南米のボトル入り水：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の南米のボトル入り水市場の規模は299億3,000万米ドルと推定されており、2025年の278億9,000万米ドルから拡大し、2031年には425億6,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR7.3％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（無炭酸ボトル入り水、および機能性・フレーバー付きボトル入り水）、包装形態（PETボトル、ガラス瓶、缶）、カテゴリー（マスマーケットおよびプレミアム）、流通チャネル（オントレードおよびオフトレード）、および地域（ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、およびその他南米）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

南米のボトル入り水市場の動向と洞察

フィットネス愛好家による機能性ウォーターへの需要の高まり

南米の都市部におけるフィットネスおよびスポーツ文化の拡大により、電解質やビタミンを強化したウォーター製品に対する前例のない需要が生まれています。2023年の観光・スポーツ省のデータによると、アルゼンチンの回答者の55％がスポーツに参加していました。ブラジルの消費者は、水分補給を単なる基本的な必要性ではなく、パフォーマンスの最適化と捉えるようになっており、これが従来のスポーツドリンクにとどまらず、日常的な消費パターンにまで及ぶプレミアム化の動向を後押ししています。健康意識が高く、ウェルネス効果を期待してプレミアム価格を支払うことを厭わない若い消費者層への人口動態の変化は、機能性の革新に投資するブランドにとって持続可能な競争優位性をもたらしています。この消費行動の変化は、競合の力学を根本的に変えつつあり、従来の販売数量を重視した競合から、原材料の透明性や健康への訴求に焦点を当てた価値創造戦略へと移行しています。この動向の持続可能性は、主要都市市場における可処分所得の増加と、地域全体でのウェルネス意識の高まりによってさらに強固なものとなっています。

「純粋で健康的な水分補給」に対する消費者の認識が需要を牽引

南米における健康意識の進化は、より広範な世界の動向を反映している一方で、水道水の水質や産業汚染に対する地域特有の懸念を通じて、独自の形で現れています。消費者が「純度」を重視してプレミアム価格を支払う意欲は、水源保護や高度なろ過技術を強調するブランドにとって、利益率拡大の機会を生み出しています。この動向は、ソーシャルメディアの影響や医療専門家の推奨によって勢いを増しており、特に、ボトル入り水を予防医療への投資と捉える教育水準の高い都市部の人々の間で顕著です。ブラジルのフレーバーウォーター市場では、消費者の試飲率が非常に高いことが明らかになっており、斬新さや健康志向のポジショニングが初期の普及を後押ししています。ただし、持続的な成長には、マーケティング上の主張を超えた実証可能な機能的メリットが求められます。このような認識の変化により、ミネラル含有量、pH値、水源にまつわるストーリーなどを通じて製品を差別化するプレミアムなポジショニング戦略が可能となっています。この成長要因の持続性は、透明性のある品質保証を通じて消費者の信頼を維持し、カテゴリーの信頼性を損なう恐れのある品質スキャンダルを回避できるかどうかにかかっています。

環境問題とプラスチック廃棄物

南米全域で、各国政府が使い捨て包装を対象とした循環型経済政策を実施するにつれ、規制圧力が強まっています。ブラジルの国家行動計画では、2040年までに回収率50％を達成することが義務付けられています。消費者の環境意識の高まりは、従来の包装形態にとって市場の逆風となる一方で、詰め替えシステムやアルミニウム包装など、持続可能な代替品におけるイノベーションを加速させています。こうした制約により、業界は循環型ビジネスモデルへの変革を迫られており、コカ・コーラ・ラテンアメリカは、革新的なQRコード追跡システムを通じて、2030年までにリフィル可能ボトルの割合を40％にすることを目標としています。BlueTriton社が水ブランド向けにアルミボトルを発売したことは、持続可能性への要求に対する業界の適応を示していますが、導入コストは、規模の経済を欠く中小プレイヤーにとって競争上の不利な要因となっています。この制約の影響は、各企業のサステナビリティ対応能力によって異なります。規制順守コストによって限界的な競合他社が淘汰される中、資金力のある多国籍企業は市場シェアを拡大する可能性があります。長期的な市場の進化は、包装の革新や循環型経済のインフラに投資する企業に有利に働きます。

セグメント分析

2025年時点で、無味ボトル入り水は、確立された消費者の嗜好と効率的な流通ネットワークに支えられ、65.78%の市場シェアを占めています。機能性・フレーバー付き水セグメントは、2031年までCAGR7.75％で成長すると予測されており、プレミアムで付加価値の高い製品への市場シフトを示しています。この成長は、健康効果のある製品、特に電解質強化やビタミン強化を特徴とする製品に対して、消費者がより高い価格を支払う意欲が高まっていることを反映しています。スパークリングウォーターは、都市部市場、特に炭酸飲料の代替品を求める若い消費者の間で、引き続き安定した需要を示しています。

