|
市場調査レポート
商品コード
1639485
欧州のパッケージ検査：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）Europe Package Testing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
||||||
カスタマイズ可能
適宜更新あり
|
|||||||
価格
| 欧州のパッケージ検査：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年） |
|
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
|
- 全表示
- 概要
- 目次
概要
欧州のパッケージ検査市場規模は、2025年に77億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは8.83%で、2030年には118億5,000万米ドルに達すると予測されます。
主なハイライト
- 欧州のパッケージ検査市場は、いくつかの主要要因によって成長を遂げています。包装食品、飲食品、加工食品の消費の増加が主な促進要因です。包装された商品の安全性と品質を確保するための厳しい規制と基準が、この傾向をさらに後押ししています。特に食品やその他の消費財のオンライン小売の急速な拡大により、複雑な流通網を通じて安全な配送を保証する堅牢な包装の必要性が高まっています。さらに、輸送中のさまざまな環境条件に耐えることができる革新的なパッケージング・ソリューションの需要により、市場は拡大しています。
- パッケージ検査は、製品の品質を評価し、欧州の顧客満足度を確保する上で極めて重要です。製品の安全性、規制遵守、顧客体験の向上、ブランド強化、コスト削減、製品開発の革新といった重要な側面を包含しています。効果的なパッケージ検査は、製品が安全基準を満たし、規制を遵守し、良好な顧客体験を提供することを保証します。また、競争市場におけるブランドの差別化、パッケージングの最適化によるコスト削減、新製品・改良品の開発支援にも役立ちます。
- 製品の安全性に関しては、輸送や保管中の破損、汚染、改ざんから内容物を保護する包装の能力を評価します。これには、材料の強度、シールの完全性、湿気や温度変化などの環境要因に対する耐性などの評価が含まれます。規制コンプライアンス試験は、包装がラベリング基準、材料制限、欧州各国特有の環境規制などの法的要件を満たしていることを確認します。
- カスタマーエクスペリエンスの向上では、パッケージの使いやすさ、説明のわかりやすさ、全体的な美しさをテストします。これには、開封時の体験、テキストの読みやすさ、リシーラブルクロージャーのようなパッケージ機能の評価も含まれます。パッケージテストによるブランド強化は、製品ライン全体でパッケージング品質の一貫性を維持し、パッケージングがブランド価値とメッセージを効果的に伝えることに重点を置いています。
- パッケージテストのコスト削減の側面には、材料使用の最適化、生産効率の向上、廃棄物の最小化が含まれます。これには、全体的なパッケージングコストを削減しながら、製品保護を維持する代替素材やデザインをテストすることも含まれます。パッケージ検査はまた、新しいパッケージングコンセプト、材料、または技術を評価することにより、製品開発におけるイノベーションをサポートします。このプロセスは、新たな消費者ニーズや環境問題に対応するパッケージングソリューションを導入することで、企業が競争力を維持するのに役立ちます。
- 包装材料は、さまざまな条件下でその性能を評価するためにさまざまな試験を受けます。これらの試験には、圧力負荷、衝撃、振動、ノッキング、湿度、温度変化などが含まれます。落下試験、圧縮試験、環境調整試験など、包装品質を評価するための様々な試験方法が開発されています。包装は、輸送や保管中に製品の品質と信頼性を維持する上で極めて重要です。物理的な損傷、汚染、環境要因から製品を保護します。包装は、消費者の期待が高まるにつれて、製品が最適な状態で消費者に届くよう、長時間の磨耗や破損に耐えなければならないです。
- 包装食品、飲食品、加工食品の消費の増加は、欧州の包装試験市場を後押ししています。包装された商品の安全性と品質を確保するために、厳しい規制と基準がこの成長をさらに後押ししています。さらに、特に食品などのオンライン小売の台頭は、複雑な流通網を通じて安全な配送を確保するための精密な包装の必要性を高めています。輸送中のさまざまな環境条件に耐える革新的なパッケージング・ソリューションの需要も市場拡大に寄与しています。
- 欧州におけるパッケージ検査は、顧客基盤の拡大とともに拡大しています。この拡大の背景には、規制要件の増加、より安全で持続可能な包装に対する消費者の要求、輸送・保管中の製品の完全性を確保する企業のニーズがあります。ASTM（米国材料試験協会）やISTA（国際安全輸送協会）などの権威ある機関は、落下試験、振動試験、衝撃試験などの標準試験を実施しています。
- これらの試験は、輸送や取り扱いの際にパッケージが遭遇する可能性のある実環境をシミュレートしています。欧州のすべての包装業界は、製品の安全性と品質を確保するため、これらの規格に準拠しています。製薬業界では、包装違反は米国FDAなどの当局による高度な調査の対象となり、厳しい措置がとられます。これらの措置は、医薬品の有効性と患者の安全性を維持するために極めて重要です。包装材料には、ガラス、プラスチック、紙・板紙、金属などがあり、それぞれ特定の製品要件と環境配慮に基づいて選択されます。
- パッケージ検査には多額の費用がかかるため、市場の拡大には大きな制約があります。これらのコストは、特殊な機器、訓練を受けた人材、時間のかかる手順など、さまざまな側面を含んでいます。特に中小企業や新興市場で事業を展開する企業は、包括的なパッケージ検査にリソースを割り当てるための支援を必要とするかもしれないです。この経済的障壁は技術革新を妨げ、新しいパッケージング・ソリューションの市場導入を遅らせる可能性があります。その結果、パッケージ検査にかかる高いコストは個々のビジネスに影響を与え、包装業界の全体的な成長軌道に影響を与えます。
