米国の大型トラック：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の大型トラック市場規模は2025年に515億6,000万米ドルと評価され、2026年の550億9,000万米ドルから2031年までに767億3,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは6.85％となる見込みです。

本レポートは、車両総重量（クラス7、クラス8a、その他）、推進方式（内燃機関（ICE）および電気）、車軸タイプ（4x'2、6x2、6x4、その他）、トラックタイプ（リジッド、アーティキュレート、その他）、用途（建設・鉱業、貨物・物流、その他）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台数）で提示されています。

米国の大型トラック市場の動向と洞察

インフラ投資とIIJAによる景気刺激策

米国議会は、道路や橋梁、ならびにゼロエミッショントラック向けのインフラ整備に多額の資金を割り当てました。この資金により、重量制限のある橋梁の更新が加速し、改修された幹線道路ではより大容量の車両構成が可能になっています。ロサンゼルス、サバンナ、ヒューストンの港湾当局は、これらの資金に地方債を組み合わせて活用し、バッテリー式電気ドレージ用トラクターに対する早期の需要クラスターを生み出しました。更新された橋梁設計基準により、より軽量なタンデム車軸でも、より大きな積載量を運搬できるようになりました。この変更により、各運送会社は燃料費を節約するために車軸のスペックを下げる動きを見せています。各州の運輸局は、期限までにインフラ資金を執行するため舗装事業を加速させており、その結果、コンクリートミキサー車やダンプトラックの受注が急増しています。しかし、「バイ・アメリカ」規則により、米国で組み立てられるキャブやドライブトレインのリードタイムが長くなり、一部の納品が後倒しになる事態が生じています。

Eコマースに牽引される貨物輸送量の増加

小売業者が2日以内の配送約束を守るため、在庫を顧客の近くに配置する取り組みを推進したことを受け、小包および小口貨物の輸送トン数が増加しました。大規模なトラクター車両を保有するアマゾンは、ディーゼル車による長距離輸送の一部を、バッテリー式電気駆動のクラス8車両へと移行しています。この動きにより、競合する運送各社も同様のゼロエミッション技術の導入を試みるよう圧力が掛かっています。UPSとフェデックスの両社は、テレマティクスを活用して空走行距離を最小限に抑え、それによって現行トラックの寿命を延ばし、差し迫った買い替えの必要性を緩和しています。一方、港湾内輸送は著しい増加を見せています。これは主に、ゼロエミッション車両の大幅な導入を加速することを目的とした「カリフォルニア州先進クリーンフリート規制（California Advanced Clean Fleets mandate）」によるものです。この規制により、渋滞が緩和されているにもかかわらず、バッテリー式電気トラックや水素トラックの受注が増加しています。今後、電子商取引（eコマース）により、トラック運転手の雇用が大幅に増加すると予想されます。この予想される人手不足により、サービス水準を維持するための自動運転技術やプラトーニング技術への関心が高まっています。

車両の過剰供給と高い在庫水準

長引く貨物不況は2年以上続き、多くの小規模運送業者においてスポット運賃指数が運営コストを下回る事態を招いています。中古トラックの供給量が増加していることが残存価値を押し下げ、下取りに充てられる資産価値を弱め、新車購入の決定を遅らせています。この不均衡は、特にドライバンおよび冷蔵トラックの輸送ルートで顕著であり、ここ最近、eコマースの変動性により過剰発注が生じていました。これに対し、OEM各社は生産ペースを調整するとともに、大手契約運送業者を対象とした選別的なインセンティブプログラムを提供しています。輸送能力の適正化は徐々に進んでいるもの、貨物指数が採算ラインまで回復するまでは、当面の間、車両の追加導入意欲は抑制されたままとなる見込みです。

セグメント分析

総車両重量33,001～5万4,000ポンドのクラス8aトラクターは、2025年の登録台数の47.17％を占め、積載能力と州間高速道路の橋梁耐荷重基準への適合性のバランスが取れていることから、米国の大型トラック市場シェアの基盤となっています。8万ポンドを超えるトラックは、ネバダ州、ノースカロライナ州、ユタ州におけるリチウムおよび希土類鉱山プロジェクトが、未舗装の運搬道路でバッテリーグレードの精鉱を運搬するために8X6および8X8の駆動系を必要としていることから、CAGR9.45％で拡大しています。クラス8b車両（54,001～8万ポンド）は依然として長距離貨物輸送に利用されていますが、平坦なルートでの燃料消費を抑えられる軽量な6X2タンデム車に勢いを譲りつつあります。IIJAの橋梁改修資金により、2028年までに特定のルートで軸重の引き上げが可能となり、法定積載量を犠牲にすることなく、運送事業者はより軽量なフレームを仕様として採用できるようになります。

超重量級の成長は、断片化された特大・重量超過許可によって依然として制約を受けており、州境でのコストのかかる積み替えを余儀なくされ、物流コストを15～20％押し上げています。オシュコシュ社とマック社は、総重量12万ポンドに耐える強化シャーシを発売し、従来の特殊用途ブランドからシェアを奪っています。クラス7トラック（26,001～3万3,000ポンド）は、予測可能な市営ルートでの運行に適しているため、バッテリー式電気トラックの導入が最も急速に進んでいます。夜間デポでの充電により航続距離への不安が解消されるためです。その結果、市場動向は二極化しています。クラス8aの台数が米国大型トラック市場の規模におけるベースラインを確保する一方で、重要鉱物サイクルが成熟するにつれ、超重量級トラックが収益の増加ペースを牽引することになるでしょう。