機能性ウォーターのセグメントは、製品の多様化と健康志向のポジショニングを通じて拡大を続けています。メーカー各社は、トレーニング後の回復、免疫力のサポート、エネルギー増強など、特定の消費者ニーズをターゲットにした専門製品を開発しています。このセグメントの継続的な成長は、マーケティング上の主張ではなく、実証された健康効果を持つ製品に支えられています。常温水は、競争力のある価格設定と定着した消費習慣により市場での主導的地位を維持していますが、市場は徐々に高付加価値のカテゴリーへとシフトしつつあります。強力な製品イノベーション能力と消費者インサイトを有する企業は、従来の量重視のビジネスモデルに対して競争上の優位性を獲得しています。

アルミ缶は、環境問題への懸念から消費者が使い捨てプラスチックから離れる中、2031年までCAGR8.08％が見込まれ、包装形態の中で最も高い成長率を達成すると予測されています。PETボトルは、コスト面での優位性と確立されたサプライチェーンに支えられ、2025年には市場シェア81.05％を占める見込みですが、規制上の制約の強化や、環境意識の高い消費者からの反発に直面しています。ガラス瓶は、外食産業やギフト市場におけるプレミアムセグメントで利用されていますが、製造コストの高さが市場への広範な普及を妨げています。こうした包装の動向は循環型経済の原則に沿ったものであり、南米全域の消費財産業を変革しつつあります。

2025年4月、メルコスール（MERCOSUR）の新たな再生PET規制により、運営コストが増加し、確立されたリサイクル能力を持つ大手メーカーにはメリットがもたらされる一方で、地域の小規模生産者にとっては課題となっています。アルミ缶セグメントは、完全なリサイクル可能性とプレミアム市場でのポジショニングというメリットを享受していますが、原材料コストの上昇により、収益性を維持するためには付加価値の高い製品戦略が不可欠となっています。PETボトルは、コスト効率と消費者の幅広い受容性により市場での主導的地位を維持していますが、長期的な存続のためには、リサイクルシステムや再生素材の統合に向けた多額の投資が必要となります。パッケージングの革新と、検証可能な持続可能性への取り組みを実証する企業は、環境意識の高い消費者へのサービス提供において競争上の優位性を獲得します。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の南米のボトル入り水市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 299億3,000万米ドルと推定されており、2025年の278億9,000万米ドルから拡大し、2031年には425億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.3%です。
• 南米のボトル入り水市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 無炭酸ボトル入り水、機能性・フレーバー付きボトル入り水です。
• 南米のボトル入り水市場の包装形態にはどのようなものがありますか？
  • PETボトル、ガラス瓶、缶です。
• 南米のボトル入り水市場の流通チャネルは何ですか？
  • オントレードおよびオフトレードです。
• 南米のボトル入り水市場におけるフィットネス愛好家による需要の高まりはどのような影響を与えていますか？
  • 電解質やビタミンを強化したウォーター製品に対する前例のない需要が生まれています。
• 「純粋で健康的な水分補給」に対する消費者の認識はどのように変化していますか？
  • 消費者が「純度」を重視してプレミアム価格を支払う意欲が高まっています。
• 南米のボトル入り水市場における環境問題はどのような影響を与えていますか？
  • 規制圧力が強まり、持続可能な代替品におけるイノベーションを加速させています。
• 無味ボトル入り水の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点で65.78%の市場シェアを占めています。
• 機能性・フレーバー付き水セグメントの成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR7.75%で成長すると予測されています。
• アルミ缶の市場成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR8.08%が見込まれています。
• 南米のボトル入り水市場に参入している主要企業はどこですか？
  • The Coca-Cola Company、Minalba Brasil、PepsiCo Inc.、Danone SA、Nestle SAなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • フィットネス愛好家による機能性水への需要の高まり
  • 「純粋で健康的な水分補給」に対する消費者の認識が需要を後押ししています
  • 外食店の拡大
  • 利便性と携帯性が需要を牽引しています
  • 水媒介性疾患に対する認識の高まり
  • 広告および販促キャンペーン
• 市場抑制要因
  • 環境問題とプラスチック廃棄物
  • 浄水器製品からの激しい競合
  • 誤解を招く表示やナノプラスチックに関する懸念が成長を阻害しています
  • 機能性水に伴う高コスト
• 消費者行動分析
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 無炭酸ボトル入り水
  • 炭酸入りボトル入り水
  • 機能性／フレーバー付きボトル入り水
• 包装形態別
  • PETボトル
  • ガラスボトル
  • カン
• カテゴリー別
  • マス
  • プレミアム
• 流通チャネル別
  • オントレード
  • オフトレード
    • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
    • コンビニエンスストア・グローサリー
    • オンラインリテールストア
    • その他の流通チャネル
• 地域別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • The Coca-Cola Company
  • Minalba Brasil
  • PepsiCo Inc.
  • Danone SA
  • Nestle SA
  • Grupo Edson Queiroz（Indaia）
  • Ambev S.A.（AMA）
  • AJE Group（Cielo）
  • CCU S.A.
  • Grupo Agua da Serra
  • Socorro Bebidas
  • Agua Mineral Ouro Fino
  • Lindoya Verao
  • Gota Water S.A.
  • AJE Group
  • Alpina Productos Alimenticios S.A
  • Postobon S.A
  • Socorro Bebidas
  • Aguas Prata
  • Togni SPA（Frasassi）

第7章 市場機会と将来の展望