欧州のパッケージ検査市場動向
飲食品が市場成長を牽引すると予測
- 飲食品業界は、欧州全域でパッケージ検査の成長を牽引する主要な原動力になると予想されます。食品の安全性と品質に対する消費者の要求が高まるにつれて、メーカーは包装材料の厳格な試験手順への投資を増やしています。この動向は、欧州連合（EU）における食品接触材料と包装の完全性に関する厳しい規制によってさらに促進されています。
- 飲食品セクターにおける包装試験の重要性が高まっている背景には、いくつかの要因がある：規制遵守：欧州の食品安全規制は、包装材料が食品を汚染しないことを確認するために、包装材料の広範な試験を義務付けています。消費者の安全：パッケージ検査は、パッケージの不具合や材料の移行に関連する潜在的な健康被害を防止するのに役立ちます。品質保証：厳格な試験により、包装が製品の鮮度を維持し、賞味期限を延長することを保証します。ブランド保護：テストによって検証された効果的なパッケージングは、ブランドの評判と消費者の信頼を維持するのに役立ちます。
- さらに、アクティブパッケージングやインテリジェントパッケージングなどの革新的なパッケージングソリューションの台頭により、コンプライアンスと有効性を確保するために、より高度な試験方法が必要とされています。これらの先進パッケージング技術には、脱酸素剤、水分制御システム、温度インジケーターなどの機能が組み込まれていることが多く、専門的な試験プロトコルが必要となります。
- 飲食品分野で持続可能性と環境に優しい包装が重視されるようになっていることも、欧州における包装試験サービスの需要増加に寄与しています。メーカーが生分解性素材、堆肥化可能素材、リサイクル素材へとシフトするにつれ、こうした代替パッケージングソリューションの性能と安全性を検証するための新たな試験手法が求められています。
- 飲食品業界におけるeコマースの拡大は、包装に新たな課題を生み出し、試験サービスへの需要増につながっています。これらのサービスは、製品が品質を維持しながら出荷や取り扱いの厳しさに耐えられることを保証するものです。eコマース・プラットフォームは、輸送中の損傷を防ぎ、製品の完全性を維持するために、堅牢なパッケージング・ソリューションを必要としているため、パッケージ・テストは極めて重要になっています。
- 英国（UK）では、食品とノンアルコール飲料に対する消費者の総支出は増加しています。 2023年第3四半期の食品とノンアルコール飲料に対する消費者支出は約435億100万米ドルに達し、2022年第4四半期の404億1,700万米ドルから増加しました。このような飲食品消費の増加傾向は包装業界に直接影響し、より洗練された信頼性の高いパッケージ検査方法の必要性を促しています。
- パッケージ検査サービスに対する需要の高まりは、消費者の嗜好の変化や規制要件にも影響されています。消費者の環境意識が高まるにつれて、持続可能なパッケージング・ソリューションへの注目が高まっており、性能と環境に優しい基準の両方を満たしていることを確認するための厳格な試験が必要とされています。さらに、厳しい食品安全規制により、包装材料がサプライチェーンを通じて食品を汚染せず、鮮度を維持することを確認するための包括的な試験が必要となっています。
英国が市場の大半を占める
- さまざまな産業で包装の採用が増加していることが、英国における包装試験需要の原動力となっています。この動向に拍車をかけているのが、飲食品、医薬品、eコマースの各分野の成長であり、それぞれが特殊なパッケージング・ソリューションを必要としています。企業が製品の安全性、品質、規制遵守の確保に努めるにつれ、包括的なパッケージ検査サービスの必要性が顕著になっています。これらの試験は、耐久性、バリア特性、環境への影響を評価し、企業が包装設計を最適化し、消費者の期待に応えるのに役立っています。
- 欧州ではソフトドリンク、蒸留酒、ワイン、ビールの消費量が増加しており、飲料用パッケージの成長を促進し、同地域のパッケージ検査市場の拡大に寄与しています。この動向は、ドイツ、フランス、イタリアなど飲料産業が盛んな国々で特に顕著です。消費者の嗜好が進化し、新しいパッケージング技術が登場するにつれて、メーカーは製品の安全性、品質、規制基準への準拠を確保するため、厳格な試験手順への投資をますます増やしています。これには、飲料の鮮度と安全性を維持するために極めて重要な、材料の完全性、シール強度、バリア性のテストが含まれます。さらに、欧州市場では持続可能なパッケージング・ソリューションが重視されるようになっており、新しいパッケージング材料やデザインの環境に関する主張を検証するための試験サービスへの需要が高まっています。
- 欧州のパッケージ検査市場は、主に小売企業とその製品ラインの拡大によって、近年大きな変化を遂げています。この成長により、製品の安全性、品質、規制遵守を確保するためのパッケージ検査サービスへの需要が高まっています。小売企業は、より広範な垂直統合を通じて、より効率的な流通と物流の恩恵を受けており、包括的なパッケージ検査ソリューションの必要性を煽っています。こうした開発は、欧州の包装業界の全体的な成長に寄与しています。
- 欧州市場の主要企業である英国では、「包装活動」産業の収益が顕著な増加傾向を示しています。業界データによると、収益は2023年には約55億500万米ドルに達する見込みで、2021年の53億2,000万米ドルから大幅に増加しました。この成長は、小売・消費財セクターにおける包装・パッケージ検査の重要性の高まりと、厳格な試験プロトコルを必要とする包装材料・技術の技術革新が進行していることを反映しています。
欧州のパッケージ検査産業の概要
