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市場調査レポート
商品コード
1639451

アジア太平洋地域のパッケージ検査：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Asia-Pacific Package Testing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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アジア太平洋地域のパッケージ検査：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋地域のパッケージ検査市場は予測期間中にCAGR 6.2%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • パッケージ検査は、アジア太平洋地域のほぼすべてのサプライチェーンで重要な役割を果たしています。パッケージ検査は、事業のパッケージングが仕様に適合していることを保証し、費用のかかる製品の損傷、法的状況、劣悪なユーザー体験を回避します。パッケージング試験は、パッケージングコストの節約、現実的な環境条件や輸送シナリオにおけるパッケージング材料の性能、品質管理に関する洞察、パッケージングの拡張性、認証、仕様、規制などのコンプライアンス問題など、いくつかの分野における機会を特定します。
  • 包装は製品の保護に不可欠な役割を果たしています。アジア太平洋地域では、持続可能な包装に対する認識と需要の高まり、包装された製品に対する需要の増加に伴う小売業界の成長、新技術の出現といった要因が成長を促進しています。さらに、製品の賞味期限を長くしたいという要求が、アジア太平洋における包装試験産業の成長を後押ししています。その結果、複数の企業が持続可能な包装に投資しています。
  • F&B分野は、消費者の食品安全意識の高まりとアジア諸国における包装・表示義務の増加により成長が見込まれています。包装・加工食品と飲食品が脚光を浴びています。世界的に消費財や包装食品の消費が増加していることから、業界の拡大が予想されます。
  • 中国のヘルスケア産業の特徴は、医薬品と医療機器の売上が急速に拡大していることと、海外市場への参入とスケールメリットの実現に躍起になっている流通システムの発展です。中国税関総署が発表した貿易相手国に関するデータによると、2021年上半期には、口腔設備や材料、その他の消毒、実験器具など、専門性の高い商品に対する需要が強い国がより重視されています。
  • 2021年上半期の中国の医療用マスクアフリカへの輸出は1億8,200万米ドル、医療用防護服の輸出は4,400万米ドル、換気装置の輸出は3,800万米ドルに達しました。これは2020年からかなり落ち込んでいます。逆に、医療用手袋と診断試薬の出荷比率は上昇しました。中国国家統計局によると、中国の対外医療機器輸出額は前年度約181億3,000万米ドルで、前年比52億2,000万米ドル増加しました。
  • 2020年1月から2月にかけて、コロナウイルスが中国全土を襲ったため、世界中の国々は重要な中国からの供給が絶たれることを恐れました。このアウトブレイクにより、中国ではこれらの製品に対する需要が大幅に増加しました。COVID-19患者を治療するために、中国は病院全体を一から建設しました。世界保健機関（WHO）の訪中団によると、広東省の診療所だけで32万件の検査が行われたといいます。
  • 中国政府は3月、医療品の輸出を禁止したというメディアの報道に正式に反論したにもかかわらず、懸念は根強かった。中国企業は、国際的なサプライヤーとの契約であっても違反することができるようにするため、過去最多の「不可抗力」証明書を発行しました。また、ロシアとウクライナの戦争がパッケージングのエコシステム全体に影響を与えています。

アジア太平洋地域のパッケージ検査市場動向

プラスチック包装は大幅な普及が見込まれる

  • 食品、ヘルスケア、産業、個人、家庭などのエンドユーザー産業から、さまざまな包装タイプでプラスチックの使用が増加しているため、プラスチックパッケージ試験をサービスとして提供するサードパーティベンダーの数が増加しています。しかし、こうしたベンダーは、自社内に試験施設を持つ包装業界の大手との競合に依然として直面しています。しかし、技術、規制、実施すべき試験数の増加に対応するための基準の変化により、単一包装はこの地域の市場競争に変化をもたらすと予想されます。予測期間中、市場は細分化に向かうとみられます。
  • さらに、包装食品に対する需要の高まりに伴い、食品業界は革新的な食品包装材料によってより長い賞味期限を得ることができます。包装は食品を外部環境から保護し、その完全性、衛生的、有機的特性、賞味期限を保持します。製品の包装は、起こりうる機械的ストレスや外部の汚染源から食品を守ります。包装は、包装から販売、消費までの間、悪環境下でも食品を保存します。
  • 包装業界の変化はプラスチック包装検査に直接影響するため、プラスチック包装検査市場も紙や生分解性包装との材料面での競合に直面しています。しかし、プラスチックは、石油化学製品ではなく、農業廃棄物のような持続可能な資源から供給されるバイオベースプラスチックのバイオポリマーの進化により、成長を続けると予想されます。
  • 現在、フィルムや炭酸飲料ボトルなど、いくつかの包装分野で実証に成功し、いくつかの生産設備が商業レベルの生産に近づいています。こうした開発に続いて、民間ベンダーや政府からの支援も増加すると予想されます。

