統合請求：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、統合請求市場の規模は、2025年の191億3,000万米ドルから2026年には209億8,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR9.66％で推移し、2031年には332億4,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、コンポーネント（ソリューションおよびサービス）、導入モデル（クラウドおよびオンプレミス）、ソリューションの種類（請求サイクルの最適化、請求・アカウント管理、請求書および請求明細書の自動発行、支払および回収、顧客関係管理）、事業者／用途（モバイル、固定通信、ブロードバンド、テレビ／ストリーミング）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の統合請求市場の動向と洞察

リアルタイム5Gネットワークスライシングの収益化

商用スライスは依然として少なく、2024年半ば時点でスライスの収益化に成功した通信事業者（CSP）は15％未満にとどまっていますが、初期のプロジェクトはプレミアム価格設定が実行可能であることを証明しています。TIM Brasilとエリクソンは、農業向けIoT向けにブラジル初のスタンドアロンスライスを立ち上げ、標準的なモバイルブロードバンドよりも30％高いプレミアム料金を課しています。2024年に承認されたETSIのOpenSlice APIにより、マルチベンダー統合のリードタイムが6ヶ月未満に短縮されます。スライスは動的に拡張するため、15分ごとに利用状況をバッチ処理する従来のメディエーションシステムでは収益の漏れが生じます。そのため、通信事業者は200ミリ秒以内に請求をトリガーするイベント駆動型の課金方式へ移行しています。ボーダフォンの工場向けプライベート5Gサービスは、接続性、エッジコンピューティング、アプリケーションを融合させており、各レイヤーにコストを配分する統合請求体制が求められています。

通信事業者、OTT、IoTサービスのバンドリング

Verizon の「myPlan」では、加入者がNetflix、Max、Disney+を月単位でオン／オフを切り替えられるため、課金システムはサードパーティの利用権限をリアルタイムで照合する必要があります。T-Mobileの「Netflix On Us」プロモーションにより、バンドル回線における解約率は18パーセントポイント低下しました。チャイナ・モバイルは2024年に25億件のIoT接続を管理しましたが、それぞれがマイクロトランザクションを発生させ、従来の課金エンジンに負荷をかけています。エリクソンの「IoT Accelerator」は、デバイスのイベントを月次請求書に集約し、トランザクションあたりのコストを60％削減します。EUの相互運用性規則により、通信事業者はサブスクリプションAPIの公開を義務付けられており、利益率の管理には若干の制約が生じていますが、統合請求市場の潜在収益は拡大しています。

レガシーシステムからの移行コストの高さ

ボーダフォンの7年間にわたる10億ユーロ規模の近代化プロジェクトは、21の国内市場と200以上のアプリケーションを対象としており、小規模な通信事業者が追随できないほどの支出となっています。ドイツテレコムでは、並行運用により最終的な切り替えが完了するまで年間1億3,100万米ドルの追加費用が発生しており、投資収益率を押し下げる二重支出の実例となっています。BTグループは、英国の機能分離規則で義務付けられている措置として、消費者向け課金と卸売課金を分離するために5億ポンドを計上しています。TMフォーラムによると、通信サービスプロバイダー（CSP）の58％がデータクレンジングの重要性を過小評価しており、移行前に重複する顧客レコードの照合に最大14か月を費やしていることが判明しました。そのため、南米やアフリカの多くの通信事業者は、パッチベースのメンテナンスが技術的負債を増大させ、統合請求市場におけるイノベーションを阻害しているにもかかわらず、レガシースタックを長期間使い続けています。

セグメント分析

2025年、統合請求市場のシェアの62.05％をサービス部門が占めました。これは、複数年にわたるプラットフォームのアップグレードに伴う統合、コンサルティング、およびマネージド・オペレーションが牽引したものです。ボーダフォンが実施した7年間・10億ユーロ規模の変革プロジェクトでは、400名以上のコンサルタントが従事しており、これが2031年までにサービス収益がCAGR10.78％で増加する理由を如実に示しています。ドイチェ・テレコムがレガシーシステムとクラウドシステムを18ヶ月間並行して運用するという方針を採用した結果、サービス料金が1億3,100万米ドル増加し、外部の専門知識に対する需要が高まっています。

