • Alfa Laval AB
  • GEA Group AG
  • Krones AG
  • Tetra Pak International SA
  • Suez SA
  • SPX Flow Inc.
  • Norland International Inc.
  • Velocity Equipment Solutions Inc.
  • Liquid Packaging Solutions Inc.

第7章 市場機会と将来の展望