飲食品市場は大幅な成長が見込まれる

  • 最近のパンデミックの影響により、飲食品のオンラインショッピングの需要はさらに加速しています。例えば、韓国統計情報サービスによると、2021年第1四半期のオンライン飲食品販売の取引額は約6兆300億ウォンでした。長年にわたり、取引額は継続的に増加しています。
  • 果物や野菜のフレキシブルパッケージング用途は急速に増加しており、調査された市場を牽引しています。需要動向は、硬質包装から軟質包装への移行を支えているダウンガウジング傾向の高まりに起因しています。
  • 消費者は便利に包装されたソリューションを求めており、持続可能性への関心が高まっています。その結果、小売業者やメーカーは埋立地に運ばれるゴミの量を減らすことに注目しています。先進パッケージングには、各ボトルに使用されるガラスの量を減らすものから、堆肥化可能なバイオプラスチックまで様々なものがあります。
  • 生鮮果物や野菜のパッケージングにおける革新には、製品保護、賞味期限向上、衛生防御など、いくつかの核となる狙いがあります。COVID-19の大流行とeコマースブームの再活性化によって、機能性包装の価値が高まっています。また、さまざまな果物や野菜の鮮度を保つためにカスタマイズされたパッケージング・ソリューションを提供する必要性も出てきています。

アジア太平洋地域のパッケージ検査産業の概要

アジア太平洋地域のパッケージ検査市場は適度に統合されており、TDDL Inc.、Intertek、SGS、CSZ Testing Services Laboratories、CRYOPAK、Advance Packaging、Nefabといった大手企業が数社あります。各社は市場シェア拡大のため、戦略的パートナーシップや製品開発に継続的に投資しています。

  • 2023年2月-ALSは、アセットケア事業をSRG世界に売却するための売買契約（SPA）を締結したと発表しました。買収金額は8,000万豪ドル（～5,539万米ドル）で、2回に分けて支払われる：SPA締結時に1,000万豪ドル（～692万米ドル）、完了時に7,000万豪ドル（～4,847万米ドル）が支払われます。
  • 2023年1月-SGSは、Green Tech Mining &Services（GTMS）向けに、鉱滓廃棄物分析、レガシー鉱石ストックパイルの分析、および環境水モニタリングの実施契約を獲得しました。このサービスは、ビシャラ、ラクカ（旧鉱区10）、アルジャア鉱滓（旧鉱区4）のGTMSプロジェクトに関連して提供されます。これらのサービスを利用することで、GTMSは対象となる残留鉱物を回収し、環境への害を修復することができます。この機会はまた、オマーンおよび中東の天然資源部門に対するラボ・サービスの地域トップ・サプライヤーとしての地位の維持にも役立ちます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術スナップショット
    • パッケージ完全性試験
    • 包装強度試験
    • パッケージ賞味期限試験
    • パッケージバリデーション
  • パッケージ試験のニーズ

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 厳格な管理規制と管理・資格要求
    • さまざまな条件下での製品の長期保存に対する要求
  • 市場の課題
    • パッケージ検査に伴う高コスト
  • COVID-19の市場への影響評価

第6章 業界政策

  • ASTM規格
  • ISO規格
  • ISTA規格

第7章 市場セグメンテーション

  • 一次材料別
    • ガラス
    • 紙
    • プラスチック
    • 金属
  • 検査タイプ別
    • 物理的性能検査
    • 化学検査
    • 環境検査
  • エンドユーザー産業別
    • 飲食品
    • ヘルスケア
    • 工業製品
    • 個人・家庭用品
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • その他アジア太平洋地域

