インドネシアのボトルウォーター：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドネシアのボトルウォーターの市場規模は2025年に39億2,000万米ドルと評価され、2026年の41億7,000万米ドルから2031年までに57億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは6.43％となる見込みです。

当レポートは、製品種類（無炭酸水、炭酸水、機能水、フレーバーウォーター）、包装材（PETボトル、ガラス瓶、アルミ缶・ボトル、その他）、価格帯（量販品、プレミアム／高級品）、販売チャネル（オントレード、オフトレード）、および地域（ジャワ、スマトラ、カリマンタン、スラウェシ、インドネシアのその他の地域）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。

インドネシアのボトルウォーター市場の動向と洞察

プレミアム・機能性ボトルウォーターの成長

インドネシアでは、プレミアム・機能性ウォーターセグメントの台頭により、従来のマスマーケットの市場力学が変化しつつあります。健康志向の消費者は、アルカリ性水やビタミン強化製品にますます関心を寄せています。その好例が、PT Sariguna Primatirta社が「SuperO2」や「Vio8+」といった製品で高pH市場に参入した事例です。一方、「Pristine 8.6+」のようなブランドは、特定の健康効果に焦点を当てています。このセグメントの拡大は、可処分所得の増加と、機能性水を予防医療の一形態として謳うマーケティングキャンペーンによって後押しされています。「Kangen Water」のようなニッチブランドは、特にInstagramやFacebookといったプラットフォームでのデジタルマーケティングを活用し、都市部市場への進出を図っています。このプレミアム化の動向により、既存の大手企業は新たな収益源を見出している一方で、専門ブランドは、単なる水分補給以上のものを求める価格意識の高い消費者層の間で、有望な市場を見出しています。

利便性と環境への配慮を両立する革新的な包装ソリューション

環境規制が厳格化され、消費者が持続可能性をますます重視する中、包装の革新が重要な差別化要因として浮上しています。MOUNTOYA社は、インドネシア初のラベルレス・ボトルウォーター包装を先駆けて導入し、製品の品質やブランドの認知度を損なうことなく、プラスチック廃棄物の削減に向けた重要な一歩を踏み出しました。注目すべき動きとして、コカ・コーラはPTアマンディナ・ブミ・ヌサンタラ社と提携し、再生PETを100％使用したボトルを発売しました。この取り組みは、2025年までに全製品ポートフォリオにおいてrPET含有率50％を達成するという野心的な目標を掲げ、循環型経済の原則に対するコカ・コーラの確固たるコミットメントを強調するものです。BPAの溶出に関するインドネシア政府の新たな警告要件に対応し、革新的な企業はBPAフリーの包装材料へと転換を進めており、これが競争上の優位性となっています。プレミアムブランドがサステナビリティのメッセージを前面に打ち出し、ガラス瓶セグメントでCAGR8.16％の成長を牽引している一方で、コスト面の考慮が市場全体での普及に向けた課題となっています。

マイクロプラスチックおよびナノプラスチックに関する健康上の懸念

Buletin Keslingmasによる調査では、懸念すべき動向が浮き彫りになっています。日光にさらされたPETボトルには1リットルあたり175個のマイクロプラスチック粒子が含まれており、日光にさらされていないものに見られる132.25個を上回っています。マカッサルでは、『Global Journal of Environmental Science and Management』による評価において、PETマイクロプラスチックへの曝露に関するリスク比が1を超えていることが判明し、臓器の炎症や免疫系の変化が生じる可能性が示唆されています。こうした憂慮すべき調査結果を受け、消費者はより高価なガラス容器や、より高度なろ過システムを選ぶようになっています。この意識の高まりに応え、インドネシア政府はBPAの溶出に関する警告表示を義務付け、包装の安全性に対する規制の注目が高まっていることを強調しています。この動きは、代替素材への移行を加速させる可能性があります。これと並行して、各社はより安全な包装ソリューションの研究開発に多額の資源を投じていますが、それに伴う移行コストは課題となっており、特に中小企業にとっては、短期的な収益性を損なう恐れがあります。

セグメント分析

2025年においても、無炭酸水が88.15％という圧倒的な市場シェアを占めており、インドネシアの消費者が純粋な水分補給を好む傾向が浮き彫りになっています。しかし、機能性飲料およびフレーバーウォーターのセグメントは急成長しており、2031年までの年間平均成長率（CAGR）は8.32％に達すると見込まれています。この成長は、主に健康志向のミレニアル世代やZ世代が、追加の栄養的メリットを求めていることが原動力となっています。従来、炭酸水はニッチな市場に留まっていましたが、現在は特に都市部や高級レストランで勢いを増しており、外国人居住者がその先導役となっています。アルカリ水、ビタミン強化水、酸素注入水などを含む機能性ウォーターの分野では、「SuperO2」や「Pristine 8.6+」といったブランドが、ターゲットを絞った健康効果の謳い文句で注目を集めています。

各社は、科学の調査を武器に高価格設定を実現し、一般的な無炭酸水との差別化を図るプレミアムなポジショニング戦略により、機能性水の分野を再定義しています。PT Sariguna Primatirtaが多様な機能性製品への進出を図っていることは、業界の老舗企業がプレミアム化の動向をいかに活用しているかを如実に物語っています。デジタルマーケティング、特にソーシャルメディアは、このセグメントの成長において極めて重要な役割を果たしており、消費者に健康上のメリットを啓発し、特に若い世代に共感を呼んでいます。一方、BPOMの厳格な食品安全規制は、あらゆる種類の水における品質保証を強化し、消費者の信頼を築くとともに、機能性飲料のプレミアム価格設定を支えています。

