欧州のバーチャルカード：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のバーチャルカード市場は2026年に1兆3,400億米ドルの規模に達し、2031年までに3兆1,400億米ドルに達する見込みであり、予測期間を通じてCAGR18.56％という目覚ましい伸びを示しています。

本レポートは、用途（シングルユース、マルチユース）、決済タイプ（リモート決済、POS決済）、エンドユーザー（消費者、企業）、カードタイプ（バーチャルデビットカード、バーチャルクレジットカード、バーチャルプリペイドカード）、および地域（英国、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、ベネルクス、北欧諸国、その他欧州）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

欧州のバーチャルカード市場の動向とインサイト

B2Bにおける自動買掛金決済への需要が急増

B2B分野における買掛金決済の自動化への需要が、欧州のバーチャルカード市場を牽引しています。調達部門や財務部門は、小切手や電信送金の代わりに、発注書と直接照合できる単回利用型のバーチャルカードを採用しています。企業の出張費や宿泊費の支払いは、ますますバーチャルカードプラットフォームを通じて処理されるようになっており、これにより、企業は支払期限を延長しつつ、サプライヤーは即時の決済を受け取ることが可能になっています。複数の法域にまたがって拡大するフィンテックプラットフォームにより、中小企業はバーチャルカードやクレジット機能をERPや会計システムに直接組み込むことができ、導入にかかる時間を数週間から数時間に短縮できます。EUの決済サービス指令（PSD2）第96条（6）に基づき、決済サービスプロバイダーは不正に関する統計データを各国当局に報告しなければならず、そのデータはその後、欧州銀行監督局（EBA）および欧州中央銀行（ECB）と共有されます。この規制報告の枠組みは監督機能を強化するとともに、バーチャルカードのような、より安全でトークン化された決済手段の導入を促進します。法人向け出張専門企業に対する戦略的な買収は、B2Bバーチャルカードソリューションにおける競合の激化とイノベーションの進展を示しています。

ポストCOVID-19時代のEコマースと非接触決済の急成長

コロナ禍後のEコマースおよび非接触型決済の急増が、欧州のバーチャルカード市場を牽引しています。ドイツでは、デビットカード取引件数が2019年の39億件から2024年には109億件へと増加し、同期間にモバイル端末から開始される決済の割合も5％から16％へと上昇しました。現在、ドイツ人の約97％が少なくとも1枚のデビットカードを所有しており、電子決済が広く普及していることを反映しています。バーチャルカードは、モバイルウォレットやトークン化された認証情報を通じてオンライン決済と実店舗での決済を統合することで、この動向を活用し、シームレスで安全な取引を可能にし、市場の継続的な成長を支えています。ユーロ圏全体のカード利用ではリモート決済が主流となっている一方、Apple PayやGoogle Payなどのモバイルウォレットとのシームレスな連携に支えられ、販売拠点における非接触型決済も拡大を続けています。モバイル決済では、オンラインと実店舗での取引を統合する仮想化されたカード認証情報の利用がますます増えており、また、英国における規制の調整により非接触決済の上限額が引き上げられたことで、「タップ＆ゴー」決済の利便性が向上しています。バーチャルカードは、チャネルを横断した安全でシームレスな取引を可能にすることでこれらの動向を活用し、欧州全域での継続的な普及と成長を支えています。

高齢者層におけるデジタル利用の低さ

ユーロ圏居住者の約9％は、デジタル決済を完了するために支援を必要としており、これはデジタルリテラシーの低い層における世帯単位での普及に上限を設けています。高齢の消費者は、トークン化された認証情報を快適かつ安全に利用するために必要な、多要素認証、アプリの初期設定、ウォレットの操作といった点で障壁に直面しています。イタリア、ギリシャ、ポルトガルの地方では、支店での対面取引に依存していることが多く、スマートフォンの普及率も低いため、デジタル専用カード形式への移行が遅れています。2026年11月までにeIDAS 2.0の下で義務付けられる欧州デジタルIDウォレットは、認証の標準化を目的としており、将来的にはデジタル決済へのアクセスをより容易にする可能性があります。ユーザー体験を簡素化し、登録支援に投資し、利用しやすいインターフェースを構築する発行会社は、欧州のバーチャルカード市場におけるリーチ可能な顧客基盤を拡大することができます。

セグメント分析

2025年時点で、欧州のバーチャルカード市場規模の56.45％を単回使用型バーチャルカードが占めており、2031年まで年率21.22％で成長すると予測されています。これは、多くの企業において、正確な管理と自動照合が、再利用の利便性よりも重視されていることを示しています。調達チームは、正確な金額の承認、出荷やサービス提供に連動した狭い有効期間、および1回の承認後に即座に自動的に閉鎖されるカード情報といった利点を得ており、これにより不正利用のリスクを制限できます。旅行仲介業者は、予約ごとに一意の番号を生成し、加盟店コードのロックや予約総額に合わせた金額上限を設定することで、ホテルや航空会社における照合作業を迅速化し、紛争を削減しています。マルチユース・プログラムと比較した成長率の差は、取引パターンが不規則である場合や複数の取引相手が関与する場合、企業が管理、可視性、および監査証跡を優先していることを示しています。Stripe IssuingやMarqetaなどの組み込み型発行事業者は、プログラムによって一時的なPANを生成し、欧州のバーチャルカード市場においてきめ細かな支出を管理したいプラットフォームのセットアップコストと導入期間を削減しています。

