英国の医薬品物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国の医薬品物流市場規模は、2025年の112億8,000万米ドルから2026年には117億4,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.06％で推移し、2031年までに143億2,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、サービス種別（輸送、倉庫・保管、付加価値サービス、その他）、運営形態（コールドチェーン物流、非コールドチェーン物流）、製品タイプ（処方薬、OTC医薬品、生物製剤およびバイオシミラー、ワクチンおよび血液製剤、臨床試験用資材など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

英国の医薬品物流市場の動向と洞察

オンライン薬局の拡大とEコマースの成長

NHS（英国国民保健サービス）とUberおよびロイヤルメールとの提携は、患者への直接配送に向けた体系的な転換を示しており、これにより、処方箋のリアルタイム追跡が可能となり、電子的な検証を通じて調剤ミスを削減しています。AIを活用した需要予測が現在、在庫補充サイクルの基盤となっており、在庫バッファを縮小させ、より高付加価値の生物製剤のための倉庫スペースを確保しています。これらのデジタルワークフローはデータセキュリティ要件を高めており、運送業者に対し、患者データのやり取りのために安全なAPIや二要素認証の統合を迫っています。規制薬物や温度管理が必要な生物製剤は、玄関先での引き渡し時にセキュリティとGDP（医薬品流通管理基準）の両方の要件を満たさなければならないため、ラストマイルの複雑さが増しています。その結果、IoT対応のロックボックスやタイムスタンプ付き配送検証ツールの導入が進んでおり、在宅ケアの拡大を目指すNHSトラストにとって、デジタルネイティブな物流プロバイダーが魅力的なパートナーとなっています。

MHRAの厳格なGDPコンプライアンス

ブレグジットにより、EUのGDP証明書の自動承認は終了し、すべての輸入貨物について英国のコンプライアンス文書を提示することが義務付けられ、運送業者間でシステムの改修が迫られています。「並行流通通知（Parallel Distribution Notices）」から「並行輸入許可証（Parallel Import Licences）」への移行には、倉庫管理システム全体でのデータ収集機能のアップグレードが必要であり、短期的にはコストが増加するもの、成熟した品質管理体制を持つ大手事業者にとっては競争上の優位性をさらに高めることとなります。MHRAのポイント・オブ・ケア製造に関するガイダンスは、状況をさらに複雑にしています。物流企業は、安定性の許容範囲が狭い中で、病院の検査室から患者のベッドサイドへ、調剤されたばかりの個別投与量を直接搬送するために、検証済みのクリーンルーム移送プロトコルを追加する必要があります。コンプライアンスへの支出は従業員の研修にも波及しており、運送業者は、電子的な保管履歴の義務に対応するため、サイバーセキュリティやデータ完全性のモジュールをGDPカリキュラムに追加しています。

GDP準拠ドライバーの人材不足

ブレグジット後の移民規制により、大型貨物車両の労働力プールが縮小しました。さらに、GDP資格の取得には6～12か月の追加研修が必要となるため、人材の補充が遅れています。2024年には、認定ドライバーの給与プレミアムが前年比14％上昇し、利益率の低い冷蔵車両を運用する中小の運送業者を圧迫しています。地方の薬局からは、繁忙期に配送枠に間に合わないとの報告があり、NHSトラストはリードタイムを延長する多地点集約型サービスの利用を余儀なくされています。見習い制度への助成金が導入されたもの、資格取得までの道のりが長いため、利用率は依然として低水準にとどまっています。将来的には、半自動運転トラックの試験運用によってこの依存度を軽減できる可能性がありますが、規制上の障壁により、商用展開は予測期間を超えて先送りされる見込みです。

セグメント分析

2025年、輸送部門は英国の医薬品物流市場において60.55％のシェアを維持し、英国の医薬品物流市場規模に68億3,000万米ドルの貢献を果たしました。道路貨物輸送が主導的な地位を占めているのは、1,250カ所以上のNHS病院および地域薬局の配送拠点に地理的にカバーしていることからであり、これにより、重要な医薬品の当日補充サイクルが可能となっています。このサブセグメントでは、GPS対応のテレマティクスを活用し、出荷状況データをNHS電子処方箋サービスのダッシュボードに直接送信することで、透明性を高めています。付加価値サービスは規模こそ小さいもの、特にNHSのデジタル化方針の下で、顧客が1つの契約内で在庫最適化分析、再ラベル貼り、返品管理機能を求める傾向にあることから、CAGR 4.78％で増加しています。

