バイオ医薬品物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Bio-Pharma Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2116116
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概要
Mordor Intelligenceによると、バイオ・ファーマ物流市場の規模は2025年に1,394億1,000万米ドルと評価され、2026年の1,520億4,000万米ドルから2031年までに2,345億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）のCAGRは9.06％となる見込みです。
本レポートは、サービス別（輸送、倉庫・保管、流通など）、温度帯別（コールドチェーン、非コールドチェーン）、製品タイプ別（ワクチン・免疫療法、細胞・遺伝子治療など）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界のバイオ医薬品物流市場の動向と洞察
高付加価値の生物製剤および専門医薬品の急増がコールドチェーン需要を押し上げている
コールドチェーンの不具合により、この業界は年間350億米ドルの損失を被っており、堅牢な温度管理が財務面でも不可欠であることが浮き彫りになっています。物流事業者は、温度逸脱のリスクを予測するためにAIを活用した予測分析を導入している一方、代替品の脅威の高まりに対抗するためにセキュリティ対策の強化が進められています。フロンティア・サイエンティフィック・ソリューションズ社は、輸送時間を短縮し、高価値な生物製剤を保護するため、ウィルミントンおよびシャノン空港周辺の外国貿易地区（FTZ）インフラに15億米ドルを投資しました。
先進治療法（mRNA、細胞・遺伝子治療）の成長により、超低温物流が不可欠に
mRNAやウイルスベクター製品は、最低-150℃での保管が必要です。クライオポート社とSKファームテコ社は、こうした治療法に特化した、製造から流通までを網羅する統合プラットフォームを立ち上げました。標準的な冷蔵環境でmRNAを保存できる耐熱性脂質に関する調査により、超低温冷凍ネットワークへの依存度が緩和される可能性がありますが、現在のパイプラインは依然として極低温インフラに大きく依存しています。年間60万件以上の超低温貨物を扱うCRYOPDPをDHLが買収したことは、専門的な輸送能力をめぐる業界再編の傾向を示しています。
温度管理された航空貨物および液体窒素／ドライアイス供給における容量制約がコストの変動を招いています
COVID-19ワクチンの展開中に発生したドライアイスの不足は、供給基盤の脆弱さを浮き彫りにしました。空気分離装置は高騰するエネルギー価格に苦戦しており、航空貨物の貨物室容量はEコマースとの競合に直面しています。ウィーン空港の医薬品ハンドリングセンターはコールドチェーン用スペースを2倍に拡大しましたが、それでも先行予約が利用可能なスロット数を上回っており、運賃の急騰や輸送手段の切り替えを余儀なくされています。
セグメント分析
2025年、バイオ医薬品ロジスティクス市場の収益のうち、輸送が70.12％を占めました。これは、ラストマイル向けの道路網と、時間的制約の厳しい生物製剤向けの航空ルートが基盤となっています。それにもかかわらず、顧客が中核となる輸送に加え、ラベリング、キッティング、および有資格者による出荷承認を求めるため、付加価値サービスは2031年まで年率10.77％で成長すると予測されています。プロバイダー各社は、倉庫内でAIを活用して容量のピークを予測し、温度逸脱を防止しています。カタレント社の「FastChain」プラットフォームは、リアルタイムの在庫情報と地域別倉庫を連携させることで、需要主導型のフルフィルメントへの移行を示しています。付加価値サービスのバイオ医薬品物流市場規模は、規制の複雑化や患者中心の包装ニーズを反映して、着実に拡大すると予測されます。輸送部門は規模を維持するもの、温度管理トラック輸送や航空貨物における供給逼迫に伴い、価格面での圧力に直面することになるでしょう。
輸送分野において、大陸横断ネットワークでの零下配送では陸上物流が依然として主流ですが、航空輸送は、継続的な輸送能力の制約があるにもかかわらず、超低温の遺伝子治療薬の輸送において重要な役割を果たしています。持続可能性の目標が安定性の高いバイオ医薬品の輸送手段の転換を後押しする中、海上輸送のシェアは緩やかに拡大しています。倉庫事業の成長は、顧客のオフサイト保管への志向と連動しており、特に欧州では、GMP準拠の新しい冷蔵室が国境を越えた流通を可能にしています。
2025年、コールドチェーンサービスはバイオ医薬品物流市場の68.40％を占め、CAGR10.49％で最も急速に拡大する見込みです。冷蔵（2～8°C）ルートはワクチンやインスリンの流通を支えていますが、mRNAや細胞・遺伝子治療薬向けには、超低温（-20°C～-150°C）が注目のサブセグメントとして台頭しています。超低温輸送に関連するバイオ医薬品物流市場の規模は、2031年までにほぼ2倍になると予測されています。事業者各社は、真空断熱パネル、相変化材料、およびリアルタイムの温度情報を提供するIoTビーコンを備えた窒素ベースのドライシッパーへの投資を進めています。
常温（15～25°C）の物流ネットワークは、従来の経口固形製剤の輸送を引き続き担っていますが、処方リストがバイオ医薬品にシフトするにつれて、その成長ペースは鈍化しています。冷凍（0°C～-20°C）は、特定の原薬や長期備蓄品向けのニッチ市場にとどまっています。持続可能性への要請により、再利用可能な輸送容器や電動リーファーコンテナへの移行が加速しており、グリーン電力と高熱容量を組み合わせたハイブリッドモデルが生み出されています。ブロックチェーンを活用したパイロットプロジェクトでは、コンプライアンスを確保するために、保管履歴を追跡しています。
地域別分析
北米は、確立された医薬品製造基盤、GDP認定を受けた高密度なネットワーク、およびIoTを活用したモニタリングの早期導入を背景に、2025年のバイオ医薬品物流市場において41.20％のシェアを維持しました。UPSによるAndlauer Healthcare Groupの16億米ドルでの買収といった大規模な設備投資プログラムは、地域のインフラを強化し、基準設定における主導的立場を確固たるものにしています。