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • DDL Inc.
    • Intertek Group PLC
    • SGS SA
    • CSZ Testing Services Laboratories
    • Cryopak
    • Advance Packaging
    • Nefab Group
    • National Technical Systems
    • Turner Packaging Limited
    • ALS limited

第9章 投資分析

第10章 市場の将来

目次
Product Code: 49951

The Asia-Pacific Package Testing Market is expected to register a CAGR of 6.2% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Package testing plays a prominent role in almost every supply chain in the Asia-Pacific region. Package testing ensures the business's packaging is up to specifications and avoids costly product damage, legal situations, and poor user experiences. Packaging testing identifies opportunities in several areas, such as savings on packaging costs, the performance of packaging materials in realistic environmental conditions and transportation scenarios, quality control insights, scalability of packaging, and compliance issues, such as certifications, specifications, and regulations.
  • Packaging plays an essential part in the protection of products. In Asia-Pacific, factors such as the growing awareness of and demand for sustainable packaging, growth of the retail industry with increasing demand for packed products, and the emergence of new technologies are driving the growth. Moreover, the requirement for a longer shelf-life of products helps drive the growth of the packaging testing industry in Asia-Pacific. As a result, several companies are investing in sustainable packaging.
  • The F&B segment is expected to grow due to increased food safety awareness among consumers and a rise in the number of packaging and labeling mandates in Asian countries. Packaged and processed foods and beverages are gaining prominence. With the increased consumption of consumer goods and packaged food worldwide, the industry is anticipated to expand.
  • The healthcare industry in China is characterized by rapidly expanding sales of pharmaceuticals and medical devices and an evolving distribution system eager to reach foreign markets and achieve economies of scale. According to data on trading partners issued by the General Administration of Customs of China, nations with strong demand for highly specialized commodities such oral equipment and materials, other disinfection, and laboratory instruments are more focused in the first half of 2021.
  • Medical masks in China in the first half of 2021 Exports to Africa totaled 182 million dollars, medical protective apparel exports reached 44 million dollars, and exports of ventilation equipment totaled 38 million dollars. This is a considerable drop from 2020. Conversely, the percentage of medical gloves and diagnostic reagent shipments rose. According to the China National Bureau of Statistics, China's medical instruments and equipment exports to other countries were approximately USD 18.13 billion in the previous year, which increased by USD 5.22 billion YoY.
  • The rest of the globe feared being cut off from crucial Chinese supplies in January and February 2020 as the coronavirus swept throughout China at precisely the wrong time. The outbreak led to a substantial increase in demand for these products in China. To treat COVID-19 patients, China built entire hospitals from the ground up. According to the World Health Organization mission to China, clinics in Guangdong Province alone performed 320,000 tests.
  • Fears persisted despite the Chinese government formally disputing media reports in March that it had prohibited the export of medical supplies. In order to allow Chinese enterprises to breach contracts, even those with international suppliers, China had granted a record number of "force majeure" certificates. There has also been an impact of the Russia-Ukraine war on the overall packaging ecosystem.

Asia-Pacific Package Testing Market Trends

Plastic Packaging is Expected to Witness Significant Adoption

  • The increasing use of plastic in various packaging types from end-user industries such as food, healthcare, industrial, personal, and household is resulting in a growing number of third-party vendors that provide plastic package testing as a service. However, these vendors still face competition from industry giants in the packaging industry who have their in-house testing facilities. But with changing technology, regulations, and standards to comply with an increasing number of tests to be conducted, single packaging is expected to change the market competitiveness in the region. The market is likely to incline toward fragmentation during the forecast period.
  • Moreover, with the rising demand for packaged food, the food industry can obtain longer shelf lives through innovative food packaging materials. The packaging protects food from the outside environment, preserving its integrity, hygienic and organoleptic properties, and shelf life. The product's packaging defends it from possible mechanical stresses and external contamination sources. Packaging preserves food between packaging, marketing, and consumption, even in adverse environmental conditions.
  • As any change in the packaging industry directly impacts plastic package testing, the plastic package testing market is also facing competition from paper and biodegradable packaging in terms of material. However, plastic is expected to continue growing due to evolutions in biopolymers with bio-based plastics sourced from sustainable resources like agricultural waste rather than petrochemicals.
  • Several production facilities are now approaching commercial-level production, having been successfully demonstrated in several packaging segments, including films and carbonated soft drink bottles. These developments are expected to be followed by increasing support from private vendors and the government.