技術投資は、サービス型の経済構造を変革し続けています。AIを活用したルート最適化により、平均空走距離が8％削減され、燃料費の変動を相殺しています。航空貨物は、価値の8％未満を占めるに過ぎませんが、米国からのATMP（先進治療医薬品）の輸入やワクチンの迅速な展開において極めて重要ですが、地方空港での滑走路使用制限が輸送量の拡大を制約しています。倉庫業、特に温度管理されたスペースは、無菌製造の拡大により、検証済みのクリーン保管室への需要が支えられ、一桁台の成長を見せています。輸送と付加価値サービスのプラットフォームモデルへの融合は、運送業者が走行距離と同様にデータからも収益を上げるという、競合環境の変容を示唆しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国の医薬品物流市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の112億8,000万米ドルから2026年には117億4,000万米ドルへと拡大し、2031年までに143億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.06%です。
• 英国の医薬品物流市場における輸送部門のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、輸送部門は60.55%のシェアを維持し、68億3,000万米ドルの貢献を果たしました。
• オンライン薬局の拡大に関する動向は何ですか？
  • NHSとUberおよびロイヤルメールとの提携により、患者への直接配送が可能となり、処方箋のリアルタイム追跡が実現しています。
• MHRAのGDPコンプライアンスに関する影響は何ですか？
  • ブレグジットにより、EUのGDP証明書の自動承認が終了し、運送業者はコンプライアンス文書の提示が義務付けられています。
• GDP準拠ドライバーの人材不足についての状況は？
  • ブレグジット後の移民規制により、大型貨物車両の労働力プールが縮小し、GDP資格の取得には6～12か月の追加研修が必要です。
• 輸送部門の主導的な地位の理由は何ですか？
  • 1,250カ所以上のNHS病院および地域薬局の配送拠点に地理的にカバーしているため、重要な医薬品の当日補充サイクルが可能です。
• 技術投資の影響はどのようなものですか？
  • AIを活用したルート最適化により、平均空走距離が8%削減され、燃料費の変動を相殺しています。
• 市場促進要因にはどのようなものがありますか？
  • オンライン薬局の拡大、MHRAのGDP規制への厳格な遵守、NHSの個別化医療に関する取り組みなどがあります。
• 市場抑制要因にはどのようなものがありますか？
  • GDP基準を満たす運転手の不足、エネルギーおよび燃料費の高騰、地方空港における医薬品貨物の受け入れ能力の制限などがあります。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • オンライン薬局の拡大とEコマースの成長
  • MHRAのGDP規制への厳格な遵守
  • NHSの個別化医療に関する取り組み
  • ブレグジットを契機とした国内物流投資
  • ATMP臨床試験の増加（超低温コールドチェーン）
  • NHS薬局の宅配サービスの拡大
• 市場抑制要因
  • GDP基準を満たす運転手の不足
  • エネルギーおよび燃料費の高騰
  • 地方空港における医薬品貨物の受け入れ能力の制限
  • IoTを活用したコールドチェーンにおけるサイバーセキュリティリスク
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• 英国の3PL市場に関する分析
• 地政学的要因とパンデミックが市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • 輸送
    • 道路貨物輸送
    • 航空貨物
    • 海上輸送
    • 鉄道貨物
  • 倉庫・保管
  • 付加価値サービスおよびその他
• 運用モード別
  • コールドチェーン物流
  • 非コールドチェーン物流
• 製品タイプ別
  • 処方薬
  • 市販薬
  • バイオロジクス・バイオシミラー
  • ワクチンおよび血液製剤
  • 臨床試験用材料
  • 細胞・遺伝子治療
  • 医療機器および診断機器
  • 動物用医薬品
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • DHL Supply Chain
  • Life Couriers UK（Formerly Vision Logistics）
  • Kammac
  • Cencora, Inc.
  • UPS
  • Movianto
  • Cool Cargo
  • Yusen Logistics
  • Circle Express UK
  • DFS Worldwide
  • CDL Logistics Group
  • HANNON PharmaLink（HPL）
  • Cavalier Logistics UK Limited
  • LF&E Temperature Controlled Logistics
  • Jan de Rijk Logistics
  • W.H. Bowker Limited
  • SEKO Logistics
  • Kuehne Nagel
  • Pulleyn Transport Ltd
  • DSV

第7章 市場機会と将来の展望

第8章 付録

• マクロ経済指標（産業別GDP内訳）
• 経済統計―運輸・倉庫部門の寄与度
• 対外貿易統計―品目別・国別の輸出入