電気自動車用バッテリーリサイクル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Electric Vehicle Battery Recycling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2117355
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概要
Mordor Intelligenceによると、電気自動車用バッテリーのリサイクル市場規模は、2025年に40億3,000万米ドル、2026年に52億9,000万米ドルとなり、2031年までに206億4,000万米ドルに達すると予想されており、2026～2031年にかけてCAGR31.29％で成長すると見込まれています。
本レポートは、バッテリー化学組成（リチウムイオン、ニッケル水素、その他）、供給源（EV生産スクラップ、その他）、リサイクルプロセス（湿式冶金法、その他）、車種（二輪車、三輪車、乗用車、その他）、再生材料（リチウム、コバルト、ニッケル、その他）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで示されています。
世界の電気自動車用バッテリーリサイクル市場の動向と洞察
EV販売台数の急増がもたらす使用済みバッテリーの「津波」
電気自動車（EV）の販売台数は大幅に増加しており、今後10年間で前例のない規模のバッテリー廃棄の波が押し寄せることを示唆しています。初期の急増期に販売された車両は、現在、耐用年数の終わりに近づいています。その結果、年間で利用可能なスクラップ量は大幅に増加すると予想されます。しかし、処理能力の増強が進んでいるにもかかわらず、一部の地域では深刻な供給不足に直面しています。ある主要市場では、リサイクル業者が大量のバッテリーパックを処理したものの、ブラックマスの決済を賄うのに苦労しており、供給が逼迫している状況が浮き彫りになっています。Teslaとレッドウッドマテリアルズ社の提携はこの動向を象徴しています。両社のクローズドループ型パートナーシップにより、生産スクラップと使用済みバッテリーパックの両方が、負極箔と正極前駆体の製造ラインに再投入され、新規原料への依存度が低減されています。EV導入の先駆者であるノルウェーやカリフォルニア州の一部地域などは、今後課題に直面することになると考えられます。早期導入者が一斉に車両を廃車にするにつれ、これらの地域ではリサイクル能力の地域的な不足に直面することになると考えられます。
厳格な拡大生産者責任（EPR）規制
2025年8月に発効したEUのバッテリー規制では、2027年までにコバルトとニッケルの回収率90％、リチウムの回収率50％が義務付けられており、2031年までにさらに厳しい基準が設定されています。中国では、改訂されたトレーサビリティ規定により、出荷されるすべての電池セルを認定リサイクル業者に紐付けることが義務付けられており、インドでは、バッテリー廃棄物の回収率を段階的に引き上げることが義務付けられています。一方、現在小売産業のほぼ全域を網羅しているオーストラリアのバッテリー・スチュワードシップ・カウンシルは、将来的に回収率のさらなる向上を目指しています。コンプライアンスの経済性は極めて重要な役割を果たしています。大量の処理を行う湿式リサイクルプラントは、規制のない地域に比べ、欧州のリサイクル含有量クレジットを活用することで、より高い内部収益率（IRR）を達成することができます。OEM（オリジナル機器製造業者）各社は、分解を迅速化するための設計革新を進めています。例えば、BMWのスナップフィット式モジュールは、従来型接着剤による接合設計と比較して、作業時間を大幅に短縮しています。
ハイドロメットプラントの高い設備投資（CAPEX）と長い回収期間
標準処理能力を持つハイドロメット生産ラインの建設には、多額の設備投資（CAPEX）が必要であり、高い運営費（OPEX）も発生します。このような財務構造により、特に補助金がない場合、投資回収期間が大幅に長期化します。Li-Cycleのロチェスター拠点は、大幅な予算超過に見舞われ、その後破産保護を申請しました。これは、この事業に内在する実行上のリスクを浮き彫りにするものです。主要な鉱業地域以外では、化学工学の専門家が著しく不足しています。この人材不足により、北米や欧州の人件費は中国に比べて大幅に高くなっています。EUの産業排出指令の下では、環境影響許可の取得により、プロジェクトのスケジュールが大幅に延長される可能性があります。その結果、UmicoreやCATL Brunpのような資金力のある産業参入企業は、市場での存在感を積極的に強化しています。対照的に、新興のスタートアップ企業は、OEMの後ろ盾を得た販売保証を確保するか、あるいは設備投資が少なくて済む直接リサイクル方式へと移行しています。
セグメント分析
