欧州のボトル入り飲料水：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の欧州のボトル入り飲料水市場規模は833億6,000万米ドルと推定されており、2025年の784億9,000万米ドルから拡大し、2031年には1,125億4,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR6.20％で成長すると見込まれています。

本レポートは、種類（Still Water、Sparkling/Carbonated Water、Flavored Water、Functional Water、その他）、流通チャネル（Off-Trade、On-Trade）、包装材料（PETボトル、RPETボトルなど）、および地域（英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、オランダ、ポーランド、スイス、スウェーデン、ノルウェー、その他欧州）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州のボトル入り水市場の動向と洞察

健康・ウェルネス志向による糖分を含む飲料からの移行

欧州の食事ガイドラインでは、水を主要な飲料として位置付ける傾向が強まっており、欧州委員会の「食品ベースの食事ガイドライン」では、加盟国全体で1日あたり1～1.5リットルの摂取を推奨し、糖分を含む飲料よりも水を明確に推奨しています。この規制上の推奨は、WHO欧州事務所の「2025年健康報告書」の内容と一致しており、同報告書では、6人に1人が70歳未満で非感染性疾患により死亡しており、その主な原因として心血管疾患やがんが挙げられていることが強調されています。これにより、消費者の行動は予防的な栄養選択へと向かっています。この変化は企業のウェルネスプログラムにも表れており、ペルノ・リカールのような企業は「Drink More Water（もっと水を飲もう）」キャンペーンを展開し、オンラインで4億人以上、60カ国でのイベントを通じて900万人にリーチしています。これは、飲料メーカー自体が水分補給の重要性を訴える方向へと舵を切っていることを示しています。この移行により、プレミアムボトル入りミネラルウォーターに対する持続的な需要が生まれ、従来のソフトドリンクに代わる健康志向の選択肢としての地位を確立しています。ドイツの1人当たりのミネラルウォーター消費量は2023年に124.3リットルに達しましたが、前年比4.7％減となっており、市場の成熟化が進み、成長の勢いを維持するためにはイノベーションが必要であることを示しています。

EUの使い捨てプラスチック指令がrPETの普及を加速

EUの「使い捨てプラスチック指令」では、2025年までにPET製飲料ボトルに25％のリサイクル素材を配合することが義務付けられており、2030年までに30％へと引き上げられる予定です。また、2025年2月11日に発効する新たな「包装および包装廃棄物規則」により、加盟国間の要件が統一されます。順守の仕組みは加盟国によって大きく異なり、ボトル単位、製造業者単位、あるいは国内生産量単位で要件を分類する国もあり、実施の複雑さを生じさせていますが、一方でrPETの需要を大幅に押し上げています。EFSA（欧州食品安全機関）が更新した消費後機械的PETリサイクルプロセスに関するガイダンスは、食品安全基準を確保しつつ循環型経済への移行を可能にしており、具体的な汚染レベルに関する調査手法により、ボトル入り水の品質の完全性が維持されています。2024年7月に発効する同指令の「キャップの固定化」要件は、当初大手飲料メーカーから反対されましたが、ヒンジ式キャップやラッソ式キャップなど、キャップ設計の革新を促進し、欧州の海岸におけるプラスチック廃棄物の10％を削減することが期待されています。市場力学を見ると、経済的要因の影響を受けてrPETの需要は変動していますが、規制の徹底によりリサイクル素材には持続的なプレミアム価格が形成され、業界全体の包装コスト構造が根本的に変化することになります。

環境への反発とリフィル文化

欧州環境庁の循環型経済モニタリングによると、環境意識の高まりにもかかわらず、2023年の循環率はわずか11.8％にとどまっており、プラスチック消費量は今後も増加し続け、気候変動に悪影響を及ぼすと予測されています。自治体による取り組みや環境キャンペーンを通じて、詰め替え可能な代替品への消費者の行動変容が勢いを増しており、欧州委員会の「プラスチック廃棄物の削減は、よりきれいなビーチにつながる」キャンペーンでは、使い捨てプラスチックの削減が優先的な環境目標として強調されています。2029年までに使い捨てプラスチックボトルに対するデポジット返還制度の導入が義務付けられ、90％の回収率が求められることとなりました。これにより、購入決定に返却の手間が加わることで、消費者の利便性に対する判断基準が根本的に変化しています。「オー・ド・パリ」によるPFAS（パーフルオロアルキル物質）製造業者への提訴は、水道当局が水質に対して積極的な姿勢を示していることを示しています。検査対象となった自治体の96％でPFASが検出されており、これにより消費者は水道水の汚染問題に対する意識を高めると同時に、認証を受けた純度の高いボトル入り飲料水への需要も高まっています。こうした環境問題への反発により、詰め替え可能なソリューションを好むサステナビリティ意識の高い消費者と、純度と利便性を優先する品質重視の消費者との間で市場セグメンテーションが生じており、各人口統計セグメントごとに差別化されたポジショニング戦略が求められています。

