砲兵用弾薬：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Artillery Ammunition - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 110 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121658
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概要
Mordor Intelligenceによると、砲兵用弾薬市場の規模は2026年に57億米ドルとなり、2031年までに75億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中はCAGR5.67％で拡大する見込みです。
本レポートは、弾頭タイプ（高爆発性、発煙・照明用など）、誘導方式（非誘導、GPS誘導など）、推進／装薬タイプ（従来型装薬、モジュラー式砲弾装薬システムなど）、プラットフォームタイプ（牽引式榴弾砲、自走式榴弾砲など）、および地域（北米、欧州など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の砲兵用弾薬市場の動向と洞察
激化する大国間の競合と、高水準の弾薬支出
2024年半ばまでにロシアの生産量が月間25万発に達し、NATOが2025年3月までにウクライナへ155mm砲弾200万発を供給すると約束したことで、歴史的な備蓄不足が露呈し、これが現在の調達優先順位を決定づけています。米国だけでも、スクラントンとレイクシティの施設拡張に30億米ドルを計上し、月間生産量を2023年初頭の2万8,000発から、2025年末までに10万発という目標へと引き上げています。1億1,700万米ドルのASAP基金などのEUの資金調達手段は、加盟国における新生産ラインの建設に共同出資を行っており、一方、台湾や韓国も、地域的な紛争の火種に備えるため予算を増額しています。長期にわたる複数年契約により、平時の消費パターンでは商業的に採算が取れなかった資本集約的な推進剤や信管への投資が、現在支えられています。したがって、砲兵用弾薬市場は、少なくとも1つの完全な計画サイクルにわたる前例のない需要の確実性の恩恵を受けており、これが現在の5年間にわたる生産能力拡大の動向を確固たるものにしています。
長距離精密射撃プログラムの急増
2024年に名称が変更された米国の「長射程砲兵（Extended Range Cannon Artillery）」計画では、XM1113ロケット補助型およびXM1155-SC精密弾を統合し、射程70キロメートルを実現しており、2027年に初期作戦能力（IOC）の達成が予定されています。BAEシステムズ社は、セミアクティブ・レーザー・シーカーを搭載した「エクスカリバーS」シリーズを出荷し、一方、レオナルド社の「ヴルカーノ」シリーズは、NATOの認定取得後、国内で2億3,500万米ドルの受注を確保しました。ジェネラル・アトミクス社は、10万米ドル未満のコストで射程150キロメートルを実現するラムジェット推進式砲弾の実証に成功し、戦術ミサイルが持つ「標的当たりのコスト」における優位性を損なう結果となりました。これらのプログラムは総じて、「効果当たりの発射弾数」を削減し、価値の重心を金属部品から誘導サブシステムへと移行させるとともに、GPS遮断対策としてのハイブリッド誘導技術の研究開発を促進しています。信管やシーカーの生産を自社内製化できるサプライヤーは、より高い利益率を確保できるほか、輸出規制の影響も軽減されます。
信管およびベースブリードアセンブリに対する厳格なITAR／ワッセナー規制
カテゴリーIの規制により、ライセンス取得までの期間が最大18ヶ月に延長され、米国産のGPS信管が組み込まれたトルコおよび韓国からの輸出が遅延しています。ロケツァン社は、ITAR規制対象部品を回避するためにHE-ERFB砲弾の再設計を行い、射程を犠牲にしました。一方、バラト・エレクトロニクス社は、砲弾用信管の現地生産化に向けプネに8,500万米ドルを投資し、NATO準拠試験を2027年まで延長しました。輸出規制をめぐる摩擦は供給基盤を分断し、二次メーカーが性能は劣るものライセンス不要の代替品を採用する動機付けとなり、優良サプライヤーの単位当たりの価値上昇を制限しています。
セグメント分析
高爆発性（HE）弾は、制圧、領域封鎖、迅速対応任務に不可欠であることから、2025年の砲兵用弾薬市場シェアの51.74％を占めました。精密誘導弾は依然として少数派ですが、戦術の転換により「初弾効果」と弾薬の節約が重視されることから、CAGR5.58％で成長すると予測されています。2024年から2026年にかけて、米国陸軍が36,000発の「エクスカリバー」弾を12億米ドルで購入したことは、標的1つあたり複数の非誘導弾に代わるGPS誘導型弾薬への予算配分のシフトを如実に示しています。発煙弾、照明弾、練習弾は引き続き統合兵科訓練サイクルを支えていますが、クラスター弾禁止条約（CCW）の施行により、DPICMの販売は縮小しています。ベースブリード弾やロケット推進式弾頭は、インドなどのアジア太平洋地域のユーザーから注目を集めており、インドは2027年に48キロメートル射程のベースブリード弾の量産を承認しました。
精密誘導弾（PGM）は、内蔵センサーの高付加価値により製造業者の利益率を高めますが、一方でITAR（国際武器取引規制）への曝露リスクやサプライチェーンの複雑化も増大させます。予算制約のあるアフリカやラテンアメリカの軍は、依然として高爆発性弾薬の大量発注を好んでおり、これにより従来の生産ラインがスマート弾薬の組立ラインと並行して稼働し続けています。この二極化した動向により、砲兵用弾薬市場は価格帯や技術の面で多様性を保ち、総需要の変動を抑制しています。
非誘導弾は2025年の売上高の59.05％を占め、これは既存の装備との互換性と、1発あたり1,200米ドル未満という単価を反映しています。GPS誘導弾は、レイセオン社によるアリゾナ生産ラインの拡張およびXM1155-SCの採用を背景に、2031年までCAGR6.41％で成長すると予想されています。レーザー誘導型は移動目標への攻撃が可能ですが、視線（LOS）による照射を必要とするため、電磁干渉が激しい環境下での使用は困難です。ハイブリッド型GPS-INSソリューションはジャミングの影響を軽減し、その有効性はエルビット社が欧州のNATO加盟国と締結したSIGMA契約によって実証されています。ウクライナにおける電子戦は冗長性の必要性を浮き彫りにしており、コスト増にもかかわらず、サプライヤーはマルチモード誘導方式の採用を進めています。
