水耕栽培：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Hydroponics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2120373
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概要
Mordor Intelligenceによると、水耕栽培市場の規模は2026年に68億米ドルと推定されており、予測期間を通じてCAGR10.30％で推移することを背景に、2031年までに111億米ドルに達すると見込まれています。
本レポートは、生産システム別（温室水耕栽培、屋内垂直農法など）、作物タイプ別（葉物野菜、トマト、キュウリなど）、設備別（照明システム、灌漑部品およびポンプなど）、生産規模別（大規模、中規模、小規模）、および地域別（北米、南米、欧州など）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の水耕栽培市場の動向と洞察
制御環境下における食料安全保障の取り組み
現在、各国のプログラムでは、気候変動による衝撃を緩和するための重要インフラ戦略の一環として、水耕栽培が位置づけられています。米国農務省（USDA）は、7 USC 5925gに基づき都市型および屋内農業に資金を提供しており、調査助成金を活用して商業的な実現可能性を実証するパイロット施設を構築しています。日本の農林水産省（MAFF）は、2030年までにスマート農業の導入率を50％とすることを目標としており、台風シーズン中の生産量を安定させる制御環境を優先しています。中国の「国家スマート農業行動計画」は、施設農業のパイロット事業におけるモノのインターネット（IoT）および人工知能（AI）の活用を義務付けており、これにより同分野への国内投資が加速しています。インドの「デジタル農業ミッション」では、精密農業インフラに281.7億ルピー（3億3,800万米ドル）を割り当てており、一方、「クリーンプラント・プログラム」では、病害のない育苗資材に176.567億ルピー（2億1,200万米ドル）を投入しています。これらの政策により、資金調達コストが削減され、規制の枠組みが標準化されることで、かつて水耕栽培を資金面で手が出せないものと見なしていた商業栽培者による導入が加速しています。
一人当たりの耕作可能面積の減少
土地不足は、無土壌栽培の経済的合理性をさらに強めています。国連食糧農業機関（FAO）の記録によると、2000年から2024年にかけて、世界の一人当たりの耕作可能面積は0.24ヘクタールから0.20ヘクタールへと20％減少しました。アジア太平洋地域における都市の無秩序な拡大や、中東における水資源の制約により、土壌栽培の拡大余地は限られています。水耕栽培は、生産設備を垂直に積み重ねたり、屋上や倉庫などの耕作不可能な場所にシステムを設置したりすることで、利用可能な栽培面積を最大80倍に拡大します。オランダでは、農地が乏しいにもかかわらず、温室クラスターを活用して高収量の野菜を輸出しており、土地がもはや制約要因でなくなった際の潜在的な効果を示しています。一人当たりの耕作可能面積がますます希少になるにつれ、特に人口密度の高い都市近郊では、垂直型インフラの費用対効果が土地の取得を上回るようになっています。
大規模システムにおける高い設備投資額
ターンキー方式の垂直農業システムの導入費用は1平方メートルあたり1,000米ドルを超えることもあり、小規模な投資家にとっては投資回収期間が7年を超えることも珍しくありません。これまで、いくつかの大規模事業者は自動化施設の資金調達のために多額のベンチャー資金に依存してきましたが、Kalera PLCの連邦破産法第11章（チャプター11）による破産申請が示すように、資本集約度の高さは、レバレッジを多用した拡大戦略にとって課題となっています。ヴィレッジ・ファームズ・インターナショナル社は2025年、生鮮食品部門を4,000万米ドルおよび37.9％の株式持分と引き換えに民営化することを決定しましたが、これはバランスシートの合理化を求める構造的な圧力を示しています。初期投資リスクを軽減するため、小規模な生産者は、資本支出を運営費に振り向けるモジュール式またはリース形式の栽培方式をますます好むようになっており、それによって柔軟性を高め、財務上のリスクを軽減しています。
セグメント分析
2025年の売上高の68.3％は温室水耕栽培が占めており、これはテキサス州にあるヴィレッジ・ファームズ・インターナショナル社の550万平方フィートの複合施設や、太陽光と廃熱回収を組み合わせたオランダの広範なクラスターによって支えられています。自治体は冷蔵輸送を最小限に抑えつつ、レジリエントなラストマイルのサプライチェーンを追求しているため、屋内垂直農場は2031年までCAGR13.4％で成長すると予測されています。コンテナ型水耕栽培システムは、ニッチ市場ではありますが、機関、調査、緊急対応の現場に適した、モジュール式で迅速に展開可能なユニットを通じて、遠隔地や分散した需要に応え続けています。
自動化により人件費が削減され、垂直型施設と温室との間で従来存在していたコスト格差が縮小しています。シグニファイ社の最新LEDは消費電力を低減し、電力消費量の多い地域においても高層栽培タワーの導入可能性を高めています。Plenty Unlimited Inc.とMawaridによる6億8,000万米ドルの合弁事業は、従来の温室冷却がコスト面で現実的でない地域において、中東の資本が垂直型プラットフォームに注がれていることを示唆しています。照明技術やロボット工学が成熟するにつれ、水耕栽培市場は、限られた都市の土地を有効活用する多層型フォーマットへとさらに移行していくでしょう。