アジア太平洋地域はCAGR11.06％で成長すると予測されており、2031年までに市場価値の増加分の大部分を占める見込みです。中国の革新的な企業はリスク分散を図るため、ベクター生産をシンガポールやタイへ移転させており、一方、インドは改訂されたGMP規則の下で注射剤の生産を拡大しています。シンガポールの新しいマルチテナント型製薬ハブは、同地域における高水準の冷蔵保管と国境を越えた迅速な通関への取り組みを体現しています。その結果、アジア域内の貿易ルートに関連するバイオ医薬品物流市場の規模は、今後さらに拡大する見込みです。
欧州は、厳格な規制順守と広範な道路・鉄道による低温輸送回廊を活かし、依然として強力な存在感を維持しています。フランクフルト近郊でDHLが進める30,000 m2のカーボンニュートラルな拡張プロジェクトは、-70°Cまでの超低温倉庫に対応しており、細胞・遺伝子治療のパイプラインを管理する同大陸の能力を強化しています。継続的な業界再編によりサービス品質は向上していますが、スキポールやブリュッセルなどの主要貨物ゲートウェイでは、依然として容量の制約が残っています。
南米、中東・アフリカでは、新たなビジネスチャンスが浮上しています。政府主導のワクチン接種キャンペーンや、慢性疾患治療の普及拡大により、認定された冷蔵室や陸路から空路への連携に対する需要が高まっています。しかし、電力網の不安定さやGDP監視体制の不備がサービス品質上の課題となっており、インフラ整備のペースを鈍らせています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 高付加価値の生物製剤および専門医薬品のシェア急増が、コールドチェーン需要を押し上げています
- 先進治療法（mRNA、細胞・遺伝子治療）の成長に伴い、超低温物流が必要とされています
- 臨床試験の世界の化と分散化により、患者への直接発送が加速しています
- 世界のGDP/GxPコンプライアンスの厳格化により、認定を受けた3PLへのアウトソーシングが義務付けられています
- 専門医薬品のEコマースおよびD2C流通が、ラストマイルにおける温度管理配送を後押ししています
- 新興市場における生物製剤製造の拡大により、国境を越えたコールドチェーンの流通が増加しています
- 市場抑制要因
- 温度管理型航空貨物および液体窒素における輸送能力の制約／ドライアイスの供給がコストの変動を招いています
- 世界各国で異なる規制や通関要件が、遅延や規格逸脱のリスクを引き起こしています
- コールドチェーン業務の高いカーボンフットプリントが、多額のコストを伴うサステナビリティ投資を促しています
- 新興地域における熟練労働力の不足およびGDP基準を満たすインフラの欠如が、信頼性を制限しています
- バリュー・サプライチェーン分析
- 業界における技術革新
- 政府の規制と政策
- ポーターのファイブフォース
- バイオ医薬品業界にスポットライトを当てる
- 物流・流通コスト分析
- 冷蔵倉庫のインフラに関する考察
- コールドチェーン包装市場の概要
- 地政学的出来事が市場に与える影響
第5章 市場規模と成長予測
- サービス別
- 輸送
- 道路
- 鉄道
- 海上・海洋
- 航空
- 倉庫・物流
- 付加価値サービス（ラベリング、キッティング、QPリリース）
- 輸送
- 温度範囲別
- コールドチェーン
- 常温（15～25°C）
- 冷蔵（2～8°C）
- 冷凍（0°C～-20°C）
- 超低温／極低温（-20°C～-150°C）
- 非コールドチェーン
- コールドチェーン
- 製品タイプ別
- ワクチンおよび免疫療法
- 細胞・遺伝子治療
- APIおよびバルク生物製剤
- 既製製剤の生物学的製剤
- その他
- エンドユーザー別
- バイオ医薬品メーカー
- CRO（医薬品開発受託機関）およびCMO（医薬品製造受託機関）
- 病院および臨床試験実施施設
- その他のエンドユーザー
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- ペルー
- チリ
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- アジア太平洋
- インド
- 中国
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）
- その他のアジア太平洋諸国
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- イタリア
- ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
- 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
- その他の欧州諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Deutsche Post DHL Group（DHL Global Forwarding, DHL Life Sciences & Healthcare）
- UPS Healthcare/Marken
- Kuehne+Nagel PharmaChain
- FedEx Healthcare Solutions
- Nippon Express（NX Pharma）
- DSV Panthera Life Sciences
- CEVA Logistics FORPATIENTS
- SF Express Cold-Chain
- Kerry Logistics Pharma & Healthcare
- Americold Logistics
- Lineage Logistics
- Cryoport Systems
- Yusen Logistics Healthcare
- GEODIS PharmaHealthcare
- Biocair
- Maersk Pharma Ocean & Air Services
- World Courier
- Aramex Healthcare
- Hellmann Worldwide Logistics-Healthcare
- Rhenus Logistics Pharma
- LATAM Cargo Pharma
- AIT Worldwide Logistics-Life Sciences
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日