エナジードリンク：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のエナジードリンク市場規模は825億8,000万米ドルと推定されており、2025年の780億2,000万米ドルから拡大し、2031年には1,096億9,000万米ドルに達すると予測されています。

2026～2031年にかけてのCAGRは5.84％となる見込みです。

本レポートは、タイプ（従来型、無糖・低カロリー、その他）、包装形態（PETボトル、ガラス瓶、その他）、機能（持久力エネルギー向上、筋肉回復、その他）、流通チャネル（Horeca、小売）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、その他）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）と数量（リットル）で提示されています。

世界のエナジードリンク市場の動向と洞察

多忙なライフスタイルと外出先での消費

都市部での勤務時間が長引くにつれ、食事時間が短縮されており、80～200 mgのカフェインを含む持ち運び可能な飲料への需要が急増しています。2022～2023年にかけて、インドのデジタル経済セグメントにおける労働者数は1,467万人に達しました。特に注目すべきは、こうした新規参入者の68％が、週に少なくとも3回は自宅以外でカフェイン入り飲料を摂取していると回答した点です。2024年、北米の消費者はドライブスルーやモバイルピックアップの選択肢をますます好むようになり、これらがエナジードリンクの購入の大部分を占め、2020年と比較して著しい増加を示しました。この変化は、小売業者がQRコードによる注文プロセスを効率化したことで促進されました。店舗直送ネットワークを誇るブランドは、売れ筋のSKUを短期間で補充できますが、この機動性はほとんどの地域企業にとっては依然として実現が困難な状況です。携帯性を重視する動向により、2オンスのショットサイズの人気が高まり、特に目立ちを嫌う市場、りわけ25～34歳の女性層において、大容量缶の成長率を上回っています。この層は、クリーンラベルを謳う商品や無糖製品にも魅力を感じており、これは日常的な摂取を好む彼らの嗜好と合致しています。

コンビニエンスストアとeコマースチャネルの拡大

2024年、Amazonの「Subscribe and Save」では、エナジードリンクの定期購入が大幅な伸びを見せ、利便性や定期配送オプションに対する消費者の嗜好が高まっていることを反映しています。デジタルプラットフォームは全国展開を加速させ、導入期間を大幅に短縮しています。これにより、新興ブランドは先行優位を得て、既存の大手企業が対応する前に事業規模を拡大することが可能になります。こうした流通の力学の変化は、ブランドが市場参入や拡大戦略に取り組む方法を再構築しつつあります。2024年のエナジードリンク流通において主要な役割を果たしたコンビニエンスストアは、新しいSKUを取り入れるため、毎年冷蔵棚のスペースを拡大しています。この拡大は、価値重視の割引や革新的な製品に惹かれるZ世代の消費者に響くプロモーションを展開するブランドにとって、特に有利です。北米や西欧ではeコマースが確固たる地位を築いている一方、東南アジアではその普及が遅れています。この遅れは、代金引換が一般的であることや、ラストマイル物流システムのセグメント化に起因しており、インフラの整備やデジタル決済の普及が進むにつれて、大きな成長の可能性が示唆されています。

カフェインと糖分に関する健康面と規制上のモニタリング

2024年1月、ポーランドは、米国農務省（USDA）の報告によると2023年にカフェイン過剰摂取による救急外来受診が340件あったことを受け、18歳以下の消費者へのエナジードリンクの販売を禁止しました。この措置は、若年層における過剰なカフェイン摂取に伴う健康リスクに対する懸念の高まりを反映したものです。同年、リトアニアは、特に未成年者による衝動買いを防ぐため、レジ周辺の陳列棚からエナジードリンクを撤去するという先制的な措置を講じました。一方、デンマークもこうした懸念に対処するため、同様の規制措置を検討しています。欧州食品安全機関（EFSA）は1日あたりのカフェイン摂取上限を400mgと定めていますが、個々の加盟国にはより厳しい規制を施行する権限があり、多様な市場でコンプライアンスを確保しようと努める多国籍企業にとっては、状況がさらに複雑化しています。同時に、世界保健機関（WHO）は、遊離糖の摂取量を総カロリー摂取量の10％以下に抑えるよう推奨する指針を発表し、より健康的な製品配合の必要性を強調しています。エナジードリンクを無糖タイプに再配合することでカロリーを効果的に削減できる一方で、消費者の満足度を維持するという課題も生じています。ブラインド味覚テストによると、エナジードリンクに含まれる人工甘味料の味を「許容できる」と答えた消費者はわずか62％にとどまっており、健康面への配慮と味の好みを両立させようとするメーカーにとって、これが大きな障壁となっていることが浮き彫りになっています。

