音楽出版：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Music Publishing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 167 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121348
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概要
Mordor Intelligenceによると、音楽出版市場の規模は、2025年の116億4,000万米ドルから2026年には123億7,000万米ドルへと拡大し、2031年までに164億6,000万米ドルに達すると予想されており、2026～2031年にかけてCAGR5.88％で成長すると見込まれています。
本レポートは、ロイヤリティ（演奏権、シンクロナイズ権、デジタル収益、その他）、出版社タイプ（メジャー出版社、独立系出版社、デジタルネイティブ出版社、プロダクションミュージックライブラリ）、権利タイプ（メカニカル権、印刷権、その他）、利用プラットフォーム（オーディオストリーミング、動画ストリーミング、ソーシャルメディア、放送、ライブイベント、ビデオゲーム）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の音楽出版市場の動向と洞察
音楽ストリーミングサービスの人気の高まり
2024年、ストリーミングプラットフォームは権利者に100億米ドル以上を決済ましたが、Spotifyだけで2023～2024年にかけて45億米ドルを支払ったにもかかわらず、世界の1ストリームあたりの単価は0.004米ドルを下回ったままです。総再生回数の60％はリリース後28日以内に発生しており、プレイリストの主要な枠を確保したカタログ所有者に利益がもたらされています。中国におけるTencent・ミュージック・エンターテインメントの有料加入者1億1,900万人は、カラオケ、ソーシャル機能、ライブ配信を組み合わせることが、新興市場での普及をいかに加速させるかを示しています。ブラジルのSpotify加入者数2,670万人は大きな規模を示していますが、通貨安やファミリープランの割引により、ユーザー1人あたりの平均収益は北米のより40％低くなっています。2024年にSpotifyの月間ユーザーの55％が利用していた広告付きプランは、プレミアムプランの10分の1のロイヤリティしか生み出さないため、出版社はリーチと収益の質とのバランスを図らざるを得ません。
投資ファンドによる楽曲カタログ買収の急増
機関投資家は2022～2024年にかけて、楽曲カタログに50億米ドル以上を投じました。中でも、ブラックストーンによるヒプノシス・ソングス・ファンドの16億米ドルの買収が注目されました。Sony・ミュージック・パブリッシングによるクイーンの楽曲カタログ取得（12億7,000万米ドル）は、単一アーティストの取引としては過去最高額を記録しました。BMGライツマネジメントは2024年に10億米ドルの収益を上げ、プレミアムカタログよりも迅速に資本回収が見込める中堅クラスの資産に2億6,300万米ドルを投じました。リザーバーメディアによる1億1,500万米ドルの買収により、四半期売上高は12％増加しましたが、投資家が将来の倍率に対する金利上昇の影響を懸念したため、同社の株価は18％下落しました。上位5社の買い手による市場集中が進んでいるため、出版社純利益の12～18倍という倍率が一般的となる売り手市場が形成されており、小規模な入札者は締め出されつつあります。
複雑なグローバルロイヤリティ徴収の枠組み
機械式・ライセンシングコレクティブ（MLC）は2024年に18億米ドルを分配しましたが、メタデータの不備や分配先を巡る紛争により、4億2,400万米ドルが未配分となりました。欧州の39の著作権管理団体では個による登録が必要であり、これにより決済が最大24ヶ月遅延し、管理手数料として15～25％が差し引かれています。越境配信は、異なる法域における複数の権利を発生させ、権利帰属を複雑にしています。EUは2024年に多地域ライセンシングを義務付けましたが、年末時点でこの規則を完全に実施していたのは12の加盟国のみでした。ブロックチェーンを活用した実証実験はリアルタイムの権利帰属を約束していますが、大手レコード会社による導入が進んでいないため、相互運用性が制限されています。
セグメント分析
2025年、音楽出版市場のうち46.71％を演奏権ロイヤリティが占めました。これは、地上波ラジオや、オンデマンド配信が公衆送信として分類されたことが背景にあります。TikTok、YouTube Shorts、Instagram Reelsにおける新たな収益化オプションにより、デジタル収益ロイヤリティは2031年までCAGR6.24％で増加すると予測されています。2025年には、ストリーミング動画サービスが特注のライセンシングを必要とするオリジナルサウンドトラックを制作したことで、シンクロナイズロイヤリティが音楽出版市場規模の12％を占めました。単位当たり課金モデルが衰退したため、機械式ロイヤリティは8％に低下しましたが、米国での料率が収益の15.1％に引き上げられたことで、一部緩和されています。
ストリーミング時代の動向は、初期段階で急速な消費が見込まれるカタログに有利に働き、出版社はプレイリストへの配置を最適化するよう促されています。高予算のビデオゲームやポッドキャストプロジェクトは、シンクロライセンシングの予算を拡大し続けており、収益源の多様化に寄与しています。メカニカルロイヤリティの減少は、バンドルライセンスによってプラットフォームの責任が制限されているため、構造的な問題として残っています。印刷ロイヤリティは規模こそ小さいながらも、ニッチな教育セグメントにおいて価格決定力を維持しています。ブラジル、インド、南アフリカにおける隣接権に関する法整備により、これまで中核的な枠組みから除外されていた演奏家に対する著作権使用料の適用範囲が拡大しています。
