磁石不使用型eアクスルシステム：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）
Magnet Free Electric Axle System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2117405
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概要
Mordor Intelligenceによると、磁石不使用型eアクスルシステムの市場規模は、2025年に32億6,000万米ドルと評価され、2026年には36億6,000万米ドルと推定されており、2031年までに64億8,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は12.14％となる見込みです。
当レポートは、モーターの種類（外部励磁式同期モーター、誘導モーターなど）、駆動方式（完全電動、ハイブリッド駆動など）、eアクスル構成（シングルeアクスル、デュアルeアクスルなど）、車種（乗用車、商用車）、および地域（北米、南米など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の磁石不使用型eアクスルシステム市場の動向と洞察
希土類への依存からの脱却によるサプライチェーンの安定性
中国によるジスプロシウムおよびテルビウムのライセンシングの遅延により、欧州のスポット価格が大幅に高騰し、OEM各社はeアクスルのロードマップを磁石を使用しないモーターへと転換するようになりました。中国は依然として世界の重希土類分離能力を支配しており、欧米の精製所が短期的には解決できないボトルネックを生み出しています。ボルグワーナー社が米国のトラックメーカーと締結した誘導モーターの契約は、磁石の供給不足を緩和するための戦略的な動きを示しています。新たな精製所による生産増が見込まれるとしても、欧米の生産量は需要のごく一部しか賄えないため、スケーラビリティと自給自足を実現するための磁石不要設計の重要性がさらに高まっています。EUの「重要原材料法」は、2030年までに単一国の供給割合を65％に制限しており、これにより磁石不要技術の採用が確固たるものとなっています。
PM式eアクスルと比較したライフタイムコストの低さ
調査によると、誘導電動機式eアクスルは、商用サイクルで長期間使用した後、永久磁石式ユニットと同等のコスト水準に達することが示唆されています。これは、高価なネオジムのコストを回避できること、および減磁に伴うメンテナンス上の課題を解消できることに起因しています。外部励磁設計の場合、ネオジムの価格が大幅に上昇した際、界磁巻線の銅や積層鋼板の費用は、希土類の調達コストよりも大幅に低くなります。ダナ社のTM4 SUMO MD誘導電動機は、連続的な高出力を実現するように設計されており、希土類を一切使用せずに動作します。この革新的な技術により、車両フリートは長期的に磁石の交換を回避することができます。さらに、EUのバッテリーパスポート規制も、磁石を使用しないモーターの採用を後押ししています。これは、希土類のリサイクル効率が銅や鋼の回収率よりも低いため、永久磁石式駆動装置の廃棄時コストが高くなってしまうからです。
PMモーターと比較した出力・トルク密度の低さ
永久磁石式ユニットは、誘導モーターや外部励磁モーターと比較して、1リットルあたりの出力密度が高くなっています。この違いにより、OEM各社は、コンパクトなEVにおいて、ハウジングを大きくするか、パッケージングの妥協を余儀なくされています。例えば、高性能セグメントでは、より小さな体積で大きな出力を得るために磁石に依存しています。同じローター径の場合、SRMはトルク密度においてPMSMに劣っており、これは大型トラックの積載容量に影響を及ぼします。調査によると、銅による磁界損失は高温下での連続定格を低下させる可能性があり、過酷な稼働サイクルにおいて外部励磁設計に課題をもたらします。さらに、トルクベクタリングを採用するEVには迅速な応答時間が求められますが、誘導モーターでは、大型で高価なインバーターに依存しなければ、この基準を満たすのが困難です。
セグメント分析
2025年の売上高のうち、外部励磁式同期モーターが48.13％を占めました。これは、自動車メーカーが、希土類への依存を低減しつつ、消費者が「滑らか」と認識する正弦波状のトルク特性を両立させようとする取り組みを反映しています。一方、スイッチドリラクタンスモーターは、2031年までCAGR14.17％で成長すると予想されています。誘導モーターは、ピーク効率よりも堅牢性を重視する車種で主流となっていますが、炭化ケイ素（SiC）インバーターが従来のリップルを低減するにつれて、スイッチドリラクタンスモーターの人気が高まっており、磁石不使用型eアクスルシステム市場は、より広範な普及へと向かっています。BMWの第6世代eDriveは、EESMと800 V SiCインバーターを組み合わせ、ネオジウムを使用せずに400 kWを供給することで、プレミアムな勢いを確固たるものにしています。この構成は、ESG指標とドライバーの期待の両方を満たすものです。
2025年に発表された調査によると、EESM内部での界磁電流変調により、リアルタイムの磁束弱化が可能となり、高速走行時にPMSMの足を引っ張っていた減磁の限界が解消されました。ヴァレオとマールレの「iBEE」は、48 V EESM技術をマイルドハイブリッドに導入し、価格に敏感なサブセグメントに希土類を使用しない設計を取り入れています。一方、デュアルモーター式AWDレイアウトでは、誘導モーターが前輪軸の選択肢としてますます採用されています。これは、コギングトルクが低いため、駆動が解除された際の抵抗が減少するという利点があり、SRMが成熟するまでの過渡的な戦略となっています。
OEM各社が、バッテリーコストが低いプラグインハイブリッドおよびマイルドハイブリッドモデルに磁石を使用しないモーターを採用した結果、2025年の売上高のうちハイブリッド駆動システムが57.22％を占めました。完全電動アーキテクチャは、2031年までCAGR17.64％で推移する見込みです。これは、都市部のゼロエミッションゾーンの拡大とバッテリー価格の下落が相まって、特にラストマイル物流において、希土類を使用しないeアクスルが経済的に魅力的になっているためです。プラグインハイブリッド車は過渡的な役割を果たしており、インフレ抑制法（Inflation Reduction Act）の鉱物基準を満たすために磁石を使用しないモーターを採用しつつ、長距離輸送には内燃機関を維持しています。
