北米の自動車用鋼板プレス市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米の自動車用鋼板プレス加工市場の規模は、2025年に194億3,000万米ドルと評価され、2026年には201億3,000万米ドルと推定されています。

また、2026年から2031年にかけてCAGR 3.65％で成長し、2031年までに240億9,000万米ドルに達すると予測されています。

北米自動車用鋼板プレス成形市場の動向と洞察

OEMによる軽量化の推進が、AHSSおよびUHSSプレス部品の需要を牽引

クリーブランド・クリフス社は2025年に1,500 MPaのプレス硬化鋼の認証を取得し、これによりBピラーやドアリングにおいて、従来のグレードと比較して20～25％の軽量化が可能となりました。同様に、SSAB社の「Docol 2200 MPa」やタタ・スチール社の2.2 GPa製品も市販されていますが、その採用には、1基あたり800万～1,200万米ドルもの費用がかかる高価なホットスタンピングラインが不可欠です。サン・ルイス・ポトシにあるゲスタンプ社の7,400万ユーロ規模のホットスタンピング工場では、同社の「Ges-Multistep」技術を活用し、成形と焼入れを単一のサイクルで組み合わせることで、金型費用を削減し、寸法精度の再現性を向上させます。このような設備更新に資金を投じることができるティア1サプライヤーは、高利益率のUHSS（超高張力鋼）プログラムを獲得できる一方、小規模な地域密着型のプレス加工業者は、従来の軟鋼パネルにおけるコモディティ化のリスクに直面することになります。

USMCAの地域内調達要件の厳格化が、現地の鋼板プレス加工業者に有利に働く

USMCAの地域付加価値要件および鉄鋼調達要件が完全に発効し、メキシコのバヒオ回廊にあるOEM拠点や、米国国境沿いの州にある製造工場の近くに位置するサプライヤーへの業務集中が進んでいます。メキシコは、米国の自動車部品輸入における主要供給源としての地位を強化し、他の供給国に比べてシェアを拡大するとともに、自動車分野における多額の新規外国直接投資を誘致しています。この動向は、地域バリューチェーンの重要性の高まり、OEM生産拠点への近接性、およびUSMCAの調達要件への準拠を反映しています。今後の条約見直しにより政策上の不確実性が生じますが、労働価値含有率に関する規則がさらに厳格化されれば、ニアショアリングがさらに促進され、米国、メキシコ、カナダ全域に確立された製造拠点を有するプレス加工メーカーに恩恵をもたらす可能性が高いでしょう。

予想を下回るBEVの普及が、プレス加工の増分生産量を抑制

2025年末の連邦政府によるEVインセンティブの廃止により、販売台数は前四半期比で大幅に減少しました。また、2026年初頭には、BEVの市場シェアも前年比で低下しました。フォードは複数のEVプログラムについて減損処理を行い、一方、GMは生産能力拡大計画を延期し、短期的な重点をハイブリッド車へとシフトさせました。ハイブリッド車は、より小型のバッテリーケースと、超高張力鋼（UHSS）製プレス部品の使用量が少なくて済むためです。政策的な支援がない中、サプライヤーはEV専用の金型が遊休資産となるリスクに直面しています。しかし、内燃機関（ICE）とBEVの両方のプログラムに対応できる汎用金型には、大幅に高い初期投資が必要となります。

セグメント分析

ブランキングは、ブラケット、フラットブランク、下流工程で使用されるプリフォームなど、幅広い用途に普及しているため、2025年の売上高の31.28％を占めました。一方、エンボス加工は、OEM各社が溶接による補強を不要にする補強リブを追加することで、パネル1枚あたり8～12％の軽量化を実現しているため、CAGR 4.67％で拡大すると予測されています。UHSSのエンボス加工は金型の摩耗を最大50％加速させ、大量生産ラインでは年間金型メンテナンス予算が20万米ドルにも達する可能性があります。しかし、予知保全を確立したプレス加工業者は、そのプレミアムを確実に獲得しています。コイニング、フランジング、ベンディングは依然としてニッチな分野ですが、それぞれ精密接点、エッジ加工、シャーシレールにとって不可欠な工程です。

これと並行して、ブランキング、エンボス加工、フランジ加工を1ストロークで統合するマルチステーションプレスへの移行が進んでおり、これによりハンドリング工程が削減され、IATF 16949のトレーサビリティが確保されます。Trans-Matic社はすでに北米で、このような統合が可能な119台のトランスファープレスを提供しており、OEM各社はサプライヤーのパネルを合理化し、コスト削減を確実なものにすることができます。