セグメント分析

2025年現在、市場は従来型エナジードリンクが43.58％のシェアを占め、市場を席巻しています。この強固な地位は、主にレッドブルやモンスターといった大手企業の広範な流通ネットワークとブランド価値に起因しています。これらのブランドは、忠実な顧客基盤を確立しており、積極的なマーケティングキャンペーンやスポンサーシップを通じて高い認知度を維持しています。天然由来や無糖の代替品が注目を集めつつあるも、従来型エナジードリンクは依然として小売店の棚の好位置を占め、特にコンビニエンスストアやスーパーマーケットにおいて衝動買いを促しています。しかし、特にプライベートブランドの自然派ドリンクが、同等のカフェイン含有量を保ちつつ、価格を約30％低く設定していることから、これらの従来型ドリンクは配合の見直しを求める圧力に直面しています。健康意識の高まりにより、従来型ドリンクからの離脱傾向は緩やかに進んでいるも、その広範な入手可能性と確立された消費者の信頼に支えられ、依然としてカテゴリー全体の価値を支える極めて重要な役割を果たしています。

天然とオーガニックのエナジードリンクは急速に台頭しており、CAGR7.12％で成長し、市場全体の成長率5.84％を上回っています。この急成長は、USDAオーガニック認証の取得により原料コストが15～20％上昇するにもかかわらず、消費者がよりクリーンなラベルや原料を好む傾向にあることが原動力となっています。これらの飲料は小売価格において35％以上のプレミアム価格を維持しており、健全な利益率を確保するとともに、さらなるイノベーションを促進しています。このセグメントは、健康やウェルネスに対する消費者の意識の高まりに加え、持続可能で倫理的に調達された製品への志向が強まっていることからも恩恵を受けています。この動向を踏まえると、天然とオーガニックのエナジードリンクは、今後数年間で同カテゴリーの売上高の約20％を占める見込みです。この動向は、機能や倫理的なマーケティングを重視した飲料への消費者の広範なシフトと一致しており、従来型炭酸飲料は後れを取ることになると考えられます。さらに、このセグメントの成長は、健康志向の強い層や若年層に支持されている植物由来の原料やアダプトゲンの人気高まりにも支えられています。

2025年、エナジードリンク市場では金属缶が支配的であり、総数量の54.63％を占めました。その普及は、確立された製造プロセス、棚スペースの効率的な活用、消費者の慣れ親しみに起因しています。しかし、このセグメントは、アルミニウム価格の変動に起因する利益率の圧迫に直面しています。それに続いて、PETボトルも大きな市場シェアを獲得しており、コスト意識の高い消費者に好まれる、大容量で再封可能な包装サイズに対応しています。しかし、これらのボトルはリサイクル率への懸念から厳しい視線にさらされています。市場数量の8％を占める無菌紙パックやパウチには、成長の可能性があります。これらは、特に冷蔵設備が限られている温暖な地域において、保存期間の延長や実用性といった利点を記載しています。これらの従来型包装形態は、総じてエナジードリンクの流通と消費の基盤を形成しています。

