欧州の包装検査：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の包装検査市場規模は、2025年の84億6,000万米ドルから2026年には92億米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR8.74％で推移し、2031年には139億8,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、主要材料別（ガラス、紙、その他）、検査タイプ別（物理的性能検査、化学検査、環境検査）、検査技術別（物理検査、分光法・測光法による検査、その他）、エンドユーザー産業別（飲食品、医療・医薬品、その他）、国別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

欧州の包装検査市場の動向と洞察

包装の安全性と性能に関するEUの厳格な規制への準拠

2025年1月から施行されているPPWR（包装・包装廃棄物規則）では、10グラムを超えるすべての包装材について、単一市場に流通する前に、リサイクル可能性、堆肥化可能性、化学品移行検査に合格することが義務付けられています。各検査所は、25ppmの限界値を定量できるPFAS検出システムに、1拠点あたり200万ユーロ（218万米ドル）以上を投資しており、この検査のみのサンプル量は前年比で40％増加しています。デジタル製品パスポートのデータにより、ライフサイクル指標が各出荷に紐付けられ、欧州の包装検査市場において環境的検証と物理的検証が密接に結びついています。リードタイムが2週間から6週間に延長されたことを受け、測定機器を動的に割り当ててボトルネックを解消するAIスケジューリングツールへの需要が高まっています。PPWRの適用範囲が化粧品、医薬品、産業用包装に及ぶことから、規制遵守への圧力は中期的に検査量の需要を高い水準に維持するものと見込まれます。

eコマースの成長に伴う輸送対応包装の検証需要の高まり

Amazonが2024年に更新したISTA 6-Amazonシミュレーションでは、高速振動検査、気候サイクル検査、ラストマイル落下分析を1つのシーケンスで実施することが求められています。欧州の検査所では、壊れやすいバイオ医薬品が狭い温度帯内で無傷の状態で消費者へ直接届く必要があるため、配送ルートに特化した検査装置に最大150万ユーロ（164万米ドル）を投じています。機械学習モデルは宅配業者のセンサデータを取り込み、故障モードを予測することで、再設計サイクルを20％短縮しています。薬局から自宅への配送の急増により、今後2年間、ECは欧州の包装検査市場における最大の需要促進要因となる見込みです。

高度検査装置と認定取得にかかる高い資本コスト

容器・閉鎖体完全性検査装置は1台あたり120万ユーロ（131万米ドル）を超える場合があり、完全な気候検査室にはさらに50万ユーロ（54万5,000米ドル）の費用がかかります。ISO 17025の維持管理費用は年間最大15万ユーロ（16万3,500米ドル）に上り、この負担が小規模な新規参入企業の参入を阻んでいます。特にPFASをめぐる検査プロトコルの急速な進化により、3年から5年ごとに再投資が余儀なくされ、欧州の包装検査市場におけるコスト曲線を押し上げています。東欧の検査機関は12～18ヶ月の納期遅延に直面しており、これが処理能力の不足をさらに深刻化させ、地域のブランドを西欧の大手プロバイダへと向かわせています。

セグメント分析

2025年、プラスチック包装は欧州の包装検査市場において46.38％のシェアを維持しました。これは、高付加価値の食品や医薬品を保護する多層バリアフィルムによって確保された地位です。PFASに関する規制が継続していることから、新しい樹脂のバリエーションが登場するたびに、広範な移行と溶出分析が必要となります。現在、一般的なバリデーションサイクルでは、クロマトグラフィー、分光分析、画像分析システムへの投資として、80万～200万ユーロ（87万2,000～218万米ドル）の資本が費やされています。一方、紙製包装は、リサイクル可能な成分を維持しつつ、ポリマー製の競合製品に迫る性能を実現する湿潤強度向上添加剤のおかげで、2031年までCAGR10.15％を記録しています。

紙の台頭は、PPWRの目標に沿ってカーボンフットプリントを削減しようとするブランドの意欲も反映しています。そのため、検査所ではコブ吸収度、引張強度、繊維回収率のシミュレーションを1つの複合プロトコルに統合し、所要時間を半減させています。ガラスや金属のセグメントは規模は小さいながらも、特に高級化粧品やRTD飲料用に、コーティングの密着性や腐食検査への需要が引き続きあります。検査所は、従来型検査プロトコルと新たな繊維の検証手法をバランスよく組み合わせることで、サービスメニューを拡充し、欧州の包装検査市場を強化しています。

