中東・アフリカの液化天然ガス（LNG）バンカリング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

中東・アフリカのLNGバンカリング市場の規模（定格容量ベース）は、2025年の3万7,950メートルトンから2026年には5万9,280メートルトンへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR20.26％で推移し、2031年には14万9,110メートルトンまで拡大すると予測されています。

本レポートは、エンドユーザー別（タンカー船隊、コンテナ船隊、ばら積み・一般貨物船隊、フェリーおよびOSV、その他のエンドユーザー）および地域別（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、オマーン、カタール、バーレーン、その他中東、南アフリカ、エジプト、ナイジェリア、ケニア、およびその他アフリカ諸国）に分類されています。市場規模および予測は、数量（メトリックトン）で示されています。

中東・アフリカのLNGバンカリング市場の動向と洞察

IMOの硫黄および温室効果ガス（GHG）規制の強化がLNGの導入を加速

IMOは2020年、船舶用燃料の全世界の硫黄含有量上限を3.5％から0.5％に引き下げ、運航事業者は高コストなスクラバー、低硫黄燃料油、あるいはLNGのいずれかを選択せざるを得なくなりました。2025年までに、600隻以上の船舶がLNGを燃料として運航するようになり、2050年までに海運のネットゼロを目標とするIMOの2023年温室効果ガス戦略により、アンモニアや水素のサプライチェーンが成熟するまでの間、LNGが最も実現可能な規制遵守の手段として定着しました。最終的なライフサイクルアセスメント（LCA）では、LNGの「井戸から船尾まで」の炭素強度が重油に比べて20％低いと評価され、CMA CGMやMSCなどが大規模なデュアルフューエル船の発注に踏み切りました。EUは2024年に海運部門の排出量を排出量取引制度（ETS）の対象に組み入れ、価格は1トンあたり85ユーロまで上昇したため、欧州向けの長距離航海において高硫黄燃料の使用は採算が取れなくなりました。その結果、船主は炭素コストのリスクを軽減するため、LNGバンカー契約を締結するケースが増えています。

中東における大規模な液化能力の増強が燃料価格を押し下げ、供給を拡大

カタールの「ノース・フィールド」東、南、西の各フェーズにより、2027年までに年間計880億m3の液化能力が追加され、同国の年間生産量は1億4,200万tpaに達し、LNGバンカー市場における主導的地位がさらに強固なものとなる見込みです。サウジアラビアが計画しているラス・アル・カイール・ターミナルと、UAEのルワイス・プロジェクトが相まって、2029年までにさらに年間2,000万tpaの供給が加わることになります。供給過剰により、スポットLNG価格はすでに押し下げられています。プラッツJKM指数は、2024年の17.50米ドルに対し、2025年上半期は1MMBtuあたり平均11.20米ドルとなり、1航海あたりのコストでVLSFOを下回っています。ADNOCやシェルなどのハブ運営事業者は現在、複数年にわたる固定価格のバンカー契約を提供しており、これにより船主の燃料費に関する不確実性が軽減され、デュアルフューエル船隊の拡大が促進されています。

極低温貯蔵・バンカーリング資産への多額の設備投資

陸上LNGバンカーターミナルの建設費は、タンク、気化設備、安全システムを含めて通常1億～1億5,000万米ドルかかりますが、需要の見通しが不透明な港湾では、これが投資の妨げとなっています。専用LNGバンカー船の建造費は5,000万～8,000万米ドルで、融資機関は資金提供に際し、容量の70％分の引き取り契約を条件とする場合が少なくありません。ダーバンの2025年の実現可能性調査では、用地取得と許認可取得にさらに18ヶ月を要すると予測されており、これにより収益化が遅れ、金利コストが膨らむこととなります。ラゴスは、10年間の顧客契約を確保できなかったため、バンカープロジェクトを延期しました。東アフリカの小規模な港湾も、単独のターミナル建設を正当化できるほどの取扱量を確保できておらず、LNGバンカー市場の展開を遅らせる「鶏が先か、卵が先か」というジレンマをさらに強めています。

セグメント分析

2025年には、コンテナ船が需要の41.1％を占める一方、タンカーやばら積み貨物船のカテゴリーは遅れをとっています。コンテナセグメント内では、CMA CGMの22隻に及ぶLNG導入計画やMSCの改造計画が、この燃料に対する長期的な信頼を裏付けています。このセグメントは、LNGバンカーリング市場で最大のシェアを占めており、これは定期船運航会社がバンカーコストを運賃に転嫁できること、また荷主からの厳しいESG要件に直面していることが要因です。コンテナ船隊は2031年まで年率23.4％で成長すると予測されており、予測期間を通じてLNGバンカリング市場規模への最大の貢献要因となる見込みです。