欧州のパッケージ検査市場は半固定的で、世界企業と地域企業が混在しています。Intertek Group plc、TUV SUD AG、Smurfit Kappa、Tri-Wall UK Limitedなどの主要企業が競合しています。この業界の特徴は、製品の差別化が低く、製品の普及が進み、市場参入企業間の競争が激しいことです。
競合情勢は、試験機器の技術的進歩、持続可能なパッケージングへの重点の高まり、eコマースソリューションへの需要の高まりによってさらに形成されています。この市場に参入している企業は、試験能力を強化し、業界の要求事項の進化を先取りするために、研究開発に継続的に投資しています。
市場の成長に伴い、各社は戦略的提携や買収を通じて地理的プレゼンスとサービス提供を拡大しています。この動向は競争を激化させ、今後数年間で市場のさらなる統合につながる可能性が高いです。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 厳格な管理規制と管理・資格要求
- 様々な条件下での製品の長期保存に対する需要
- 市場抑制要因
- パッケージ検査に伴う高コストが市場を制限
- 技術スナップショット
- パッケージ完全性試験
- パッケージ強度試験
- パッケージ賞味期限試験
- パッケージバリデーション
第6章 業界方針
- ASTM規格
- ISO規格
- ISTA規格
第7章 市場セグメンテーション
- 一次材料別
- ガラス
- 紙
- プラスチック
- 金属
- 検査タイプ別
- 物理的性能検査
- 化学検査
- 環境検査
- エンドユーザー業界別
- 飲食品
- ヘルスケア
- 工業製品
- 個人・家庭製品
- その他エンドユーザー業界
- 国別
- フランス
- ドイツ
- イタリア
- スペイン
第8章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Intertek Group plc
- TUV SUD AG
- Smurfit Kappa
- Tri-Wall UK Limited
- Eurofins Scientific（Ireland）Limited
- Stora Enso Oyj
- Bureau Veritas
第9章 投資分析
第10章 市場の将来
目次
Product Code: 50393
The Europe Package Testing Market size is estimated at USD 7.76 billion in 2025, and is expected to reach USD 11.85 billion by 2030, at a CAGR of 8.83% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- The European Packaging Testing market is experiencing growth due to several key factors. The increasing consumption of packaged food, beverages, and processed food is a primary driver. Stringent regulations and standards further support this trend to ensure the safety and quality of packaged goods. The rapid expansion of online retail, particularly for food and other consumer items, has intensified the need for robust packaging to guarantee safe delivery through complex distribution networks. Additionally, the market is expanding due to the demand for innovative packaging solutions capable of withstanding various environmental conditions during transit.
- Package testing is crucial in assessing product quality and ensuring European customer satisfaction. It encompasses critical aspects such as product safety, regulatory compliance, customer experience enhancement, brand strengthening, cost reduction, and product development innovation. Effective package testing ensures products meet safety standards, comply with regulations, and deliver a positive customer experience. It also helps differentiate brands in competitive markets, reduces costs through optimised packaging, and supports the development of new and improved products.
