米国の保育：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の保育市場規模は、2025年の690億7,000万米ドルから2026年には823億8,000万米ドルに拡大し、2031年までに1,103億4,000万米ドルに達すると予想されており、2026～2031年にかけてCAGR6.02％で成長する見込みです。

本レポートは、保育形態（施設型、家庭型、親族による保育）、年齢層（乳児、幼児、就学前児童、学齢児童）、プログラム形態（通年全日制、半日制/就学前、登校前、放課後、その他）、運営形態（営利、非営利、公的と学校連携事業者）、地域（米国）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国の保育市場の動向と洞察

増加する母親の労働力参加と共働き世帯の依存度

2025年には、3歳以下の幼児を持つ母親の65％が労働力に参加しており、米国の保育市場に対する強い需要が維持されています。共働き世帯は、単身世帯に比べて保育料を支払う可能性が2.8倍高く、2024年には平均1万2,760米ドルを保育費に費やしました。幼児1人あたりの費用が四半期ごとに100米ドル増加するごとに、母親の労働力参加率は1.1ポイント低下し、雇用決定に対する市場の影響力が浮き彫りになりました。保育事業者は、家族の経済的負担を軽減するため、補助金プログラムや雇用主との連携を促進するよう促されています。

雇用主が提供する保育サービスとバックアップケアの導入

2026年1月から施行される拡大版IRC 45F税額控除により、雇用主が提供する保育サービスは、単なる福利厚生から戦略的な財務上の決定へと変化しつつあります。2025年には、雇用主の67％が家族ケア給付を優先し、大企業の82.03％がバックアップケアを導入しました。ブライトホライズンズ社によると、2025年の入園者数の38％はフォーチュン500企業との新規契約14件によるものでした。一方、キンダーケア社の雇用主負担保育料プログラムは5億3,500万米ドルを計上し、これは2024年の売上高の約20％に相当します。小規模な事業者とは異なり、大手事業者は全国規模の契約や緊急保育ネットワークの管理によって恩恵を受けています。

保育士不足と賃金圧縮

米国保育市場において、保育士の確保は依然として最大の課題となっています。2024年、幼児教育者の時給の中央値は16.01米ドルで、同等の職種と比較して8.59米ドル低くなっています。また、K-12（幼稚園から高校）の教員に比べ、貧困層に属する確率が7.7倍高く、これが人材定着の問題につながっています。年間離職率は15％から46％の範囲にあり、1人の離職につきプログラムには約7,000米ドルのコストが発生しています。運営予算の70％から80％を占める人件費と、1％以下の利益率により、賃上げは困難であり、保護者の需要があるにもかかわらず、人材不足が慢性化しています。

セグメント分析

2025年、施設型保育は米国の保育市場シェアの65.34%を占め、収益を生み出す主要な保育形態としての地位を維持しました。これは、特に都市部や郊外において、保護者がライセンシングを受け、カリキュラムに基づいた環境を好む傾向を反映しています。認可保育施設は、2022～2023年にかけて41州で1.3％増加しました。また、大規模な施設では2005～2017年の間に収容人数が18％拡大しており、これが現在の供給動向に影響を与えています。

在宅保育は、米国の保育市場において最も急速に成長しているセグメントであり、2031年のCAGRは6.55％と予測されています。この成長は、保育を受ける幼児の40％が早朝、夕方、週末など標準時間帯以外のケアを必要としていることから、スケジュール上のギャップを埋める役割を果たしています。

乳幼児は、米国の保育市場において最も急速に成長している年齢層であり、2026～2031年にかけてCAGR7.95％が見込まれています。19州とコロンビア特別区の郡の80％において、認可保育枠1つに対し乳幼児が3人という状況が続いており、深刻な供給不足が依然として存在しています。クック郡の認可乳児保育枠は2019年以降8％減少しており、大都市圏の質の高い保育施設では12～18ヶ月の待機リストが報告されています。

2025年には就学前児童が収益の38.55％を占め、米国の保育市場において最大の収益源となる年齢層となりました。これは、就学準備への需要と州が資金を提供する就学前教育プログラム（プレK）によるものです。しかし、公立のプレKプログラムの拡大により、4歳児が家庭保育施設から移行することになり、コストの高い乳幼児保育を運営する事業者にとって、収益構成に影響を与えています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 米国の保育市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の690億7,000万米ドルから2026年には823億8,000万米ドルに拡大し、2031年までに1,103億4,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは6.02%です。
• 米国の保育市場における母親の労働力参加率はどのように変化していますか？
  • 2025年には、3歳以下の幼児を持つ母親の65％が労働力に参加しています。
• 共働き世帯は保育料にどの程度の影響を与えていますか？
  • 共働き世帯は、単身世帯に比べて保育料を支払う可能性が2.8倍高いです。
• 雇用主が提供する保育サービスの導入状況はどうですか？
  • 2025年には、雇用主の67％が家族ケア給付を優先し、大企業の82.03％がバックアップケアを導入しました。
• 米国の保育市場における保育士の確保の課題は何ですか？
  • 保育士の確保は最大の課題で、2024年の幼児教育者の時給の中央値は16.01米ドルで、同等の職種と比較して8.59米ドル低いです。
• 施設型保育の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、施設型保育は米国の保育市場シェアの65.34%を占めています。
• 在宅保育の成長率はどのように予測されていますか？
  • 在宅保育は、2031年のCAGRが6.55%と予測されています。
• 乳幼児の保育市場における成長率はどのように予測されていますか？
  • 乳幼児は、2026～2031年にかけてCAGR7.95%の成長が見込まれています。
• 米国の保育市場における主要企業はどこですか？
  • Big Blue Marble Academy、Bright Horizons Family Solutions、Cadence Education、KinderCare Learning Companiesなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 母親の労働力参加率の上昇と共働き世帯の増加
  • 公的補助金の拡大と混合提供への支援
  • 雇用主が提供する保育サービスとバックアップケアの導入
  • 製造・医療キャンパスにおける保育施設の増設
  • 非標準時間帯の需要に対する家庭保育の回復
• 市場抑制要因
  • 教員不足と賃金圧縮
  • 保護者の負担能力の格差と補助金クリフ
  • 賃料、保険、コンプライアンスコストの上昇
  • CCDF支払規則の撤回に伴うボラティリティ
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 保育形態別
  • 施設型
  • 家庭型
  • 親族による保育
• 年齢層別
  • 乳児
  • 幼児
  • 就学前児童
  • 学齢児童
• プログラム形態別
  • 通年全日制
  • 半日/就学前
  • 登校前
  • 放課後
  • その他
• 運営形態別
  • 営利
  • 非営利
  • 公的と学校連携事業者

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Big Blue Marble Academy
  • Bright Horizons Family Solutions
  • Cadence Education
  • Celebree School
  • Children's Lighthouse
  • Discovery Point Franchising
  • Endeavor Schools
  • Goddard Systems, LLC
  • Guidepost Montessori
  • Kiddie Academy Domestic Franchising LLC
  • Kids'R'Kids International
  • KinderCare Learning Companies
  • Learning Care Group
  • Lightbridge Academy
  • New Horizon Academy
  • Primrose Schools Franchising Company
  • Spring Education Group
  • Sunshine House Early Learning Academy
  • The Learning Experience
  • YMCA of the USA

第7章 市場機会と将来の展望