中国のMCU：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国のMCU市場の規模は2025年に86億3,000万米ドルと評価され、2026年の94億9,000万米ドルから2031年までに152億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは9.93％となる見込みです。

本レポートは、アーキテクチャ（8ビット、16ビット、32ビット、64ビット）、コアIP（ARM Cortex-Mシリーズ、RISC-Vコアなど）、プロセスノード（90nm超、65～90nm、40～60nm、28～40nm、28nm未満）、用途（消費者向け電子機器、自動車、産業オートメーション、通信・IoT、ヘルスケア・医療機器など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中国のMCU市場の動向と分析

中国のEV生産の爆発的な成長が、高信頼性自動車用MCUの需要を牽引

2024年、新エネルギー車の生産台数は1,100万台を突破し、国内市場での普及率は40％を超えました。これにより、1台あたりのMCU搭載額は900～1,000米ドルへと急増しました。同年、レベル2+の運転支援システムの普及率は62.5％に達し、センサーフュージョンやブレーキ制御ロジック向けに、複数の高性能MCUを基盤とした冗長ドメインコントローラーの需要を押し上げました。Zhaoyi Innovationなどの中国ベンダーは、ISO 26262 ASIL-D準拠に向けて前進していますが、その多くは依然として、安全上重要なパワートレインブロックではなく、ボディECUに注力しています。認定済みの32ビット自動車用コントローラ分野では、海外サプライヤーが依然として優位を保っていますが、国内生産能力の拡大と政策支援により、その差は縮まりつつあります。そのため、中国のMCU市場では、AEC-Q100認定部品の急速な増加、サイバーセキュリティ要件の厳格化、そして製品ライフサイクルの長期化が進んでおり、これらは堅牢な機能安全ツールチェーンを持つサプライヤーにとって有利な状況となっています。

国家IoT+戦略がコネクテッドデバイスのMCU需要を牽引

北京政府のIoT+構想により、2024年までに8,000件以上の5G+産業用インターネットプロジェクトが推進され、リアルタイムの機械制御向けの専用32ビットMCUの需要が急増しました。中国のAIoT市場は2024年に1兆7,000億人民元に達し、AI対応端末が出荷台数の55％を占め、2027年までに80％に達する見込みです。TWSイヤホンやウェアラブル端末に不可欠なBluetooth Low Energyモジュールは、2025年までに世界市場で10億米ドルを超えると予測されており、10％台半ばのCAGRで拡大し、ワイヤレスコアのMCUへの統合を牽引しています。エッジサイドでの推論が工場用および消費者向けデバイスに浸透しつつあり、コントローラベンダーはNPUやセキュアエレメントをピン互換のパッケージに組み込むことを余儀なくされています。こうした政策主導によるスマートノードの普及により、中国のMCU市場は、グローバルに連携したIoTプラットフォームの量産エンジンとしての地位を確固たるものにしています。

米国の輸出規制が、高度なEDAおよびリソグラフィツールへのアクセスを制限

米国が施行した規制により、中国によるEUVスキャナーや高度なEDAスイートへのアクセスが阻害されており、SMICにおける5nmプロセスの予想コストは、TSMCの同クラス製品と比較して40～50％上昇している一方、歩留まりは最先端のベンチマークの約3分の1にとどまっています。EUV装置の不足によりDUVマルチパターニングが余儀なくされ、マスク枚数とサイクルタイムが増大しています。AIエッジノードや車載インフォテインメントをターゲットとし、高いロジック密度を必要とするMCU設計では、ワット当たりの性能が低下しています。国内のツールチェーンは進歩していますが、タイミングクロージャーや電力最適化の深度においては、依然として世界の主要企業に後れを取っています。この技術的な遅れが、中国MCU市場のハイエンド分野における成長を抑制し、14nm以下のノードへの採用を遅らせています。

セグメント分析

中国の32ビットの市場規模は2025年に46億4,000万米ドルに達し、売上高シェアの53.78％を占めました。エッジAIワークロード、サラウンドビューのステッチング、高速産業用ビジョンが64ビットの採用を加速させ、同セグメントはCAGR 10.88％で拡大しています。16ビットおよび8ビットのコントローラは、コスト重視の家電製品や小型センサーノードで依然として使用されていますが、28 nm 32ビット製品の価格低下に伴い、両者の合計シェアは年々低下しています。Suzhou GuoxinのCCR4001Sは、230 MHzのRISC-Vコアと0.3 TOPSのNPUを組み合わせたもので、制御と推論を1つのダイ上に統合するという国内メーカーの意欲を示しています。自動車メーカー各社は、ボディドメイン向けにマルチコアのロックステップ方式32ビット部品を、デジタルコックピットクラスター向けにデュアルA76 64ビットSoCを指定しており、これにより中国のMCU市場における階層型アーキテクチャのロードマップが強化されています。

これに伴う二次的な影響として、メモリ密度と演算スループットの整合性がより厳格になっています。静電容量式タッチHMIが家電製品に導入されるにつれ、ファームウェアの容量はメガバイト単位にまで膨れ上がり、オンチップフラッシュが差別化のポイントとなっています。そのため、ベンダー各社はミッドレンジの32ビットMCUに2～4 MBのeFlashを内蔵しています。同時に、64ビットコントローラにはLPDDR4 PHYが統合され、ニューラルネットワークの重みをストリーミングできるようになっています。これらの進歩が相まって、中国のMCU市場は、制約された消費電力範囲内での異種混在型コンピューティングのパラダイムへと徐々に移行しつつあります。