2026年にダイムラー・トラック社がサイモン・ルース社に75台の「eActros 600」を納入した事例は、都市部ルートにおいて、完全電動の磁石を使用しないトラックとディーゼル車との間でコストが同等であることを示しています。中国では、50 kmを超える純電気走行距離に対して補助金が支給される制度により、高シリコン電磁鋼板のコストが相殺され、磁石を使用しないハイブリッド車の普及がさらに後押しされています。欧州では、内燃機関（ICE）の販売禁止が近づくにつれてプラグインハイブリッド車のシェアは縮小し、研究開発費は完全電動のeアクスルへと再配分される見込みです。磁石不使用型eアクスルシステムの市場成長は、この分野に集中しています。
地域別分析
アジア太平洋は、2025年の磁石不使用型eアクスルシステム市場シェアの44.61％を占めており、2031年までCAGR15.71％で成長する見込みです。これは、国内の電気鋼板生産を強化する中国の「二重循環」戦略と、現地のeアクスル設備投資に対して還付を行うインドのPLI（生産連動型奨励）制度に牽引されています。コンチネンタル社は、宝鋼（Baosteel）の極薄鋼板を使用したEESMユニットの生産を目的として、天津の電動駆動施設に大規模な投資を行いました。この取り組みは、単一国の原材料への依存を制限するEUの輸出規制に対応する中国OEMメーカーを支援するものです。さらに、日本の日本電産（Nidec）は、eアクスルの生産能力を大幅に拡大し、製造拠点をセルビアやメキシコへと多角化することで、アジア太平洋での堅調な需要を維持しつつ、地政学的リスクに対する耐性を確保しています。
厳しい希土類割当規制の下にある欧州では、BMW、メルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲンといった大手自動車メーカーが磁石を使用しないモーターを優先し、地域的なサプライチェーンを強化する動きが見られます。シェフラー社がハイブリッド車向けプログラム向けに磁石を使用しないe-axleを生産していることは、この移行を象徴しています。さらに、アムステルダムやバルセロナなどの都市では、物流用車両としてDAF社やボルボ社のデュアルe-axleトラックが導入され、電動化の取り組みが進められています。
北米では、中国製磁石の使用を抑制する政策措置が活用されており、自動車メーカーは消費者向け税額控除の対象となる誘導型およびEESMソリューションの採用を促進しています。ボルグワーナー社が大型トラックプラットフォーム向けに結んだ磁石を使用しないドライブモジュールの契約は、同地域が現地調達戦略に注力していることを浮き彫りにしています。カナダと米国が中型配送車両の電動化を重視する一方で、ラテンアメリカも重要な役割を担う存在として台頭しています。ブラジルはアジアへの依存度を低減するため積極的に投資を誘致しており、アルゼンチンはリチウムを中核とするエコシステムを活用し、磁石を使用しないパワートレインに対する需要の高まりに対応しています。
その他の特典：
- Excel形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 分析の前提条件と市場の定義
- 分析範囲
第2章 分析手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 希土類への依存からの脱却によるサプライチェーンの安全保障
- PM式eアクスルと比較したライフタイムコストの低さ
- OEM各社のカーボンニュートラル目標とESGの義務化
- 非希土類モーターを後押しする規制上のインセンティブ
- 高シリコン電磁鋼板における技術的進歩
- 完全にリサイクル可能なパワートレインに対する循環型経済の需要
- 市場抑制要因
- PMモーターと比較した出力・トルク密度の低さ
- 騒音・トルクリップルの増加に関する問題
- 高周波数域におけるインバータのスイッチング損失の増大
- SRM制御ソフトウェアをめぐるIPの集中
- バリューチェーン・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模・成長率の予測
- モーターの種類別
- 外部励磁式同期モーター（EESM）
- 誘導モーター
- スイッチドリラクタンスモーター
- 駆動方式別
- 完全電動
- ハイブリッド駆動
- プラグインハイブリッド駆動
- eアクスルの構成別
- シングルeアクスル
- デュアルeアクスル
- 一体型eアクスル
- 車種別
- 乗用車
- ハッチバック
- セダン
- SUV・MUV
- 商用車
- 小型商用車
- 中型・大型商用車
- バス・長距離バス
- 乗用車
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- スペイン
- イタリア
- フランス
- オランダ
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- インド
- 中国
- 日本
- 韓国
- インドネシア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- エジプト
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Continental AG
- ZF Friedrichshafen AG
- Schaeffler AG
- GKN Automotive
- Dana Incorporated
- Magna International
- BorgWarner Inc.
- Nidec Corporation
- American Axle & Manufacturing
- Valeo SA
- Mahle GmbH
- Vitesco Technologies
- Punch Powertrain
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