2025年の支出の大部分を占めるマルチユースカードは、ソフトウェアのサブスクリプション、物流の定額契約、従業員経費用ウォレットなど、使用事例の頻度が予測可能なものに適しています。こうした使用事例では、取引ごとに新しい認証情報を発行すると、運用上の負担が増大してしまいます。企業がERPや出張管理システムで支出管理を一元化する中、マルチユースカードは、保存された認証情報や簡素化された更新手続きの恩恵を受ける定期的な支出カテゴリーにおいて、依然として重要な役割を果たしています。European Payments Initiative（EPI）の「Weroウォレット」は、eコマースでの決済対応機能を追加しています。これはカードと並行して利用され、リスクが低い特定の定期的なデビット決済フローの代替となる可能性があります。口座間送金（A2A）の選択肢が拡大しているにもかかわらず、欧州のバーチャルカード市場では、都度行われるサプライヤーへの支払いや、予約単位の属性が必要な旅行予約において、単回利用型の管理手段が依然として好まれています。このセグメンテーションは、企業が多様なカテゴリーにわたる支出を管理する際に特徴的な、柔軟性と管理の間の広範なバランスを反映しています。

2025年には、オンラインチャネルへの移行や、決済時の手間を軽減するトークン化された保存済み決済認証情報の利用に後押しされ、リモート決済が取引全体の78.32％を占めました。マーケットプレース運営者やサブスクリプションプラットフォームは、これらの認証情報を利用して、シームレスなワンクリック決済フローを実現し、トークンを自動的に更新し、取引承認率を向上させています。銀行が国内の電子ウォレットへのNFCアクセスをますます提供するようになるにつれ、スマートフォンやウェアラブル端末に組み込まれたPOS認証情報の普及率は28.34％と、より急速に拡大しています。モバイル決済は複数の国で普及が進んでおり、仮想化されたカード認証情報によって実店舗とオンラインでの利用が統合されています。この融合は消費者の利便性を高め、地域全体でのバーチャルカードのより広範な普及を促進しています。

国際デビットカードは国内の決済スキームを補完し、加盟店での利用可能範囲と日常的な利用を拡大しています。一方、モバイルNFCをサードパーティ製ウォレットに開放する規制上の取り組みにより、トークン化決済の障壁がさらに低減されています。加盟店は、承認率の向上とPCIスコープの縮小にますます注力しており、これがオンラインおよび実店舗の両方でトークン化の導入を後押ししています。ウォレットの普及、即時決済システム、およびトークンライフサイクル管理の統合により、マルチレール決済環境が醸成されています。バーチャルカードは、口座間送金といった代替手段に取って代わられるのではなく、それらと並行して成長していくものと見込まれています。チャネルやデバイスを問わずシームレスに機能する認証情報は、欧州全域において、今後も消費者や加盟店の選好の中心であり続けるでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 欧州のバーチャルカード市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に1兆3,400億米ドル、2031年までに3兆1,400億米ドルに達すると予測されています。CAGRは18.56%です。
• 欧州のバーチャルカード市場の主要な用途は何ですか？
  • シングルユースとマルチユースに分類されています。
• 欧州のバーチャルカード市場における決済タイプは何ですか？
  • リモート決済とPOS決済に分類されています。
• 欧州のバーチャルカード市場のエンドユーザーは誰ですか？
  • 消費者と企業に分類されています。
• 欧州のバーチャルカード市場におけるカードタイプは何ですか？
  • バーチャルデビットカード、バーチャルクレジットカード、バーチャルプリペイドカードに分類されています。
• B2B分野におけるバーチャルカードの需要はどのように変化していますか？
  • 買掛金決済の自動化への需要が急増しています。
• ポストCOVID-19時代におけるEコマースの動向はどうですか？
  • Eコマースおよび非接触型決済の急増が市場を牽引しています。
• 高齢者層におけるデジタル決済の普及状況はどうですか？
  • 約9%がデジタル決済を完了するために支援を必要としています。
• 欧州のバーチャルカード市場における競合企業はどこですか？
  • Mastercard、Visa、Marqeta、Stripe、WEX、AirPlus International、Edenred Payment Solutions、American Express、HSBC、Barclaycard、Revolut、Qonto、Klarna、Bunq、Monese、Soldo、Airwallex、Adyen、Worldline、Nexiなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • B2B分野における自動化された買掛金決済への需要が急増しています
  • COVID-19後のEコマースおよび非接触型決済のブーム
  • PSD2/SCAへの準拠により、トークン化されたカードに対するセキュリティへの関心が高まっています
  • 組み込み型金融APIが、中小企業におけるサービス利用開始時の障壁を大幅に低減します
  • 欧州大陸全域における食事券給付のデジタル化
  • 旅行仲介業者がサプライヤークレジット向けに使い捨てVCNへ移行
• 市場抑制要因
  • 高齢者層におけるデジタル技術の普及率が低いこと
  • インターチェンジ手数料およびサーチャージに関する規制により、発行会社のマージンが圧迫されています
  • BINスポンサーシップに関する規則のばらつきが、国境を越えた発行の妨げとなっています
  • フィンテック発行体におけるサイバー保険料の上昇
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 用途別
  • シングルユース
  • マルチユース
• 決済タイプ別
  • リモート決済
  • POS決済
• エンドユーザー別
  • 一般消費者
  • ビジネス
• カードタイプ別
  • バーチャルデビットカード
  • バーチャルクレジットカード
  • バーチャルプリペイドカード
• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
  • 北欧諸国（スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、アイスランド）
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Mastercard
  • Visa
  • Marqeta
  • Stripe
  • WEX
  • AirPlus International
  • Edenred Payment Solutions
  • American Express
  • HSBC
  • Barclaycard
  • Revolut
  • Qonto
  • Klarna
  • Bunq
  • Monese
  • Soldo
  • Airwallex
  • Adyen
  • Worldline
  • Nexi

第7章 市場機会と将来の展望