自動車リサイクル：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、自動車リサイクル市場の規模は2025年に1,190億1,000万米ドルと評価され、2026年の1,319億8,000万米ドルから2031年までに2,430億6,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは12.99％となる見込みです。

当レポートは、車種（乗用車、商用車）、材料（鉄鋼、アルミニウムなど）、用途（OEM、アフターマーケットなど）、リサイクルプロセス（手作業による解体・汚染物質除去、シュレッダー処理・磁気分離/渦電流選別など）、地域（北米、南米など）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の自動車リサイクル市場の動向と洞察

EU、中国、インドにおける厳格なELV指令

欧州連合（EU）の改正規則では、2032年までに新車のプラスチック使用量の15％をリサイクルすることが義務付けられ、自動車メーカーには解体ガイドの公開が求められています。これにより、クリーンで追跡可能なスクラップを供給できる認定解体業者へと交渉力がシフトしています。インドのELV（使用済み自動車）管理規則では、鉄鋼回収目標の段階的な引き上げと、登録された解体施設へ車両を誘導するための中央集約型追跡ポータルが導入されています。広東省などの中国の各省では、補助金の支給を認定リサイクルの証明と結びつけることで、所有者が非公式の解体業者を利用しないよう促しています。これらの指令により、コンプライアンスの格差が拡大し、出所が確認された材料のプレミアム価格が上昇しています。ASEANでは、リチウムイオン電池セルにも同様のトレーサビリティを適用する「バッテリーパスポート」基準を策定中であり、規制が統一されたブロックが形成されつつあります。

EVの軽量フレームに不可欠なリサイクルアルミニウムと鉄鋼

BYDとHantekは、多数のプレス成形部品に取って代わり、車両総重量を低減し、リサイクル材料を組み込んだ一体型アルミニウムフレームを導入しました。これは、軽量化と二次金属の流れとの関連性を浮き彫りにしています。アルミニウムのリサイクルは、資源を保全するだけでなく、炭素排出量を大幅に削減します。この炭素排出量の削減は、自動車メーカーが自社車種の平均排出量開示においてしばしば強調する重要な指標です。リヴィアンのピックアップトラックは、スクラップ由来のアルミニウムを使用することで、大型バッテリーを搭載しながらも競争力のある重量を維持することに成功しています。この成果は、EVの積載量目標とリサイクル材料の使用を両立させる可能性を浮き彫りにしています。商用トラックの分野では、ヌコアのようなミニミル製鉄メーカーが、自動車シュレッドを溶鉱炉に組み込んでいます。この戦略は、コスト削減につながるだけでなく、スコープ3排出量の削減にも寄与します。電気自動車の普及が急速に進んでいるアジア太平洋では、現在、需要の増加を満たすのに必要な量よりも少ないスクラップしか生産されておらず、その結果、選別済みアルミニウムの太平洋横断貿易が急増しています。

高度な破砕・不純物除去ラインには多額の設備投資が必要

オーロビス社はジョージア州の銅リサイクル工場に投資し、その先進的なプラズマ炉によって極めて高い純度を実現しました。このレベルの純度は、新興市場の多くの事業者にとっては依然として手の届かないものです。例えば、光学選別機と規制に準拠したバッテリー汚染物質除去ベイを備えた中規模のシュレッダーは、高額なコストを要します。インドやナイジェリアでは、地元の金融機関がこうしたプロジェクトを高リスクと分類しているため、金利が高騰しています。この財政的負担により、低コストの非公式な解体業者の支配力が強まっています。非公式な解体業者は、公式施設に比べて使用済み自動車に対する買取価格が低くなっています。認定施設は稼働率の低さという課題に直面しています。例えば、インドの登録解体業者は、2024-2025会計年度中に最低限の稼働率でしか運営されていませんでした。優遇融資を利用できないため、これらの施設の拡張は、高まる需要に追いつくのに苦労しています。

セグメント分析

商用車は2031年までCAGR13.21％で成長すると予測されていますが、2025年の自動車リサイクル市場収益の76.15％は乗用車が占めました。バッテリー式電気バン、バス、中型トラックには高密度のバッテリーパックが搭載されており、1台あたりのスクラップ価値を高めるとともに、高電圧汚染物質除去ベイへの投資を後押ししています。クラス8トラックは、コンパクトセダンに比べてはるかに多くのリサイクル可能な金属を生成するため、1台あたりの収益が増加します。北米では、2025年に乗用車の平均車齢が過去最高を記録したことから、自動車リサイクル量は安定しています。欧州では、内燃機関車（ICE）車の急速な段階的廃止により、廃車率が加速し、使用済み車両のリサイクル場への流入が増加しています。規制により、地域間の違いがさらに顕著になっています。インドでは、所定の年数を超えた車両は車検を受けなければならず、これがリサイクル向けの車両の安定した供給を支えています。しかし、自家用車はしばしば非公式な解体場へ持ち込まれ、そこで業者は適切なリサイクル手順に従わずに部品を取り外しています。