2025年には、PETボトルが市場シェアの88.68％を占め、市場を席巻する見込みです。これは、そのコスト効率の良さ、軽量性、そしてインドネシアの多様な地域に広がる確立されたサプライチェーンによるものです。一方、ガラス瓶は急速に勢いを増しており、CAGR8.05％という最も高い成長率を誇っています。その台頭は、プレミアムな市場ポジショニング、高まる持続可能性への関心、そして味を保つ能力に支えられており、目の肥えた消費者の間で人気を集めています。アルミ缶やアルミボトルは市場シェアは小さいもの、特に機能性飲料や炭酸水のセグメントにおいて成長が見られます。ここでは、金属製のパッケージが品質の印象を高めるだけでなく、店頭での訴求力も向上させています。

環境規制の強化やプラスチック汚染への意識の高まりに伴い、包装業界は大きな変革を遂げています。循環型経済の原則に向けた注目すべき動きとして、コカ・コーラはPTアマンディナ・ブミ・ヌサンタラを通じて、100％再生PETボトルを導入しました。スターリンガー社が指摘するように、この取り組みにより、同社は毎月3,000トンという膨大な量の中古PETボトルを処理しています。業界の転換をさらに裏付けるように、AQUA社は2025年までに50％のリサイクル素材を配合することを公約しており、一方、MOUNTOYA社はラベルレス包装という革新的な取り組みで注目を集めています。こうした動きは、サステナビリティが重要な競争優位性へと進化していることを浮き彫りにしています。さらに、インドネシア政府がBPAの溶出に関する警告を義務付けたことを受け、BPAフリー素材への急速な移行が進んでいます。この変化は、健康と安全への取り組みを強調するだけでなく、コスト、利便性、環境保護を両立させる革新的な包装ソリューションへの道を開いています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• インドネシアのボトルウォーター市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に39億2,000万米ドル、2026年には41億7,000万米ドル、2031年までには57億米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.43%です。
• インドネシアのボトルウォーター市場における主要企業はどこですか？
  • Danone（PT Tirta Investama-AQUA）、PT Mayora Indah Tbk、PT Sariguna Primatirta Tbk、Nestle Indonesia、The Coca-Cola Companyなどです。
• インドネシアのボトルウォーター市場でのプレミアム・機能性ボトルウォーターの成長について教えてください。
  • 健康志向の消費者がアルカリ性水やビタミン強化製品に関心を寄せており、特にデジタルマーケティングを活用したニッチブランドが市場に進出しています。
• インドネシアのボトルウォーター市場における包装の革新について教えてください。
  • 環境規制の厳格化に伴い、ラベルレス・ボトルウォーターや再生PETを使用したボトルが導入され、持続可能性が重要な競争優位性となっています。
• インドネシアのボトルウォーター市場における健康上の懸念は何ですか？
  • PETボトルに含まれるマイクロプラスチックの健康リスクが懸念されており、消費者はより高価なガラス容器や高度なろ過システムを選ぶ傾向があります。
• インドネシアのボトルウォーター市場におけるセグメント分析について教えてください。
  • 無炭酸水が88.15%の市場シェアを占めており、機能性飲料やフレーバーウォーターのセグメントは急成長しています。
• インドネシアのボトルウォーター市場における包装材のシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年にはPETボトルが市場シェアの88.68%を占め、ガラス瓶はCAGR8.05%で急成長しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • プレミアム・機能性ボトルウォーターの成長
  • 利便性と環境への配慮を両立する革新的な包装ソリューション
  • 急速な都市化により、外出先での水分補給ニーズが高まっています
  • 高度な浄水・瓶詰め技術の導入
  • 健康意識の高まりと、糖分を含む飲料からの移行
  • 観光・ホスピタリティ分野の拡大
• 市場抑制要因
  • マイクロプラスチックおよびナノプラスチックによる健康への懸念
  • 水資源の不足と持続可能性に関する課題
  • 価格弾力性と激しい競合
  • 厳格な規制遵守とコスト
• 消費者行動の分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• 製品種類別
  • 無炭酸水
  • 炭酸水
  • 機能水
  • フレーバーウォーター
• 包装材別
  • PETボトル
  • ガラスボトル
  • アルミ缶・ボトル
  • その他
• 価格帯別
  • 量販品
  • プレミアム／高級品
• 流通チャネル別
  • オントレード
  • オフトレード
    • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
    • コンビニエンスストア・食品雑貨店
    • 家庭・オフィススペース
    • オンラインリテール
    • その他のオフトレードチャネル
• 地域別
  • Java
  • スマトラ
  • カリマンタン
  • スラウェシ
  • インドネシアのその他の地域

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Danone（PT Tirta Investama-AQUA）
  • PT Mayora Indah Tbk
  • PT Sariguna Primatirta Tbk
  • Nestle Indonesia
  • The Coca-Cola Company
  • PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
  • Fraser & Neave Ltd
  • PT Pristine Prima Indonesia
  • PT Tirta Fresindo Jaya
  • Asahi Group-Vittoria Sparkling
  • PT Super Wahana Tehno
  • PT ABC President Indonesia
  • PT Nojorono Pratama
  • PT Wings Food
  • PT Tempo Scan Pacific
  • PT Ades Waters Indonesia
  • PT Aetra Air Jakarta（Private-label）
  • PT Langgeng Sukmasejati
  • PT Namasindo Plas
  • PT Sutindo Chemical Indonesia

第7章 市場機会と今後の動向