セグメント分析

「スティルウォーター」は、日常的な水分補給のカテゴリーとして、2025年の売上高の62.02％を占め、最も高い売上を記録しました。欧州のボトル入り水市場における「スティルウォーター」の市場規模は、定着した消費習慣、国家レベルの食事推奨、そして効率的な流通の恩恵を受け続けています。しかし、成熟した経済圏における市場の飽和状態が利益率への圧力を引き起こしており、ブランドはフレーバーの拡充や微炭酸タイプの展開へと向かっています。

2031年までCAGR8.28％で拡大する「機能性水」は、価値がどこへ移行しているかを如実に示しています。このセグメントは、電解質、植物由来成分、アシュワガンダなどのアダプトゲンを通じて、Z世代のウェルネス志向を収益化しています。EFSA（欧州食品安全機関）が承認した新規成分が規制上の障壁を取り除き、ペルノ・リカールの世界の水分補給キャンペーンは、その主流化への魅力を強調しています。ほとんどの製品が通常の無炭酸水の1.5～2倍の価格設定となっているため、欧州のボトルドウォーター市場は、このニッチ市場からカテゴリー利益の過半数を占めています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の欧州のボトル入り飲料水市場規模はどのように予測されていますか？
  • 833億6,000万米ドルと推定されており、2025年の784億9,000万米ドルから拡大し、2031年には1,125億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.20％です。
• 欧州のボトル入り水市場における主要な動向は何ですか？
  • 健康・ウェルネス志向による糖分を含む飲料からの移行、EUの使い捨てプラスチック指令によるrPETの普及、環境への反発とリフィル文化が挙げられます。
• スティルウォーターの市場規模はどのようになっていますか？
  • 2025年の売上高の62.02％を占め、最も高い売上を記録しています。
• 機能性水の市場成長はどのように予測されていますか？
  • 2031年までCAGR8.28％で拡大すると予測されています。
• 欧州のボトル入り水市場における主要企業はどこですか？
  • Nestle Waters、Danone Waters、The Coca-Cola Company、PepsiCo Inc.、Spadel SAなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 健康志向の高まりに伴う糖分を含む飲料からの移行
  • EUの使い捨てプラスチック指令がrPET製ボトル入り飲料水の普及を加速させています
  • ミネラル豊富で電解質を強化した水によるプレミアム化
  • カーボンニュートラルなオフィス用水の企業におけるESG調達
  • スマートパッケージング（QR／NFC）による原産地追跡と顧客エンゲージメントの実現
  • Z世代をターゲットとした機能性・アダプトゲンウォーター
• 市場抑制要因
  • 環境への反発とリフィル文化
  • 自治体の水道・浄水技術が、水質に対する評価を向上させている
  • EUの炭素国境調整措置による運賃高騰
  • サブスクリプション型フィルターピッチャーが家庭での消費を食い荒らしている
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 無炭酸水
  • スパークリング／炭酸水
  • フレーバーウォーター
  • 機能水
  • その他
• 流通チャネル別
  • オフトレード
    • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
    • コンビニエンスストア
    • オンラインリテールストア
    • 薬局・健康食品店
    • その他（自動販売機、ディスカウンター）
  • オントレード
    • ホテル・レストラン・カフェ（HoReCa）
    • オフィス・機関向け
    • スポーツ・レジャー施設
• 包装材料別
  • PETボトル
  • rPETボトル
  • ガラスボトル
  • アルミ缶・ボトル
  • カートン（テトラパック）
  • その他（バイオベースプラスチック）
• 地域
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • オランダ
  • ポーランド
  • スイス
  • スウェーデン
  • ノルウェー
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Nestle Waters
  • Danone Waters
  • The Coca-Cola Company
  • PepsiCo Inc.
  • Spadel SA
  • Ferrarelle SpA
  • Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG
  • RheinfelsQuellen H. Hovelmann GmbH & Co. KG
  • Highland Spring Group
  • Fonti di Vinadio SpA（Acqua Sant Anna）
  • Icelandic Glacial
  • CG Roxane（Cristaline）
  • Aqua Carpatica
  • Acqua Minerale San Benedetto SpA
  • Harrogate Spring Water
  • Agua de Cuevas
  • IDS Borjomi Europe
  • Badoit
  • Apollinaris Brands GmbH
  • Evian（brand）

第7章 市場機会と将来の展望