ガラス瓶は、CAGR5.97％を誇り、最も急成長している包装形態として台頭しています。プレミアムな天然・オーガニック飲料ブランドは、ガラスが持つ「純度」「品質」「リサイクル可能性」というイメージを活かしています。ブランド側は、1本あたり約0.12米ドルの流通中の破損コストに直面していますが、サステナビリティを重視する消費者への訴求力の高さを背景に、店頭価格のプレミアムによってこれを相殺しています。このガラス容器へのシフトは、エコフレンドリー材料や原料の調達における透明性を重視する、産業全体の広範な動向を反映しています。現在の勢いが続けば、ガラス容器入りエナジードリンクは今後数年間で市場シェアを大幅に伸ばす可能性があります。現在、市場には多様な形態の製品が展開されており、外出先で手軽に飲めるエナジーショットから、天然セグメントのプレミアム商品まで、あらゆるニーズに対応しています。

地域別分析

2025年、アジア太平洋は52.62％という圧倒的なシェアで世界の生産量を牽引しました。中国とインドがこの優位性を主導しており、両国とも2020年以降、近代的な小売店舗の数が倍増しています。中国では、2024年にエナジードリンク市場が著しい伸びを見せました。この急増は主に、第2級都市のビジネスパーソンによって牽引されたもので、彼らは残業がピークとなる時間帯にスタミナを維持するために、ますますエナジードリンクを摂取するようになりました。この変化は、都市部のビジネスパーソンの間で、エナジードリンクが不可欠な機能飲料として受け入れられつつあることを浮き彫りにしています。一方、インドのエナジードリンク市場は、堅調な16％の成長を記録しました。しかし、一人当たりの消費量は北米のわずか10分の1にとどまっており、拡大の可能性は極めて大きいと言えます。この一人当たり摂取量の格差は、メーカーに対し、認知度と入手しやすさを高めるよう促すものであり、普及拡大に用いた土台を築いています。成熟した市場を持つ日本では、高齢化という課題に直面しています。高齢世代が炭酸入りエナジードリンクよりも茶を好む傾向があるため、市場の成長は鈍化しており、この層を取り込むための戦略が必要であることを浮き彫りにしています。

世界の需要において大きな比重を占める北米は、熾烈な競争が特徴的です。同地域で有力な参入企業である「Celsius」は、市場シェアの拡大に成功しており、その強力なブランドポジショニングと的確なマーケティング戦略が際立っています。北米の競合情勢は、積極的な製品革新、活気あるマーケティングキャンペーン、健康志向の消費者への顕著な注力によって特徴づけられており、これらすべてがエナジードリンクの需要を牽引しています。欧州は、世界全体の出荷量において大きなシェアを占めていますが、市場情勢を形作る厳しい規制による課題に直面しています。ポーランドやリトアニアなどの国々では、若者への販売制限により、若年層を対象とするメーカーにとって状況が複雑化しています。こうした健康重視の規制により、企業はコンプライアンスの遵守と市場シェアの維持のバランスを取りながら、戦略を調整することが求められています。それにもかかわらず、欧州の確立された消費者基盤と変化し続ける嗜好は、同地域がエナジードリンクにとって極めて重要な市場であることを確固たるものにしています。