板金成形は、大量生産される外装パネルやクロージャー部品を背景に、2025年の売上高の38.15％を占め続けました。ホットスタンピングはCAGR4.69％で拡大が見込まれており、1,500～2,200 MPaの強度を必要とする構造部品の分野で需要を拡大しています。ゲスタンプ社が2026年に稼働開始を予定しているサン・ルイス・ポトシの新ラインは、GMおよびステランティスに対し、冷間プレス成形品に比べて20～25％の軽量化を実現したプレス硬化ドアリングを供給する予定です。多額の設備投資が必要なため、ホットスタンピングの生産能力は大手ティア1サプライヤーに集中している一方、板金成形は汎用部品の大量生産を引き続き担っています。両プロセスを組み合わせたサプライヤーは、より広範なプログラムへの参画と、より強い交渉力を確保できます。

ロール成形と金属加工は、それぞれ長尺プロファイルや少量生産といった周辺分野をカバーしています。とはいえ、OEMによる部品点数の削減傾向は統合型メガスタンピングを優遇しており、これらの二次加工プロセスは、ニッチな電動商用車プラットフォームと連携しない限り、さらなる圧力にさらされることになります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米の自動車用鋼板プレス加工市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に194億3,000万米ドル、2026年には201億3,000万米ドルと推定され、2031年までに240億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.65%です。
• OEMによる軽量化の推進がどのようにAHSSおよびUHSSプレス部品の需要に影響していますか？
  • クリーブランド・クリフス社は2025年に1,500 MPaのプレス硬化鋼の認証を取得し、これによりBピラーやドアリングにおいて、従来のグレードと比較して20～25％の軽量化が可能となりました。
• USMCAの地域内調達要件の厳格化はどのように現地の鋼板プレス加工業者に影響していますか？
  • USMCAの地域付加価値要件および鉄鋼調達要件が完全に発効し、メキシコのバヒオ回廊にあるOEM拠点や、米国国境沿いの州にある製造工場の近くに位置するサプライヤーへの業務集中が進んでいます。
• BEVの普及がプレス加工の増分生産量に与える影響は何ですか？
  • 2025年末の連邦政府によるEVインセンティブの廃止により、販売台数は前四半期比で大幅に減少しました。
• ブランキングの市場シェアはどのくらいですか？
  • ブランキングは2025年の売上高の31.28％を占めました。
• エンボス加工の市場成長率はどのくらいですか？
  • エンボス加工はCAGR 4.67％で拡大すると予測されています。
• ホットスタンピングの市場成長率はどのくらいですか？
  • ホットスタンピングはCAGR 4.69％で拡大が見込まれています。
• 北米自動車用鋼板プレス加工市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Magna International Inc.、Gestamp Automocion S.A.、Martinrea International Inc.、Autokiniton US Holdings, Inc.、Shiloh Industries LLCなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • OEMによる軽量化の推進が、AHSSおよびUHSSプレス部品の需要を後押ししています
  • USMCAの地域内調達基準の厳格化が、地元の鋼板プレス加工業者に有利に働いています
  • パンデミック後の北米における軽自動車生産の急増と回復
  • IRA準拠に向けたバッテリーパック筐体のプレス加工のオンショアリング
  • プレス加工における自動化への投資が部品単価を引き下げています
  • EVフレーム向け「ギガキャスティング代替」スチール・メガスタンピングの需要
• 市場抑制要因
  • 予想を下回るBEVの普及が、プレス加工量の増加を抑制しています
  • 北米の平鋼価格の変動
  • OEMによる金型への「コスト削減」要請によるTier-1企業のキャッシュフロー逼迫
  • アルミニウム押出成形および複合材料成形による代替品からの競合
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 技術別
  • ブランキング
  • エンボス加工
  • コイニング
  • フランジ加工
  • 曲げ加工
  • その他の技術
• プロセス別
  • ロール成形
  • ホットスタンピング
  • 板金成形
  • 金属加工
  • その他のプロセス
• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 小型商用車
  • 大型商用車
• 推進力別
  • 内燃機関（ICE）
  • 電気自動車（EV）
• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • その他の北米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Magna International Inc.
  • Gestamp Automocion S.A.
  • Martinrea International Inc.
  • Autokiniton US Holdings, Inc.
  • Shiloh Industries LLC
  • Flex-N-Gate Corporation
  • Aisin World Corp. of America
  • Trans-Matic Manufacturing Co.
  • Anchor Manufacturing Group Inc.
  • Worthington Industries Inc.
  • Multimatic Inc.
  • American Axle and Manufacturing Holdings Inc.
  • ThyssenKrupp North America
  • Kenmode Precision Metal Stamping
  • NIDEC ARISA（press solutions）
  • U.S. Steel Automotive Center
  • ArcelorMittal Tailored Blanks
  • JIER North America（press lines）

第7章 市場機会と将来の展望