こうした動向は、二次的な影響によってさらに強まっています。商用車フリート事業者は、リース契約にバッテリーの買い戻し保証を組み込むケースが増えており、これにより認定リサイクル業者との提携関係が強化されています。大型車両に対するEUの排出ガス規制の厳格化により、非公式な事業者のコンプライアンスコストが増加し、市場シェアは徐々に大規模な認定施設へと移行しています。2025年には、電気バスの大規模な出荷により、バッテリーパックの処理量が急増しました。新興地域における乗用車のリサイクルは基盤が大きいもの、依然として細分化されており、規制上の遅延に直面しているため、CAGRは低めに推移しています。

2025年、自動車リサイクル市場の売上高に占める鉄鋼の割合は60.34％でしたが、自動車メーカーが軽量構造を優先する中、アルミニウムは2031年まで年率13.68％の拡大が見込まれています。車両重量の削減がEVの航続距離を向上させるため、アルミニウムへの代替が魅力的になっています。複数の部品を単一の鋳造品に統合したYangwang U8Lのフレームにはリサイクル材料が採用されており、循環性を重視した設計動向を浮き彫りにしています。フォードはノベリス社と提携し、スクラップコイルを数週間以内に新たな車体用鋼板として再利用するクローズドループシステムを確立しました。これにより、スポット価格の変動から利益率を守れるだけでなく、エネルギー消費も大幅に削減されます。一方、ニューコールのミニミルはこの動向を活かし、自動車用シュレッドを電気炉に投入することで、原材料の輸入コストを削減しています。

地域ごとの需給格差が貿易の動向に影響を与えています。EVの普及が急速に進んでいるアジア太平洋では、使用済みアルミニウムの不足に直面しています。この不足により、車両の平均使用年数が長い北米や欧州からの選別済みスクラップの輸入に依存する状況となっています。銅は取扱トン数は少ないもの、高値で取引されています。このプレミアムな価格設定により、モーターやハーネスの回収は収益性の高い事業となっています。一方、プラスチックやガラスは、本来得られるべき経済的利益を十分に得られていません。課題は、機械的リサイクルの効率を妨げる混合基材にあります。しかし、EUは2032年に設定された再生プラスチック使用義務を通じて、この格差を埋めるべく積極的な措置を講じています。

地域別分析

2025年、北米は自動車リサイクル市場の売上高の44.27％を占めました。これは、平均車齢が高いため、使用済み自動車（ELV）が解体業者へ安定して流入していることが背景にあります。デジタル販売が主流となっており、Insurance Auto Auctionsの取引の大部分がオンラインで行われているため、在庫日数が短縮され、収益性が向上しています。Copart社はAIによる格付けを導入し、1台の車両掲載でNAFTA域内の国境を越えて買い手を惹きつけ、デジタル化以前の水準を上回る価格を実現しました。LKQ社は戦略的な動きとして、セルフサービス部門を売却し、衝突用部品およびバッテリーモジュール事業に注力することで、より収益性の高い事業分野への転換を示しました。一方、連邦レベルのELV関連法規が存在しないため、各州が独自の規則を導入しており、コンプライアンス上の課題は生じているもの、実際の執行は最小限にとどまっています。

アジア太平洋は、2031年までにCAGR14.13％で推移する見込みです。2030年までに、インドのELV（使用済み自動車）在庫は2倍の5,000万台に達する見込みですが、非公式の買い手との価格格差が解消されないため、正規の解体業者が処理する車両はごく一部にとどまるでしょう。中国では、広東省や浙江省などの地域で実施されている省レベルの補助金により、EVスクラップが認定工場へ誘導されていますが、国家レベルの法規制には依然として一貫性が欠けています。BYDのアルミニウムを多用したEVフレームは、クリーンな二次金属の需要を牽引しています。日本では、成熟した法制度により高い回収率が達成されていますが、コスト圧力により業界再編の課題に直面しています。一方、ASEANの2025年版「バッテリーパスポート」草案では、国境を越えたセルレベルのトレーサビリティが義務付けられる予定であり、正規のリサイクル業者に対する基準が引き上げられることになります。