- Regarding product safety, package testing evaluates the ability of packaging to protect contents from damage, contamination, or tampering during transportation and storage. This includes assessing the strength of materials, seal integrity, and resistance to environmental factors like moisture or temperature changes. Regulatory compliance testing ensures that packaging meets legal requirements, such as labelling standards, material restrictions, and environmental regulations specific to different European countries.
- Customer experience enhancement involves testing packaging for ease of use, clarity of instructions, and overall aesthetic appeal. This may include evaluating the unboxing experience, text readability, and packaging features' functionality, like resealable closures. Brand strengthening through package testing focuses on maintaining consistency in packaging quality across product lines and ensuring that packaging effectively communicates brand values and messaging.
- Package testing's cost-reduction aspects involve optimising material usage, improving production efficiency, and minimising waste. This may include testing alternative materials or designs that maintain product protection while reducing overall packaging costs. Package testing also supports innovation in product development by evaluating new packaging concepts, materials, or technologies. This process helps companies stay competitive by introducing packaging solutions that address emerging consumer needs or environmental concerns.
- Packaging materials undergo various tests to evaluate their performance under different conditions. These tests include pressure loads, shock, vibration, knocking, humidity, and temperature variations. Various testing methods, such as drop, compression, and environmental conditioning tests, have been developed to assess packaging quality. Packaging is crucial in maintaining product quality and reliability during transportation and storage. It protects products from physical damage, contamination, and environmental factors. Packaging must withstand extended wear and tear as consumer expectations increase to ensure products reach consumers in optimal condition.
- Increasing consumption of packaged food, beverages, and processed food propels the European Packaging Testing market. Stringent regulations and standards further support this growth to ensure the safety and quality of packaged goods. Furthermore, the rise of online retail, especially for food and other items, amplifies the need for precise packaging to ensure safe delivery through complex distribution networks. The demand for innovative packaging solutions that withstand various environmental conditions during transit also contributes to market expansion.