Food and Beverage is Expected to Witness Significant Growth in the Market

  • The demand for online shopping for food and beverages further accelerated due to the recent effects of the pandemic. For instance, according to Korean Statistical Information Service, the transaction value of online food and beverage sales was approximately KRW 6.03 trillion in the first quarter of 2021. Over the years, the transaction value has continuously increased.
  • Flexible packaging applications for fruits and vegetables are increasing rapidly, driving the studied market. The demand trends can be attributed to the rising trend of down-gauging, which has supported the shift from rigid to flexible packaging.
  • Consumers are looking for conveniently packaged solutions and are becoming more concerned about sustainability. As a result, retailers and manufacturers have been looking to reduce the amount of garbage transported to landfills. Packaging advances range from reducing the quantity of glass used in each bottle to compostable bioplastic.
  • Innovations in fresh fruit and vegetable packaging have several core aims, including product protection, shelf life enhancement, and hygiene defense. The COVID-19 pandemic and a reinvigorated e-commerce boom are increasing functional packaging's value. There has also been a need to provide customized packaging solutions that keep different fruits and vegetables fresh.

Asia-Pacific Package Testing Industry Overview

The Asia-Pacific package testing market is moderately consolidated, with a few major companies like TDDL Inc., Intertek, SGS, CSZ Testing Services Laboratories, CRYOPAK, Advance Packaging, and Nefab. The companies continuously invest in strategic partnerships and product developments to gain more market share.

  • February 2023 - ALS stated that it had signed a Sale and Purchase Agreement (SPA) for the sale of its Asset Care business to SRG Global. The purchase price is AUD 80 million (~USD 55.39 million), which will be paid in two installments: AUD 10 million (~USD 6.92 million) upon execution of the SPA and AUD 70 million (~USD 48.47 million) upon completion.
  • January 2023 - SGS was awarded contracts to conduct tailings waste analysis, analysis of legacy ore stockpiles, and environmental water monitoring for Green Tech Mining & Services (GTMS). The services will be offered in connection with the GTMS projects at Bishara, Rakkah (formerly Mining Block 10), and Arjaa Tailings (previously Mining Block 4). With the use of these services, GTMS will be able to collect any targeted residual minerals and repair the harm done to the environment. This opportunity also helps it maintain its position as the region's top supplier of laboratory services to the Sultanate of Oman and the Middle Eastern natural resources sector.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Technology Snapshot
    • 4.4.1 Package Integrity Testing
    • 4.4.2 Package Strength Testing
    • 4.4.3 Package Shelf-life Studies
    • 4.4.4 Package Validation
  • 4.5 Package Testing Needs

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rigorous Control Regulations and Administration and Qualification Demands
    • 5.1.2 Demand for Longer Shelf Life of the Products Under Varying Conditions
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Costs Associated with Package Testing
  • 5.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

6 INDUSTRY POLICIES

  • 6.1 ASTM Standards
  • 6.2 ISO Standards
  • 6.3 ISTA Standards

7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 Primary Material
    • 7.1.1 Glass
    • 7.1.2 Paper
    • 7.1.3 Plastic
    • 7.1.4 Metal
  • 7.2 Type of Testing
    • 7.2.1 Physical Performance Testing
    • 7.2.2 Chemical Testing
    • 7.2.3 Environmental Testing
  • 7.3 End-user Industry
    • 7.3.1 Food and Beverage
    • 7.3.2 Healthcare
    • 7.3.3 Industrial
    • 7.3.4 Personal and Household Products
    • 7.3.5 Other End-user Industries
  • 7.4 Geography
    • 7.4.1 China
    • 7.4.2 India
    • 7.4.3 Japan
    • 7.4.4 Rest of Asia-Pacific

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 DDL Inc.
    • 8.1.2 Intertek Group PLC
    • 8.1.3 SGS SA
    • 8.1.4 CSZ Testing Services Laboratories
    • 8.1.5 Cryopak
    • 8.1.6 Advance Packaging
    • 8.1.7 Nefab Group
    • 8.1.8 National Technical Systems
    • 8.1.9 Turner Packaging Limited
    • 8.1.10 ALS limited

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET