ベトナムのボトル入り飲料水：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ベトナムのボトル入り飲料水市場の規模は、2025年の8億8,000万米ドルから2026年には9億2,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.82％で推移し、2031年には12億2,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（非炭酸水、炭酸水、機能性・フレーバーウォーター）、包装素材（PETボトル、ガラス瓶など）、価格帯（マス、プレミアム／ラグジュアリー）、流通チャネル（オントレード、オフトレード）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（リットル）で提示されています。

ベトナムのボトル入り飲料水市場の動向と洞察

都市化と容器入り飲料水の利用

世界銀行によると、2025年のベトナムの都市化率は39.47％に達し、ビンズオン、ドンナイ、カントーなどの二次都市では、引き続き人口流入が見込まれています。この変化により、より多くの消費者が、容器入り飲料水が入手しやすいコンビニエンスストア、スーパーマーケット、職場、飲食店などの近くに居住することになります。水の購入が通勤、仕事、そして日常の水分補給の習慣の一部となるにつれ、ベトナムのボトル入り飲料水市場は恩恵を受けています。都市部の世帯では、家庭用の浄水設備を利用できる場合でも、外出先で1回分用の水が必要となることがよくあります。この動向により、二次都市で広範な流通ネットワークを持つメーカーは、これらの都市が発展するにつれて実質的な優位性を得ることになります。

健康意識の高まりと糖分を含む飲料の摂取量減少

健康志向の飲料選びにより、日常の消費におけるボトル入り飲料水の役割はさらに強まっています。都市部の消費者は、砂糖無添加の飲料や、安全性と品質が保証された製品をますます好むようになっています。この動向は、ベトナムのボトル入り飲料水市場、特に成分や位置付けを明確に伝えているミネラルウォーター、アルカリ性水、機能性飲料の需要を支えています。ISO 22000 2018やハザード分析重要管理点（HACCP）などの食品安全システムは、水の化学的性質を独自に評価できない顧客に対し、ブランドが運営上の規律を証明するのに役立ちます。これは、流通網の拡大とプレミアムなポジショニングが、健康志向の飲料ポートフォリオにおける収益成長を支えることができることを示しています。

現地メーカーによる価格競合

地域および地元のメーカーは、特に農村部や郊外市場において、同様の精製水を競争力のある価格で提供しています。ベトナムのボトル入り飲料水市場において、この状況は、サプライヤーが包装、エネルギー、物流のコスト上昇分を価格に転嫁する能力を制限しています。プレミアムブランドや機能性ブランドは、水源、ミネラル含有量、あるいは製品の効能を競合の軸としているため、価格防衛の余地がより大きくなっています。広範な流通網や確立されたブランド認知度を持たない中小企業は、最も大きな圧力に直面しています。予測期間中、この動向により、大衆向け精製水市場では業界再編が進む一方、差別化された形態の製品への影響は比較的軽微にとどまる可能性があります。

セグメント分析

2025年時点で、非炭酸水は市場価値の68.83％を占めており、家庭での使用、職場、旅行、および機関による購入における標準的な選択肢としての役割を裏付けています。その幅広い需要基盤は、すべての所得層および小売形態にわたってベトナムのボトル入り飲料水市場を支えています。炭酸水は依然として小規模なニッチ市場にとどまっていますが、ホテル、レストラン、都市部の飲食店ではより高い認知度を誇っています。機能性・フレーバーウォーターは最も成長の速い製品グループであり、2026年から2031年にかけてCAGR7.01％が見込まれています。この成長は、アルカリ水、電解質水、ビタミン強化水、および植物・フルーツ抽出成分を配合した水に対する需要の高まりを反映しています。このカテゴリーは、日常的な水分補給にとどまらず、運動、健康増進、社交の場など、消費者に多様な選択肢を提供しています。

ビタミン強化、電解質／スポーツ用、植物・フルーツ風味の各製品は、それぞれ異なる消費シーンや価格帯に対応しています。電解質製品はスポーツやアウトドア活動に適している一方、植物由来の製品はプレミアムウォーターとウェルネス飲料の中間に位置づけられています。Hoang Minh Water JSCのi-on Lifeは、日本の電解技術を用いて、pH8.5～9.5で塩分を添加していないアルカリイオン水を製造しています。このポジショニングにより、国内メーカーは小売価格だけで競争するのではなく、製品の特長を前面に打ち出すことが可能になります。機能性水は、価格設定が高いため、商業的に意義を持つために、普通の水と同じような販売量を必要としません。ベトナムのボトル入り飲料水業界では、これらの製品を活用して利益率を向上させ、消費者をより専門的な水の消費シーンへと誘導しています。