大手企業であるソニー、ユニバーサル、ワーナーは、作曲家との独占契約や多地域にわたるインフラを通じて、2025年の収益の63.89％を占めました。デジタルネイティブ企業は、AMRAやSongtrustといったプラットフォームを活用した権利クリアランスの自動化により、CAGR7.19％で事業を拡大しています。独立系企業は22％を占めており、大手企業にとって規模が小さすぎて参入しにくい地域密着型のジャンルで活躍しています。プロダクションライブラリーは、広告主やポッドキャスターに事前に権利処理済みの楽曲を提供することで、6％の収益を生み出しています。
透明性を高めるダッシュボードが、詳細な収益データを求めるクリエイターを惹きつけるにつれ、デジタルネイティブの音楽出版社の市場規模は拡大すると予測されています。BMGのハイブリッドモデルは、中堅企業が手数料を低く設定し、透明性の高い報告を行うことで競争している様子を示しています。プロダクションライブラリーはBGMをコモディティ化しつつも、キャンペーンの市場投入までの時間を短縮し、迅速なコンテンツサイクルに対応しています。技術への投資により、機械学習とグローバルな徴収ネットワークを組み合わせることができる出版社の優位性はさらに強まると考えられます。
地域別分析
北米は、MLCによる18億米ドルの分配金と、ストリーミング機械式使用料の引き上げに支えられ、2025年の収益の37.28％を占めました。米国市場は飽和状態にあるため、成長率は一桁台半ばにとどまりますが、ストリーミング動画サービスからのシンクロナイズ需要が成長を支えています。カナダのバイリンガル市場と、メキシコの通信事業者とのバンドル契約によるサブスクリプションが、同地域内の収入源を多様化させています。
アジア太平洋は、2031年のCAGRが7.43％と最も急速に成長している地域であり、Tencent・ミュージック・エンターテインメントの1億1,900万人の有料加入者と、インドにおけるSpotifyの初期段階の市場浸透が牽引役となっています。日本の28億米ドル規模の音楽出版産業は依然として物理的な販売やカラオケに依存している一方、韓国は世界のK-POPの楽曲使用による収益化を進めています。インドネシアの膨大な人口と低いARPUは、海賊版問題や価格障壁が緩和されれば、潜在的な成長余地があることを示しています。
欧州は2025年に世界収益の28％を占め、責任をプラットフォーム側に移し、YouTubeがGEMAやPRSと新たなライセンシング契約を締結するきっかけとなった「デジタル単一市場指令」によって成長が加速しました。ドイツ、英国、フランスが中核を形成しており、堅調なラジオ放送やプレミアム広告のシンク利用がこれを支えています。ロシアでは、制裁に伴うプラットフォームの撤退により収益が15％減少しましたが、オランダはフェスティバル文化を活用して高利益率のシンク利用料を獲得しました。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 音楽ストリーミングサービスの人気の高まり
- ショート動画プラットフォームの急成長
- 投資ファンドによる楽曲カタログ買収の急増
- 新興市場における有料サブスクリプション加入者数の拡大
- AIタグ付けによるユーザー生成コンテンツの収益化
- ファン用直接配信プラットフォームの普及
- 市場抑制要因
- 複雑なグローバルロイヤリティ徴収の枠組み
- Web3における著作権侵害の発生件数の増加
- 高い企業価値によるM&AのROIの制限
- 越境決済に影響を与える為替変動
- 産業バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
- マクロ経済要因が市場に与える影響
第5章 市場規模と成長予測
- ロイヤリティ別
- 演奏権
- シンクロナイズ権
- デジタル収益
- メカニカル
- 印刷
- その他のロイヤリティ
- 出版社タイプ別
- メジャー出版社
- 独立系出版社
- デジタルネイティブ出版社
- プロダクションミュージックライブラリ
- 権利タイプ別
- メカニカル権
- 演奏権
- シンクロナイズ権
- 印刷権
- 隣接権
- 利用プラットフォーム別
- オーディオストリーミング
- 動画ストリーミングプラットフォーム
- ソーシャルメディアプラットフォーム
- 従来型放送（ラジオ・テレビ）
- ライブイベント・会場
- ビデオゲーム・インタラクティブメディア
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- オランダ
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- インドネシア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- エジプト
- ケニア
- その他のアフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Sony Music Publishing LLC
- Universal Music Publishing Group Inc.
- Warner Chappell Music Inc.
- Kobalt Music Group Ltd.
- BMG Rights Management GmbH
- Round Hill Music LP
- Pulse Recordings LLC
- Big Yellow Dog Music LLC
- Black River Entertainment LLC
- Reach Music Publishing Inc.
- Disney Music Group LLC
- Big Deal Music LLC
- Concord Music Publishing LLC
- Downtown Music Holdings Inc.
- Hipgnosis Songs Fund Ltd.
- Spirit Music Group Inc.
- Reservoir Media Inc.
- Peermusic III Ltd.
- Primary Wave Music IP Fund 3 LP
- Anthem Entertainment Group Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 167 Pages
- 納期
- 2～3営業日
