保育：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、保育市場の規模は、2025年の2,638億6,000万米ドル、2026年の2,747億1,000万米ドルから、2031年までに3,548億1,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は5.25％となる見込みです。

本レポートは、サービス形態（施設型保育、家庭型保育、デジタル・ハイブリッド型保育）、年齢層（乳児、幼児、就学前、学齢期、特別な支援を必要とする児童）、支払い方法（自己負担、政府補助金、雇用主負担、慈善活動、官民パートナーシップ）、事業者形態（営利、非営利、その他）、および地域（北米、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

世界の保育市場の動向と洞察

増加する共働き世帯

米国における女性の労働力参加率は2025年に57.4％に達し、6歳未満の子どもがいる世帯の63％が共働き世帯となっています。カナダの「1日10カナダドル」政策により申請件数が22％急増した一方、オーストラリアの90％補助上限制度により利用者が15％増加しました。こうした変化により、大都市圏では非公式な保育の機会が縮小し、待機リストが長くなっています。

政府の経済的支援プログラムと補助金

米国の扶養家族ケア税額控除は、2025年に子ども1人あたり4,000米ドルに引き上げられました。英国は15億ポンドを投入し、乳幼児を対象に週30時間の無料保育を拡大しました。ドイツは低所得世帯の自治体負担金を廃止し、日本はパートタイム労働者に対する補助の上限を引き上げました。これらの措置はいずれも、収入構成を公的補助金依存型へとシフトさせるものとなっています。

慢性的な幼児教育従事者の不足

2025年、米国の保育士欠員率は12％に達し、英国では保育スタッフの34％が資格取得後2年以内に離職しています。オーストラリアでは1万豪ドルの定着奨励金を導入しましたが、それでも供給は需要に追いつかず、新規受け入れ枠の拡大が制限され、人件費の増加を招いています。

セグメント分析

2025年、保育施設型は、カリキュラムや同年代との社会化という利点に後押しされ、保育市場の66.36％を占めました。デジタルプログラムのCAGR8.14％は、プラットフォームを活用した地方への展開や、不動産依存度を低減する「ハブ・アンド・スポーク」型ハイブリッドモデルの普及を反映しています。放課後保育は共働き世帯のスケジュールに合致して需要を伸ばしている一方、企業内保育施設は85％から95％の利用率を達成しており、保育市場規模の回復力を高めています。在宅型サービスは価格に敏感な家庭に対応していますが、ライセンシング規制の厳格化により規模拡大が困難となっています。ナニーやオーペアによる保育は、ビザの上限に阻まれてニッチな分野にとどまっています。中国の2024年の通達で認められたオンライン幼稚園は、コンテンツ配信を外部委託することで、テクノロジー企業がシェアを拡大する好機となっています。

就学前児童は、就学前教育の無償化義務化により、2025年の入園者数の52.67％を占めましたが、公的制度が成熟した地域では成長が頭打ちとなっています。乳児保育のCAGR9.46％は、短縮された育児休暇制度や企業のオフィス復帰義務化と関連しており、より低年齢層における保育市場の規模を拡大させています。大人1人あたりの子ども数の減少は、保育事業者のコストを押し上げますが、保育料を20％から40％上乗せする正当な理由となり、フルサービス型事業者の保育市場シェアの安定を支えています。日本やカナダでは補助金の拡充により乳幼児向けへの資金が誘導されている一方、学齢期のプログラムはスポーツリーグと競合しており、放課後保育の普及率を抑制しています。

地域別分析

2025年、北米は世界の市場価値の42.62％を占めました。米国の保育料は年間平均1万2,000米ドルですが、保育士の不足や空調設備に関する規制の厳格化により、事業拡大が制限されています。カナダでは補助金の拡充により対象となる顧客基盤が拡大しましたが、トロントでは待機期間が12ヶ月以上に及んでいます。メキシコでは正規保育サービスの普及率は15％にとどまっていますが、大都市圏の共働き世帯からの需要により、地域チェーンが参入しています。

アジア太平洋地域は、2031年までCAGR7.82％で推移する見込みです。中国では、オンライン就学前教育の認可拡大により、設備投資の少ない受け入れ枠が増加しています。一方、インドの都市部における核家族は、月額最大15,000インドルピーを支払っており、これは所得中央値の20％から30％に相当します。日本はパートタイム勤務者向けの補助金上限を引き上げ、オーストラリアは補助率の上限を90％に引き上げました。これらにより、より多くの保護者が規制対象の保育ネットワークを利用するようになりました。

