英国のバーチャルカード：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国のバーチャルカード市場規模は、2025年の2,403億9,000万米ドルから2026年には2,823億5,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR17.46％で推移し、2031年には6,312億8,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、用途別（1回限りと複数回利用）、決済タイプ別（リモート決済とPOS決済）、エンドユーザー別（消費者と企業）、およびカードタイプ別（バーチャルデビットカード、バーチャルクレジットカード、バーチャルプリペイドカード）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。

英国のバーチャルカード市場の動向とインサイト

柔軟なB2B支出管理に対する中小企業（SME）の需要の高まり

経済情勢が不安定な状況が続く中、中小企業はキャッシュフローをより厳格に管理するため、きめ細かな支出限度額の設定、加盟店カテゴリーのブロック、および期間限定の承認を優先しています。クラウン・コマーシャル・サービス（Crown Commercial Service）は、2024年における中小企業の公共部門への直接支出額が35億2,000万ポンドに達したことを確認しており、これは現在、高度にカスタマイズ可能な決済経路へと移行しつつある取引の規模を浮き彫りにしています。また、多くの従業員がリモートワークを行っており、プラスチック製のカードが届くのを待たずに、サプライヤーからの突発的な請求書を決済するためのデジタルファーストなツールを必要としているため、財務部門も即時発行を好んでいます。使い捨ての仮想トークンは、自動的に失効するため、定期購読の支払いを忘れて予算を浪費してしまうのを防ぐことができるという点で魅力的です。これらの管理機能を組み合わせることで、バーチャルカードは英国の550万社の中小企業にとって不可欠な運転資金管理手段としての地位を確立しています。

英国のティア1銀行によるトークン化発行の主流化

ロイズ・バンキング・グループが2026年までに1,000万枚のカードをVisaのトークンプラットフォームに移行するという決定は、固定されたPAN（カード番号）からの体系的な転換を示しています。トークン化は、各カード番号を使用直後に無効になる動的な認証情報に置き換えることで、不正利用のリスクを低減します。このセキュリティ強化策は現在、大企業顧客に対して積極的に販売促進されています。マスターカードが2030年までにオンライン決済時の手動カード入力廃止を公約したことは、発行機関による導入をさらに加速させています。これは、銀行が「手間のかからない決済」という加盟店側の期待に応える必要があるためです。早期導入機関は、ERPとの統合が容易になるというメリットを享受でき、これにより利用限度額の自動リセットや、より詳細なデータ収集が可能になります。トークン化フレームワークを導入する銀行が増えるにつれ、後発組の抵抗も急速に弱まるでしょう。

インターチェンジ手数料の上限設定が発行会社の収益性を圧迫

決済システム規制当局の推計によると、英国の加盟店は、説明のつかないカードスキーム手数料の値上げにより、年間2億5,000万ポンド以上を支払っているとされています。これは、発行会社の利益率を圧迫する上限設定が導入される可能性を示唆しています。マスターカードはすでに国境を越えるアクワイアリング手数料を引き上げており、取引あたりの収益がさらに減少するという懸念を強めています。取引量に応じた割引を受けられない小規模なバーチャルカードプロバイダーは、収益性を維持するために、サブスクリプション型料金体系やプレミアム分析サービスへの転換を迫られる可能性があります。利益率への圧力が強まれば、投資家の関心が薄れ、規模の小さい発行事業者間の統合が進む可能性があります。一方、大手銀行にとっては、規模の経済を活かし、苦境にあるフィンテック企業からの取引量を吸収する好機となります。

セグメント分析

2025年、英国のバーチャルカード市場において、1回限りのバーチャルカードが58.92％のシェアを占めました。決済完了後に無効となる1回限りの認証情報を財務部門が優先する傾向により、保存されたカードの不正利用リスクが排除されることから、2031年までCAGR18.98％で拡大すると予測されています。サブスクリプション型SaaSの成長により、このニーズはさらに高まっています。これは、1回限りのトークンが、不正な再請求が発生する前に有効期限が切れるためです。

