航空宇宙部品製造：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによると、航空宇宙部品製造市場の規模は2025年に1兆200億米ドルとなり、2030年までに1兆3,900億米ドルに達すると予測されており、これは予測期間中のCAGRが6.39％であることを意味します。

本レポートは、製品タイプ（エンジン、航空機構造部品、客室内装、アビオニクス、断熱部品など）、素材（金属・合金、複合材料、プラスチック・ポリマーなど）、航空機タイプ（民間航空機など）、エンドユーザー（OEMおよびアフターマーケット）、地域（北米、欧州など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の航空宇宙部品製造市場の動向とインサイト

世界の航空旅客輸送量の増加

旅客輸送量は2024年に急回復し、2025年も上昇を続けており、航空各社は輸送能力の増強や機材の更新を余儀なくされています。エアバス社は2024年に766機の航空機を出荷し、依然として6,290億ユーロ（7,461億5,000万米ドル）の受注残を抱えており、長期にわたる需要の見通しの確実性を裏付けています。一方、B737 MAXの生産ラインは月産25機で安定しており、供給のボトルネックが解消されれば、さらなる増産が計画されています。アジア太平洋地域は引き続き成長の要となっており、中国だけで2042年までに稼働中の機体数が3倍になると予想されています。この拡大は、エンジン、航空機構造、客室システムなど、関連分野全体に波及するでしょう。稼働率の高さはアフターマーケットを活性化させます。なぜなら、運航サイクルが増えるほど、整備・修理・オーバーホールの作業量が増加し、航空宇宙部品製造市場を支えることになるからです。

燃料効率向上のための機体近代化の取り組み

航空各社は、高バイパス比エンジン、先進複合材料、および電動化が進んだアーキテクチャを備えた次世代モデルへの切り替えを進め、旧式の機体を退役させています。高温部におけるセラミックマトリックス複合材料の採用により、許容温度が向上し、重量が削減されることで、従来のプラットフォームに比べて2桁の効率向上が可能となります。航空会社が利用可能座席マイルあたりのコスト削減に努める中、先端セラミックスを含む軽量材料はCAGR7.75％を記録しており、航空宇宙部品製造市場全体を上回る成長を見せています。商用機隊の約4分の3は、6～7年ごとに機内改装が必要となるため、新規納入機が増加する中でも、客室用コンポーネントに対する持続的な需要が生まれています。また、航空各社が乗客1人あたりの炭素強度を削減しようとする中、環境規制により交換サイクルがさらに加速しています。

国際的なプログラム全体で高まる認証およびコンプライアンスコスト

FAA、EASA、およびその他の規制当局による承認取得までの道のりは、ますます長期化し、コストも高騰しています。複雑なアセンブリでFAAパート21の認可を取得するには100万米ドルを超える費用がかかる場合があり、並行して行われるEASAやカナダ運輸省への申請により、文書作成や試験の要件がさらに増大しています。最近の安全事故を受けて審査が厳格化されたことで、通常の承認サイクルに数ヶ月の遅れが生じており、この遅延は中小サプライヤーのキャッシュフローに負担をかけています。また、コンプライアンスコストはイノベーションの足かせにもなっています。新しい設計は、ますます高額になる検証のハードルに直面しており、航空宇宙部品製造市場において有望な技術の市場投入時期が遅れる可能性があります。

セグメント分析

航空会社や防衛機関が推進システムの効率性と信頼性を優先した結果、エンジンは航空宇宙部品製造市場規模の中で最大のシェアを占め、2024年の売上高の36.52％を占めました。単通路機プログラムにおける整備入庫数の多さと整備料の引き上げが、安定した予備部品の需要を支えています。一方、次世代のギアード・ターボファンやオープンファンといったコンセプトは、1台あたりの部品表（BOM）の充実を約束しています。このセグメントは、数十年にわたるサービス契約の恩恵を受けており、これにより継続的な収益が確保され、サプライヤーは短期的な需要変動の衝撃から守られています。

絶対値でははるかに小さいもの、断熱部品はCAGR7.94％で推移しており、業界全体の成長率を大きく上回っています。この需要は、局所的な発熱を伴う「モア・エレクトリック」アーキテクチャや、厳しい騒音規制が求められる都市型航空モビリティの設計に起因しています。TIGHITCOのような専門企業は、バッテリーコンパートメントやアビオニクスベイ向けに、軽量で耐火性に優れた断熱ブランケットを発売しています。規制当局が機内騒音や熱性能に関する規制を強化するにつれ、断熱材メーカーが占める航空宇宙部品製造市場のシェアは拡大する見込みです。

2024年の売上高に占める金属製品の割合は46.23％であり、これはエンジンにおけるチタンの広範な使用、主構造におけるアルミニウムの普及、および着陸装置における高張力鋼の使用を反映しています。ハウメット・エアロスペース社は、2024年のエンジン製品売上高が37億3,500万米ドルに達したと報告しており、これは鍛造および精密鋳造合金の市場の規模を如実に示しています。金属は不可欠ですが、サプライヤー各社はチタンの供給不足や価格変動に苦慮しており、地域レベルの加工・リサイクルへの取り組みへの関心が高まっています。

先端セラミックスおよびセラミックマトリックス複合材料（CMC）は、CAGR 7.75％という最も急速な拡大を見せており、これはGEエアロスペースによる、より高温での運転を可能にするCMC製タービンシュラウドおよびノズルの量産が後押ししています。これらの材料に起因する航空宇宙部品製造市場の規模は依然として小規模ですが、設計チームがより高い推力重量比を追求するにつれて、急速に拡大しています。

