米国の磁石不使用型eアクスルシステム：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の磁石不使用型eアクスルシステムの市場規模は2025年に12億7,000万米ドルと評価され、2026年の14億6,000万米ドルから2031年までに29億米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは14.76％となる見込みです。

当レポートは、モーターの種類（外部励磁式同期モーターなど）、駆動方式（完全電動など）、eアクスルの構成（シングルeアクスルなど）、および車種（乗用車および商用車）ごとにセグメント化されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国磁石不使用型eアクスルシステム市場の動向と洞察

IRA税額控除が国内のeアクスル生産を加速

セクション45Xおよびセクション48Cの税額控除により設備投資が30％削減されたことを受け、ZF社はサウスカロライナ州グレイコートにおける事業拡大に向け、5億米ドルの投資を約束しました。この拡張では、将来の磁石不使用型型eアクスルの生産ラインの確立に重点が置かれ、これらは電気自動車技術の進歩において重要な役割を果たすと期待されています。同時に、ゼネラル・モーターズ（GM）は、オリオン工場に40億米ドルという巨額の資金を投入しています。この投資は、同施設を電気トラックの生産拠点へと転換することを目的としており、操業は2026年に開始される予定です。

希土類価格の変動を解消しようとするOEM各社の動き

ネオジムおよびプラセオジムの酸化物の価格は大幅に急騰し、2倍以上に跳ね上がって過去最高値を記録しました。この価格上昇は、電気自動車を含む様々な産業にとって不可欠な希土類材料の調達における課題が深刻化していることを浮き彫りにしました。コストの上昇は、サプライチェーンの制約や需要の増加に起因する希土類市場の価格変動の激しさを如実に示しています。こうした課題に対応するため、テスラとBMWは、今後発売される駆動ユニットから希土類磁石を段階的に廃止する計画を発表しました。この戦略的措置は、これらの材料への依存度を低減し、サプライチェーンのリスクを軽減するとともに、電気自動車の部品に向けた代替技術を模索することで、持続可能性の目標に沿うことを目的としています。

最新IPMモーターとの効率の差

『Engineering Reports』誌は、WLTPクラス3サイクルにおいて、誘導型設計のモーターがIPMモーターに比べて総損失が大きいことを指摘しました。この格差は航続距離の短縮につながります。誘導型設計では損失が大きいためエネルギー消費量が増加し、その結果、車両の総合的な効率と性能が低下するからです。さらに、航続距離の短縮は誘導型モーターを搭載した車両の実用性を制限し、航続距離が重要な要素となる用途において、それらの競争力を低下させています。

セグメント分析

2025年、米国の磁石不使用型eアクスルシステム市場において、誘導モーターは44.56％のシェアを占めました。これは、テスラのフロントアクスル戦略や、2029年の発売が予定されているボルグワーナーの800V統合駆動モジュールに支えられたものです。外部励磁式同期モーターは、2031年までCAGR17.42％で拡大する見込みです。ヴァレオ・マール社のシステムやBMW社の大量生産型シュタイアー・プログラムに牽引され、外部励磁式同期モーターは大幅な成長が見込まれています。依然としてニッチな存在ではありますが、スイッチドリラクタンスモーターは部品原価を大幅に削減できるため、コスト重視の車両フリートにとって魅力的な選択肢となっています。

誘導型設計は、成熟した鋳造技術を活用し、堅牢な放熱経路を備えており、特に希土類材料を一切使用していません。マンロー社のModel Yの分解調査では、機械加工された銅製ローターが確認されました。これらのローターは熱伝導率を高めますが、鋳造アルミニウムよりもコストが高くなります。マーレ社のブラシレス励磁技術は、EESM（外部励磁式同期モーター）がスリップ損失を排除し、さまざまな回転数において最適な効率を得るために界磁電流を調整できることを実証しています。一方、米国エネルギー省（DOE）が支援する取り組みでは、SRMのトルクリップルの低減を目指しており、これにより、フォークリフトから一般的なEVに至るまで、その市場での魅力が広がる可能性があります。

2025年時点で、完全電動駆動システムは米国における磁石不使用型eアクスルシステム市場の61.28％を占めており、バッテリーコストの低下と充電ネットワークの拡充に伴い、2031年までCAGR19.07％で成長すると見込まれています。フォードのルイビル・プラットフォーム、GMのオリオン・トラック工場、リビアンのR2生産ラインは、いずれもバッテリー式電気自動車（BEV）を優先しています。プラグインハイブリッド車も、長距離走行を可能にするために路線バスに採用されているアリソンの「eGen Flex」に見られるように、依然として一定の役割を果たしていますが、これらの車種における新型eアクスルへの需要は減少傾向にあります。