非誘導弾は、特に精密射撃によるメリットが限定的である軟目標に対する飽和射撃や制圧射撃において、依然として重要な役割を果たしています。とはいえ、STANAG 4425などの相互運用性に関する規定により、低価格帯の購入者でさえも、少なくとも部分的にGPS対応の装備を整備するよう迫られており、大量購入が続いているにもかかわらず、非誘導弾のシェアは時間の経過とともに着実に縮小していくことが確実視されています。
地域別分析
北米は2025年の売上高の37.61％を占めました。これは主に、米国防総省（DoD）が2025年末までに155mm砲弾の月間生産量を10万発に増産するという30億米ドルの計画に牽引されたものです。2024年末までにウクライナへ200万発を超える砲弾が供与されたことで、即時的な紛争段階が終了した後も高い生産率を維持するための補充注文が生み出されています。グアム、日本、オーストラリアに前置配備されている米国国内の砲兵用弾薬市場規模は、太平洋地域の防衛計画が成熟するにつれて拡大すると予想されます。カナダによる8億5,000万カナダドル（6億2,183万米ドル）規模のM777A2購入には、10年間にわたる砲弾の供給が組み込まれていますが、一方、メキシコの予算では、M101およびM114の装備を運用可能な状態に維持しているもの、生産量は横ばいのままです。
アジア太平洋地域は、2027年までに155mm砲弾の備蓄量を24万発に倍増させるというインドの公約や、2030年まで続く韓国による1兆2,000億ウォン（8億3,650万米ドル）規模の弾薬契約ポートフォリオに支えられ、CAGR5.17％で成長すると予測されています。日本の16％の予算増額は19式榴弾砲の弾薬調達に充てられており、中国のノリンコは輸出受注に対応する6つの専用砲弾・ロケット工場を運営しています。これらの輸出受注の詳細は不透明ではありますが、アフリカやラテンアメリカ全域での競合を激化させています。台湾やオーストラリアにおける抑止力を重視した予算編成は、長期的な砲弾の調達を暗黙のうちに確保しており、政治的な連合が変化する状況下でも、地域需要の回復力を高めています。
欧州の復活は、514億4,000万米ドルのSAFE融資とラインメタル社のドイツ連邦軍向け枠組み契約に支えられており、2028年までに生産量において北米と肩を並べる態勢を整えています。ポーランドのパートナーシップ工場は2027年までに年間15万発の砲弾生産を目指しており、ドイツの20万発規模のMACS発注は地域全体の下請け産業を活性化させています。また、英国はグラスコード社に3億ポンド（4億489万米ドル）を投資し、152mm砲弾の生産ラインを整備しています。フランス、スウェーデン、ノルウェーはそれぞれ、ウクライナへの再補給を条件として国家資金を拠出しており、これにより予測可能な複数年にわたる受注残を確保しつつ、単一施設への依存リスクを軽減するために生産能力を分散させています。ロシアでは、NATO加盟国の購入層との重複を最小限に抑える、限られた輸出先を対象に、大規模な生産が継続されています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリーおよび主な調査結果
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 激化する大国間の競合と、急速に増加する軍需支出
- 長距離精密射撃プログラムの急増
- 155 mm弾薬の物流チェーンおよびモジュール式装填システムの近代化
- アジア太平洋地域および東欧における防衛予算の増加
- NATOによる不感性弾薬用推進剤の認定により、新たな供給業者の参入が可能に
- 積層造形技術で製造された駆動バンドにより、バレルの摩耗と砲弾のコストを低減
- 市場抑制要因
- 信管およびベースブリードアセンブリに対する厳格なITAR／ワッセナー規制
- ニトロセルロースと銅の価格変動が利益率を圧迫しています
- 三基式推進剤の混合能力（M31）の慢性的な不足
- 老朽化したECMマガジンに対する火災保険料
- バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 弾頭タイプ別
- 高爆発性（HE）
- 発煙・発光
- 多目的改良型通常弾薬（DPICM）
- ベース・ブリード／ロケット補助弾（RAP）
- センサー・フューズ式／クラスター式
- 精密誘導型
- 演習／空白
- 誘導タイプ別
- 非誘導型
- GPS誘導式
- レーザー誘導式
- 慣性／ハイブリッド
- 推進／装薬タイプ別
- 従来の充電方式
- モジュラー式砲弾装填システム（MACS）
- 航続距離延長弾および子弾弾
- プラットフォームタイプ別
- 牽引式榴弾砲
- 自走式榴弾砲
- 迫撃砲（81 mm超）
- ロケット砲（MRL）
- 艦砲
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- フランス
- ドイツ
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Rheinmetall AG
- General Dynamics Corporation
- BAE Systems plc
- Nammo AS
- Elbit Systems Ltd.
- KNDS N.V.
- Saab AB
- Thales Group
- MESKO S.A.
- Hanwha Corporation
- Northrop Grumman Corporation
- Poongsan Corporation
- Singapore Technologies Engineering Ltd.
- JUNGHANS Microtec GmbH
- Kaman Corporation
- L3Harris Technologies, Inc.
- Directorate of Ordnance（Coordination & Services）
- Leonardo S.p.A.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 110 Pages
- 納期
- 2～3営業日