- Package testing in Europe is expanding alongside the growing customer base. This expansion is driven by increasing regulatory requirements, consumer demand for safer and more sustainable packaging, and the need for companies to ensure product integrity during transportation and storage. Authoritative bodies such as ASTM (American Society for Testing and Materials) and ISTA (International Safe Transit Association) conduct standard examinations, including drop, vibration, and shock testing.
- These tests simulate real-world conditions that packages may encounter during shipping and handling. All European packaging industries adhere to these standards to ensure product safety and quality. In the pharmaceutical industry, packaging violations are subject to high-level investigations by authorities such as the US FDA, resulting in stringent measures. These measures are crucial to maintaining drug efficacy and patient safety. Packaging materials include glass, plastic, paper and paperboard, metal, and others, each chosen based on specific product requirements and environmental considerations.
- The substantial expenses associated with package testing significantly constrain market expansion. These costs encompass various aspects, including specialised equipment, trained personnel, and time-intensive procedures. Companies, especially smaller ones or those operating in emerging markets, may need help to allocate resources for comprehensive package testing. This financial barrier could hinder innovation and slow down the introduction of new packaging solutions to the market. As a result, the high costs of package testing impact individual businesses and influence the overall growth trajectory of the packaging industry.
Europe Package Testing Market Trends
Food and Beverage Expected to Drive the Growth of the Market
- The food and beverage industry is expected to be a key driver of growth in package testing across Europe. As consumer demands for food safety and quality increase, manufacturers invest more in rigorous testing procedures for their packaging materials. This trend is further fueled by stringent regulations on food contact materials and packaging integrity in the European Union.
- Several factors contribute to the growing importance of package testing in the food and beverage sector: Regulatory compliance: European food safety regulations require extensive testing of packaging materials to ensure they do not contaminate food products. Consumer safety: Package testing helps prevent potential health hazards associated with packaging failures or material migrations. Quality assurance: Rigorous testing ensures that packaging maintains product freshness and extends shelf life. Brand protection: Effective packaging verified through testing helps maintain brand reputation and consumer trust.
- Additionally, the rise of innovative packaging solutions, such as active and intelligent packaging, requires more sophisticated testing methods to ensure compliance and effectiveness. These advanced packaging technologies often incorporate features like oxygen scavengers, moisture control systems, and temperature indicators, necessitating specialized testing protocols.
- The growing emphasis on sustainability and eco-friendly packaging in the food and beverage sector also contributes to the increased demand for package testing services in Europe. As manufacturers shift towards biodegradable, compostable, or recycled materials, new testing methodologies are required to verify the performance and safety of these alternative packaging solutions.
- The expansion of e-commerce in the food and beverage industry has created new challenges for packaging, leading to increased demand for testing services. These services ensure products can withstand the rigours of shipping and handling while maintaining quality. Package testing has become crucial as e-commerce platforms require robust packaging solutions to prevent damage during transit and maintain product integrity.
- In the United Kingdom (UK), total consumer spending on food and non-alcoholic beverages has gr. In the third quarter of 2023, consumer spending for food and non-alcoholic drinks reached approximately USD 43,501 million, an increase from USD 40,417 million in Q4 2022. This upward trend in food and beverage consumption directly impacts the packaging industry, driving the need for more sophisticated and reliable package testing methods.
- The growing demand for package testing services is also influenced by changing consumer preferences and regulatory requirements. As consumers become more environmentally conscious, there is an increased focus on sustainable packaging solutions, which require rigorous testing to ensure they meet both performance and eco-friendly standards. Additionally, stringent food safety regulations necessitate comprehensive testing to verify that packaging materials do not contaminate food products and maintain their freshness throughout the supply chain.
