車載イメージング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Automotive Imaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2116786
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概要
車載イメージング市場の規模は、2025年の57億米ドルから2026年には61億5,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR7.94％で推移し、2031年には90億1,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、製品タイプ（CMOSイメージセンサー、カメラモジュールなど）、車種（乗用車、小型商用車など）、自動化レベル（SAE L0～L1、SAE L2など）、用途（リアビュー、360度サラウンドなど）、イメージング技術（2D CMOS、3D ToF／構造化光など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の車載イメージング市場の動向と洞察
NCAPによるマルチカメラ搭載義務の強化
NCAP規則の進化に伴い、より高い安全評価を得るためには、カメラによる広範囲な撮影範囲が求められています。米国道路交通安全局（NHTSA）は、2029年9月までにすべての軽自動車に自動緊急ブレーキ（AEB）の搭載を義務付けることを決定し、自動車メーカーに対し、歩行者検知のための前方・側面・後方のイメージングユニットの追加を迫っています。Euro NCAPの2026年プロトコルでは、脆弱な道路利用者の評価が強化され、さまざまな照明条件下で動作可能なハイダイナミックレンジ（HDR）センサーの採用が推奨されています。中国NCAP 2024では、同様のマルチカメラ基準が導入され、さらに暗視機能への重点が置かれているため、熱画像技術への需要がさらに高まっています。これらの基準が相まって、マルチカメラアレイは、単なるプレミアムオプションではなく、安全性の基盤となるインフラへと変化しつつあります。OEM各社が将来のモデルイヤーの全グレードにおいて4～6台のカメラを標準仕様とする方向に収束する中、AEC-Q認定の8メガピクセルセンサーを提供するサプライヤーは、大きな恩恵を受ける見込みです。
積層型SPAD ToFセンサーのコストを50米ドル未満に削減
ソニーのIMX479スタック型SPAD深度センサーは、製造規模の拡大によってソリッドステートLiDARのコストが50米ドルを下回り、ミドルクラス車にも深度認識機能が搭載可能になった好例です。SPADアレイは現在、300 mの測定距離で37％の光子検出効率を達成しており、機械的な走査を必要とせずにISO 26262の冗長性ガイドラインを満たしています。自動車メーカー各社は、このコスト面での転換点を活用し、ハイブリッド型のカメラ・LiDAR複合システムを導入することで、例外的な状況での故障を軽減し、自動緊急ブレーキの性能を向上させています。業界アナリストは、SPADベースのToFの普及率が、2024年の5％未満から2027年までに世界の新車プログラムの40％を超えると予測しており、コストの転換点が車載イメージング市場の主要な成長要因であることを裏付けています。
120°Cのエンジンルームにおける根強い熱管理の問題
ラジエーターや排気マニホールドの近くに搭載されたカメラは、-40°Cから+125°Cまでの温度変動にさらされ、アライメントが損なわれたり、部品の劣化が加速したりします。サムスン・エレクトロメカニクスは、レンズ加熱機能や撥水コーティングを備えた耐候性モジュールの開発を進めていますが、これらの対策により部品コストが上昇します。STマイクロエレクトロニクスのVG6640センサーは、動作温度を+125°Cまで拡張していますが、長時間の曝露により依然として信号対雑音比が低下します。そのため、熱ストレスが前方カメラの自由な配置を妨げ、特定の車種セグメントでの採用を制限しており、車載イメージング市場の成長を鈍化させています。
セグメント分析
CMOSイメージセンサーは2025年の売上高の38.10％を占め、車載イメージング市場の規模を牽引しています。これは、ほぼすべての車種において、少なくとも1つのCMOSベースのカメラが採用されているためです。ソニーは、積層型センサーのロードマップと安定したウェハー供給契約を強みとして、2026年度までに自動車向け市場シェアを43％に引き上げることを目指しています。フレームレートとHDRレベルの向上により、単一の8メガピクセルモジュールで複数のVGAユニットを置き換えることが可能となり、ハーネスの軽量化を図りながらコンテンツ価値を高めることができます。また、このセグメントでは、AI ISPブロックを統合したコスト最適化されたウェハー積層技術の恩恵も受けており、ティア1モジュールの開発サイクルを短縮しています。
対照的に、ソリッドステートLiDARは2025年には控えめな収益基盤にとどまりましたが、2031年までのCAGRは28.15％と、車載イメージング市場における全製品カテゴリーの中で最も高い成長率を示しています。Luminarなどのベンダーは、1回の製品世代交代で性能を4倍に高め、コストを50％削減し、ハウジングの寸法を縮小してフロントガラスのブラックアウト部分に収まるようにしています。OEM各社が、NCAP評価の向上や高度なハンズフリー機能の実現を目指して、LiDARを既存のカメラシステムと組み合わせることで、LiDARの一般市場への普及が加速します。CMOSの出荷量増加とLiDARの急成長が相まって、ビジョンプロセッサ、ToFセンサー、カメラモジュールアセンブリといった関連セグメントをバリューチェーンの上流へと引き上げています。
2025年には、乗用車が車載イメージング市場の需要の62.40％を占めました。これは、リアビューカメラおよび前方カメラの搭載を義務付ける世界のAEB規制が主な要因です。一般的なCセグメントセダンには現在、8つのイメージャーが搭載されていますが、2027年に予定されている中期モデルチェンジでは、すでに12個の搭載が計画されています。360度サラウンドビューカメラの装備率の上昇により、平均センサー搭載数はさらに増加し、ファウンドリパートナーにおけるウェハ稼働率の高水準が維持されています。