ARMは2025年の売上高の61.05％を占めましたが、ロイヤリティフリーのRISC-Vコアは、政府の助成金やオープンソースのツールチェーンに支えられ、二桁の成長を記録しました。Zhenhua Fengguangは2025年1月に、同社初の完全国産32ビットRISC-V MCUのテープアウトを完了し、年末までのパイロット生産を目指しています。0.10米ドル前後の超低価格なRISC-Vデバイスが、エントリーレベルのIoTノードを活性化させています。設計の自由度の高さにより、国内企業はライセンス料を支払うことなく、モーター制御用のカスタムDSPブロックや、デジタル人民元ウォレット用の暗号アクセラレータを追加することが可能です。しかし、移行の障壁として、IDEの成熟度、ミドルウェアの充実度、安全認証ライブラリなどが挙げられ、これらの要因が依然として中国のMCU市場におけるARMの優位性を支えています。

電力計や基本的な照明制御装置では、従来の8051コアが依然として使用されており、90 nm超のプロセスノードにおいて、確定的なサイクルタイミングと極めて小さなダイサイズを実現しています。しかし、ODM各社がコスト面で同等の32ビットユニットを中心にツールチェーンを標準化しているため、新しい8ビット向けソケットの需要は減少傾向にあります。その結果、中国のMCU市場はますます二極化が進んでおり、高性能分野では64ビットRISC-Vが主流となり、大衆市場向けの制御分野では低コストな32ビットARM系製品が定着しつつあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 中国のMCU市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に86億3,000万米ドル、2026年には94億9,000万米ドル、2031年までには152億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.93%です。
• 中国のEV生産の爆発的な成長がMCU市場に与える影響は何ですか？
  • 新エネルギー車の生産台数は1,100万台を突破し、国内市場での普及率は40％を超え、1台あたりのMCU搭載額は900～1,000米ドルへと急増しました。
• 国家IoT+戦略がMCU市場に与える影響は何ですか？
  • 北京政府のIoT+構想により、2024年までに8,000件以上の5G+産業用インターネットプロジェクトが推進され、専用32ビットMCUの需要が急増しました。
• 米国の輸出規制が中国のMCU市場に与える影響は何ですか？
  • 米国の規制により、中国によるEUVスキャナーや高度なEDAスイートへのアクセスが阻害され、5nmプロセスの予想コストが上昇し、歩留まりが低下しています。
• 中国の32ビットMCU市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に46億4,000万米ドルに達し、売上高シェアの53.78％を占めると予測されています。
• 中国のMCU市場における主要企業はどこですか？
  • Microchip Technology Inc.、NXP Semiconductors N.V.、STMicroelectronics N.V.、Texas Instruments Incorporated、Renesas Electronics Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 中国におけるEV生産の爆発的な伸びが、高信頼性自動車用MCUの需要を牽引
  • 国のIoT+戦略が、接続機器向けMCUの出荷台数を押し上げている
  • 国内のMCU採用を加速するための政府補助金（Made-in-China 2025）
  • 中小企業におけるインダストリー4.0への改修により、32ビット産業用MCUの採用が進んでいる
  • 中国のMCU市場におけるRISC-VオープンISAの登場により、参入障壁が低下している
  • デジタル人民元対応ハードウェアウォレットの展開により、まったく新しいセキュアMCUというニッチ市場が創出されている
• 市場抑制要因
  • 米国の輸出規制により、高度なEDAおよびリソグラフィ装置へのアクセスが制限されている
  • 40 nm、28 nmノードにおけるウエハーレベルの供給逼迫が継続している
  • ISO 26262準拠のMCU設計における機能安全分野の人材不足
  • ティア1自動車OEMにおける国産MCUの信頼性認証の障壁
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• アーキテクチャ別
  • 8ビット
  • 16ビット
  • 32ビット
  • 64ビット
• コアIP別
  • ARM Cortex-Mシリーズ
  • RISC-Vコア
  • 8051/MCS-51
  • MIPSおよびその他
• プロセスノード別
  • 90 nm超
  • 65～90 nm
  • 40～60 nm
  • 28～40 nm
  • 28 nm未満
• 用途別
  • 消費者向け電子機器
  • 自動車
  • 産業オートメーション
  • 通信・IoT
  • ヘルスケア・医療機器
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Microchip Technology Inc.
  • NXP Semiconductors N.V.
  • STMicroelectronics N.V.
  • Texas Instruments Incorporated
  • Renesas Electronics Corporation
  • Infineon Technologies AG
  • GigaDevice Semiconductor Inc.
  • Nuvoton Technology Corporation
  • Holtek Semiconductor Inc.
  • Silicon Laboratories Inc.
  • Nordic Semiconductor ASA
  • Espressif Systems（Shanghai）Co., Ltd.
  • Shanghai MindMotion Microelectronics Co., Ltd.
  • Shanghai ChipON Micro-Electronics Co., Ltd.
  • Wuhan Eastsoft Embedded System Co., Ltd.
  • Nationz Technologies Inc.
  • Hangzhou C-SKY Microsystems Co., Ltd.
  • Actions Technology Co., Ltd.
  • Sanechips Technology Co., Ltd.
  • Hangzhou ASR Microelectronics Co., Ltd.
  • Shenzhen Beken Corporation Ltd.
  • Qingdao Eastsoft Microelectronics Co., Ltd.
  • Zhuhai Abov Microelectronics Co., Ltd.
  • Austriamicrosystems AG
  • Chongqing Sino-MCU Technology Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望