電動SUV：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2025年～2030年）
Electric SUV - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2117453
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概要
Mordor Intelligenceによると、電動SUVの市場規模は2025年に3,613億5,000万米ドルとなり、2030年までに5,968億1,000万米ドルに達する見込みで、2025年から2030年にかけてCAGR10.56％を記録するものと見込まれています。
当レポートは、車体サイズ（コンパクト、中型、その他）、推進方式（バッテリー電気自動車（BEV）、燃料電池車（FCEV）、その他）、駆動方式（2WD、4WD、その他）、エンドユーザー（個人用、商用）、座席数（5人乗り、7人乗り）、地域（北米、その他）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台数）の観点から提示されています。
世界の電動SUV市場の動向と洞察
バッテリー価格の下落と航続距離の長い化学組成
リチウムイオン電池パックの価格は2024年に115米ドル/kWhまで下落し、大型SUVが補助金なしでガソリン車の定価に匹敵できるようになる「100米ドル」という転換点に近づいています。2020年代半ばに予定されている固体電池や高ニッケル系電池の試験導入により、質量の50％削減とエネルギー密度の倍増が見込まれており、これまでフルサイズSUVの普及を制限していた重量面での制約が緩和される見込みです。CATLの航続距離1,000kmを誇る「Qilin」パックや、テスラのコスト最適化型4680セルは、化学技術の進歩によって航続距離の限界が拡大すると同時に、パックレベルのコストを14％削減していることを如実に示しています。自動車メーカー各社は現在、主流の5人乗りモデルに低コストのLFPセルを採用しており、販売価格を大幅に引き下げつつも、実走行距離300マイルを実現しています。こうした相乗効果により、OEMの利益率が維持されるとともに、価格に敏感な世帯におけるe-SUV市場の浸透が加速しています。
企業のフリート電動化義務化がSUVの受注を加速
リース各社は、2024年に電動SUVの見積依頼（RFQ）が大幅に増加していることを確認しています。これは、総所有コスト（TCO）における4年間の損益分岐点達成が背景にあります。この動向は、企業が持続可能性とコスト効率をますます重視する中、役員用車両やハイルーフ型配送バン派生モデルにおいて、SUVへの選好が高まっていることを反映しています。法人向け販売台数の急増は、残価の予測可能性を高め、電気自動車の普及拡大を支える上で不可欠な充電ステーションの拡充を促進します。こうした動向は、e-SUV市場の進化するダイナミクスと、フリート管理の未来を形作る上でのその役割を浮き彫りにしています。
内燃機関（ICE）SUVと同等モデルと比較した高い初期価格プレミアム
バッテリーコストは低下しているもの、電気自動車（EV）には依然として高額な価格プレミアムが課されています。例えば、フォードF-150ライトニングの場合、価格は4万9,995米ドルからですが、ガソリン車の同等モデルはより手頃な3万7,970米ドルからとなっています。購入者は、月々の支払額を同程度にするために、融資期間を72ヶ月に延長しています。さらに、リース利用の浸透が進む中、消費者は減価リスクを軽減したいと考えています。ドイツでは補助金の返還措置が導入され、米国では所得制限付きの税額控除が適用されるなど、割引幅が縮小しており、一部の一般購入者は購入を躊躇しています。供給が逼迫する中、自動車メーカー（OEM）が利益率の維持を優先していることから、e-SUV市場においてEVの価格がガソリン車と完全に並ぶのは、2027年まで実現しない可能性があると考えられます。
セグメント分析
2024年の納車台数では、コンパクトモデルが電動SUV市場シェアの48.15％を占め、トップとなりました。これは、大都市圏でのテスラ「モデルY」やBYD「Yuan Plus」の成功に支えられたものです。一方、フルサイズモデルは、BMW、メルセデス・ベンツ、キャデラックが、高級車購入者の期待に応える長距離走行可能なフラッグシップモデルを投入したことで、2030年までのCAGRが11.56％と最も急激な伸びを記録しています。ミッドサイズモデルは、都市部での機動性とファミリー向けの実用性のバランスを保ち、安定した推移を見せています。
コンパクトクラスのリードは、欧州や中国の都市部における駐車スペースの制約やインフラの集中を反映している一方、フルサイズクラスの伸びは、ロードトリップの実用性を高める400マイル級のバッテリーパックへの信頼が高まっていることを示しています。フォードの「ライトニング」や今後発売予定の「エスカレードIQ」は、牽引や積載のニーズが、今やゼロエミッション車でも満たせるようになったことを示しています。地域ごとの傾向は依然として顕著で、コンパクトクラスは欧州や日本で主流である一方、米国の需要はより広々とした仕様へと傾いています。
2024年、バッテリー式電気自動車（BEV）は電動SUV市場シェアの72.33％を占めました。これは、充実した充電インフラとバッテリーパックのコスト低下が、購入者の信頼を確固たるものにしたためです。燃料電池電気自動車（FCEV）は、ヒュンダイ「ネクソ」の発売やドイツ・韓国の水素回廊プロジェクトを契機として、CAGR13.17％の見通しを示しています。ハイブリッド車およびプラグインハイブリッド車は、橋渡し技術として依然としてニッチ市場を占めています。