United Kingdom Occupies a Majority Share in the Market
- The increasing adoption of packaging across various industries drives the demand for package testing in the United Kingdom. This trend is fueled by the growth of food and beverage, pharmaceuticals, and e-commerce sectors, each requiring specialized packaging solutions. As companies strive to ensure product safety, quality, and regulation compliance, the need for comprehensive package testing services has become more pronounced. These tests evaluate durability, barrier properties, and environmental impact, helping businesses optimize their packaging designs and meet consumer expectations.
- The rising consumption of soft drinks, spirits, wine, and beer in Europe is driving growth in beverage packaging, contributing to expanding the package testing market in the region. This trend is particularly evident in countries with beverage industries, like Germany, France, and Italy. As consumer preferences evolve and new packaging technologies emerge, manufacturers increasingly invest in rigorous testing procedures to ensure product safety, quality, and compliance with regulatory standards. This includes tests for material integrity, seal strength, and barrier properties, which are crucial for maintaining the freshness and safety of beverages. Additionally, the growing emphasis on sustainable packaging solutions in the European market has increased demand for testing services to validate the environmental claims of new packaging materials and designs.
- The European package testing market has undergone significant changes in recent years, primarily driven by the expansion of retail companies and their product lines. This growth has increased demand for package testing services to ensure product safety, quality, and regulation compliance. Retailers have benefited from more efficient distribution and logistics through broader vertical integration, fueling the need for comprehensive package testing solutions. These developments have contributed to the overall growth of the packaging industry in Europe.
- In the United Kingdom, a key player in the European market, the revenue of the "packaging activities" industry has shown a notable upward trend. According to industry data, the revenue is expected to reach approximately USD 5.505 billion in 2023, a significant increase from USD 5.320 billion in 2021. This growth reflects the increasing importance of packaging and package testing in the retail and consumer goods sectors and the ongoing innovations in packaging materials and technologies that require rigorous testing protocols.
Europe Package Testing Industry Overview
The Europe package testing market is semi-consolidated, featuring a mix of global and regional players. Key companies such as Intertek Group plc, TUV SUD AG, Smurfit Kappa, and Tri-Wall UK Limited compete. The industry is characterized by low product differentiation, increasing product penetration, and intense competition among market participants.
The competitive landscape is further shaped by technological advancements in testing equipment, increasing emphasis on sustainable packaging, and growing demand for e-commerce solutions. Companies in this market continuously invest in research and development to enhance their testing capabilities and stay ahead of evolving industry requirements.
As the market grows, companies are expanding their geographical presence and service offerings through strategic partnerships and acquisitions. This trend will likely intensify competition and lead to further market consolidation in the coming years.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Rigorous Control Regulations and Administration and Qualification Demands
- 5.1.2 Demand for Longer Shelf Life of the Products Under Varying Conditions
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 High Costs Associated with Package Testing Limits the Market
- 5.3 Technology Snapshot
- 5.3.1 Package Integrity Testing
- 5.3.2 Package Strength Testing
- 5.3.3 Package Shelf-life Studies
- 5.3.4 Package Validation
6 INDUSTRY POLICIES
- 6.1 ASTM Standards
- 6.2 ISO Standards
- 6.3 ISTA Standards
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 By Primary Material
- 7.1.1 Glass
- 7.1.2 Paper
- 7.1.3 Plastic
- 7.1.4 Metal
- 7.2 By Type of Testing
- 7.2.1 Physical Performance Testing
- 7.2.2 Chemical Testing
- 7.2.3 Environmental Testing
- 7.3 By End-user Vertical
- 7.3.1 Food and Beverage
- 7.3.2 Healthcare
- 7.3.3 Industrial
- 7.3.4 Personal and Household Products
- 7.3.5 Other End-user Verticals
- 7.4 By Country
- 7.4.1 France
- 7.4.2 Germany
- 7.4.3 Italy
- 7.4.4 Spain
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Intertek Group plc
- 8.1.2 TUV SUD AG
- 8.1.3 Smurfit Kappa
- 8.1.4 Tri-Wall UK Limited
- 8.1.5 Eurofins Scientific (Ireland) Limited
- 8.1.6 Stora Enso Oyj
- 8.1.7 Bureau Veritas
