中国の磁石不使用型eアクスルシステム：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国の磁石不使用型eアクスルシステムの市場規模は、2025年に11億4,000万米ドルと評価され、2026年には13億米ドルと推定されています。

また、2031年までに24億7,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR13.74％で成長すると見込まれています。

当レポートは、モーターの種類（外部励磁式同期モーター、誘導モーター、スイッチドリラクタンスモーター）、駆動方式（完全電動、ハイブリッド駆動など）、eアクスルの構成（シングルeアクスル、デュアルeアクスル、統合型eアクスル）、および車種（乗用車、商用車）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中国の磁石不使用型eアクスルシステム市場の動向と洞察

政府によるNEV（新エネルギー車）規制および現地調達ルール

北京市は、プラグインハイブリッド車の最低電気航続距離を引き上げ、要件を大幅に強化する予定です。改訂されたデュアルクレジット制度の下では、国内でのトレーサビリティが確認できない永久磁石モーターにはクレジットがゼロとなります。この調整により、OEM各社の投資は誘導モーターおよび外磁式同期モーターシステムへと向かうことになります。さらに、購入税の免除は、より高いバッテリーエネルギー密度の達成を条件とするようになりました。この基準は、より軽量な磁石不要のモーターローターを利用することで、達成しやすくなります。永久磁石駆動ユニットの海外出荷に対する最近の輸出ライセンシング規制により、外国系合弁企業は現地調達された誘導モジュールへの移行を促進されています。これらの規制は総合的に、磁石不要のサプライチェーンの現地化を加速させ、自動車メーカーがドライブトレインを効率的に再設計するよう促す保護的な政策枠組みを確立しています。

希土類価格の変動が、OEMによる磁石を使用しないモーターへの移行を加速

ネオジム・プラセオジム酸化物の価格は、主にホルムズ海峡での混乱や、より厳格な輸出割当の施行を背景に、大幅な高騰を見せました。これに対応し、BYDは誘導モーターの生産を増強すると同時に、可変磁束型永久磁石同期モーターの設計に関する研究開発を推進するなど、戦略を調整しています。誘導システムからネオジムを排除することで、OEM各社は長期的に安定した価格を確保することができます。このアプローチは、総所有コスト（TCO）を一定に維持するという車両運用事業者の優先事項と合致しています。毎年多数のバンを導入する都市物流企業は、現在、わずかな効率向上よりもコストの安定性を優先しています。その結果、これらの企業は磁石を使用しないeアクスルへ急速に移行しています。需要の拡大は規模の経済をもたらし、単位当たりのコストを削減するとともに、磁石からの移行をさらに後押ししています。

高周波動作用インバーターのコスト上昇

SRマシンでは、従来のシリコンIGBTよりもコストが高いSiC MOSFETへの移行が進んでいます。この価格上昇により、市場の下位価格帯の都市型自動車において、永久磁石モーターがかつて享受していた部品コスト面での優位性が損なわれています。天成の大型ウェハーはコスト削減の可能性を秘めていますが、商業的な歩留まりが依然として低い点に留意する必要があります。誘導モーターは、安価なシリコンでも効率的な運転が可能ですが、効率がわずかに低下します。その結果、一時的な価格競争の好機が生まれています。この期間中、高級車メーカーは、インバーターに関連する追加コストを回避するため、磁石式モーターを使い続ける可能性が高いでしょう。

セグメント分析

中国の磁石不使用型eアクスルシステム市場において、誘導モーター方式の採用シェアは47.13％に達しました。SR Designsは、トルクリップルを半減させる国家資金による調査に支えられ、2031年までCAGR15.17％で拡大しています。確立されたコイル巻線工場とシームレスなソフトウェアの移植性により、OEM各社は引き続き誘導モーターを信頼しています。ZFのeアクスルは、自動車メーカーがギアボックスを変更することなく非同期型と同期型を切り替えられるようにし、希土類価格の変動に対する安全策として機能しています。

