米国の長期介護：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の長期介護の市場規模は、2025年の5,674億5,000万米ドル、2026年の6,108億6,000万米ドルから、2031年までに8,831億米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は7.65％となる見込みです。

本レポートは、サービス別（在宅医療、ホスピス、介護、介護付き住宅、成人デイケアセンター）、保険者別（公的保険、民間保険、自己負担／自己資金、マネージドケアおよび価値ベース契約）、年齢層別（0～29歳、30～64歳、65～74歳、75～84歳、85歳以上）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国の長期介護市場の動向と洞察

高齢化と長寿化が構造的な需要拡大を牽引

米国の長期介護市場を支える人口基盤は、多くのサービス提供者の計画サイクルや資本予算が対応できる速度を上回るペースで拡大しています。2024年時点で65歳以上の人口は6,120万人に達し、米国総人口の18.0%を占めました。2024年までに、11の州および米国の郡の約45％で、高齢者の数が子供の数を上回りました。これは、この年齢構成の変化が地域の介護市場にどれほど急速に広がっているかを示しています。ブルッキングス研究所の報告によると、65歳以上の成人の5人に1人近くが、少なくとも1つの日常生活動作（ADL）を自力で行えない状態にある一方、85歳以上の層ではその割合が5人に2人に迫っており、これが正式な長期介護サービスの利用を直接引き起こす要因となっています。この高齢化の傾向がサンベルト地域の州や地方の郡に同時に広がっているため、米国の長期介護市場では、既存の施設と需要が最も急速に高まっている郡との間に立地上のミスマッチが生じています。開発、ライセンシング、人材確保のいずれも進展が遅いため、このギャップを埋めるには何年もかかるでしょう。

メディケイド・メディケアの在宅・地域密着型サービス（HCBS）の再調整がサービス体制を再構築

施設ケアから在宅・地域密着型ケアへの移行は、現在、米国の長期介護市場における資金、収容能力、およびケア調整の配分方法に組み込まれています。2023年には、970万人のメディケイド長期介護サービス（LTSS）利用者の87％がHCBS（在宅・地域密着型サービス）を受けており、HCBSは総額2,286億米ドルのLTSS支出の63.8％を占めました。これは、サービス提供がすでに施設モデルからどれほど離れているかを裏付けるものです。11州を除くすべての州が、少なくとも一部の在宅ケア提供においてマネージドケアを採用しており、2025年には26州がマネージドケアの枠組みの下で1915（c）条の免除措置を組み込んでいました。これは2024年の22州から増加しており、MLTSSの導入が依然として進んでいることを示しています。この政策の方向性は、在宅ケア、成人デイケア、その他の地域密着型サービスへの需要を後押しすると同時に、米国の長期ケア市場における事業者が、記録管理、ネットワークへの参加、および成果管理にどのように投資するかについても変化をもたらしています。KFFの予測によると、2025年の調整法により、今後10年間で連邦メディケイド支出が9,110億米ドル削減される見込みです。また、HCBSプログラムは任意であるため、予算圧力が強まれば、各州は加入要件の厳格化や償還額の引き下げといった対応を取る可能性があります。さらに、CMSは2028年版HCBS品質測定基準を確定し、2026年秋から報告が義務付けられます。これにより、コンプライアンス業務が増加し、技術インフラが限られている小規模なHCBS提供事業者にとって、より大きな負担となるでしょう。

直接ケア従事者の不足が供給側のキャパシティを制約

労働需要が新規労働力の供給を上回るペースで増加しているため、人材の確保は、米国の長期介護市場において依然として最も明白な運営上の制約となっています。PHIの予測によると、2024年から2034年の間に、成長、離職、および労働力からの離脱によって生じる役割を含め、890万件の直接ケア職の求人が発生すると見込まれています。またPHIは、在宅ケア従事者が2014年の140万人から2024年には320万人に拡大した後、2034年までに在宅ケア分野だけで610万件の求人が発生すると報告しています。ANCORは2025年に、地域密着型サービス提供者の88％が中程度または深刻な人材不足に直面しており、62％が人員不足を理由に紹介を断らざるを得ず、52％が状況が改善しない場合、さらなるプログラム削減を検討していると報告しました。さらにPHIの報告によると、2024年の在宅介護従事者の時給の中央値は16.77米ドルであり、15％が貧困ライン以下の生活を送り、40％以上が低所得世帯に属しているとのことです。これは、課題が賃金にとどまらず、仕事の質、キャリアの流動性、労働時間、福利厚生にまで及んでいることを示しています。

