英国の移動体通信事業者：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

英国の移動体通信事業者市場規模は、2025年の304億6,000万米ドルから2026年には315億3,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR3.24％で推移し、2031年には369億8,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、サービスタイプ（音声サービス、データ・インターネットサービス、メッセージングサービス、IoT・M2Mサービス、OTT・有料テレビサービス、その他のサービス）およびエンドユーザー（企業および一般消費者）別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（加入者数）の観点から提示されています。

英国の移動体通信事業者市場の動向とインサイト

5Gスタンドアローン方式の展開が加速し、プレミアムARPUの向上を牽引

2025年にスタンドアロンアーキテクチャが全国で商用化され、4Gのアンカーが排除されたことで、対象となる企業のワークロードにおいてエンドツーエンドの遅延が10ミリ秒未満に短縮されました。EE社は現在、一般消費者向けポストペイドARPUの3～5倍の価格帯で、パフォーマンス保証付きスライスパッケージを販売しています。一方、ヴァージン・メディアO2社と合併したボーダフォン・スリー社は、今後10年間で合計110億ポンド（147億4,000万米ドル）をネットワークの高密度化に投入する予定です。製造、物流、医療分野の早期導入企業は、確定的なパフォーマンスに対して対価を支払う意思があることを示しており、これはユーザー1人あたりの複合収益の構造的な上昇を予兆しています。3.4～3.8 GHz帯の広範な周波数帯域に加え、新たに割り当てられた26 GHz帯のブロックにより、通信事業者は干渉を最小限に抑えてトラフィックを分離することが可能となり、これによりサービスの質に対する顧客の認識と顧客定着率が向上します。Release-17ファームウェアを搭載した端末の出荷が増えるにつれ、プレミアムプランが新規契約のシェアを拡大すると予想され、小売価格の上限規制にもかかわらず、英国の移動体通信事業者市場全体の収益性を押し上げると見込まれます。

固定・モバイル融合バンドルが解約率の低減を促進

通信事業者は、ギガビットブロードバンド、5Gデータ通信、ストリーミング特典を1つの請求書にまとめ、シングルプレイ料金プランと比較して世帯あたりの解約率を最大30％削減しています。ヴァージン・メディアO2の「Volt」プラン加入者は、すでに同社の住宅向け顧客の約4分の1を占めており、モバイルのみのユーザーに比べて月間収益が平均40～50％高くなっています。BTは、Openreachの光ファイバーを活用してEEの加入者を長期契約に誘導しており、これにより顧客獲得コストを削減し、端末のファイナンスにおける柔軟性を高めています。サービスが統合された家庭では、固定回線とモバイル端末の両方でデータ消費量が増加しており、利益率を損なうことなく利用量の伸びを加速させています。Ofcomが固定アクセスに対しては卸売ルールを適用しているもの、ケーブル回線には適用していないため、統合型事業者は、モバイル専業の競合他社には再現が難しい経済的優位性を維持しています。

周波数帯とエネルギーコストがEBITDAマージンを圧迫

2025年のミリ波周波数オークションにより、ライセンス料が3億4,300万ポンド（4億6,000万米ドル）増加し、通信事業者1社あたりの年間周波数使用料はおよそ2億ポンドとなりました。同時に、無線基地局の電力価格が15～20％上昇し、トラフィック量が急増するまさにそのタイミングで、ネットワークの営業費用が膨らんでいます。従来の銅線回線を保有する通信事業者は、光ファイバー中心の競合他社に比べて1ギガバイトあたりの消費電力が大きいため、競争上の優位性が損なわれています。EEとボーダフォンは、利用が集中しない時間帯に基地局の電源を動的に遮断するAIベースのエネルギー管理ソフトウェアを試験導入していますが、その効果を本格的に拡大するには数年を要する見込みです。それまでの間、サービスコストの上昇により利益率の余地が狭まり、地方における通信網の密度向上に向けた裁量的な投資が遅れる可能性があります。

セグメント分析

2025年、データおよびインターネットサービスは英国の移動体通信事業者市場シェアの55.87％を占めました。これは、家庭や企業のワークロードがモバイルブロードバンドへ移行していること、および光ファイバーの整備が不十分な地域における固定回線の代替が進んでいることを反映しています。2025年第3四半期の四半期モバイルトラフィックは1,257ペタバイトに達し、マルチギガバイト級のデータ通信量を必要とする高解像度動画、クラウドゲーム、リモートワーク用アプリケーションに牽引され、前年同期比で18％増加しました。一方、IoTおよびM2M接続は、2026年から2031年にかけてCAGR4.42％で拡大すると予測されており、英国の通信事業者（MNO）市場規模における他のあらゆるサービス分野を上回る成長率となる見込みです。ナローバンドIoTおよびLTE-Mによるスマートメーターの導入は、1台あたり月額1～3ポンド（1.27～3.81米ドル）という価格設定により、予測可能な継続的収益をもたらし、トラフィック負荷の増加も最小限に抑えられます。一方、OTTアプリが従来の通話やテキストメッセージに取って代わるにつれ、音声通話とSMSは長期的な減少傾向が続いており、これらは単独の収益源というよりは、無制限データプランにバンドルされた顧客維持のための機能へと変化しています。

