アフリカの建設用化学品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アフリカの建設用化学品市場の規模は2026年に8億2,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR5.07％で推移し、2031年までに10億5,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（接着剤、アンカーおよびグラウト、コンクリート混和剤、コンクリート保護コーティング、床用樹脂、シーラントなど）、エンドユーザー産業（インフラおよび公共事業、商業、工業、住宅）、および地域（南アフリカ、エジプト、ナイジェリア、モロッコ、およびその他のアフリカ諸国）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。

アフリカの建設用化学品市場の動向と洞察

インフラ・メガプロジェクトのパイプライン拡大

エジプトは2025年にインフラ整備に180億米ドルを投じることを決定しており、新行政首都だけで2030年までに4,500万m3のコンクリートが必要とされています。同様の勢いはナイジェリアでも見られ、ダンゴート製油所では、コンクリートを炭化水素から保護するために特殊モルタルやコーティング材が使用され、産業施設向けの新たな調達基準が設定されました。アフリカ開発銀行の融資によるモロッコのマラケシュへの高速鉄道延伸プロジェクトでは、スラブのひび割れを抑制するための低収縮性混和剤が求められており、技術的な参入障壁が高まっています。ケニアのラム港・南スーダン・エチオピア回廊プロジェクトでは、ISO 9001認証を取得した化学薬品ベンダーが求められており、最低コストではなくライフサイクル価値が重視される傾向が強まっていることを示しています。建設業者は雨季に先立ち、防水膜やグラウトを在庫として確保する傾向にあり、これによりリードタイムが短縮され、国内に倉庫を保有する販売業者にはメリットがもたらされています。これらのメガプロジェクトは総体として、注目度の高いインフラプロジェクトにおける高品質な仕様を、一般の住宅や商業プロジェクトへと波及させることで、アフリカの建設用化学品市場を拡大させています。

手頃な価格の住宅政策の導入と都市の高密度化

南アフリカの「Breaking New Ground」プログラムは、2025年に12万戸の補助付き住宅を供給しました。各戸には、国家住宅建設業者登録評議会が義務付けた50年の耐久性目標を満たす、ポリマー改質モルタルが使用されています。エジプトの「社会住宅イニシアチブ」は、2030年までに100万戸の供給を目指しており、現場での混合ミスを防ぐため、あらかじめ混合されたタイル用接着剤を指定することで、認定サプライヤーへの発注量を集中させています。ナイジェリアの「国家住宅基金」は、資金不足があるにもかかわらず、ラゴスやアブジャの民間開発業者に対し、引き渡しスケジュールを前倒しできるセルフレベリング床材の採用を促進しています。アクラやナイロビでは現在、垂直方向の都市高密度化が進められており、単層のスプロール型開発に比べて、プロジェクトあたりのアンカーシステムやファサード用シーラントの消費量が増加しています。数年にわたる予測可能な需要により、化学メーカーは成長回廊の近くに混合プラントを設置できるようになり、輸送コストを削減し、為替変動のリスクをヘッジできます。したがって、アフリカの建設用化学品市場は、より広範な生産能力への投資を支える、信頼できる住宅向け需要基盤を獲得しています。

VOCおよび有害化学物質の規制強化

南アフリカでは現在、「国家環境管理法」に基づき、シーラントおよび塗料中のVOCを50 g/Lに制限しており、これにより水性化学製品への転換が迫られています。多国籍企業は試験および認証費用をグローバルに分散して負担できますが、地域企業は採算が取れない単位コストに直面しており、製品の製造中止を余儀なくされています。エジプトの「産業排出指令」は、床材用樹脂における特定のフタル酸エステルを禁止しており、これにより商業用セグメントの供給が一時的に減少しています。ナイジェリアも同様の規則を策定中ですが、執行の不備により、規制遵守水準の低い輸入品がプレミアム製品と混在しており、建設業者の信頼を損ねています。規制がEU基準に近づくにつれ、配合変更能力を持たない企業は、第三者認証を義務付けるドナー資金によるインフラプロジェクトから排除されるリスクがあります。こうしたコンプライアンス上の圧迫が、アフリカの建設用化学品市場の成長率を押し下げています。

