インドネシアのソーラーエネルギー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Indonesia Solar Energy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 95 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121295
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概要
Mordor Intelligenceによると、インドネシアのソーラーエネルギー市場規模は、2025年の2.15ギガワットから2026年には2.97ギガワットへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR38.10％で推移し、2031年には14.91ギガワットに達すると予測されています。
本レポートは、技術別（太陽光発電（PV）、集光型太陽熱発電（CSP））、グリッドタイプ別（オングリッド、オフグリッド）、エンドユーザー別（実用規模、商業・産業用、住宅）に分類されています。市場規模と予測は、設置容量（GW）で示されています。
インドネシアのソーラーエネルギー市場の動向と洞察
政府による屋上設置インセンティブが分散型導入を加速
MEMR規則第2/2024号により、ネットメータリングが廃止され、5.746GWの割当制度に置き換えられました。これにより、系統連系規則が明確化され、PLNの収益が保護されると同時に、商用システムに対する税制優遇措置が維持されています。ジャカルタ知事規則第38/2024号により、500m2を超える新規商業ビルへの屋上太陽光発電システムの設置が義務付けられました。この義務付けは、西ジャワ州やバリ州でも同様の措置が講じられています。この措置と割当枠を組み合わせることで、2028年までの開発業者の事業展望が明確になる透明性の高いパイプラインが構築されています。この仕組みは、余剰発電クレジットに上限を設けることで、一般家庭を自家消費へと誘導しつつ、日中の発電量を吸収できる大規模な企業用設備の導入を促進しています。開発各社は、2027年に住宅部門が再開された際に申請期間がさらに短縮されると見込み、割当枠を早期に確保するため、設計スケジュールを前倒ししています。同時に、自治体による罰金や許可取得のインセンティブにより、コンプライアンスの遵守率が向上し、人口密度の高い都市部におけるインドネシアのソーラーエネルギー市場が拡大しています。
モジュールの平均販売価格（ASP）の下落により、均等化発電原価がグリッドパリティを下回る
ポリシリコンのスポット価格は、2023年の30米ドル/kgから2024年第4四半期には8米ドル/kgまで下落し、結晶シリコンモジュールの平均販売価格（ASP）は半減しました。これにより、最近のPLN（インドネシア電力公社）の入札では、1kWhあたり1,050ルピアという低価格でのEPC入札が可能になりました。運賃の正常化により、中国製ティア1モジュールの着荷コストがさらに15～20％削減され、東ヌサ・テンガラ州と南カリマンタン州では、均等化発電コストが石炭発電のベンチマークを下回る水準となりました。これに対し、開発各社は、PLNが2025～2034年にかけて設定した太陽光発電の割当量17.1GWをすでに上回る、自発的な電力購入契約（PPA）の提案を提出しています。しかし、メーカーが高価格の在庫を処分しているため、利益率への圧力は依然として残っており、インドネシアの企業は受注のタイミングを慎重に調整せざるを得ない状況です。先物カーブによると、中国の工場稼働率が年間600GW以上を維持すれば、インドネシアのソーラーエネルギー市場は2026年までkWh当たり0.07米ドル以下の電力料金の恩恵を受けることになります。
TKDN（現地調達率）要件がプロジェクトの経済性を向上させる
MEMR（エネルギー鉱物資源省）の政令第191/2024号により、TKDN（現地調達率）の基準値は20％に引き下げられましたが、インドネシアにはポリシリコンやウエハーの製造工場が不足しているため、開発業者は依然として12～18％高いEPCコストに直面しています。これにより、PT Len Industriの600MW生産ラインが、基準を満たす主要な供給源となっています。受注待ち期間は9ヶ月にも及んでおり、実用規模の事業者はPPA（電力購入契約）のスケジュールを再交渉するか、一部輸入によるペナルティを受け入れることを余儀なくされています。PLNは依然として料金引き上げに消極的であり、その結果、マージンの圧迫が生じ、それがサプライチェーン全体に波及しています。現在、いくつかのIPP（独立系発電事業者）は、20％の基準値を超えるために国内サプライヤーからのバランスオブシステム（BOS）機器を組み合わせていますが、監査により商業運転開始証明書の交付が最大90日遅れる可能性があります。2027年までに新たなギガワット規模の工場が商業運転を開始しない限り、TKDN規制は引き続きインドネシアのソーラーエネルギー市場の発展を阻害し続けると考えられます。