2025年の水耕栽培市場規模のうち、葉物野菜が47.2％を占めました。これは、収穫サイクルが30～45日と短く、水耕栽培農家の回転率とキャッシュフローを最大化できることが要因となっています。ハーブやマイクログリーンは、製薬・ニュートラシューティカル（栄養機能食品）のバイヤーが、トレーサビリティのある植物化学成分プロファイルを備えた無農薬のバイオマスを求めていることから、2031年までCAGR12.6％を記録すると予想されています。トマト、キュウリ、ピーマンは合わせて2番目に大きな市場規模を占めており、ハイワイヤー温室システムを活用して、スーパーマーケットとの契約に沿った年間を通じた生産量を確保しています。
製薬業界での採用拡大が、収益の可能性を再定義しています。AeroFarms社は製薬開発企業と提携して特殊抽出物を生産しており、生産者が汎用農産物から有効成分の供給へと事業転換できることを示しています。大規模な消費市場に近い地域では、葉物作物の優位性が今後も続く見込みです。これは、短い栽培サイクルが運営経費を相殺する一方で、高付加価値のハーブがもたらす利益率の上昇が、エネルギー価格の変動に対する緩衝材として機能するためです。将来的には、水やエネルギーの使用量削減を奨励する炭素価格制度により、生産はさらに効率性の高い作物へとシフトしていく可能性があります。
地域別分析
2025年、欧州は水耕栽培市場の売上高の34.3％を占めました。これは、オランダの温室野菜の輸出と、水の再利用におけるイノベーションを促進した欧州連合（EU）の厳格な排水規制に牽引されたものです。地域的な成長は明らかですが、すでに高い生産能力と上昇する電力コストによってその勢いは抑制されています。ドイツ、英国、フランス、スペインでは、作付面積の拡大ではなく、LEDへの改修やプロセスの自動化に注力し、効率の向上を図っています。ロシアは技術へのアクセスに課題を抱えている一方、スカンジナビア諸国では、地熱や水力発電を活用したカーボンニュートラルな温室の実証実験が進められています。
アジア太平洋地域は、CAGR12.2％で他主要地域を上回り、市場を牽引する見通しです。中国は2024年11月に策定された「スマート農業行動計画」において、特に水耕栽培に重点を置き、IoTを活用した環境制御システムに国家資金を割り当てています。インドの「デジタル農業ミッション」は、精密農業および環境制御システムに281.7億ルピー（約3億3,800万米ドル）を割り当て、水利用効率と収量の安定性を高めるため、水耕栽培の導入を促進しています。日本は2030年までにスマート農業の導入率を50％とすることを目指しており、台風への耐性があり、気候制御が可能な生産を実現するため、水耕栽培に重点を置いています。オーストラリアでは、都市部への生鮮食品の安定供給を確保するため、沿岸都市近郊で水耕栽培用温室の拡張が進められています。一方、東南アジアの都市部では、輸入農産物への依存度を低減するため、垂直型水耕栽培の実証実験が行われています。
北米では、米国農務省からの資金提供に加え、大規模な環境制御型農業を推進するVillage Farms International Inc.やPlenty Unlimited Inc.といった企業からの投資により、市場の成長が牽引されています。中東では、アラブ首長国連邦やサウジアラビアなどの国々が、輸入コストの削減と地下水の保全を目的として水耕栽培システムに投資しており、アブダビの10ヘクタール規模の「AgTech Park」イニシアチブがその一例です。南米では、ブラジルやアルゼンチンにおける都市型水耕栽培プロジェクトが進展を牽引しています。一方、アフリカでは、南アフリカやケニアにおける的を絞った導入により、電力網の信頼性に関する課題があるにもかかわらず、水耕栽培を活用して収穫後の損失対策が進められています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 制御環境下における食料安全保障の取り組み
- 一人当たりの耕作可能面積の減少
- 通年を通じた生産上の利点
- カーボンクレジット収益の積み上げ
- 医薬品グレードの原料の需要
- 都市下水の再利用に関する規制
- 市場抑制要因
- 大規模システムにおける多額の設備投資
- 人工照明におけるエネルギーコスト感度
- 微量栄養素排出規制の強化
- 水耕栽培用資材における種子の遺伝的多様性の不足
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 生産システム別
- 温室水耕栽培
- 屋内型垂直農場
- コンテナ農場
- 作物タイプ別
- 葉物野菜
- トマト
- キュウリ
- ピーマン
- ハーブおよびマイクログリーン
- 設備別
- 照明システム
- 灌漑用部品およびポンプ
- 気候システム
- 自動化・制御システム
- 構造用部材
- 生産規模別
- 大規模
- 中規模
- 小規模
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- オランダ
- 英国
- フランス
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ケニア
- その他のアフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- BrightFarms（Cox Enterprises）
- Plenty Unlimited Inc.
- Crop One Holdings Inc.
- 80 Acres Urban Agriculture Inc.
- Little Leaf Farms Inc.
- GoodLeaf Farms（McCain Foods Ltd.）
- Pure Harvest Smart Farms Holding
- Green Sense Farms Holdings Inc.
- Nordic Harvest A/S
- Oishii Farm Corporation
- Gotham Greens Inc.
- AeroFarms Inc.
- Village Farms International Inc.
- Sundrop Farms（Centuria Capital Group）
- GrowUp Farms（Sun Capital Partners）
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日