セグメント分析

2025年時点で、在宅医療は米国の長期介護市場シェアの45.31％を占めており、これは地域密着型サービス提供の強み、公的HCBS（在宅・地域社会ベースのサービス）資金、および在宅ケアを好む家族の意向を反映しています。リッチモンド連邦準備銀行は2026年1月、CMS（米国医療保険・医療サービスセンター）のプログラムが米国の在宅医療総支出の50％以上を償還しており、2023年にはメディケイドが在宅ケア支出の3分の2近くを占めていたと報告しました。これは、このセグメントが公的資金による強固な基盤を有していることを裏付けています。介護施設および介護付き住宅は依然として次に大きなサービスグループですが、米国の長期介護市場内では異なる方向へと動いています。介護施設は、より多くの家族が入所を先延ばしにし、まず在宅サービスを利用することを好むため、症状の軽度なケースにおいて徐々に圧力に直面しています。一方、介護付き住宅は、日常的な見守りは必要だが本格的な医療的介入までは必要としない高齢者から恩恵を受けており、ブルックデールの経営陣は、2026年の平均入居率が90％に向かっていると述べており、これは同施設における需要の着実な回復を示唆しています。

成人デイケアセンターは、米国の長期介護市場規模において、2026年から2031年にかけてCAGR9.38％で成長すると予測されています。このペースは市場全体の成長率を173ベーシスポイント上回っており、在宅介護と完全な施設入所との間の、監督付きの橋渡し役としての同セグメントの役割を反映しています。CareScoutの報告によると、2025年の成人デイケアの全国平均1日利用料金は95米ドルであり、これは低コストで集中的なケアを求める家族や公的プログラムにとっての価値を裏付けるものです。また、このセグメントはHCBS（在宅・地域社会ベースのサービス）の免除制度や、施設入所を防ぐための各州の取り組みとも密接に合致しており、米国の長期介護業界全体でケアが地域社会へと移行し続ける中、需要の持続を支えています。ホスピスの売上高シェアは依然として小さいもの、85歳以上の人口が増加し、緩和ケアへの受容が広がったことで、堅調な利益率の潜在力を維持しています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 米国の長期介護市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の5,674億5,000万米ドル、2026年の6,108億6,000万米ドルから、2031年までに8,831億米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは7.65%です。
• 米国の長期介護市場の主要なサービスは何ですか？
  • 在宅医療、ホスピス、介護、介護付き住宅、成人デイケアセンターです。
• 米国の長期介護市場における高齢化の影響は何ですか？
  • 65歳以上の人口が急増し、2024年には6,120万人に達し、米国総人口の18.0%を占めることが市場の需要拡大を牽引しています。
• メディケイド・メディケアの在宅・地域密着型サービスの影響は何ですか？
  • 施設ケアから在宅・地域密着型ケアへの移行が進んでおり、2023年には970万人のメディケイド長期介護サービス利用者の87%がHCBSを受けています。
• 米国の長期介護市場における直接ケア従事者の不足の影響は何ですか？
  • 人材の確保が最も明白な運営上の制約となっており、2024年から2034年の間に890万件の直接ケア職の求人が発生すると見込まれています。
• 米国の長期介護市場における成人デイケアセンターの成長予測はどうなっていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR9.38%で成長すると予測されています。
• 米国の長期介護市場に参入している主要企業はどこですか？
  • AccentCare、Addus HomeCare、Atria Senior Living、Aveanna Healthcare、BAYADA Home Health Care、Brookdale Senior Living、Discovery Senior Living、Diversicare Healthcare Services、Erickson Senior Living、Gentiva、Home Instead Inc.、LCS、National HealthCare Corporation、Sonida Senior Living、Sunrise Senior Living、The Ensign Group、The Pennant Group、VITAS Healthcareです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 高齢化と長寿
  • メディケイド・メディケアの在宅・地域社会サービス（HCBS）の再調整
  • 在宅高齢化への志向
  • 慢性疾患と認知症の負担
  • 価値に基づく長期支援サービス（LTSS）契約
  • 移民労働力の受け入れ持続能力
• 市場抑制要因
  • 直接ケア従事者の不足
  • 賃金インフレと償還の遅れ
  • 移民政策の引き締めによる介護人材の供給不足
  • コネクテッドケアにおけるサイバーおよびプライバシーリスク
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• サービス別
  • 在宅医療
  • ホスピス
  • 介護
  • 介護付き住宅
  • 成人デイケアセンター
• 保険者別
  • 公的保険
  • 民間保険
  • 自己負担/自己資金
  • マネージドケア・価値ベース契約
• 年齢層別
  • 0～29歳
  • 30～64歳
  • 65～74歳
  • 75～84歳
  • 85歳以上

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • AccentCare
  • Addus HomeCare
  • Atria Senior Living
  • Aveanna Healthcare
  • BAYADA Home Health Care
  • Brookdale Senior Living
  • Discovery Senior Living
  • Diversicare Healthcare Services
  • Erickson Senior Living
  • Gentiva
  • Home Instead Inc.
  • LCS
  • National HealthCare Corporation
  • Sonida Senior Living
  • Sunrise Senior Living
  • The Ensign Group
  • The Pennant Group
  • VITAS Healthcare

第7章 市場機会と将来の展望