英国の航空貨物付帯サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
United Kingdom Air Freight Ancillary Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2117526
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概要
Mordor Intelligenceによると、英国の航空貨物付帯サービス市場の規模は2025年に39億1,000万米ドルと評価され、2026年の42億1,000万米ドルから2031年までに59億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは7.12％となる見込みです。
英国の航空貨物付帯サービス市場は、貨物輸送活動の回復、主要ハブ空港における輸送能力の制約、およびコールドチェーン処理、迅速な通関手続き、出荷状況の可視化といった付加価値サービスへの需要の高まりに支えられ、堅調に推移しています。本レポートは、サービス種別（貨物取扱、混載、梱包・ラベル貼付など）、出荷種別（国内・国際）、業界別（ファッション・高級品、Eコマース・小売、家電、食品・飲料など）、および地域別（イングランド、スコットランドなど）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。
英国の航空貨物付帯サービスの洞察と動向
時間厳守が求められる航空貨物取扱への需要の高まり
英国の航空貨物市場は、先進的なバイオ医薬品、航空宇宙部品、半導体、ジャスト・イン・タイムの工業用原材料など、遅延を許容できない貨物へとさらに移行しています。2025年にはヒースロー空港の貨物取扱量は150万トンに増加し、同空港が取り扱う貨物貿易額は2,930億ポンド（3,750億米ドル）に達しました。これは、取扱量の伸びを上回る価値の成長を示しています。また、ヒースロー空港は2025年12月に取扱日数の過去最高を記録しました。これは、ピーク期間に業務が集中していることを示しており、迅速な輸送や優先受入サービスに対するプレミアム価格設定を後押ししています。このような運営パターンは、迅速な物理的処理と、信頼性の高いデジタル追跡およびスペース配分を組み合わせることができる取扱業者にとって有利に働きます。その結果、英国の航空貨物付帯サービス市場では、限られた空港施設内において、スピード、可視性、コンプライアンスを確保するサービスに対する需要が高まっています。
Eコマース、航空貨物、および国境を越える小包の流れの成長
Eコマースは、英国の航空貨物付帯サービス市場にさらなるサービス負担を強いています。これは、各小包が通関、ラベル貼付、返品、追跡といった作業を発生させ、その作業量は貨物トン数よりも急速に増加する傾向があるためです。グラスゴー・プレストウィック空港は、この変化を如実に示す事例となっています。中国のEコマース運送業者は、同空港の24時間365日稼働、夜間運航制限のない体制、および中国本土への定期便を活用し、小包中心の物流フローを支えています。2026年7月1日より、EUの150ユーロ（174米ドル）の「デミニミス」関税免除が廃止されることで、英国から欧州への小包輸送におけるコンプライアンス業務がさらに増加し、これが通関代行や書類作成サービスを直接支えることになります。小包の流通には、従来の混載貨物よりも迅速なスキャン、仕分け、および例外処理が必要となるため、エクスプレス・ハブや地域取扱業者も恩恵を受けています。これにより、電子商取引は、英国の航空貨物付帯サービス市場において、短期的には最も強力な需要の牽引役であり続けています。
主要空港におけるスロットの制約と貨物輸送能力の限界
ヒースロー空港はスロット利用率がほぼ満杯の状態であり、これが英国の航空貨物付帯サービス市場において、物理的な取扱能力をどれほどの速さで拡大できるかという点に構造的な制約をもたらしています。ヒースロー空港で承認された第3滑走路は、貨物取扱能力を50％向上させ、年間取扱量を300万トン増加させると見込まれています。しかし、関連するインフラ整備計画の都合上、その恩恵が得られるのは2030年代半ば以降になる可能性が高いでしょう。その間、WFSがヒースロー空港に新設される11,000 m2の貨物施設について20年間の賃貸契約を締結した事例が示すように、既存の事業者は希少な空港スペースに対して多額の費用を支払っています。こうしたスペースのプレミアムは、既存事業者の価格決定力を支える一方で、取扱量の増加による拡大を抑制し、小規模なサービスプロバイダーにとっての参入障壁を高く保っています。つまり、英国の航空貨物付帯サービス市場における短期的な成長は、利用可能な取扱量の全般的な増加というよりも、付加価値の高いハンドリング業務に依存することになります。
セグメント分析