地域別分析

北米は2024年の売上高の36.54％を占めており、ボーイング、ロッキード・マーティン、およびワシントン州、カリフォルニア州、南東部に集積したシステムインテグレーターの密なネットワークがこれを支えています。コスト競争力のあるニアショアリング拠点としてのメキシコの台頭は、地域の自給自足を深め、USMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）による貿易上のメリットを補完するとともに、物流ループを短縮しています。設備投資は引き続き堅調であり、ハウメット・エアロスペースによる高温合金生産拡大のための3億2,100万米ドルのプログラムがその好例です。FAAの認証枠組みやITAR規制は、ワークフローの複雑さを形作り、輸出競争力を維持する成熟した品質保証文化を育んでいます。

アジア太平洋地域はCAGR7.01％で最も急速に成長している地域であり、2042年までに航空機保有数を3倍に増やすという中国の野心と、航空宇宙製造の現地化を推進するインドの政策に支えられています。シンガポールの高付加価値なMROエコシステムと韓国の部品製造における専門知識が深みを加える一方、東南アジア諸国は税制優遇措置を用いてティア3サプライヤーの誘致に力を入れています。AVICやヒンドゥスタン・エアロノティクスといった国内の有力企業は、技術移転を吸収し、業界最高水準のプロセスを導入することで、世界のサプライチェーンにおける地域内調達比率を徐々に高めています。人材不足や規制環境の変化は、依然として実行上の障壁となっています。

欧州は、エアバスや、エンジン分野のサフラン、推進装置分野のロールス・ロイス、内装分野のディールといった数多くの専門企業を通じて、依然として大きな存在感を維持しています。エアバス単体でも2024年の売上高は692億ユーロ（821億米ドル）に達し、A320の生産を月産75機に拡大しています。EASA（欧州航空安全機関）の環境規制は、材料の革新やライフサイクル分析を促進していますが、ブレグジットにより、英国と欧州大陸のサプライヤー間の貿易協定が再構築されています。中東およびアフリカ地域では、特に湾岸地域の航空会社による機材の増強や関連するMRO事業において選択的な強みが見られますが、政治的・財政的な不確実性が、より広範な普及を抑制しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 航空宇宙部品製造市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1兆200億米ドル、2030年までに1兆3,900億米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.39%です。
• 航空旅客輸送量の増加は市場にどのような影響を与えていますか？
  • 旅客輸送量は2024年に急回復し、2025年も上昇を続け、航空各社は輸送能力の増強や機材の更新を余儀なくされています。
• 航空各社はどのような機体近代化の取り組みを行っていますか？
  • 高バイパス比エンジン、先進複合材料、および電動化が進んだアーキテクチャを備えた次世代モデルへの切り替えを進めています。
• 航空宇宙部品製造市場におけるエンジンのシェアはどのくらいですか？
  • エンジンは航空宇宙部品製造市場規模の中で最大のシェアを占め、2024年の売上高の36.52%を占めました。
• 航空宇宙部品製造市場における金属製品の割合はどのくらいですか？
  • 2024年の売上高に占める金属製品の割合は46.23%です。
• 航空宇宙部品製造市場における先端セラミックスの成長率はどのくらいですか？
  • 先端セラミックスおよびセラミックマトリックス複合材料はCAGR 7.75%という最も急速な拡大を見せています。
• 北米地域の航空宇宙部品製造市場の売上高はどのくらいですか？
  • 北米は2024年の売上高の36.54%を占めています。
• アジア太平洋地域の航空宇宙部品製造市場の成長率はどのくらいですか？
  • アジア太平洋地域はCAGR 7.01%で最も急速に成長しています。
• 欧州の航空宇宙部品製造市場の主要企業はどこですか？
  • エアバス、サフラン、ロールス・ロイス、ディールなどが主要企業です。
• 航空宇宙部品製造市場における主要企業はどこですか？
  • RTX Corporation、Safran SA、GE Aerospace、Rolls-Royce Holdings plc、Honeywell International Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 世界の航空旅客輸送量の伸び
  • 燃費効率の向上に向けた車両の近代化への取り組み
  • 世界の防衛調達プログラムの拡大
  • 軽量かつ先進的な素材の採用拡大
  • 航空宇宙サプライチェーン全体における積層造形ハブの設立
  • 重要合金のニアショアリングに対する優遇措置
• 市場抑制要因
  • 国際的なプログラム全体における認証およびコンプライアンスコストの高騰
  • 世界の熟練労働力の不足と、それに伴う設備投資の負担
  • 重要鉱物の世界の供給における変動性
  • 航空機の電動化の動向による部品需要の長期的な減少
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • エンジン
  • 航空機構造部品
  • 機内インテリア
  • 支援機器
  • 航空電子機器
  • 絶縁部品
• 素材別
  • 金属および合金
  • 複合材料
  • プラスチックおよびポリマー
  • 先端セラミックスおよびセラミックマトリックス複合材料（CMCs）
• 航空機タイプ別
  • 商用航空
  • 軍用航空
  • 一般航空
  • 無人航空機システム（UAS）
  • 先進航空モビリティ（AAM）
• エンドユーザー別
  • 相手先ブランド製造業者（OEM）
  • アフターマーケット
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 英国
    • フランス
    • ドイツ
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • RTX Corporation
  • Safran SA
  • GE Aerospace（General Electric Company）
  • Rolls-Royce Holdings plc
  • Honeywell International Inc.
  • GKN Aerospace（Melrose Industries plc）
  • Parker-Hannifin Corporation
  • Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
  • Leonardo S.p.A.
  • Triumph Group, Inc.
  • ATI Inc.
  • Hexcel Corporation
  • Toray TCAC Holding B.V
  • Eaton Corporation plc
  • Moog Inc.
  • Panasonic Avionics Corporation（Panasonic Corporation）
  • Liebherr-International Deutschland GmbH
  • RBC Bearings Incorporated

第7章 市場機会と将来の展望