2025年には、PETボトルが市場価値の86.12％を占めました。これは、そのコスト効率の良さ、メーカー間での親和性、およびバリューチェーン全体での広範な入手可能性に支えられたものです。ベトナムのPETボトル入り飲料水市場の規模は、依然として量販店、宅配、および1回分単位の消費からの需要と密接に関連しています。ガラス瓶は、2031年までの年間平均成長率（CAGR）7.24％で、包装形態の中で最も急速な成長を記録すると予測されています。ホテルや高級レストランでは、プレミアムなサービス基準を支え、使い捨てプラスチックの目立ちを軽減するためにガラス瓶が使用されています。アルミ缶やアルミボトルも、その機能的な位置づけが環境問題への配慮と合致する場面で重要性を増しています。包装の選択は、コンプライアンスコストと顧客へのブランドイメージの両方にますます大きな影響を及ぼしています。

ベトナムにおけるリサイクルの状況は、PETからの移行を複雑にしています。アジア太平洋国際スピリッツ・ワイン連盟（Asia Pacific International Spirits and Wines Alliance）の報告によると、2024年時点で、ベトナムにおけるガラスのリサイクル率は15％であるのに対し、アルミ缶は70％、PETボトルは32％から45％となっています。高級ホテル業界では、ガラス容器の方が持続可能性に対する評価が高いかもしれませんが、ベトナムにおけるガラスの回収・処理システムは依然として未発達な状態です。リサイクルに関する責任がますます厳しくなるにつれ、包装への投資は、確立されたシステムを持つ企業と、業務の改修が必要な企業との差別化要因としてますます重要になっていくでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ベトナムのボトル入り飲料水市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の8億8,000万米ドルから2026年には9億2,000万米ドルへと拡大し、2031年には12億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.82%です。
• ベトナムのボトル入り飲料水市場における主要な製品タイプは何ですか？
  • 非炭酸水、炭酸水、機能性・フレーバーウォーターです。
• 2025年時点で、非炭酸水は市場価値のどのくらいを占めていますか？
  • 68.83%を占めています。
• ベトナムのボトル入り飲料水市場における包装素材は何ですか？
  • PETボトル、ガラス瓶、アルミ缶などです。
• ベトナムのボトル入り飲料水市場における主要企業はどこですか？
  • Suntory PepsiCo、The Coca-Cola Company、La Vie Limited、Vinh Hao、HOANG MINH WATER JSCなどです。
• ベトナムのボトル入り飲料水市場における流通チャネルは何ですか？
  • オントレード、オフトレードです。
• 健康意識の高まりがボトル入り飲料水市場に与える影響は何ですか？
  • 健康志向の飲料選びにより、ボトル入り飲料水の役割が強まっています。
• ベトナムのボトル入り飲料水市場における価格競合の状況はどうですか？
  • 地域および地元のメーカーが競争力のある価格で提供しており、激しい競合が見られます。
• 2025年にPETボトルは市場価値のどのくらいを占めていますか？
  • 86.12%を占めています。
• ガラス瓶の市場成長率はどのくらいですか？
  • 年間平均成長率（CAGR）7.24%で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 都市化の進展がペットボトル入り飲料水の消費を加速
  • 健康意識の高まりにより、糖分を含む飲料の摂取量が減少
  • 観光・ホスピタリティ業界がプレミアムウォーターの需要を牽引
  • 機能性およびアルカリ性のボトル入り飲料水に対する需要の高まり
  • 外出先でのライフスタイルが、1人用ボトル入り飲料水の売上を押し上げている
  • 製品の純度、原産地の透明性、および認証された水質に対する消費者の関心の高まり
• 市場抑制要因
  • ボトル入り飲料水の品質に関する厳格な規制要件
  • 現地メーカーによる激しい競合
  • 再利用可能な浄水ソリューションへの消費者の移行
  • プラスチック廃棄物に関する環境への懸念の高まり
• 消費者行動分析
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 無炭酸水
  • 炭酸水
  • 機能性・フレーバーウォーター
    • ビタミン強化
    • 電解質／スポーツ用
    • 植物・フルーツ風味
• 包装素材別
  • PETボトル
  • ガラス瓶
  • アルミ缶・アルミボトル
  • その他
• 価格帯別
  • マス
  • プレミアム／ラグジュアリー
• 流通チャネル別
  • オントレード
  • オフトレード
    • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
    • コンビニエンスストア・食品
    • 住宅・オフィススペース
    • オンラインリテール
    • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Suntory PepsiCo.
  • The Coca-Cola Company
  • La Vie Limited
  • Vinh Hao
  • HOANG MINH WATER JSC
  • SAIGON PURE WATER LIMITED
  • THACH BICH MINERAL WATER
  • Vital
  • Kim Bio Water Limited
  • Fujiwa Vietnam
  • Masan Consumer
  • Origin Water Phu Quoc Co. Ltd.
  • TH Group
  • Bidrico
  • Thanh Tan Mineral Water JSC
  • Tan Vinh Cuu Service Company Limited
  • Miocen
  • Vittel
  • RITA Food & Drink Co.,Ltd
  • Pavico

第7章 市場機会と将来の展望