メッセージング収入も同様の圧力に直面していますが、OTTや有料テレビとの提携により、通信事業者にとって追加コストをほとんどかけずに認知価値を高めるストリーミング視聴権のバンドルを通じて、付加的な収入がもたらされています。固定通信とモバイル通信を組み合わせたハイブリッド・バンドルサービスは、解約率を20～30％低減し、世帯あたりの支出を40～50％増加させることで、ウォレットシェアを拡大し、コンバージェンス型サービスへの構造的なシフトを後押ししています。IoTの勢いは、2025年までに全国で5,300万台のスマートメーターを導入するという政府の義務付けや、自動車メーカーが無線ソフトウェア更新（OTA）のためにセルラーモデムを組み込んでいることからも恩恵を受けています。法人顧客は、稼働時間の保証や専任のサポートを得るために、一般消費者向けの料金の2～3倍を支払っており、これが2031年にかけてIoTが英国の通信事業者（MNO）市場シェアにおいてますます大きな割合を占めるようになる理由を裏付けています。5G Release-17対応モジュールの普及が進むにつれ、接続デバイスの台数は飛躍的に増加し、製造、医療、物流の各ワークフローにセルラー接続が組み込まれていく見込みです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国の移動体通信事業者市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の304億6,000万米ドルから2026年には315億3,000万米ドルへと拡大し、2031年には369億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.24％です。
• 英国の移動体通信事業者市場における主要企業はどこですか？
  • EE Limited（BT Group）、Virgin Media O2、Vodafoneなどです。
• 5Gスタンドアローン方式の展開はどのような影響を与えていますか？
  • エンドツーエンドの遅延が10ミリ秒未満に短縮され、プレミアムARPUの向上を牽引しています。
• 固定・モバイル融合バンドルはどのように解約率に影響していますか？
  • 世帯あたりの解約率を最大30％削減しています。
• 周波数帯とエネルギーコストはEBITDAマージンにどのように影響していますか？
  • 周波数使用料の増加と電力価格の上昇により、利益率の余地が狭まっています。
• データおよびインターネットサービスの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、データおよびインターネットサービスは市場シェアの55.87％を占めました。
• IoTおよびM2M接続の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR4.42％で拡大すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 規制および政策の枠組み
• 周波数帯の状況と競合の保有状況
• 通信業界のエコシステム
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 業界バリューチェーン分析
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場促進要因
  • 5Gスタンドアロンの展開が加速し、プレミアムARPUの押し上げにつながっています
  • 固定・モバイル融合のバンドルサービスが解約率の低減をさらに促進しています
  • 共有型農村ネットワークが、新たな需要地域へとサービス提供範囲を拡大しています
  • CPI+3.9％の年間料金改定により、売上高の伸びが守られています
  • MECベースの垂直型アプリケーションに向けたネットワークスライシングの保証が、新たな収益源を開拓します
  • OfcomのOpenRANベンダー多様性要件により、5Gスモールセルの導入許可取得期間が短縮されます
• 市場抑制要因
  • 周波数帯とエネルギーコストがEBITDAマージンを圧迫しています
  • 生活費高騰の危機下、MVNOへの移行が表面上のARPUを押し下げている
  • ネットゼロ目標が、より環境に優しいネットワークに向けた設備投資の前倒しを促しています
  • ネット中立性と環境税により、ARPUの高い5G使用事例における差別化価格設定が制限されています
• 主要なMNOのKPI（2020年～2025年）
  • モバイル加入者数および普及率
  • モバイルインターネット利用者数および普及率
  • アクセス技術別SIM契約数と普及率
  • セルラーIoT/M2M接続数
  • ブロードバンド接続数（モバイルおよび固定）
  • ARPU（1ユーザーあたりの平均収益）
  • 契約者1人あたりの平均データ利用量（GB／月）
• 価格分析
• 通信セクターにおける主要なビジネスモデルの分析

第5章 市場規模と成長予測

• 通信業界全体の収益とARPU
• サービス種別
  • 音声サービス
  • データおよびインターネットサービス
  • メッセージングサービス
  • IoTおよびM2Mサービス
  • OTTおよび有料テレビサービス
  • その他のサービス（付加価値サービス（VAS）、ローミングおよび国際サービス、法人向けおよび卸売サービスなど）
• エンドユーザー
  • 企業
  • 消費者

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 2024年から2026年までの戦略的動向と投資
• 2025年の移動体通信事業者（MNO）の市場シェア分析
• Product Benchmarking Analysis for Mobile Network Services
• MNO Snapshot（Subscribers, Churn Rate, ARPU, etc.）
• 移動体通信事業者（MNO）の企業プロファイル
  • EE Limited（BT Group）
  • Virgin Media O2
  • Vodafone

第7章 市場機会と将来の展望