ソリューションライセンシングは依然として主流ですが、TM Forumの標準APIによってベンダーの混在が可能になったことで、価格面での圧力に直面しています。社内DevOps体制が整っていないティア2通信事業者において、マネージドサービスの需要が最も急速に伸びています。Comarch社の中欧における2024年の定額契約は、資本支出を予測可能な運営費へと転換するものです。Amdocs社は、2024年のAT&T社との契約更新に5億米ドルのマネージドサービス層を組み込み、今後5年間にわたる継続的な収益を確保しました。トレーニングサービスは、CSPの67％がクラウドネイティブ課金システムを運用するためにベンダー主導のスキルアップ研修を必要としているため、その重要性が過小評価されている成長の原動力です。したがって、統合請求市場では、ソフトウェアと長期的なサービス契約を組み合わせたベンダーが優位に立っています。

2025年時点で、クラウド導入は統合請求の市場規模の45.78％を占めており、2031年までCAGR10.47％でオンプレミスを上回る成長を続ける見込みです。楽天モバイルは、600万人の加入者において、従来のBSSと比較して総所有コスト（TCO）を40％削減することで、その経済性を実証しました。オラクルがボーダフォンと締結した年間1億米ドルの契約により、欧州の課金ワークロードがオラクル・クラウド・インフラストラクチャに移行され、複数のデータセンターが廃止されます。エアテルは、恒久的な過剰プロビジョニングを行うことなく、ディワリ期間中のトラフィックピーク時に容量を拡張するため、Amazon Web Services上でエリクソン・チャージングを採用しました。

ローカライゼーションや遅延の制約がある分野では、オンプレミス環境が依然として残っています。チャイナ・モバイルは、国内のデータ規制を満たすため、25億件のIoT接続向けに国内での設備を維持しています。BTグループのハイブリッドモデルでは、中核となる課金処理をオンプレミスで維持しつつ、分析処理をクラウド上で実行しています。セキュリティへの懸念により、中東・アフリカ（MEA）地域のいくつかの市場ではパブリッククラウドの導入が抑制されており、GSMAの調査対象となった通信事業者の42％が、情報漏洩のリスクを障壁として挙げています。しかし、ベンダーに依存しないマイクロサービスにより、通信サービスプロバイダー（CSP）はワークロードをクラウド間で再配置できるようになり、ロックインの懸念が軽減されるため、統合請求市場におけるクラウドの長期的な台頭が後押しされています。

地域別分析

2025年、北米は統合請求の市場規模の32.30％を占めました。Verizon とT-Mobileは、光ファイバー、ワイヤレス、プレミアム動画のバンドル提供を継続しており、課金プラットフォームに対し、1秒未満での利用権調整を推進しています。AT&Tは、実績のあるシステムを維持するため、アムドックス（Amdocs）と年間5億米ドルの契約更新に合意しました。CSGは、ディッシュ・ネットワーク（Dish Network）から7,500万米ドルの受注を獲得し、800万回線を超えるポストペイド5G課金システムの構築を担当します。ロジャース（Rogers）は、カナダのスタンドアロン型5Gコアをサポートするため、オラクル・クラウド（Oracle Cloud）を採用しました。アメリカ・モビル（America Movil）は、2026年の完了目標に先立ち、メキシコにおける課金システムのエリクソン・チャージング（Ericsson Charging）への移行を開始しました。

アジア太平洋地域は2031年までCAGR10.19％を記録し、統合請求市場において最も急速な地域成長を遂げると見込まれています。バーティ・エアテルによるエリクソン・チャージングの導入は、18のサーキットと3億5,000万人の加入者に及びます。ジオは、コマース、音楽、映画を単一のウォレットに統合しており、スーパーアプリにおける課金の複雑さを如実に示しています。チャイナ・モバイルの25億件のIoT接続には、ペタバイト規模のマイクロトランザクション課金システムが求められています。日本のKDDIと韓国のSKテレコムは、ポリシーに基づくリアルタイム課金を必要とするネットワークスライシング料金プランを導入しました。東南アジアのウォレット市場は前年比41％成長し、通信事業者が取引量の72％を占めることで、課金システムが日常生活にさらに深く浸透しています。