セグメント分析

コンクリート混和剤は、アフリカ大陸全域のレディーミクストコンクリートメーカーにとって依然として標準的な原材料であるため、2025年にはアフリカの建設用化学品市場シェアの24.78％を占めました。一方、防水ソリューションは2031年までCAGR5.72％で拡大しており、ラゴスやケープタウンといった洪水被害を受けやすい都市における気候変動への耐性強化への転換を反映しています。カイロ地下鉄のトンネルを含む大規模なインフラプロジェクトでは、現在、SikaProofのような統合型膜システムが指定されています。これは、打設時に防湿層を埋め込み、コンクリート1立方メートルあたりの化学物質使用量を増加させるものです。また、微細なひび割れを自己修復する結晶性混和剤への需要が高まっていることも、表面コーティングから内部防水への代替を後押ししています。

1970年代から1990年代にかけて建設された橋梁や水処理施設が更新サイクルを迎えるにつれ、補修・改修用製品の需要が勢いを増しています。南アフリカにおける200億ZAR規模の橋梁維持管理の未処理案件は、資産寿命を15年延長するポリマー改質モルタルの採用を加速させています。ハイパースケーラーによるデータセンターの建設は、静電気散逸性床用樹脂の需要を後押ししています。このニッチ市場は、グローバル企業も地域企業も支配しておらず、アフリカの建設用化学品市場において未開拓の領域を生み出しています。一方、VOC（揮発性有機化合物）規制により、溶剤系保護塗料が課題に直面しています。施工業者は、同等の耐久性データがない限り、水性塗料への完全な移行に消極的であり、これが代替サイクルの遅れにつながっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アフリカの建設用化学品市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に8億2,000万米ドル、2031年までに10億5,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは5.07%です。
• アフリカの建設用化学品市場はどのような製品タイプに分類されていますか？
  • 接着剤、アンカーおよびグラウト、コンクリート混和剤、コンクリート保護コーティング、床用樹脂、シーラントなどです。
• アフリカの建設用化学品市場のエンドユーザー産業はどのように分類されていますか？
  • インフラおよび公共事業、商業、工業、住宅です。
• エジプトのインフラ整備に関する投資額はどのくらいですか？
  • 2025年に180億米ドルを投じることが決定されています。
• ナイジェリアのダンゴート製油所で使用される特殊モルタルやコーティング材の目的は何ですか？
  • コンクリートを炭化水素から保護するためです。
• 南アフリカの「Breaking New Ground」プログラムは何を目指していますか？
  • 2025年に12万戸の補助付き住宅を供給することを目指しています。
• エジプトの「社会住宅イニシアチブ」は何を目指していますか？
  • 2030年までに100万戸の供給を目指しています。
• 南アフリカでのVOC規制はどのような影響を与えていますか？
  • シーラントおよび塗料中のVOCを50 g/Lに制限し、水性化学製品への転換が迫られています。
• アフリカの建設用化学品市場におけるコンクリート混和剤の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には市場シェアの24.78%を占めています。
• アフリカの建設用化学品市場における防水ソリューションの成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR5.72%で拡大しています。
• アフリカの建設用化学品市場における主要企業はどこですか？
  • BASF、AfriSam、Arkema、CMB、Conmix、Dangote Industries Limited、Dow、EAMIC、Portland Cement Plc、Hemts、Lafarge、Mapei、PPC Ltd、RowChem Industries Ltd、Saint-Gobain、Sika AG、SOCHEMなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • インフラ大型プロジェクトのパイプラインの拡大
  • 手頃な価格の住宅政策の導入と都市の高度化
  • 高強度でエネルギー効率に優れた構造物への需要
  • グリーンセメントに対する税制優遇措置と埋め込み炭素規制
  • 鉱業残渣の補助セメント質材料への有効利用
• 市場抑制要因
  • VOCおよび有害化学物質の規制値の引き締め
  • 輸入に依存する原材料価格の変動
  • 偽造品／規格未達製品が請負業者の信頼を損ねています
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 接着剤
  • アンカー・グラウト
  • コンクリート混和剤
  • コンクリート保護コーティング
  • 床用樹脂
  • 補修・修復用化学薬品
  • シーラント
  • 表面処理用化学薬品
  • 防水ソリューション
• エンドユーザー産業別
  • インフラおよび公共事業
  • 商業
  • 産業
  • 住宅
• 地域別
  • 南アフリカ
  • エジプト
  • ナイジェリア
  • モロッコ
  • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • BASF
  • AfriSam
  • Arkema
  • CMB
  • Conmix
  • Dangote Industries Limited
  • Dow
  • EAMIC
  • Portland Cement Plc
  • Hemts
  • Lafarge
  • Mapei
  • PPC Ltd
  • RowChem Industries Ltd
  • Saint-Gobain
  • Sika AG
  • SOCHEM

第7章 市場機会と将来の展望