2025年時点で、温度管理サービスは英国の航空貨物付帯サービス市場シェアの32.46％を占めており、2031年までCAGR8.49％で拡大すると予測されています。これにより、コールドチェーンは投資の優先順位やサービスの差別化を最も明確に左右するセグメントとなっています。需要は、厳格な温度管理を必要とする医薬品貨物と、迅速な航空輸送を必要とするスコットランド産サーモン、生鮮食品、乳製品などの生鮮品という、2つの明確な流れから生じています。スイスポート社が2026年1月にヒースロー空港で、年間3万トンを目標とする2,694 m2の生鮮品専用センターを開設したことは、事業者が汎用スペースではなく、専門施設に資本を投入している実態を示しています。また、同社がスキャン・グローバル・ロジスティクス社と締結した3年間の提携も、制約の多い空港におけるインフラ投資を正当化するためには、長期的な顧客との契約がますます必要となっていることを示しています。
ヒースロー空港のターミナルネットワークは、依然として大規模な積み込み、積み下ろし、積み替え、およびエアサイドでの移動に依存しているため、貨物取扱いは、英国の航空貨物付帯サービス業界において依然として2番目に大きな収益源となっています。梱包、ラベル貼付、保険、および混載は規模の小さいカテゴリーですが、Eコマースによって個別の出荷件数が増加し、小包単位での対応ニーズが高まるにつれて、その重要性が増しています。通関業務や書類管理も、ブレグジット後のICS2申告規則により、1件あたりの請求対象となる書類量が増加しているため、収益源としての比重が高まっています。2031年にかけて、コールドチェーンの取り扱いと、規制に準拠した保管履歴管理、および能動的な温度管理を組み合わせることができるプロバイダーを中心に、サービスの成長が続くと見込まれます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要と航空貨物経済における付帯サービスの役割
- 市場促進要因
- 時間厳守が求められる航空貨物取扱への需要の高まり
- Eコマースによる航空貨物および国境を越える小包の輸送量の増加
- 医薬品および温度管理が必要な貨物のコンプライアンス要件
- 航空会社と空港は、収益向上につながる付帯サービスに注力しています
- 専門的なコールドチェーン包装および生産履歴管理サービスの拡大
- ヒースロー空港を中心とした、プレミアム・ハンドリングおよび迅速なターンアラウンドへの需要
- 市場抑制要因
- 主要空港におけるスロットの制約と貨物輸送能力の制限
- セキュリティ上重要な取り扱いにおける高い人件費およびコンプライアンスコスト
- ブレグジット後の通関手続きの複雑化と書類手続きの煩雑化
- 中小企業の需要が分散しているため、小規模な施設における自動化の投資回収が制限されています
- 規制の枠組み
- バリューチェーンおよび流通チャネルの構造分析
- 技術革新の展望
- ポーターのファイブフォース
- 航空貨物付帯サービスの変遷
- 地政学的出来事がサプライチェーンの変化に与える影響
第5章 市場規模および成長予測（金額、2026年～2031年）
- サービスタイプ別
- 貨物取扱サービス
- 貨物混載サービス
- 包装・ラベル貼付サービス
- 貨物保険サービス
- 温度管理（コールドチェーン）サービス
- その他のサービス
- 出荷形態別
- 国内出荷
- 国際出荷
- 産業分野別
- 航空宇宙・防衛
- 家庭用電子機器
- 自動車および工業製造
- Eコマース・小売
- ヘルスケアおよびテクノロジー
- 食品・飲料（生鮮食品）
- 化学物質および有害物質
- ファッションおよび高級品
- その他
- 地域別
- イングランド
- スコットランド
- ウェールズ
- 北アイルランド
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 主要な戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- DHL
- Kuehne+Nagel International AG
- Menzies Aviation
- Swissport International Ltd
- dnata
- DSV A/S
- CEVA Logistics（CMA CGM）
- Expeditors International of Washington, Inc.
- Hellmann Worldwide Logistics SE and Co. KG
- UPS
- FedEx
- JAS Worldwide
- GEODIS
- Chapman Freeborn Airchartering Ltd
- Air Charter Service Group Limited
- Ligentia UK Ltd
- Unsworth UK Ltd
- Woodland Group Ltd
- Cardinal Global Logistics Ltd
- Metro Shipping Ltd
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