複数回利用可能なトークンは、定期契約を結ぶ信頼できるサプライヤーにとっては依然として有用ですが、企業が詐欺リスクの高さを懸念しているため、その導入は遅れています。2024年4月にマスターカードが実施した、生体認証とリアルタイムの利用限度額更新を組み合わせたウォレット統合は、使い捨てトークンの人気をさらに後押ししています。旅行や臨時の支出において、従業員はモバイルウォレットに即座に番号が配信される利便性を歓迎しており、これが英国のバーチャルカード市場における堅調な需要を後押ししています。

2025年時点で、英国のバーチャルカード市場規模の70.56％を遠隔決済が占めており、2031年までCAGR18.54％で成長すると見込まれています。これは、ブレグジットに伴う手数料体系の複雑化を受けて、オンライン調達や国境を越えたサプライヤーへの決済が好まれる傾向を示しています。英国国家統計局（ONS）は、旅行のピークシーズン中に海外でのカード利用額が回復したことを記録しており、企業がバーチャルカードによって可能となる遠隔取引を依然として安心して実行していることが証明されています。

実店舗のPOS（販売時点情報管理）端末の利用率が伸び悩んでいるのは、多くの中小規模の加盟店がトークン対応機能のない端末を運用しているためです。Revolutの2024年版iPad POSアプリケーションはこの格差を埋め始めていますが、法人の購買担当者は依然として、バーチャルカードが活躍する非接触型決済チャネルを好んで利用しています。EUのベンダーに支払いを行う輸入業者にとって、リモートバーチャルカード番号を利用することで銀行振込の遅延を回避できるため、英国のバーチャルカード市場におけるリモート決済の優位性が確固たるものとなっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 英国のバーチャルカード市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の2,403億9,000万米ドルから2026年には2,823億5,000万米ドルへと拡大し、2031年には6,312億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは17.46%です。
• 英国のバーチャルカード市場における用途別のシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、1回限りのバーチャルカードが58.92％のシェアを占め、2031年までCAGR18.98％で拡大すると予測されています。
• 英国のバーチャルカード市場における決済タイプ別のシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年時点で、70.56％を遠隔決済が占め、2031年までCAGR18.54％で成長すると見込まれています。
• 英国のバーチャルカード市場における主要企業はどこですか？
  • Revolut、Monzo、Starling Bank、Barclaycard Payments、HSBC UK、Lloyds Bank Commercial、NatWest Group、Santander UK、American Express、Mastercard、Visa、PayPal、Klarna、Soldo、Airwallex、Wise、Curve、Tide、Pleo、Emburseなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 柔軟なB2B支出管理に対する中小企業の需要の高まり
  • 英国のティア1銀行によるトークン化発行への本格的な推進
  • 即時KYC・BINスポンサーシップを可能にするオープンバンキングAPI
  • HMRCによる「Making Tax Digital」の義務化により、レシート情報のリアルタイム取得が拡大しています
  • ISO 20022への移行により、照合のためのより豊富なデータが活用可能になります
  • 従業員向けサブスクリプション型SaaSの急増により、使い捨てカードへの需要が高まっています
• 市場抑制要因
  • インターチェンジ手数料の上限設定が、発行会社の収益性を圧迫しています
  • 「カード非提示型」不正利用の責任をめぐる加盟店側の根強い不信感
  • 従来の政府調達業者における受容状況はまちまちです
  • トークンレベルのデータ共有に対する消費者のプライバシー保護への反発が高まっています
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 用途別
  • シングルユース
  • 多用途
• 決済タイプ別
  • リモート決済
  • POS決済
• エンドユーザー別
  • 一般消費者
  • ビジネス
• カードの種類別
  • バーチャルデビットカード
  • バーチャルクレジットカード
  • バーチャルプリペイドカード

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Revolut
  • Monzo
  • Starling Bank
  • Barclaycard Payments
  • HSBC UK
  • Lloyds Bank Commercial
  • NatWest Group
  • Santander UK
  • American Express
  • Mastercard
  • Visa
  • PayPal
  • Klarna
  • Soldo
  • Airwallex
  • Wise
  • Curve
  • Tide
  • Pleo
  • Emburse

第7章 市場機会と将来の展望