欧州では、ほぼ普遍的な就学前教育と、ターゲットを絞った民間のニッチ市場が融合しています。英国の週30時間の無償保育は入園者数を急増させましたが、運営事業者の12％の利益率を圧迫しました。ドイツの無償化推進により、年収6万ユーロ未満の世帯では価格障壁が取り除かれ、一方、フランスの公立「エコール・マテルネル（就学前教育機関）」は、乳幼児向けおよび長時間保育サービスにおける民間セクターの料金上限を規定しています。南欧では、祖父母への依存という文化的背景により普及のペースは鈍化していますが、都市化が進むにつれて変化が促されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 保育市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の2,638億6,000万米ドル、2026年の2,747億1,000万米ドルから、2031年までに3,548億1,000万米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは5.25％です。
• 米国における女性の労働力参加率はどのように推移していますか？
  • 2025年に57.4％に達し、6歳未満の子どもがいる世帯の63％が共働き世帯となっています。
• 米国の扶養家族ケア税額控除はどのように変化しましたか？
  • 2025年に子ども1人あたり4,000米ドルに引き上げられました。
• 2025年の米国の保育士欠員率はどのくらいですか？
  • 12％に達します。
• 2025年、保育施設型は市場のどのくらいの割合を占めていますか？
  • 66.36％を占めました。
• デジタルプログラムのCAGRはどのくらいですか？
  • 8.14％です。
• 2025年の入園者数における就学前児童の割合はどのくらいですか？
  • 52.67％を占めました。
• 北米は2025年の市場価値のどのくらいを占めていますか？
  • 42.62％を占めました。
• 米国の保育料は年間平均でどのくらいですか？
  • 年間平均1万2,000米ドルです。
• 保育市場における主要企業はどこですか？
  • Benesse Style Care、Bright Horizons Family Solutions、Busy Bees、C.H.I.L.D. Center UAE、Cadence Education、Childcare Network、CombiWith Corporation、G8 Education、Goddard Systems、Goodstart Early Learning、Kids & Company、KinderCare Learning Companies、Learning Care Group、Nord Anglia Education、Pigeon Hearts Co.、Poppins Corporation、Primrose Schools、Smartkidz Educare Global、Spring Education Group、The Learning Experienceなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 共働き世帯の増加
  • 政府による手頃な価格実現プログラムおよび補助金
  • 企業による雇用主負担型ケアへの需要
  • デジタルプラットフォームの拡大と登録の自動化
  • AIを活用した適応型学習と安全分析
  • 小売不動産の空きスペースにおける都市型マイクロセンターの形態
• 市場抑制要因
  • 慢性的な幼児教育者の不足
  • 手数料を上回る運営費および不動産コストの上昇
  • COVID-19後の室内空気質および建築基準の厳格化
  • 育児保険の資金調達手段の普及率が低い
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • 施設型ケア
    • 長時間保育／保育園
    • 就学前教育／プレキンダーガーテン
    • 放課後ケア（放課前／放課後）
    • 事業所内／事業所近隣施設
    • ドロップイン型・フレキシブル型マイクロセンター
  • 在宅ケア
    • 認可家庭保育
    • 無認可の家族/ 非公式な介護
    • ナニー／オーペアによる在宅ケア
    • 障がい者向け在宅ケア/ 医療
  • デジタル＆ハイブリッドケア
    • バーチャル早期教育プログラム
    • マーケットプレースおよび予約プラットフォーム
    • ブレンド型ハブ・アンド・スポーク・モデル
• 年齢層別
  • 乳児（0～12ヶ月）
  • 幼児（1～2歳）
  • 就学前（3～5歳）
  • 学齢期（6～12歳）
  • 特別な支援を必要とする子どもたち（0～12歳）
• 決済/ 資金調達方法別
  • 自己負担/ 自己負担額
  • 政府補助金／バウチャー
  • 雇用主負担型
  • 慈善活動/NGOへの助成金
  • 官民パートナーシップ（混合型）
• プロバイダーの所有形態別
  • 営利
  • 非営利
  • 政府運営
  • 協同組合/ 保護者主導
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • GCC
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Benesse Style Care
  • Bright Horizons Family Solutions
  • Busy Bees
  • C.H.I.L.D. Center UAE
  • Cadence Education
  • Childcare Network
  • CombiWith Corporation
  • G8 Education
  • Goddard Systems
  • Goodstart Early Learning
  • Kids & Company
  • KinderCare Learning Companies
  • Learning Care Group
  • Nord Anglia Education
  • Pigeon Hearts Co.
  • Poppins Corporation
  • Primrose Schools
  • Smartkidz Educare Global
  • Spring Education Group
  • The Learning Experience

第7章 市場機会と将来の展望