日本のエナジードリンク：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、日本のエナジードリンク市場規模は2026年に35億8,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026～2031年）においてCAGR5.44％で拡大し、2031年には46億7,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（従来型エナジードリンク、エナジーショット、その他）、包装（PETボトル、ガラスボトル、金属缶、その他）、機能（持久力・エネルギー向上、筋肉の回復、その他）、流通チャネル（HoReCa、小売）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）と数量（リットル）で提示されています。

日本のエナジードリンク市場の動向と洞察

eスポーツとゲーム文化への関与の高まり

日本のゲーミング文化は、若年層、特にeスポーツのコア視聴者層である13～24歳の年齢層におけるエナジードリンクの普及を後押ししています。レッドブルによるeスポーツチームやトーナメントへのグローバルなスポンサーシップは、日本における地域密着型のプロモーション活動へとつながっており、ゲームカフェやLANカフェが炭酸エナジードリンクの消費拠点となっています。モンスターは、野球チームのスポンサーシップを通じて日本でのスポーツマーケティングを拡大し、新規消費者の獲得と、アサヒが運営する店舗流通チャネルにおける認知度向上を図っています。ゲームマラソンとエナジードリンクの消費が融合することで、従来型職場での疲労回復とは異なる利用シーンが生まれ、各ブランドは持続的な覚醒や反応時間の向上を軸に、メッセージングやSKU開発をセグメント化できるようになっています。

製品の革新とフレーバーの多様化の拡大

日本国内の5万8,000店舗に及ぶコンビニエンスストアの棚スペースを巡る競争が激化する中、フレーバーの現地化や機能成分の組み合わせにより、製品ポートフォリオの再構築が進んでいます。カネカは2024年3月、「機能表示食品」の枠組みに基づき、脳の健康維持とストレス軽減を対象とした「Q10」ヨーグルトドリンクを発売しました。このポジショニングは、エナジードリンクが掲げる認知機能向上というメッセージと重なるものです。キリンは2024年3月、LC-Plasmaを配合した免疫ケア飲料を再発売し、前年比で売上を伸ばし、2023年には1,000万ケース以上の販売を目指しており、カフェイン以外の機能表示に対する消費者の需要の高さを示しています。「Penta CRAFT ENERGY SYRUP」のようなクラフト系新参ブランドは、薬草、ガランガル、ホップ、シナモンを使用したカフェインフリーの配合で差別化を図り、刺激物への依存を懸念するウェルネス志向の消費者にアピールする「次世代エナジードリンク」として位置づけています。サントリーの「デカビタC」は、コカ・コーラジャパンの「リアルゴールド」、アサヒの「ドデカミン」、その他約25タイプのビタミン飲料と競合しており、市場での存在感を維持するために継続的な配合の見直しが求められています。

高カフェイン含有量に対する健康上の懸念

厚生労働省が高カフェイン製品への警告表示を義務付け、「幼児や妊娠中・授乳中の女性には推奨されません」とラベルに記載することを求めていることから、カフェイン含有量に対するモニタリングが厳しくなっています。日本では1回分あたりの具体的なカフェイン上限値は設定されていませんが、この警告表示の義務化は規制当局の慎重な姿勢を示しており、健康意識の高い消費者や、10代の幼児のために購入する親を遠ざける可能性があります。さまざまな管轄区域で、未成年者へのエナジードリンク販売を制限する提案がなされているなど、国際的な先例を踏まえると、日本でも小売店での年齢確認要件が導入されるリスクがあり、そうなれば対象市場が縮小し、コンプライアンスコストが増加することになります。大塚製薬の「オロナミンC」にはカフェインが含まれていますが、エナジードリンクではなくビタミン飲料として位置付けられており、長年の歴史と医薬品としての信頼性によって、一部の規制の目をかわしています。このような規制環境により、市場は二極化しています。数十年にわたる安全実績を持つ医薬品ブランドは抵抗に直面しにくい一方で、1缶あたり150～200ミリグラムのカフェインを含む輸入の炭酸エナジードリンクは、消費者団体の注目を集め、将来的に規制の対象となる可能性があります。