欧州では、データ居住要件に伴うコスト上昇に直面しています。ボーダフォンは、データ法に準拠するため、18の異なるインスタンスを運用しています。オレンジはオラクルと提携し、フランス、スペイン、ポーランドにおける課金システムを統合していますが、各国ごとに独自のデータベースが依然として必要です。BTグループは、英国の機能分離規制に基づき、卸売事業と消費者向けBSSを分離しています。テレコム・イタリアは、スキルギャップを埋めるためにコンサルタント1人1日あたり1,500ユーロを費やしており、これによりスケジュールが延長されています。中東では、e&がフィンテックへの転換を推進するため、クラウドネイティブBSSに2億米ドルを割り当てました。アフリカの1兆4,000億米ドルに上るモバイルマネーの取扱高により、統合ウォレットが不可欠となっており、MTNとVodacomは通話料、データ通信料、加盟店への支払いを1つの請求書に統合しています。南米のTIM Brasilは、5Gを活用したアグリビジネス向けスライスを30％のプレミアムで収益化しており、リアルタイムの統合請求による収益向上の可能性を浮き彫りにしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 統合請求市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の191億3,000万米ドルから2026年には209億8,000万米ドルへと拡大し、2031年には332億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.66%です。
• 統合請求市場の主要なセグメントは何ですか？
  • サービス部門が62.05%を占め、ソリューションライセンシングが主流ですが、マネージドサービスの需要が急速に伸びています。
• クラウド導入の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年時点でクラウド導入は市場規模の45.78%を占め、2031年までCAGR10.47%で成長を続ける見込みです。
• 統合請求市場における主要企業はどこですか？
  • Amdocs Ltd.、International Business Machines Corporation、Oracle Corporation、Telefonaktiebolaget LM Ericsson、CSG Systems International Inc.などです。
• リアルタイム5Gネットワークスライシングの収益化についての現状は？
  • 商用スライスは依然として少なく、2024年半ば時点でスライスの収益化に成功した通信事業者は15％未満です。
• 通信事業者、OTT、IoTサービスのバンドリングの影響は？
  • T-Mobileの「Netflix On Us」プロモーションにより、バンドル回線における解約率は18パーセントポイント低下しました。
• レガシーシステムからの移行コストの高さについての具体例は？
  • ボーダフォンの10億ユーロ規模の近代化プロジェクトは、小規模な通信事業者が追随できないほどの支出となっています。
• アジア太平洋地域の統合請求市場の成長予測は？
  • 2031年までCAGR10.19%を記録し、最も急速な地域成長を遂げると見込まれています。
• 北米の統合請求市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、北米は市場規模の32.30%を占めています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • リアルタイム5Gネットワークスライシングによる収益化
  • 通信事業者＋OTT／IoTサービスのバンドリング
  • クラウドネイティブ・マイクロサービス型課金システムの導入
  • AIを活用した収益保証および不正分析
  • 中東およびアフリカにおけるプリペイド型デジタルウォレットの急速な成長
  • B2Bプライベートネットワークにおける課金需要の高まり
• 市場抑制要因
  • レガシーシステムからの移行コストの高さ
  • データ主権と国境を越えたプライバシー規制
  • OSS/BSSの熟練人材の不足
  • クラウド・ハイパースケーラーに伴うベンダーロックインのリスク
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• コンポーネント別
  • ソリューション
  • サービス
• 導入モデル別
  • クラウド
  • オンプレミス
• ソリューションタイプ別
  • 請求サイクルの最適化
  • 請求・アカウント管理
  • 請求書および請求明細書の自動生成
  • 支払・回収
  • 顧客関係管理（CRM）
• 通信事業者/ 用途別
  • モバイル
  • 固定
  • ブロードバンド
  • テレビ/ ストリーミング
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Amdocs Ltd.
  • International Business Machines Corporation
  • Oracle Corporation
  • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • CSG Systems International Inc.
  • Huawei Technologies Co. Ltd.
  • Comarch SA
  • Tecnotree Oyj
  • Netcracker Technology Corp.
  • Nokia Corporation
  • Optiva Inc.
  • Cerillion plc
  • Matrixx Software Inc.
  • Subex Ltd.
  • Mahindra Comviva Ltd.
  • Sterlite Technologies Ltd.
  • Zuora Inc.
  • Aria Systems Inc.
  • BillingPlatform LLC
  • Chargebee Inc.
  • CloudBilling BV

第7章 市場機会と将来の展望