制御アルゴリズムにおける画期的な進歩により、SRモーターは乗用車への適用に一歩近づいています。アルゴリズムの知的財産がローターのハードウェアよりも重要な差別化要因として浮上していることから、サプライヤー各社は現在、ハードウェアの納入にファームウェアのライセンスをセットで提供しています。外部励磁式同期モーターは、大型トラックや高級観光バスなどでその地位を確立しつつあります。これらの用途では、メンテナンス間隔が長いため、スリップリングのメンテナンスが現実的な選択肢となっています。SRモーターと誘導モーターの選択肢が進化する中、調達チームは発注を確定する前にネオジムのスポット価格を考慮するようになり、その結果、時間の経過とともにモータータイプの構成がよりダイナミックなものになってきています。

2025年、中国における磁石不使用型eアクスルシステム市場において、完全電動駆動が64.22％のシェアを占めました。このセグメントは、初期のプラグインハイブリッド車との航続距離の同等化や充電器の急速な普及により、CAGR16.78％で拡大しています。中国工業情報化部（MIIT）が定めた「100kmの純電気走行」要件により、ハイブリッド車の従来のコスト優位性は失われました。ハイブリッド車は現在、BEV（バッテリー式電気自動車）に近いバッテリーパックを搭載しつつも、依然として内燃機関を備えなければなりません。

プラグインハイブリッド車は、充電インフラがまばらな高速道路沿いを走行するバスの航続距離延長装置というニッチな役割へと移行しつつあります。純電気自動車（BEV）は、エンジンとのトルクブレンドがないため、eアクスル用ソフトウェアが簡素化され、SRモーターを最適な領域で稼働させることができます。BYDの販売データによると、2025年4月以降、BEVの販売台数がPHEVを上回っており、これは市場全体の傾向を反映しています。ハイブリッド車は地方の顧客にとっては依然として有用ですが、都市部のフリートや僻地以外の個人購入者は、直接純電気パワートレインを選択するようになっています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 中国の磁石不使用型eアクスルシステムの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に11億4,000万米ドル、2026年には13億米ドル、2031年までには24億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは13.74%です。
• 中国の磁石不使用型eアクスルシステム市場における誘導モーターの採用シェアはどのくらいですか？
  • 誘導モーター方式の採用シェアは47.13%に達しました。
• 中国の磁石不使用型eアクスルシステム市場における完全電動駆動のシェアはどのくらいですか？
  • 完全電動駆動が64.22%のシェアを占めています。
• 中国の磁石不使用型eアクスルシステム市場に参入している主要企業はどこですか？
  • ZF Friedrichshafen AG、Nidec Corporation、BYD Co. Ltd.、Magna International、Meritor（Cummins）、Allison Transmission、Shuanglin Group、SinoHytec、Tesla（Gigafactory Shanghai）、Vitesco Technologies、Schaeffler AG、Mahle GmbHなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府による新エネルギー車（NEV）の義務化および現地調達ルール
  • 希土類価格の変動が激化し、OEM各社の磁石を使用しないモーターへの移行が加速
  • SRおよびEESMモーターの制御アルゴリズムにおける画期的な進展
  • PM E-Axlesと比較した総所有コストの低さ
  • ティア1サプライヤーに対するカーボンフットプリント報告の義務化
  • 高電圧インバータを実現する、国内のSiCチップにおける技術的ブレークスルー
• 市場抑制要因
  • 高周波動作用インバータの高コスト
  • PMモーターにおけるNVHとトルク密度のギャップ
  • 統合型eアクスルシステムにおける熱管理の複雑性
  • 800 Vを超えるモーター絶縁に関する統一規格の欠如
• バリューチェーン・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• モーターの種類別
  • 外部励磁式同期モーター（EESM）
  • 誘導モーター
  • スイッチドリラクタンスモーター
• 駆動方式別
  • 完全電動
  • ハイブリッド駆動
  • プラグインハイブリッド駆動
• eアクスルの構成別
  • シングルeアクスル
  • デュアルeアクスル
  • 一体型eアクスル
• 車種別
  • 乗用車
    • ハッチバック
    • セダン
    • SUVおよびMUV
  • 商用車
    • 小型商用車
    • 中型・大型商用車
    • バス・長距離バス

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • ZF Friedrichshafen AG
  • Nidec Corporation
  • BYD Co. Ltd.
  • Magna International
  • Meritor（Cummins）
  • Allison Transmission
  • Shuanglin Group
  • SinoHytec
  • Tesla（Gigafactory Shanghai）
  • Vitesco Technologies
  • Schaeffler AG
  • Mahle GmbH

第7章 市場機会と将来の展望