セグメント分析

2025年、従来型エナジードリンクは77.23％の市場シェアを占めていました。これは、大塚製薬の「オロナミンC」（1965年に120mlのガラスボトル入りで発売され、ビタミンB2、B6、Cとカフェインを配合）や大正製薬の「リポビタン」といった、医薬品としての伝統を持つブランドに対する、数十年にわたる消費者の忠誠心を反映したものです。これらのビタミン飲料は、自動販売機やコンビニエンスストアを通じて販売されており、至る所にある流通網と、職場での疲労回復を訴求するポジショニングを活かしています。一方、天然・オーガニックエナジードリンクは、クリーンラベルへの需要や、「Penta CRAFT ENERGY SYRUP」のようなクラフト系新参者の台頭により、2026～2031年にかけてCAGR5.56％で成長すると予測されています。「Penta CRAFT ENERGY SYRUP」は、カフェインを含まない薬用ハーブ（ガランガル、ホップ、シナモン）を使用し、健康志向の消費者にアピールしています。サントリーの日本におけるポートフォリオの60％を無糖製品が占めることが示すように、企業によるウェルネスの動向への取り組みを背景に、無糖または低カロリーのエナジードリンクは拡大しています。一方、エナジーショットは、小売店での受け入れが限定的であること、水分補給も兼ねた大容量の飲料を好む消費者の傾向から、依然としてニッチな存在にとどまっています。

従来型セグメントが堅調な理由は、製薬企業が機能配合の面で持つ信頼性と、自動販売機の設置場所を掌握している点にあります。コカ・コーラボトラーズジャパンが保有する120万～140万台の自動販売機と、IoTを活用したリアルタイムの品揃え最適化により、特定のSKUの入手可能性に慣れた消費者にとって、他社製品への切り替えにはコストがかかる状況が生まれています。大塚製薬は、プラスチック廃棄物を削減するため、2021年7月にラベルレス仕様の「オロナミンC」ボトルを導入し、2024年4月にはエジプトでも同製品を発売し、国際的な事業拡大への意欲を示しています。天然・オーガニック製品の新規参入企業は流通面での障壁に直面していますが、「機能表示食品」の規制上の柔軟性を活用することで、健康表示の事前承認なしに迅速に市場参入することが可能です。また、「モンスター」や「レッドブル」などの炭酸系輸入エナジードリンクを含むその他のエナジードリンクは、従来型ビタミン飲料の1缶あたり120～150円に対し、1缶あたり200～300円を支払う意思のある若年層の都市部消費者を対象としたプレミアムなニッチ市場を占めています。

金属缶市場は2026～2031年にかけてCAGR5.72％で拡大しており、2025年にはPETボトルの市場シェア40.22％を上回る見込みです。これは、PETと比較した日本のアルミ缶のリサイクル率（2021年）と水平リサイクル率に後押しされたものです。サントリーとUACJは、世界初の100％再生アルミニウム製缶を開発し、CO2排出量を60％削減しました。当初はビール製品に導入され、今後エナジードリンクへの応用も期待されています。無印良品やダイドーをはじめとする日本の飲料ベンダーは、持続可能性と保存期間の延長（90～270日）を理由に、PETボトルからアルミ缶への切り替えを進めており、これはプレミアムなポジショニングを目指すエナジードリンクブランドにとって追い風となっています。MAアルミニウムは、日本最大の缶リサイクル工場を運営しており、環境意識の高い消費者や企業のサステナビリティ方針に合致するクローズドループ型のサプライチェーンを確保しています。

