欧州の自動車用鋼板プレス市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の自動車用鋼板プレス加工市場の規模は、2025年に22億5,000万米ドルと評価され、2026年には23億4,000万米ドルと推定されており、2031年までに28億5,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR 4.02％で成長すると見込まれています。

本レポートは、技術別（ブランキング、エンボス加工など）、プロセス別（ロール成形、ホットスタンピングなど）、車種別（乗用車、小型商用車など）、駆動方式別（内燃機関車および電気自動車）、国別（ドイツ、フランスなど）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の自動車用鋼板プレス成形市場の動向と洞察

EV向け構造部品の需要急増

電気自動車用のバッテリーボックス筐体や衝突管理構造には、現在、高度な技術が採用されています。これらの構造には、閉ループサーボプレス制御が利用されており、レーザー溶接されたテーラードブランクが特徴となっています。これらのブランクは、高強度のプレス硬化鋼製の外周部と延性のあるコア部を巧みに融合させています。注目すべき動きとして、Gestamp社は、バッテリー式電気自動車向けのホットスタンピング製ドアリングが同社の売上高に大きく貢献していることを強調しており、これは同社の戦略的分類と一致しています。一方、ヴァルメット・オートモーティブはポーランドで躍進を遂げており、ザリ工場を拡張して、バッテリーボックスのサブアセンブリをセル生産ラインのすぐ隣に配置しています。この業界の変遷をさらに裏付けるように、ブジェグにあるポスコ（POSCO）のトラクションモーター用積層板工場は、EVサプライチェーンの拠点と密接に連携し、プレス加工能力の東への移転を象徴しています。ただし、注意すべき点として、ホットフォーミング能力や重要なISO 26262認証を持たないサプライヤーは、将来的に市場シェアを失う可能性があるということです。

EUのCO2排出規制がOEMの軽量化を迫る

車両平均CO2排出量規制により、車両総重量の1キログラムごとに、OEMにとっては経済的な考慮事項となります。ザルツギッター社の「Robusal 800」により、フォルクスワーゲン社は衝突安全性能を維持しつつ、ドア内板の質量を大幅に削減することができました。タタ・スチール社の「WarP-AHSS」プログラムでは、水素脆化を回避しつつ、亜鉛メッキ高張力鋼を量産に導入するための温間プレス技術を試験的に導入しています。板厚を薄くすれば材料費は削減できますが、その一方で金型の摩耗も増大します。この課題に対処するには、適応型バインダー力システムへの投資が必要となり、サーボプレスの改造ごとに多額の追加費用が発生することになります。

EU工場の高い設備投資とエネルギーコスト

ホットスタンピングラインの設置には多額の費用がかかりますが、ドイツの産業用電力価格はポーランドに比べて依然としてかなり高水準にあります。多額の設備投資を行ったにもかかわらず、ゲスタンプ社は、主に設備稼働率の低下により、西欧からの売上高が著しく減少しました。輸入トン数に対するCBAM（炭素国境調整措置）の追加課金は、原料価格の高騰をさらに加速させています。さらに、エネルギー集約型のホットスタンピングにおいては、電力価格の上昇が加工コストの比例的な増加につながります。

セグメント分析

2025年、欧州の自動車用鋼板プレス市場の売上高に占めるブランキングの割合は36.85％に達し、CAGR4.45％で拡大しました。これは、テーラードブランクがAHSSとアルミニウムを組み合わせ、レーザー溶接された単一のプリフォームとして製造されるようになったためです。欧州の自動車用鋼板プレス市場では、高品質なエッジを確保し、スクラップを最小限に抑えるレーザーブランキングなどの技術進歩が成果を上げています。一方、主に複雑な形状の成形に使用されるコイニングは、シェアは控えめですが、エアバッグマウントボスなどで高く評価される精密な公差を実現できるため、高付加価値が求められています。

最新のサーボプレスは、ブランキング、絞り、トリミングを1ストロークに統合することで、この工程に革命をもたらしています。この革新により、工場の設置面積が削減されるだけでなく、総合設備効率（OEE）も向上します。BILSTEIN社のレーザーブランキング技術は、複雑な形状であっても機械式金型を不要にすることで、大きな注目を集めています。しかし、この技術に伴う設備投資（CAPEX）は、小規模な工場にとっては課題となっています。ハイドロフォーミングやウォームフォーミング技術は、サイクルタイムが長いため依然として専門的な用途に限られていますが、Benteler社の「CliMore」チューブは、高級電気自動車（EV）用サブフレームにおいて有望なクロスオーバー技術となる可能性があります。