タンカーやバルカーの分野では、依然として慎重な姿勢が見られます。DHTホールディングスとユーロナビは2024年にLNG対応のVLCCを発注しましたが、運賃の変動や所有構造の細分化により、広範な導入には限界があります。フェリーやOSV（オフショア支援船）はさらに遅れをとっています。地域航路では、極低温タンクに必要な資本を回収することは稀ですが、ノルウェーのフィヨルド・ラインは、2024年に納入されたLNG推進フェリーにより、技術的な実現可能性を実証しています。カーニバルなどのクルーズ運航会社はすでに11隻のLNG推進船を運航しており、より多くの港でバンカー供給能力が整備されれば、導入を加速させる可能性があります。全体として、LNGバンカー業界は依然としてコンテナ船中心ですが、インフラの着実な整備と炭素価格政策のシグナルにより、この10年の後半には船種を問わず参加が拡大する可能性があります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中東・アフリカのLNGバンカリング市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の3万7,950メートルトンから2026年には5万9,280メートルトンへと拡大し、2031年には14万9,110メートルトンまで拡大すると予測されています。CAGRは20.26%です。
• 中東・アフリカのLNGバンカリング市場の主要なエンドユーザーは何ですか？
  • タンカー船隊、コンテナ船隊、ばら積み・一般貨物船隊、フェリーおよびOSV、その他のエンドユーザーです。
• IMOの規制がLNGの導入に与える影響は何ですか？
  • IMOは船舶用燃料の硫黄含有量上限を引き下げ、運航事業者は高コストなスクラバー、低硫黄燃料油、あるいはLNGを選択せざるを得なくなり、LNGの導入が加速しています。
• 中東における液化能力の増強が市場に与える影響は何ですか？
  • カタールの液化能力の増強により、供給が拡大し、燃料価格が押し下げられる見込みです。
• LNGバンカリング市場における設備投資の課題は何ですか？
  • 陸上LNGバンカーターミナルの建設費が高く、需要の見通しが不透明な港湾では投資が妨げられています。
• 2025年におけるコンテナ船のLNG需要はどのくらいですか？
  • コンテナ船が需要の41.1%を占めると予測されています。
• LNGバンカリング市場に参入している主要企業はどこですか？
  • QatarEnergy、Royal Dutch Shell plc、TotalEnergies SE、ADNOC Logistics & Services plc、DNG Energy、Oman LNG LLC、BP plc、Mitsui O.S.K. Lines（MOL）、Nakilat（Qatar Gas Transport Co.）、Kanfer Shipping、JGC Holdings Corporation、McDermott International Inc.、Technip Energies N.V.、BW Group、SEA-LNG Ltd、GasLog Ltd、Wartsila Oyj、MAN Energy Solutions、Samsung Heavy Industries、Hudong-Zhonghua Shipbuildingなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 最近の動向と展開
• 市場促進要因
  • IMOの硫黄・温室効果ガス規制の強化により、LNGの導入が加速しています
  • 中東における大規模な液化天然ガス（LNG）生産能力の増強により、バンカー価格が低下し、供給が拡大しています
  • インセンティブに支えられた地域ごとのLNGバンカリングハブ（ソハール、フジャイラ、ダーバン）
  • 安全保障上の理由によるケープ回航の増加が、アフリカの港湾における需要を押し上げている
  • ESGを背景とした低炭素LNGへの選好（CCUS、電動パワートレイン）
  • モジュール式の小規模FSRUおよびLNGBVの導入により、二次港での供給が可能になります
• 市場抑制要因
  • 極低温貯蔵・バンカリング資産にかかる多額の設備投資
  • LNG価格の変動性とVLSFOとの比較により、コスト削減効果が損なわれています
  • 今後導入されるメタン漏出規制により、LNGの環境面での優位性が損なわれる可能性があります
  • アフリカのいくつかの港湾におけるLNG取扱いの熟練労働者不足
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• エンドユーザー別
  • タンカー船隊
  • コンテナ船隊
  • バルク貨物および一般貨物用船隊
  • フェリーおよびOSV
  • その他のエンドユーザー
• 地域別
  • 中東
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • オマーン
    • カタール
    • バーレーン
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • ナイジェリア
    • ケニア
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • QatarEnergy
  • Royal Dutch Shell plc
  • TotalEnergies SE
  • ADNOC Logistics & Services plc
  • DNG Energy
  • Oman LNG LLC
  • BP plc
  • Mitsui O.S.K. Lines（MOL）
  • Nakilat（Qatar Gas Transport Co.）
  • Kanfer Shipping
  • JGC Holdings Corporation
  • McDermott International Inc.
  • Technip Energies N.V.
  • BW Group
  • SEA-LNG Ltd
  • GasLog Ltd
  • Wartsila Oyj
  • MAN Energy Solutions
  • Samsung Heavy Industries
  • Hudong-Zhonghua Shipbuilding

第7章 市場機会と将来の展望