リチウムイオン電池の化学組成は、2025年の売上高の76.07％を占めており、CAGR32.07％で成長すると予測されており、電気自動車用バッテリーリサイクル市場の基盤となっています。ニッケル含有量の多いNMC系電池は高級乗用車で主流である一方、リン酸鉄リチウム（LFP）は現在、商用車や低価格モデルで主導的な地位を占めています。CATL Brunpは、大量のリチウムイオン電池スクラップを処理し、著しいリチウム回収率を達成することで、湿式製錬法の効率性を裏付けました。回収されたNMCスクラップはLFPと比較して金属価値が高いため、処理業者はLFPの直接再生を好む傾向にあります。技術の多様化に伴い、NMC用電気自動車（EV）バッテリーリサイクル市場は成長が見込まれる一方、LFPのシェアは処理トン数が増加するものの、価値密度は低下すると予想されます。OEM各社は、モジュール式パック、迅速な分解、化学組成QRコードといった「リサイクルを考慮した設計（Design-for-Recycling）」の取り組みを通じて、EVバッテリーのリサイクル市場における実質的なシェアを拡大しており、これにより自動化施設での処理がより容易になっています。セカンドライフのエネルギー貯蔵市場では、固定型市場においてLFPがますます好まれるようになったため、高ニッケルパックとの相性は以前ほど高くなくなっています。LFPは1回の再生整備を経た後、リサイクル業者に戻ってくるからです。リサイクルリチウムの含有率基準引き上げを義務付ける欧州の今後の施策により、NMCの水溶液冶金法とLFPの直接リサイクル法との間の収益性の格差はさらに拡大する見込みです。
リチウムマンガン酸化物やニッケル金属水素化物などの原料は、ロングテールの流れを生み出しますが、その量は限られており、通常は旧式のハイブリッド車プログラムに関連しているため、スポット価格に影響を与えることはほとんどありません。BASF、Umicore、Northvoltによる継続的な拡張は、特に高ニッケルスクラップに対する湿式精錬能力への持続的な取り組みを浮き彫りにしています。産業がニッケル豊富でコバルト含有量の少ないソリューションへと移行する中、加工業者は1トンあたりの平均収益の低下に備え、正極材の結晶構造を損なわない低エネルギーの直接法への取り組みを強化しています。
2025年には、生産スクラップが原料の58.37％を占め、化学組成の均一性を保証するクローズドループ契約の基盤となっています。レッドウッドマテリアルズ社は、米国におけるスクラップのすべてをTesla、パナソニック、フォードから調達しており、多数の電気自動車（EV）に十分な量の再生銅箔を生産しました。ギガファクトリーの生産拡大期にはスクラップ発生率がピークに達し、短期的な供給過剰が生じて電気自動車用バッテリーリサイクル市場の規模が膨らむ可能性がありますが、生産ラインの歩留まり向上により、最終的にはこの供給過剰が解消されると予想されます。
使用済みバッテリーの量は年間32.15％のペースで増加しており、生産スクラップ量を上回ると予測されています。インドでは、将来的に大量のバッテリーパックが廃棄されると見込まれています。しかし、これらのパックのうち正式に回収されるのは一部に過ぎません。この不足分は非公式な解体業者によって補われていますが、彼らはしばしば貴重な正極材料を廃棄してしまいます。一方、EUでは回収目標の引き上げに向けた取り組みが進められています。この動きにより、QRコード付きの「バッテリーパスポート」の導入が加速しており、バッテリーパックが認定リサイクル業者へ確実に送られるようになっています。その結果、電気自動車用バッテリーリサイクルセグメントにおいて、規制を遵守する事業者の市場シェアが拡大しています。アジアの二輪車セグメントでは、集中型の交換ステーションによる物流体制により、小型バッテリーパックの大規模な回収が効率化され、単位あたりの輸送コストが大幅に削減されています。
地域別分析
2025年、アジア太平洋は電気自動車用バッテリーリサイクル市場シェアの72.87％を占めました。同地域の電気自動車用バッテリーリサイクル市場規模は、中国の製造規模とインドにおける二輪車の電動化に支えられ、2026～2031年にかけてCAGR33.12％で拡大すると予測されています。中国では大量の使用済みバッテリーが処理されており、CATLの子会社であるBrunpは、膨大な量の原料からニッケル、コバルト、マンガン、リチウムの高い回収率を達成しています。Brunpは「ホワイトリスト」認証制度を主導することで、国内のリサイクル基準の大部分に影響力を及ぼしており、限られた数の認可工場内に技術的専門知識と原料の流れを集中させています。一方、インドの「バッテリー廃棄物管理規則」では、今後数年間における野心的な回収目標が設定されています。しかし、著しい処理能力の不足がすでに顕在化しており、アテロ・リサイクリング、タタ・ケミカルズ、エクサイドインダストリーズといった主要企業からの投資を呼び込んでいます。
欧州は2025年の電気自動車用バッテリーリサイクル市場シェアで第2位となり、その原動力となっているのは、ドイツのOEM拠点と、2031年までにコバルト16％、リチウム6％、ニッケル6％の再生利用率を義務付けるEUバッテリー規制です。フォルトゥム社は2025年、4,000万ユーロのイノベーション基金助成金を獲得し、ハルヤヴァルタ工場の処理能力を倍増させて年間2万トンに拡大する予定です。また、Volkswagenは、ザルツギッターのギガファクトリー用に、デューゼンフェルトのハイブリッドラインからリサイクル前駆体を調達しています。スペインとイタリアは回収の拠点として位置づけられており、ステナ・リサイクリング社のバルセロナ新ハブでは、北アフリカからのスクラップを集約し、北欧の水溶液精錬業者へ供給しています。現在、新車販売の相当なシェアを占めるノルウェーの車両群は、地域的なスクラップ需要の急増をもたらす見込みです。越境物流が拡大しない限り、これは地域の処理能力に負担をかける可能性があります。
