中東のオフショア支援船：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中東のオフショア支援船市場規模は、2025年に24億7,000万米ドル、2026年に27億1,000万米ドルとなり、2031年までに42億4,000万米ドルに達すると予測されており、2026～2031年にかけてCAGR9.35％で成長すると見込まれています。

本レポートは、船舶タイプ（アンカーハンドリングタグボート/アンカーハンドリング曳航・補給船、プラットフォーム補給船、その他の船種）、用途（洋上石油・ガス、洋上風力、洋上設備の廃止措置、その他）、地域（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、オマーン、クウェート、バーレーン、イラン、その他の中東）ごとに分類されています。

中東のオフショア支援船市場の動向と洞察

洋上探鉱・生産（E&P）投資の回復

Saudi Aramcoは、マルジャン増産計画に向けた124億米ドルの資金調達を確定させました。同計画では、2025年末までに日量30万バレルの生産を目標としており、建設期間を通じて18隻以上のプラットフォーム補給船（PSV）と6隻以上のアンカーハンドリングタグボートが必要となります。ADNOCは、ハイル・ガシャ酸性ガスプロジェクトを承認しました。このプロジェクトでは、180kmに及ぶパイプライン敷設のために、高仕様の海底建設ユニットが必要となります。カタールエナジーのノース・フィールド拡大計画では、2027年にかけて掘削と海底接続作業を支援するため、80～100隻の専用船舶が予定されています。こうした契約により、スポット市場の船舶供給が減少する一方で、プラットフォーム補給船とアンカーハンドリング船の各セグメントにおいて稼働率は高水準で維持されます。アジアからのガス需要の増加は長期用船契約を後押ししており、船主は炭素強度スコアを改善するハイブリッド推進システムへの改造を正当化できるようになっています。したがって、この投資サイクルは収益の促進要因であると同時に、技術アップグレードの契機ともなっています。

紅海・ペルシャ湾における洋上風力発電所の建設拡大

NEOMグリーン水素社は、アカバ湾において4GWの風力・太陽光発電複合施設の建設を進めており、タービンの設置は2027年に予定されています。これに続き、エジプトの500MWの紅海風力発電所が2028年のスケジュールで進められています。洋上風力発電所の建設1ギガワットあたり、通常15～20隻の専用支援船が動員されるため、NEOMプロジェクトだけで60～80隻に相当します。現在、この地域における風力発電認定を受けた船舶の供給数は20隻以下であり、これを受けて、PSV（支援船）へのAフレームや動揺補償式ギャングウェイの機器による改造が進められています。DNVまたはビューローベリタスの基準による認証取得には最大18ヶ月を要するため、短期的には設備の不足が生じ、湾岸地域の造船所で改造を迅速に進められる事業者が有利となります。長期的には、風力発電プロジェクトは収益源を多様化し、原油価格の変動への依存度を低減させることになります。

不安定な原油価格見通し

ブレント先物価格は2025年を通じて1バレルあたり70～90米ドルの範囲で推移しており、探査プログラムの予算展望の不透明さを招いています。Saudi Aramcoは価格変動を受けて、2025年第2四半期に3つの沖合鉱区に関する最終投資決定を延期し、これによりPSVの稼働率が直接的に低下しました。タイドウォーター社の報告によると、ブレント先物契約の平均用船料が10米ドル下落するごとに、四半期内の用船料率は6～8％低下するとのことです。事業者各社は、国営石油会社との複数年契約を優先することでリスクヘッジを図っていますが、小規模なフリートにおいては、スポット市場へのエクスポージャーが依然として高い状態です。価格が65米ドルを下回った場合、コールドスタッキングやレイアップにより、2023年以降に達成された稼働率の向上が後退する可能性があります。逆に、価格が95米ドル以上で持続すれば、延期されていたプロジェクトが再開されることになり、価格変動の諸刃の剣的な性質が浮き彫りになります。

セグメント分析

2025年、プラットフォーム補給船は中東のオフショア支援船市場の44.4％を占めており、サファニヤからザクムに至るまで、掘削流体、セメント、管材をリグへ輸送するその汎用性を反映しています。ハイブリッド推進システムへのアップグレードにより、マースク・サプライサービス社は4隻のDP2級PSVを導入しました。これらは燃料消費量を20％削減し、Saudi Aramcoとの複数年チャーター契約で現在義務付けられているCII-A目標を満たしています。アンカーハンドリング曳航・補給船は、水深1,500メートルを超える深海域でのブロックの位置決めに従事していますが、需要は断続的です。海底建設ユニットや乗組員移送船を含む「その他の船種」セグメントは、NEOMの風力発電スケジュールやカタールの海底タイバック工事を背景に、CAGR11.8％で最も急速に成長する見込みです。遠隔操作車両（ROV）を搭載した海底作業船は、ハイル・ガシャプロジェクトにおけるパイプライン検査のためにチャーターされるケースが増えており、専門性が競争上の強みであることを浮き彫りにしています。