連邦政府のクリーン車両クレジットに加え、ミシガン州の組合ボーナスなどの州独自のインセンティブにより、総所有コスト（TCO）はBEVに有利な方向に傾いています。プラグインハイブリッド車の構造は複雑であるため、重量が増加するだけでなく、メンテナンスの必要性も高まります。一方、パラレルハイブリッド車には新たな投資が集まっていません。フリート運営事業者にとっては、ディーゼル車に比べてサービスコストが大幅に低減されており、これがBEVへの移行をさらに後押ししています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 米国の磁石不使用型eアクスルシステムの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に12億7,000万米ドル、2026年には14億6,000万米ドル、2031年までには29億米ドルに達すると予測されています。CAGRは14.76%です。
• 米国の磁石不使用型eアクスルシステム市場における主要企業はどこですか？
  • BorgWarner Inc.、Dana Incorporated、American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.、ZF Friedrichshafen AG、Magna International Inc.、Vitesco Technologies Group AG、MAHLE GmbH、Valeo S.A.、Tesla, Inc.、General Motors Company、Ford Motor Company、Rivian Automotive, Inc.、Meritor, Inc.（Cummins Inc.）、Allison Transmission Holdings Inc.、Nidec Motor Corporation（Nidec Corporation）、Robert Bosch GmbH、UQM Technologies, Inc.、Xtrac Limited、Parker-Hannifin Corporationなどです。
• 米国の磁石不使用型eアクスルシステム市場における駆動方式のシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年時点で、完全電動駆動システムは61.28%を占めており、2031年までCAGR19.07%で成長すると見込まれています。
• 米国の磁石不使用型eアクスルシステム市場におけるモーターの種類別のシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、誘導モーターは44.56%のシェアを占め、外部励磁式同期モーターは2031年までCAGR17.42%で拡大する見込みです。
• IRA税額控除はどのようにeアクスル生産に影響を与えていますか？
  • セクション45Xおよびセクション48Cの税額控除により設備投資が30%削減され、ZF社は5億米ドルの投資を約束し、サウスカロライナ州での事業拡大を進めています。
• 希土類価格の変動に対するOEM各社の対応はどのようなものですか？
  • テスラとBMWは、今後発売される駆動ユニットから希土類磁石を段階的に廃止する計画を発表し、材料への依存度を低減し、サプライチェーンのリスクを軽減することを目指しています。
• 誘導型設計のモーターとIPMモーターの効率の差はどのようなものですか？
  • 誘導型設計のモーターはIPMモーターに比べて総損失が大きく、航続距離の短縮につながり、車両の効率と性能が低下します。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • IRAの税額控除が国内のeアクスル生産を加速させています
  • 希土類価格の変動を解消しようとするOEM各社の動き
  • EESMおよびSRM設計におけるトルク密度の急速な向上
  • 希土類磁石以外の磁石（BREM）を用いたモーターに対する米国エネルギー省（DOE）の研究開発資金
  • 非希土類パワートレインに対する防衛分野の電動化義務化
  • 米国の線材の供給過剰により、銅コイルのコストが低下しています
• 市場抑制要因
  • 効率ギャップと最新のIPMモーターの比較
  • ティア1サプライヤーにおける初期の金型変更に伴う多額の設備投資（CAPEX）
  • 高出力SRMにおけるローターの放熱限界
  • 国内の精密積層材の供給基盤が限られている
• バリューチェーン・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• モーターの種類別
  • 外部励磁式同期モーター
  • 誘導モーター
  • スイッチドリラクタンスモーター
• 駆動方式別
  • 完全電動
  • ハイブリッド駆動
  • プラグインハイブリッド駆動
• eアクスルの構成別
  • シングルeアクスル
  • デュアルeアクスル
  • 一体型eアクスル
• 車両タイプ別
  • 乗用車
    • ハッチバック
    • セダン
    • SUVおよびMUV
  • 商用車
    • 小型商用車
    • 中型・大型商用車
    • バス・長距離バス

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • BorgWarner Inc.
  • Dana Incorporated
  • American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.
  • ZF Friedrichshafen AG
  • Magna International Inc.
  • Vitesco Technologies Group AG
  • MAHLE GmbH
  • Valeo S.A.
  • Tesla, Inc.
  • General Motors Company
  • Ford Motor Company
  • Rivian Automotive, Inc.
  • Meritor, Inc.（Cummins Inc.）
  • Allison Transmission Holdings Inc.
  • Nidec Motor Corporation（Nidec Corporation）
  • Robert Bosch GmbH
  • UQM Technologies, Inc.
  • Xtrac Limited
  • Parker-Hannifin Corporation

第7章 市場機会と将来の展望