ロボタクシーやシャトルは、台数ベースでは小規模ですが、37.25％というCAGRを示しており、他のどの車両カテゴリーをも上回っています。フリート運営事業者は、無人運転時のフォールバック要件を満たすため、50個を超えるセンサーを備えた冗長なカメラ・LiDAR・レーダーのスタックを必須としています。これらのリファレンスデザインにより、メガピクセル級の熱画像センサー、4Dレーダー、およびマルチカメラ同期ネットワークの有効性が実証され、これらは後にプレミアム乗用車にも採用されることになります。こうした技術の波及効果はセグメント横断的な拡張性を促進し、車載イメージング市場を自動運転モビリティの実証実験の恩恵を受ける分野として確固たるものにしています。
地域別分析
アジア太平洋地域は、中国の積極的な電動化目標とLiDARの普及規模に支えられ、2025年の売上高の41.60％を占め、CAGR11.1％の見通しで市場を牽引しました。Hesai社だけで世界のLiDAR出荷台数の37％を占めており、その用途はロボットタクシーから高級EVにまで広がっています。日本のサプライヤーも勢いを増しており、国内のOEM各社がカメラ搭載数を拡大する中、ソニーは2026年までに世界の自動車用CMOSシェアの43％獲得を目指しています。韓国は、サムスンエレクトロメカニクス社の耐候性モジュールを通じて貢献しており、地域特有の暑い気候による課題を軽減しています。こうした動向により、地域全体を通じてセンサー用ウェハー、モジュール、AIプロセッサに対する需要が継続的に高まることが確実視されています。
北米は、早期の自動運転パイロットプログラムと、AEB（自動緊急ブレーキ）導入に向けたNHTSA（米国道路交通安全局）の明確なスケジュールにより、依然として第2位の市場となっています。高性能コンピューティングリソースの可用性と堅牢なソフトウェアエコシステムにより、乗用車およびロボットタクシー・フリートの双方において、カメラ中心のADAS（先進運転支援システム）の導入が加速しています。地域のサプライヤーは、8メガピクセルセンサーの長期的な供給を確保しており、潜在的な供給混乱への影響を最小限に抑えています。
欧州では、歩行者や自転車利用者の保護を重視するEuro NCAPの2026年評価モデルに後押しされ、堅調な需要が持続しています。ドイツの高級車ブランドは、市場での地位を守るためにマルチモーダルセンサーフュージョンを採用しており、これにより4Dレーダーやサーマルイメージャーの普及が促進されています。中東・アフリカ地域は、まだ発展途上ではありますが、将来的には欧州の規制に追随していくと見込まれます。一方、南米では、現地の安全機関が衝突回避基準を厳格化していることから、需要が急速に拡大しています。すべての地域において、規制された安全性能が、マクロ経済サイクルに対する車載イメージング市場の回復力を支えています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- NCAPによるマルチカメラ装備義務化の強化
- 積層型SPAD ToFセンサーのコストを50米ドル未満に削減
- ADAS分野における8メガピクセルHDRイメージセンサーへの急速な移行
- ロボタクシーの実証実験が、12台以上のカメラを備えたアーキテクチャの導入を後押ししています
- サイバーセキュリティ対策が施されたOTA更新に関する規制（UNECE R156）
- レイテンシを30％低減する統合型AI ISP
- 市場抑制要因
- 120°Cのエンジンルームにおける持続的な熱管理の問題
- L4に関する規制の曖昧さが、LiDARの大規模導入の進展を遅らせています
- BSI画素用シリコン<2µm の供給逼迫
- レーダー・カメラ融合IPに関する訴訟リスク
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- CMOSイメージセンサー
- カメラモジュール
- ビジョンプロセッサ/ISP
- LiDARユニット
- レーダーセンサー
- 車両タイプ別
- 乗用車
- 小型商用車
- 大型商用車
- ロボットタクシーおよびシャトル
- 自動化レベル別
- SAE L0～L1
- SAE L2
- SAE L2+
- SAE L3
- SAE L4+
- 用途別
- リアビュー
- 360-Surround
- フォワードADAS
- 暗視機能およびサイドミラーの交換
- 車内ドライバー／乗員モニタリング
- ダッシュボード/ イベントデータ
- イメージング技術別
- 2D CMOS
- 3D ToF/構造化光
- 機械式LiDAR
- ソリッドステートLiDAR
- 4-Dイメージングレーダー
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東
- イスラエル
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- その他のアフリカ諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Sony Group Corporation
- ON Semiconductor Corporation
- OmniVision Technologies, Inc.
- Samsung Electronics Co., Ltd.
- Panasonic Holdings Corporation
- STMicroelectronics N.V.
- Robert Bosch GmbH
- Continental AG
- Aptiv plc
- ZF Friedrichshafen AG
- Valeo SE
- Magna International Inc.
- DENSO Corporation
- Veoneer Holdings Ltd.
- LG Electronics Inc.
- Luminar Technologies, Inc.
- Innoviz Technologies Ltd.
- Hesai Group
- RoboSense（Beijing）Technology Co., Ltd.
- PIXELPLUS Co., Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