セグメント分析
2025年時点で、インドネシアのソーラーエネルギー市場規模の100.00％を太陽光発電（Solar PV）が占めており、2031年までCAGR38.10％で拡大すると予測されています。CSPは依然として商業的に採算が取れません。その理由は、インドネシアのほとんどの立地でDNIが1,400～1,600kWh/m2にとどまっており、CSPが競合を続けるために必要な2,000kWh/m2という基準を大幅に下回っているためです。太陽光発電（PV）の設備投資額は1kWあたり800～1,200米ドルであるのに対し、CSPは4,000～6,000米ドルと高額であるため、投資家は結晶シリコン方式に資本を集中させています。土地が限られているジャワ島において、開発業者が10～15％の収量向上を目指す中、2024年の輸入量の60％を両面受光型とTOPConモジュールが占めました。IEC 61215とIEC 61730規格への準拠により、価格圧迫にもかかわらず銀行融資の信頼性が維持されており、インドネシアのソーラーエネルギー市場における太陽光発電の独占的な地位がさらに強固なものとなっています。
第2世代のセル技術により発電量の向上が加速し、固定割当枠において定格出力の小型化を可能にすることで、出力抑制リスクを軽減しています。LONGiとTrinaは2024年にそれぞれ500MWを超える両面受光型モジュールを出荷し、その大部分は浮体式太陽光発電所やディーゼル発電とのハイブリッド施設用でした。モジュールのエネルギー密度が向上するにつれ、開発各社は2027年までに土地要件が7％減少すると予測しており、これによりジャワ島の都市周辺地域における地域社会の受容性の障壁が緩和されると同時に、プロジェクトの内部収益率（IRR）も向上する見込みです。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 政府による屋上太陽光発電のネットメータリング優遇措置の強化（2023年）
- 世界のモジュールの平均販売価格（ASP）と輸送コストの低下
- RE100加盟メーカーからの企業用RE-PPA需要
- 離島におけるディーゼル発電からハイブリッド発電への切り替えによるPLNの補助金負担の軽減
- ジャカルタ・各州の屋上設置義務化条例
- スラウェシ島のニッケル製錬所における自家発電要件
- 市場抑制要因
- 40％のTKDN（現地調達率）規制によるコストの押し上げ
- 系統吸収割当量・出力抑制リスク
- 浮体式太陽光発電（PV）の電力購入契約（PPA）に対する政府保証の欠如
- IPPにおけるIDR-FXヘッジコストの高さ
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
- PESTLE分析
第5章 市場規模と成長予測
- 技術別
- 太陽光発電（PV）
- 集光型太陽熱発電（CSP）
- グリッドタイプ別
- オングリッド
- オフグリッド
- エンドユーザー別
- 実用規模
- 商業・産業用（C&I）
- 住宅
- コンポーネント（定性分析）別
- 太陽電池モジュール・パネル
- インバータ（ストリング型、集中型、マイクロ型）
- 設置・追尾システム
- バランスオブシステム・電気機器
- エネルギー貯蔵・ハイブリッド統合
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- PT Surya Utama Nuansa（SUN Energy）
- PT TotalEnergies Eren Indonesia
- PT Sumber Energi Sukses Makmur（SES）
- PT Sumber Energi Surya Nusantara（SESNA）
- PT Solardex Energy Indonesia
- Canadian Solar Inc.
- Trina Solar Co. Ltd.
- LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.
- First Solar Inc.
- JA Solar Technology Co. Ltd.
- Risen Energy Co. Ltd.
- PT Len Industri（Persero）
- PT PLN Nusantara Power
- Akuo Energy Indonesia
- ACWA Power Indonesia
- Vena Energy Indonesia
- Masdar Indonesia
- PT Xurya Daya Indonesia
- Enernet Global Indonesia
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 95 Pages
- 納期
- 2～3営業日