市場の傾向はインフラの整備状況に左右されます。カリフォルニア州、ノルウェー、上海ではBEVが主流となっている一方、日本、韓国、およびドイツの一部地域では、物流や長距離タクシー向けのFCEV実証事業が進められています。商用車fleetでは、ルートが予測可能な場合、BEVが検討されていますが、稼働時間が重要な業務においては、水素も引き続き選択肢として視野に入れられています。
地域別分析
アジア太平洋地域は2024年も電動SUV市場で54.28％という圧倒的なシェアを維持し、中国の大量生産と垂直統合されたバリューチェーンの優位性に牽引され、2030年までCAGR11.13％で最も急速に成長する地域であり続けます。2024年の平均販売価格を引き下げた補助金に加え、韓国のバッテリー分野におけるリーダーシップや、インドのPLI（生産連動型インセンティブ）に支えられた生産能力の拡大が、同地域のコスト優位性を維持しています。北米もまた、インフレ抑制法（Inflation Reduction Act）の国内調達要件により、フォード、ゼネラル・モーターズ、テスラがインセンティブの適用要件を満たすためにギガファクトリーを拡張していることから、大きな潜在力を秘めています。カリフォルニア州やニューヨーク州での州レベルの購入補助金は手頃な価格を実現しており、2026年までにZEV（ゼロエミッション車）の割合を20％とするカナダの目標は、同地域の政策的な後押しを強めています。
欧州は規制面での主導権を維持しているもの、中国からの輸入圧力の高まりに直面しています。2025年に発効するEUの車両平均CO2排出量上限95 g/kmにより、規制順守の鍵を握るのは電動SUVの販売となります。南米は戦略的な成長拠点として台頭しており、BYDやSAICは現地での組立を活用して、欧米の競合他社よりも25,000～3万5,000米ドル、あるいは15,000～2万米ドル安い価格でモデルを販売しており、ブラジルや近隣諸国における電動SUV市場の規模を急速に拡大させています。
中東およびアフリカは絶対販売台数では後れを取っていますが、長期的な成長余地を秘めています。アラブ首長国連邦（UAE）は、無料充電や関税免除を通じて2050年までに電気自動車の普及率50％を目標としており、一方、サウジアラビアのNEOMプロジェクトは、完全に電動化された交通エコシステムの構築を構想しています。南アフリカの鉱物資源は、相互に有益なサプライチェーンの可能性を秘めていますが、電力網の信頼性や初期費用の負担が依然として普及を妨げています。政府による経済多角化の取り組みや再生可能エネルギーへの投資により、こうした格差は縮小すると予想され、インフラが整備されるにつれて、同地域ではEVの普及が加速する見込みです。
その他の特典：
- Excel形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 分析の前提条件と市場の定義
- 分析範囲
第2章 分析手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 電池価格の下落と航続距離の長い化学組成
- 法人向け車両の電動化義務化により、SUVの受注が加速しています
- SUVに対する世界のCO2およびZEVの車両平均排出基準の引き締め
- 高速道路沿いのDC急速充電回廊の急速な整備
- 中国のグローバルサウス向け低価格E-SUVの輸出ブーム
- 高速走行型SUVモデルの投入に向けた専用スケートボード・プラットフォーム
- 市場抑制要因
- ICE搭載の同クラスのSUVと比較して、初期購入価格のプレミアムが高額
- 農村部における充電インフラの不足
- 重要鉱物に関するESGへの反発により、新たな電池プロジェクトが遅延しています
- 残存価値の不確実性が、フリートリースの利用拡大を抑制しています
- バリューチェーン・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模・成長率の予測
- 車体サイズ別
- コンパクト
- 中型
- フルサイズ
- 推進方式別
- バッテリー式電気自動車（BEV）
- 燃料電池車（FCEV）
- ハイブリッド車（HEV）
- プラグインハイブリッド車（PHEV）
- 駆動方式別
- 2WD
- 4WD
- AWD
- エンドユーザー別
- 個人用
- 商用
- 座席数別
- 5人乗り
- 7人乗り
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- スペイン
- イタリア
- フランス
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- インド
- 中国
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- エジプト
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Tesla, Inc.
- BYD Auto Co. Ltd.
- Volkswagen AG
- Hyundai Motor Group
- SAIC Motor Corp., Ltd.
- Kia Corporation
- Ford Motor Company
- General Motors Company
- BMW Group
- Mercedes-Benz Group AG
- AB Volvo
- Stellantis N.V.
- Toyota Motor Corporation
- NIO Inc.
- XPeng Inc.
- Rivian Automotive Inc.
- Lucid Group
- Geely Holding Group Co. Ltd.
- Great Wall Motor Company Limited
- Tata Motors Limited
- Li Auto Inc.
- Maruti Suzuki Ltd.
- Mitusbishi Motors Corporation
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日