中国の海上貨物輸送：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国の海上貨物輸送市場の規模は2025年に1,319億7,000万米ドルと評価され、2026年の1,411億4,000万米ドルから2031年までに1,974億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）のCAGRは6.95％となる見込みです。

本レポートは、貨物種別（コンテナ貨物、ドライバルク貨物など）、エンドユーザー産業（製造・産業用機器、自動車、FMCG・小売（Eコマースを含む）、農業・食品など）、貿易ルート／仕向地域（アジア域内、北米、欧州、中東・アフリカ、南米、オセアニア）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中国の海上貨物輸送市場の動向と洞察

「一帯一路」の海上シルクロードインフラ整備が、輸出向け海上貨物量を拡大させています

「海上シルクロード」の枠組みの下で中国が継続的に行う港湾投資により、ほとんどの貿易相手国が吸収できるペースを上回る速さで取扱量が拡大しており、荷主は最小限の摩擦で貨物流を再ルーティングできるようになっています。ラテンアメリカおよび東南アジアで新たに完成した深水港ハブは、これまでサービスが不十分だった輸送ルートの所要時間を短縮しており、この変化により、輸出業者は輸出先のポートフォリオを多様化させやすくなっています。中国の運営事業者は、株式保有と長期のターミナル運営権を組み合わせることで、輸送量の確約を保証する優先的なバース利用枠を確保しています。この統合的なアプローチは、運賃交渉における交渉力を強化しており、港湾が保税倉庫などの付帯サービスを収益化していくにつれ、この優位性は今後も持続する見込みです。

越境ECの急成長が中国発のコンテナ輸送を押し上げている

二桁の成長を続ける越境オンライン小売は、輸送パターンを変え続けており、小口貨物を海外のマイクロフルフィルメントセンター向けの混載コンテナに集約させています。自由貿易地域内の電子商取引専用パイロットゾーンでは、通関手続きが効率化され、受注から出荷までのリードタイムが短縮されるため、かつては航空便で輸送されていた品目でも海上輸送が現実的な選択肢となっています。主要プラットフォーム各社は現在、海運会社と直接年間サービス契約を交渉しており、輸送能力の計画を円滑にするための最低輸送量を保証しています。この予測可能な需要動向を受けて、海運各社は売れ行きの良い消費財セグメントに向けて、冷蔵コンテナやハイキューブコンテナをより多く割り当てるようになり、コンテナフリートの専門化が進んでいます。

2023年の新造船ブーム後のコンテナ船隊の供給過剰が運賃を押し下げている

2024年にピークを迎えた受注残の拡大が現在、現役船として就航し始めており、需要の伸びを上回るペースで増加しているため、主要航路全体のスポット運賃に下落圧力がかかっています。海運各社は戦略的な運航休止で対応していますが、船舶の引き渡しが続いているため、特に8,000～12,000 TEUクラスの船舶において、遊休容量が増加し続けています。この過剰供給により、一部の運航会社は船腹を二次航路へ再配置せざるを得なくなっており、この戦略は需要が堅調な地域であっても運賃の回復を鈍らせています。意図せぬ結果として、荷主は契約交渉においてより強い交渉力を得ており、より低い基本運賃でより長い契約期間を交渉するよう促されています。

セグメント分析

コンテナ輸送セグメントは、2025年に中国の海上貨物輸送市場で43.55％のシェアを占めており、この地位は同国の製造業の規模と、活況を呈する電子商取引による輸出に支えられています。主要港湾におけるバースの継続的な整備により、24,000 TEU級の船舶が潮位の制限なく入港できるようになり、荷主は運航スケジュールの信頼性を確信しています。コンテナ市場内では、医薬品や生鮮食品の輸出業者が温度管理された輸送環境を求めることから、ドライコンテナよりもリーファーコンテナの需要が急速に伸びています。この変化により、海運会社は船隊構成を高出力の発電機セットを備えた船舶へと再調整するよう促されており、この投資により1航海あたりのスロット収益率が向上しています。