ホットスタンピングのCAGRは5.34％と、他のあらゆるプロセスを上回っています。これは、OEMの衝突安全要件や、60 kJ/kgというバッテリーボックスのエネルギー吸収目標により、引張強度が1,500 MPa以上に引き上げられているためです。欧州の自動車用鋼板プレス加工市場シェアは、部分冷却や誘導焼戻しに関する知的財産（IP）を持つサプライヤーに傾いており、この分野はゲスタンプ社とキルヒホフ社が主導しています。

ロール成形は、2025年においても33.26％のシェアを維持し、欧州の自動車用鋼板プレス加工市場全体と同様に、引き続き市場を独占し続けています。冷間プレス加工は、ドア外板やボンネットの主力技術であり続けていますが、内燃機関（ICE）車の生産台数が頭打ちとなるにつれ、生産量は徐々に減少する見込みです。超塑性成形は、量産には不向きな20分というサイクルタイムに制約され、シェアは1％未満にとどまっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の自動車用鋼板プレス加工市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に22億5,000万米ドル、2026年には23億4,000万米ドル、2031年までに28億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.02%です。
• 欧州の自動車用鋼板プレス加工市場の主要な技術は何ですか？
  • ブランキング、エンボス加工、コイニング、フランジ加工、曲げ加工などがあります。
• 欧州の自動車用鋼板プレス加工市場の主要なプロセスは何ですか？
  • ロール成形、ホットスタンピング、板金成形、金属加工などがあります。
• 欧州の自動車用鋼板プレス加工市場における車両タイプは何ですか？
  • 乗用車、小型商用車、大型商用車があります。
• 欧州の自動車用鋼板プレス加工市場における推進力は何ですか？
  • 内燃機関（ICE）および電気自動車（BEV＋PHEV）があります。
• 欧州の自動車用鋼板プレス加工市場における主要企業はどこですか？
  • Gestamp Automocion S.A.、Benteler International AG、Magna International Inc.（Cosma）、Kirchhoff Automotive GmbH、CIE Automotive S.A.などです。
• EV向け構造部品の需要はどのように変化していますか？
  • 電気自動車用のバッテリーボックス筐体や衝突管理構造の需要が急増しています。
• EUのCO2排出規制はOEMにどのような影響を与えていますか？
  • 車両の軽量化を迫る影響があります。
• EU工場における高い設備投資とエネルギーコストはどのような影響を与えていますか？
  • 設備稼働率の低下により、西欧からの売上高が減少しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EV向け構造部品の需要が急増しています
  • EUのCO2排出基準がOEMの軽量化を迫っています
  • 極高張力鋼の採用により、板厚の薄型化が可能に
  • EUの乗用車生産の回復
  • サーボプレスおよびレーザーブランキング技術の革新の導入
  • 自社内プレス加工に向けたOEMとティア1メーカーの合弁事業
• 市場抑制要因
  • EUの工場における高い設備投資およびエネルギーコスト
  • 平鋼価格の変動
  • 西欧における熟練労働者の不足
  • アルミニウムおよび複合材料との競合
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 技術別
  • ブランキング
  • エンボス加工
  • コイニング
  • フランジ加工
  • 曲げ加工
  • その他の技術
• プロセス別
  • ロール成形
  • ホットスタンピング
  • 板金成形
  • 金属加工
  • その他のプロセス
• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 小型商用車
  • 大型商用車
• 推進力別
  • 内燃機関（ICE）
  • 電気自動車（BEV＋PHEV）
• 国別
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • ポーランド
  • スウェーデン
  • チェコ
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Gestamp Automocion S.A.
  • Benteler International AG
  • Magna International Inc.（Cosma）
  • Kirchhoff Automotive GmbH
  • CIE Automotive S.A.
  • ThyssenKrupp AG
  • voestalpine AG
  • Tower International, Inc.（Autokiniton）
  • Martinrea International Inc.
  • Dura Automotive Systems（Shiloh Industries）
  • GEDIA Automotive Group
  • Press-Kogyo Co., Ltd.
  • JBM Group（Valenciennes）
  • Lingyun Industrial（Europe）
  • Fischer Reinforced Metal Components
  • ArcelorMittal Tailored Blanks
  • Salzgitter Mannesmann Stamping

第7章 市場機会と将来の展望