中東のオフショア支援船市場において「その他の船種」の規模が急速に拡大する中、フリート運航会社は資本配分を見直しています。ブルボンは、風力発電プロジェクトへの参入資格を得るため、6隻のPSV（プラットフォーム補給船）に対し、300万～400万米ドルを投じてAフレームの改造を計画しています。待機用クルーボートは、収益面では小規模ですが、24時間体制での人員送迎能力が求められるタービン設置シーズンには需要がピークを迎えます。こうした特殊の成長に伴い、造船所への需要は、純粋なボラードプル指標よりも、クレーン、ギャングウェイ、バッテリーシステムへとシフトしており、仕様上の優先順位に構造的な変化が生じていることを示唆しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中東のオフショア支援船市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に24億7,000万米ドル、2026年に27億1,000万米ドル、2031年までに42億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.35%です。
• 中東のオフショア支援船市場の主要企業はどこですか？
  • Tidewater Inc.、Bourbon Corp. SA、ADNOC Logistics & Services、Maersk Supply Service、Seacor Marine Holdings、OFCO Offshore International、Baltic Marine Services LLC、Zamil Offshore Services、Zakher Marine International、Halul Offshore Services、Topaz Energy & Marine（P&O Maritime Logistics）、Swire Pacific Offshore、Vallianz Holdings、Rawabi Vallianz Offshore、Solstad Offshore ASA、DOF Group ASA、Boskalis Westminster、MMA Offshore Ltd、Al Seer Marine、Bahri-National Shipping Co. of Saudi Arabiaなどです。
• 中東のオフショア支援船市場の動向は何ですか？
  • 洋上探鉱・生産（E&P）投資の回復、紅海・ペルシャ湾における洋上風力発電所の建設拡大、不安定な原油価格見通しなどが挙げられます。
• 洋上探鉱・生産（E&P）投資の回復に関する具体的な計画は何ですか？
  • Saudi Aramcoは124億米ドルの資金調達を確定し、2025年末までに日量30万バレルの生産を目指しています。ADNOCはハイル・ガシャ酸性ガスプロジェクトを承認し、カタールエナジーはノース・フィールド拡大計画で80～100隻の専用船舶を予定しています。
• 紅海・ペルシャ湾における洋上風力発電所の建設計画は何ですか？
  • NEOMグリーン水素社はアカバ湾で4GWの風力・太陽光発電複合施設を建設中で、エジプトでは500MWの紅海風力発電所が進められています。
• 不安定な原油価格見通しはどのように影響していますか？
  • ブレント先物価格は2025年を通じて1バレルあたり70～90米ドルの範囲で推移し、探査プログラムの予算展望の不透明さを招いています。
• 中東のオフショア支援船市場におけるセグメント分析はどのようになっていますか？
  • 2025年、プラットフォーム補給船は市場の44.4%を占め、その他の船種セグメントはCAGR11.8%で最も急速に成長する見込みです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 洋上探鉱・生産（E&P）投資の回復
  • 紅海・ペルシャ湾における洋上風力発電所の建設拡大
  • IMOのCII/EEXI規則に対応するためのフリートの更新
  • 現地化・国内付加価値の義務化
  • サウジアラビア・アラブ首長国連邦における港湾・ヤードの処理能力の増強
• 市場抑制要因
  • 不安定な原油価格見通し
  • DP式リグのスポット用船契約の急増によるOSV需要の圧迫
  • 地域別の炭素強度制限の引き締め
  • 地政学的な要衝における供給途絶
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 船舶タイプ別
  • アンカーハンドリングタグボート/アンカーハンドリング曳航・補給船（AHT/AHTS）
  • プラットフォーム補給船（PSV）
  • その他の船種（MPSV、海底作業船、待機乗組員船）
• 用途別
  • 洋上石油・ガス
  • 洋上風力
  • 洋上設備の廃止措置
  • その他
• 地域別
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • オマーン
  • クウェート
  • バーレーン
  • イラン
  • その他の中東

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Tidewater Inc.
  • Bourbon Corp. SA
  • ADNOC Logistics & Services
  • Maersk Supply Service
  • Seacor Marine Holdings
  • OFCO Offshore International
  • Baltic Marine Services LLC
  • Zamil Offshore Services
  • Zakher Marine International
  • Halul Offshore Services
  • Topaz Energy & Marine（P&O Maritime Logistics）
  • Swire Pacific Offshore
  • Vallianz Holdings
  • Rawabi Vallianz Offshore
  • Solstad Offshore ASA
  • DOF Group ASA
  • Boskalis Westminster
  • MMA Offshore Ltd
  • Al Seer Marine
  • Bahri-National Shipping Co. of Saudi Arabia

第7章 市場機会と将来の展望