中東・アフリカは、CAGR 6.21％を誇り、最も急速に成長している地域として台頭しています。この急成長は、主に急増する外国人居住者コミュニティとホスピタリティ産業の急速な発展に起因しており、社交やレジャーの場面におけるエナジードリンクの需要を拡大させています。多様な消費者層と可処分所得の増加を背景に、この地域は市場参入企業にとって、現地の嗜好に合わせた革新的な製品を展開するための肥沃な土壌となっています。南米では、地域特有の風味を活かして差別化を図る現地ブランドに牽引され、成長が見られました。文化的な嗜好に合わせることで、これらのブランドは消費者の心に深く響く独自の製品を生み出しています。しかし、政府による関税は国内外の企業双方にとって障壁となっており、価格設定や利益戦略に影響を及ぼしています。それでも、同地域の拡大する消費者層と機能飲料への関心の高まりは、市場成長にとって有望な展望を示しています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のエナジードリンク市場規模はどのように予測されていますか？
  • 825億8,000万米ドルと推定されており、2025年の780億2,000万米ドルから拡大し、2031年には1,096億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.84％です。
• エナジードリンク市場の主要企業はどこですか？
  • Red Bull GmbH、Monster Beverage Corporation、PepsiCo, Inc.、The Coca-Cola Company、Keurig Dr Pepper Inc.、Celsius Holdings Inc.、Rockstar Inc.、Vital Pharmaceuticals（Bang Energy）、Nutrabolt（C4 Energy）、GURU Beverage Co.、Zevia PBC、Suntory Holdings Limited、Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.、T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd.、Osotspa Public Company Limited、Carabao Group Public Company Limited、Hell Energy Magyarorszag Kft、Congo Brands（Prime）、Living Essentials LLC（5-Hour Energy）、Aje Groupなどです。
• エナジードリンク市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 多忙なライフスタイルと移動中の消費、コンビニエンスストアとeコマースチャネルの拡大、機能飲料のポジショニング（エネルギー＋健康）、eスポーツ/ゲーマー用製品、クリーンラベルの天然カフェイン（イエルバ・マテ、グアユサ）、風味、形態、機能における製品の革新などです。
• エナジードリンク市場の抑制要因は何ですか？
  • カフェイン糖分に関する健康面と規制上の検討、RTDコーヒー・スポーツドリンクとの競合、アルミ缶の供給の変動性、EUの一部の国における未成年者への販売禁止措置などです。
• アジア太平洋地域のエナジードリンク市場のシェアはどのくらいですか？
  • 52.62％という圧倒的なシェアで世界の生産量を牽引しています。
• エナジードリンク市場における包装形態のシェアはどのようになっていますか？
  • 金属缶が54.63％を占め、次いでPETボトルが大きな市場シェアを獲得しています。
• エナジードリンク市場における天然・オーガニック製品の成長率はどのくらいですか？
  • CAGR7.12％で成長し、市場全体の成長率5.84％を上回っています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 多忙なライフスタイルと移動中の消費
  • コンビニエンスストアとeコマースチャネルの拡大
  • 機能飲料のポジショニング（エネルギー＋健康）
  • eスポーツ/ゲーマー用製品
  • クリーンラベルの天然カフェイン（イエルバ・マテ、グアユサ）
  • 風味、形態、機能における製品の革新
• 市場抑制要因
  • カフェイン糖分に関する健康面と規制上の検討
  • RTDコーヒー・スポーツドリンクとの競合
  • アルミ缶の供給の変動性
  • EUの一部の国における未成年者への販売禁止措置
• 消費者行動分析
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 従来型
  • 無糖・低カロリー
  • 天然/オーガニック
  • エナジーショット
  • その他
• 包装タイプ別
  • PETボトル
  • ガラス瓶
  • 金属缶
  • 無菌包装（テトラパック、紙パック、パウチ）
  • 使い捨てカップ
• 機能
  • 持久力/エネルギー向上
  • 筋肉回復
  • その他
• 流通チャネル別
  • Horeca
  • 小売
    • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
    • コンビニエンスストア・グローサリー
    • オンライン小売ストア
    • その他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米の諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • オランダ
    • ポーランド
    • ベルギー
    • スウェーデン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • インドネシア
    • タイ
    • シンガポール
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • チリ
    • ペルー
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • モロッコ
    • トルコ
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Red Bull GmbH
  • Monster Beverage Corporation
  • PepsiCo, Inc.
  • The Coca-Cola Company
  • Keurig Dr Pepper Inc.
  • Celsius Holdings Inc.
  • Rockstar Inc.
  • Vital Pharmaceuticals（Bang Energy）
  • Nutrabolt（C4 Energy）
  • GURU Beverage Co.
  • Zevia PBC
  • Suntory Holdings Limited
  • Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.
  • T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd.
  • Osotspa Public Company Limited
  • Carabao Group Public Company Limited
  • Hell Energy Magyarorszag Kft
  • Congo Brands（Prime）
  • Living Essentials LLC（5-Hour Energy）
  • Aje Group

第7章 市場機会と将来の展望