物理的性能検査、すなわち落下、振動、圧縮検査は、2025年の収益の48.75％を占め続けています。これらの検査はあらゆるeコマースのフルフィルメントモデルを支えており、ISTA.ORGによると、欧州の包装検査市場規模において依然として不可欠な要素となっています。しかし、カーボンフットプリントから生分解速度に至るまでの環境検査は、CAGR9.31％で最も急速に拡大する見込みです。検査機関は、1回の検査でCO2の発生、崩壊、生態毒性をモニタリングできる、40万～150万ユーロ（43万6,000～164万米ドル）の堆肥化検査装置を導入しています。

化学検査は中間に位置し、低レベル移行や添加物の定量に特化しています。PPWRのデジタルパスポートの導入が拡大するにつれ、検査所は物理、化学、環境の3つのセグメントすべてを統合されたプロトコルに組み合わせています。1つの報告書で完全なコンプライアンス包装を提供できる能力は、欧州の包装検査市場全体において決定的な差別化要因として浮上しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の包装検査市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の84億6,000万米ドルから2026年には92億米ドルへと拡大し、2031年には139億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.74%です。
• 包装の安全性と性能に関するEUの規制は何ですか？
  • PPWR（包装・包装廃棄物規則）では、10グラムを超えるすべての包装材について、リサイクル可能性、堆肥化可能性、化学品移行検査に合格することが義務付けられています。
• eコマースの成長に伴う包装検査の需要はどのように変化していますか？
  • 今後2年間、ECは欧州の包装検査市場における最大の需要促進要因となる見込みです。
• 高度検査装置と認定取得にかかるコストはどのくらいですか？
  • 容器・閉鎖体完全性検査装置は1台あたり120万ユーロ（131万米ドル）を超え、完全な気候検査室にはさらに50万ユーロ（54万5,000米ドル）の費用がかかります。
• 2025年の包装材料のシェアはどのようになっていますか？
  • プラスチック包装は46.38%のシェアを維持しています。
• 包装検査における物理的性能検査の収益はどのくらいですか？
  • 物理的性能検査は2025年の収益の48.75%を占めています。
• 化学検査の役割は何ですか？
  • 化学検査は低レベル移行や添加物の定量に特化しています。
• 欧州の包装検査市場における主要企業はどこですか？
  • SGS SA、Bureau Veritas SA、Intertek Group plc、Eurofins Scientific SE、TUV SUD AGなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 包装の安全性と性能に関するEUの厳格な規制への準拠
  • eコマースの成長に伴う輸送対応包装の検証需要の高まり
  • サステイナブル材料への移行による新たな検査プロトコル需要の創出
  • 食品と医薬品の保存期間を延長する必要性の高まり
  • AI搭載の自動検査ベンチの急速な導入
  • コンバータブランドの社内ラボとの提携によるイノベーションサイクルの加速
• 市場抑制要因
  • 高度検査装置と認定取得にかかる高い資本コスト
  • 欧州のサービス価格を下回る価格設定を行う海外の低コストラボ
  • ISTA認定技術者の不足による認定手続きのボトルネック
  • EU指令の施行状況のばらつきによるコンプライアンス上の不確実性
• 産業バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 投資分析
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 主要材料別
  • ガラス
  • 紙
  • プラスチック
  • 金属
• 検査タイプ別
  • 物理的性能検査
  • 化学検査
  • 環境検査
• 検査技術別
  • 物理検査
  • 分光法・測光法による検査
  • クロマトグラフィー法による検査
  • その他の高度手法
• エンドユーザー産業別
  • 飲食品
  • 医療・医薬品
  • 産業・製造
  • パーソナルケア・家庭用品
  • その他のエンドユーザー産業
• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他の欧州

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • SGS SA
  • Bureau Veritas SA
  • Intertek Group plc
  • Eurofins Scientific SE
  • TUV SUD AG
  • ALS Limited
  • Merieux NutriSciences Corporation
  • Smithers Group Inc.
  • UL Solutions Inc.
  • Campden BRI Group
  • Microbac Laboratories, Inc.
  • Institut fur Produktqualitat GmbH
  • National Technical Systems, Inc.
  • TUV Rheinland AG
  • Fera Science Limited
  • Nelson Labs Europe BVBA
  • NSF International
  • RISE Research Institutes of Sweden AB
  • Nefab AB

第7章 市場機会と将来の展望