北米の電気自動車用バッテリーリサイクル市場は、リサイクル材料を使用したセルに税額控除を付与する米国「インフレ抑制法」によるインセンティブに支えられ、急速に拡大しています。レッドウッドマテリアルズ社はサウスカロライナ州に負極箔工場を設立し、生産スクラップやディーラーが回収したバッテリーパックを原料として、年間で相当量の生産を目指しています。Ascend Elements社もケンタッキー州に「ハイドロトゥカソード」施設を稼働させました。しかし、Li-Cycleはロチェスター拠点でコスト超過に直面しており、これを受けてグレンコア社が介入することとなりました。カナダでは、連邦政府が鉱業クラスターとの連携を活用し、主要州のリサイクルインフラ強化に用いた資金を配分しています。主要地域以外にも、ブラジル、サウジアラビア、アラブ首長国連邦などの国々がパイロットプロジェクトや実現可能性調査を実施しており、地理的な多様化の可能性を示唆していますが、現時点での貢献度は依然として限定的です。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- EV販売の急増が、使用済みバッテリーの「津波」を引き起こしている
- 厳格な拡大生産者責任（EPR）の義務化
- 重要鉱物の価格高騰が、リサイクル材料の投資収益率（ROI）を押し上げている
- OEMによる低炭素化と地域密着型サプライチェーンの推進
- LFP特有のリチウム回収の経済性
- AIを活用した自動パック解体
- 市場抑制要因
- 湿式製錬（ハイドロメタラジー）プラントにおける多額の設備投資と長い回収期間
- 変動の激しいブラックマスのスポット価格
- HVバッテリー回収における安全性と物流上のリスク
- 直接リサイクル関連の知的財産権をめぐる特許の密集地帯
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
- バッテリーリサイクル能力概要
- 既存工場の立地と処理能力
- 発表済みの工場と拡大計画
- バッテリーリサイクル技術概要
- 熱冶金法
- 湿式冶金法
- 直接法/機械的処理
- リサイクル技術の費用対効果評価
- 未来の技術変革と、その恩恵を受けると予想される企業
第5章 市場規模と成長予測
- バッテリー化学組成別
- リチウムイオン（NMC、NCA、LFP、LMO、LCO）
- ニッケル水素電池
- 鉛蓄
- 供給源別
- EV生産スクラップ
- 使用済みEVバッテリー
- リサイクルプロセス別
- 湿式冶金法
- 熱冶金法
- ダイレクト/ 機械的とその他の新規技術
- 車種別
- 二輪車
- 三輪車
- 乗用車
- 小型商用車
- 中型と大型商用車
- バスと長距離バス
- 再生材料別
- リチウム
- コバルト
- ニッケル
- マンガン
- 黒鉛とその他
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米の諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- フランス
- 英国
- イタリア
- スペイン
- ノルウェー
- オランダ
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- インドネシア
- タイ
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- ACCUREC Recycling GmbH
- American Manganese Inc.（RecycLiCo Battery Materials Inc.）
- Aqua Metals, Inc.
- Ascend Elements, Inc.
- Call2Recycle, Inc.
- Eco-Bat Technologies Ltd.
- Fortum Battery Recycling（Fortum Oyj）
- Glencore
- Redwood Materials, Inc.
- Umicore
- Guangdong Brunp Recycling Technology Co., Ltd.
- GEM Co., Ltd.
- Duesenfeld GmbH
- Retriev Technologies Inc.
- Veolia Environnement S.A.
- Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.
- RecyBat（Societe Nouvelle d'Affinage des Metaux-SNAM）
- TES-AMM Pte Ltd.（TES Sustainable Technology Solutions）
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