2024年に最終決定された欧州の「使用済み自動車（ELV）指令」の改正版では、自動車メーカーに対し、循環型設計の原則を採用し、再生プラスチックの目標を達成することが求められており、これにより化学リサイクルへの投資が促進されています。北欧では認定施設のネットワークが密に整備されていますが、南欧および東欧地域では、依然として使用済み自動車の相当部分が非公式の解体業者に流れています。オーロビス社は、大西洋をまたぐ資材の動向を反映し、新設した米国の製錬所向けに欧州のスクラップを調達しています。対照的に、南米や中東・アフリカ地域は遅れをとっており、自主的な回収規制や資金不足に悩まされています。ブラジルの回収義務化は停滞しており、ナイジェリアでは非公式のスクラップヤードが規制されずに運営され、何の制裁も受けずに地下水を汚染しています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 自動車リサイクル市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1,190億1,000万米ドル、2026年には1,319億8,000万米ドル、2031年までに2,430億6,000万米ドルに達すると推定されています。予測期間（2026年～2031年）のCAGRは12.99％です。
• 自動車リサイクル市場はどのように分類されていますか？
  • 車種（乗用車、商用車）、材料（鉄鋼、アルミニウムなど）、用途（OEM、アフターマーケットなど）、リサイクルプロセス（手作業による解体・汚染物質除去、シュレッダー処理・磁気分離/渦電流選別など）、地域（北米、南米など）ごとに分類されています。
• EU、中国、インドにおけるELV指令の影響は何ですか？
  • EUでは2032年までに新車のプラスチック使用量の15％をリサイクルすることが義務付けられ、インドでは鉄鋼回収目標の段階的な引き上げが行われています。これにより、コンプライアンスの格差が拡大し、出所が確認された材料のプレミアム価格が上昇しています。
• EVの軽量フレームに不可欠なリサイクル材料は何ですか？
  • リサイクルアルミニウムと鉄鋼が不可欠です。
• 高度な破砕・不純物除去ラインにはどのような課題がありますか？
  • 多額の設備投資が必要であり、特に新興市場では手の届かないものとなっています。
• 商用車の自動車リサイクル市場の成長率はどのように予測されていますか？
  • 2031年までCAGR13.21％で成長すると予測されています。
• 自動車リサイクル市場における鉄鋼とアルミニウムの割合はどのようになっていますか？
  • 2025年の自動車リサイクル市場の売上高に占める鉄鋼の割合は60.34％ですが、アルミニウムは2031年まで年率13.68％の拡大が見込まれています。
• 北米の自動車リサイクル市場の特徴は何ですか？
  • 2025年に自動車リサイクル市場の売上高の44.27％を占め、平均車齢が高いため使用済み自動車が安定して流入しています。
• アジア太平洋地域の自動車リサイクル市場の成長率はどのように予測されていますか？
  • 2031年までにCAGR14.13％で推移する見込みです。
• 自動車リサイクル市場に参入している主要企業はどこですか？
  • ASM Auto Recycling Ltd.、Ecobat、Hensel Recycling Group、INDRA Automobile Recycling、Keiaisha Co., Ltd.、Radius Recycling, Inc.、Scholz Recycling GmbH、Sims Metal、European Metal Recycling Limited、Nucor Corporation、Aurubis AG、Toyota Tsusho Corporation、Hyundai Glovis、Li-Cycle Holdings Corp.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EU、中国、インドにおける厳格なELV指令
  • EVの軽量フレームには、リサイクルアルミニウムとリサイクル鋼が不可欠です
  • 変動の激しい地金価格が、OEMによるスクラップ原料の需要を押し上げています
  • AIを活用したロボットによる解体作業が、回収率を向上させます
  • 二次金属を対象としたOEMによるクローズドループ型トレーサビリティのパイロット事業
  • デジタルサルベージオークションが部品流通を加速させる
• 市場抑制要因
  • 高度な破砕・汚染除去ラインの設備投資額の高さ
  • 新興国における使用済み自動車（ELV）回収ルートの分散化
  • 解体作業中の高電圧バッテリーパックの安全上のリスク
  • 繊維強化複合材料のリサイクルにおける不透明な経済性
• バリューチェーン・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• 車種別
  • 乗用車
  • 商用車
• 材料別
  • 鉄鋼
  • アルミニウム
  • ゴム
  • 銅
  • ガラス
  • プラスチック
  • その他
• 用途別
  • OEM（純正部品メーカー）
  • アフターマーケット
  • スクラップ処理業者/解体業者
• リサイクルプロセス別
  • 手作業による解体・汚染物質除去
  • シュレッダー処理・磁気分離/渦電流選別
  • 高度リチウムイオン電池のリサイクル
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • トルコ
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • ASM Auto Recycling Ltd.
  • Ecobat
  • Hensel Recycling Group
  • INDRA Automobile Recycling
  • Keiaisha Co., Ltd.
  • Radius Recycling, Inc.
  • Scholz Recycling GmbH
  • Sims Metal
  • European Metal Recycling Limited
  • Nucor Corporation
  • Aurubis AG
  • Toyota Tsusho Corporation
  • Hyundai Glovis
  • Li-Cycle Holdings Corp.

第7章 市場機会と将来の展望