PETボトルは、自動販売機での利用が可能であること、通勤中の再封可能な容器を好む消費者の傾向、大量生産される医薬品ブランドにおける単位当たりのコストが低いことなどから、依然として最大のシェアを占めています。ガラスボトルは減少傾向にありますが、「オロナミンC」のような伝統ある製品では依然として使用されており、120mlのガラスボトルは医薬品としての信頼性とプレミアムなイメージを強化しています。無菌包装（テトラパック、紙パック、パウチ）は、消費者がジュースや牛乳のカテゴリーと関連付けてしまうため、エナジードリンクでは依然としてマイナーな存在ですが、機能性飲料との融合により、その利用が拡大する可能性があります。使い捨てカップはごくわずかで、カフェやHoreca（ホテル・レストラン・カフェ）での店内消費に限定されています。キリンは、免疫ケア飲料を対象に、自動販売機用の100mlPETボトルの生産に100億円を投資しましたが、これは機能性飲料用の小型PETボトルに対する産業全体の取り組みが拡大していることを示唆しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 日本のエナジードリンク市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に35億8,000万米ドル、2031年には46億7,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは5.44%です。
• 日本のエナジードリンク市場の主要企業はどこですか？
  • 大塚製薬、サントリー、アサヒ、コカ・コーラ、レッドブル、モンスターエナジー、ペプシコ、キリンホールディングス、佐藤製薬、明治ホールディングスなどです。
• 日本のエナジードリンク市場における製品タイプはどのように分類されていますか？
  • 従来型エナジードリンク、エナジーショット、その他に分類されています。
• 日本のエナジードリンク市場における包装の種類は何ですか？
  • PETボトル、ガラスボトル、金属缶、無菌包装、使い捨てカップに分類されています。
• 日本のエナジードリンク市場における流通チャネルはどのように分類されていますか？
  • HoReCa、小売に分類されています。
• 日本のエナジードリンク市場における消費者の健康意識の影響はどのようなものですか？
  • 高カフェイン含有量に対する健康上の懸念があり、特に幼児や妊娠中・授乳中の女性には推奨されないとされています。
• 日本のエナジードリンク市場におけるフレーバーの多様化はどのように進んでいますか？
  • フレーバーの現地化や機能成分の組み合わせにより、製品ポートフォリオの再構築が進んでいます。
• 日本のエナジードリンク市場におけるeスポーツとゲーム文化の影響はどのようなものですか？
  • 若年層、特にeスポーツのコア視聴者層におけるエナジードリンクの普及を後押ししています。
• 日本のエナジードリンク市場における天然・オーガニック製品の成長はどのように予測されていますか？
  • 2026～2031年にかけてCAGR5.56%で成長すると予測されています。
• 日本のエナジードリンク市場における金属缶の市場はどのように予測されていますか？
  • 2026～2031年にかけてCAGR5.72%で拡大すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 健康とフィットネスを重視するライフスタイルの影響力の高まり
  • 製品の革新とフレーバーの多様化の拡大
  • eスポーツとゲーム文化への関与の高まり
  • 健康効果を付加した機能性飲料
  • 低糖質の製品開発を後押しするウェルネスの動向
  • そのまま飲めるエナジードリンクの利便性
• 市場抑制要因
  • 代替となる機能性飲料カテゴリーとの競合
  • 高カフェイン含有量に対する健康上の懸念
  • 健康志向の消費者を遠ざける糖分含有量
  • 厳格な表示・年齢制限に関する方針
• 消費者需要の分析
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ
  • 従来型エナジードリンク
  • 無糖または低カロリーのエナジードリンク
  • 天然・オーガニックエナジードリンク
  • エナジーショット
  • その他のエナジードリンク
• 包装
  • PETボトル
  • ガラスボトル
  • 金属缶
  • 無菌包装
  • 使い捨てカップ
• 機能
  • 持久力・エネルギー向上
  • 筋肉の回復
  • その他
• 流通チャネル
  • HoReCa
  • 小売
    • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
    • コンビニエンスストア・グローサリー
    • オンライン小売ストア
    • その他

第6章 競合情勢

• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.
  • Suntory Beverage & Food Ltd.
  • Asahi Soft Drinks Co., Ltd.
  • Coca-Cola
  • Red Bull
  • Monster Energy
  • PepsiCo
  • Kirin Holdings Company, Limited
  • Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
  • Sato Pharmaceutical Co., Ltd.
  • Meiji Holdings Co., Ltd.
  • Fuji Organics Inc.
  • Ajinomoto Co., Inc.
  • Cheerio Corporation
  • Itoh Kanpoh Co., Ltd.
  • Kabaya Foods Corporation
  • Daiso Pharmaceutical Co., Ltd.
  • Amway Japan G.K.
  • Osotspa Co., Ltd.
  • PepsiCo, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望