ディーゼルエンジンは2025年の販売台数の91.12％を占め、その給油速度、全国的なサービスネットワーク、および高いエネルギー密度が際立っています。一方、テスラ・セミの量産開始と、カリフォルニア州の「先進クリーンフリート規則（ACF）」の発効が重なったことで、バッテリー式電気車両は年率7.87％の伸びを示しました。バッテリー式電気トラクターは現在、米国の大型トラック市場においてごく一部を占めるに過ぎませんが、主に日頃の走行距離が比較的限られているドレージ（短距離輸送）や地域配送の分野で利用されています。水素燃料電池トラックの市場シェアはごくわずかですが、米国エネルギー省（DOE）のハブ助成金や、ヒュンダイによる北カリフォルニアでの「XCIENT」モデルの導入を受けて、その存在感を高めています。カミンズのX15N天然ガスエンジンは、ごみ収集業者や地域輸送業者、特に既存のCNGステーションを保有する事業者にとって、ディーゼル燃料に依存しない規制遵守の手段となります。

先行購入の波により、当面の間、ディーゼル車の組立ラインは繁忙な状態が続く見込みです。しかし、コスト高が見込まれることから、導入が遅れた事業者たちは、特に保証データが信頼できるものであることが証明され次第、代替燃料へと軸足を移す可能性が高いでしょう。バッテリーの重量によって積載量が減少したり、充電需要に電力網の供給が追いつかないルートでは、水素の魅力をますます高めています。現在、ニッチな市場シェアを占めるハイブリッドおよびプラグインハイブリッドシステムには課題があります。システムの複雑さが増すことで積載量が減少する一方で、それに見合うだけの燃料費の節約効果が得られない点です。将来を見据えると、ディーゼルの市場シェアは徐々に低下するもの、急落することはないでしょう。これは、稼働サイクルに基づいて総所有コスト（TCO）の算定が異なるためであり、これにより、車両保有企業は今後も長期にわたり、多様な推進システムのポートフォリオを維持することが可能となります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国の大型トラック市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に515億6,000万米ドル、2026年には550億9,000万米ドル、2031年までに767億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.85%です。
• 米国の大型トラック市場の動向は何ですか？
  • インフラ投資とIIJAによる景気刺激策、Eコマースに牽引される貨物輸送量の増加、車両の過剰供給と高い在庫水準などがあります。
• インフラ投資とIIJAによる景気刺激策の影響は何ですか？
  • 重量制限のある橋梁の更新が加速し、改修された幹線道路ではより大容量の車両構成が可能になっています。
• Eコマースによる貨物輸送量の増加の影響は何ですか？
  • 小包および小口貨物の輸送トン数が増加し、競合する運送各社もゼロエミッション技術の導入を試みるよう圧力が掛かっています。
• 米国の大型トラック市場における主要企業はどこですか？
  • Daimler Truck、PACCAR Inc.、Volvo Group、Mack Trucks、Traton Group、Hino Motors、Oshkosh Corporation、Autocar、Nikola Corporation、Tesla Inc.、Lion Electric、BYD Motors、Cummins Inc.、Hyundai Motor（XCIENT）、Isuzu Commercial Truck、Volvo Autonomous Solutions、Einrideなどです。
• 米国の大型トラック市場における推進方式は何ですか？
  • 内燃機関（ICE）および電動式（バッテリー式電気自動車、ハイブリッド車、燃料電池車）があります。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • インフラ投資とIIJAによる景気刺激策
  • Eコマースによる貨物輸送量の増加
  • 2027年のEPA基準に先立つ先行購入
  • 重要鉱物のブームにより、重量物輸送の需要が増加しています
  • 水素ハブへの資金提供が、FCEVの早期普及を加速させています
  • 港湾における自動運転対応のドレージ需要
• 市場抑制要因
  • 船隊の過剰供給と高い在庫水準
  • 金利の上昇により資金調達コストが増加しています
  • メガワット級充電における電力系統への連系遅延
  • 総重量（GVW）80,000ポンドを超える州間許可の細分化
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 車両総重量定格（GVWR）別
  • クラス7（26,001～33,000ポンド）
  • クラス8a（33,001～54,000ポンド）
  • クラス8b（54,001～80,000ポンド）
  • その他（80,000 lb超）
• 推進力別
  • 内燃機関（ICE）
    • ディーゼル
    • 天然ガス（CNG／LNG）
  • 電動式
    • バッテリー式電気自動車（BEV）
    • ハイブリッド車およびプラグインハイブリッド車（HEVおよびPHEV）
    • 燃料電池車（FCEV）
• 車軸タイプ別
  • 4x'2
  • 6x2
  • 6x4
  • 6x6
  • 8x6
  • 8x8
  • その他
• トラックの種類別
  • リジッド
  • 連節
  • その他
• 用途別
  • 建設・鉱業
  • 貨物・物流
  • 長距離
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Daimler Truck
  • PACCAR Inc.
  • Volvo Group
  • Mack Trucks
  • Traton Group
  • Hino Motors
  • Oshkosh Corporation
  • Autocar
  • Nikola Corporation
  • Tesla Inc.
  • Lion Electric
  • BYD Motors
  • Cummins Inc.
  • Hyundai Motor（XCIENT）
  • Isuzu Commercial Truck
  • Volvo Autonomous Solutions
  • Einride

第7章 市場機会と将来の展望