ロールオン／ロールオフ（RoRo）貨物は、自動車輸出の増加や、専用自動車運搬船を必要とする新エネルギー車の輸送に後押しされ、CAGR7.95％で拡大すると予測されています。このセグメントの勢いに伴い、専門ターミナルでは多層式ランプの増設が進められており、これにより1時間あたりの取扱量が増加し、バース滞在時間のばらつきが軽減されています。ドライバルクの輸送量は依然として堅調ですが、増加分は鉄鋼業界の脱炭素化目標を支える高品質の鉱石に集中しており、これは単なる量的な成長ではなく、質的な変化を示しています。液体バルク分野では、堅調なLNG輸入計画が膜式タンカーへの需要を支えており、極低温船の建造が可能な造船所の戦略的価値を高めています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中国の海上貨物輸送市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1,319億7,000万米ドル、2026年には1,411億4,000万米ドル、2031年までには1,974億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.95%です。
• 中国の海上貨物輸送市場の主要なセグメントは何ですか？
  • コンテナ輸送、ドライバルク貨物、液体バルク貨物、一般貨物、ロールオン／ロールオフ貨物です。
• 中国の海上貨物輸送市場におけるコンテナ輸送のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に43.55%のシェアを占めると予測されています。
• 中国の海上貨物輸送市場における主要企業はどこですか？
  • COSCO Shipping Lines、SINOTRANS Limited、China Merchants Group、SITC International Holdings Company Limited、Hebei Ocean Shipping（HOSCO）などです。
• 越境ECの成長が中国の海上貨物輸送に与える影響は何ですか？
  • 越境オンライン小売の成長により、中国発のコンテナ輸送が押し上げられています。
• 新造船ブームが運賃に与える影響は何ですか？
  • コンテナ船隊の供給過剰が運賃を押し下げています。
• 「一帯一路」の海上シルクロードが市場に与える影響は何ですか？
  • インフラ整備が輸出向け海上貨物量を拡大させています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 「一帯一路」の海上シルクロードにおけるインフラ整備が、海外向け海上貨物輸送量の増加を後押ししています
  • 越境ECの急成長により、中国発のコンテナ輸送量が増加しています
  • 長江デルタおよび珠江デルタにおける港湾の自動化と超大型船用バースの拡張により、取扱能力が向上しています
  • LNGおよび石油化学製品の輸入需要の増加が、専用タンカーの輸送量を押し上げています
  • 高品質鉄鉱石の輸入増加が、ケープサイズ型ばら積み船の稼働率を押し上げています
  • グリーン船およびデュアルフューエル船に対する政府の優遇措置が、船隊の更新を加速させています
• 市場抑制要因
  • 2023年以降の新造船ラッシュに伴うコンテナ船隊の供給過剰が運賃を押し下げている
  • 鉄道およびパイプラインへの代替により、海運による石炭およびバルク商品の輸送量が減少しています
  • IMO規制の強化／中国の排出規制遵守コストが運航会社の利益率に影響を及ぼしています
  • 地政学的要因による貿易の混乱が、価格変動と需要の不確実性をもたらしています
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• 積み替え貿易の分析
• コンテナ輸送と非コンテナ輸送に関する分析
• バンカリングサービスと船舶用燃料の動向
• 投資および港湾処理能力の拡大動向
• 地政学的出来事が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 貨物タイプ別
  • コンテナ貨物
    • ドライ
    • 冷蔵貨物
  • ドライバルク貨物
  • 液体ばら積み貨物
  • 一般貨物
  • ロールオン／ロールオフ貨物
• 最終用途産業別
  • 製造・産業用機器
  • 自動車
  • FMCGおよび小売（Eコマースを含む）
  • 農業・食品
  • エネルギー・鉱業（石炭、鉱物・鉱石）
  • 化学・石油化学
  • 医薬品・医療
  • その他
• 貿易ルート/ 仕向地域別
  • アジア域内
  • 北米
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
  • 南米
  • オセアニア

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • COSCO Shipping Lines
  • SINOTRANS Limited
  • China Merchants Group
  • SITC International Holdings Company Limited
  • Hebei Ocean Shipping（HOSCO）
  • Nanjing Ocean Shipping Co. Ltd.
  • C&K Ocean Shipping Company
  • Fujian Xiamen Shipping Co., Ltd.
  • CTS China Hong Kong International Logistics Co., Ltd.
  • China Shipping Tanker Company Limited
  • Shandong Shipping Corporation
  • CIMC Logistics（China International Marine Containers）
  • Shanghai Jinjiang Shipping（Group）Co., Ltd.
  • CHINALCO Shipping Corporation Ltd.
  • PetroChina International Shipping Co.
  • Maersk Line（China Operations）
  • Mediterranean Shipping Company（MSC）-China Services
  • CMA CGM（China）Shipping Co., Ltd.
  • Evergreen Marine Corp.（China）Ltd.
  • Ocean Network Express（ONE）-China
  • Hapag-Lloyd（China）Ltd.
  • Yang Ming Marine Transport Corp.（China）
  • PIL（China）Holdings*

第7章 市場機会と将来の展望