欧州の化学品物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の化学品物流市場規模は2025年に1,131億8,000万米ドルと評価され、2026年の1,175億7,000万米ドルから2031年までに1,422億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは3.88％となる見込みです。

本レポートは、サービス別（輸送、倉庫・流通・在庫管理、その他）、エンドユーザー業界（製薬、化粧品、石油・ガス、特殊化学品など）、危険物分類（危険物、非危険物）、温度管理（温度管理あり、温度管理なし）、および地域（英国など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の化学品ロジスティクス市場の動向と洞察

グリーンケミカルの需要により、特殊ハブに近い場所への集荷が集中しています

持続可能な化学に注力するメーカーは、確立されたクラスターの近くに生産拠点を移転しており、これにより配送距離は短縮される一方で、温度管理およびADR準拠のインフラに対する要件は高まっています。ICIGがValtris Advanced Organicsの拠点を自社のVynovaプラットフォームに統合した事例は、ケミカルパーク内での垂直統合が積載密度を高め、継続的な環境モニタリングを備えた専門倉庫を必要とすることを示しています。検証済みのコールドチェーン能力と漏洩防止対策が施されたISOタンク車両を保有する物流プロバイダーは、医薬品や化粧品の中間体には厳格な取り扱いプロトコルが求められるため、高単価の運賃を獲得しています。

REPowerEUが欧州域内のバルク化学品の輸送ルート変更を加速

ロシア産原料への依存度を低減するというEUの政策により、バルク化学品の流通経路は西部の港湾や内陸のマルチモーダルハブへと転換されています。ドイツが2億2,900万ユーロ（2億5,273万米ドル）の鉄道アクセス補助金を2028年まで延長したことで、鉄道の採算性が強化され、長距離トラック輸送と比較してエンドツーエンドのコストを最大20％削減しています。複数の加盟国にまたがって、通関、安全、持続可能性に関するコンプライアンスを調和させることができる機動性の高い3PL企業は、メーカーが供給ラインの再交渉を進める中、新たな契約を獲得しています。

ADR認定トラック運転手の不足

600～1,700ポンドの研修費用が参入障壁となっている一方、引退者数が新規免許取得者数を上回っています。そのため、欧州の化学品物流市場では、路線間の不均衡や、急なスポット運賃の高騰が見られます。事業者側は、社内研修機関の設置、給与の割増、ルート計画の最適化などで対応していますが、特に重大な危険を伴う危険物に関しては、輸送能力の不足が依然として続いています。

セグメント分析

2025年、輸送部門は売上高の64.40％を占め、特殊タンクローリー、鉄道タンク車、ISOコンテナによる輸送が、欧州の化学品物流市場の基幹であり続けています。このセグメントは、DSVによるDBシェンカーの買収計画など、ネットワークの密集化プロジェクトを通じて規模の経済を確保しています。一方、付加価値サービスにおける欧州の化学物流市場規模は、CAGR 3.56％で拡大すると予測されています。これは、マルチクライアント型の化学品流通センターに組み込まれた、ラベル貼付、再梱包、品質検査業務の増加を反映したものです。

輸送手段としては、道路輸送が時間厳守や危険物を扱う一方、鉄道は政府のインセンティブに支えられ、長距離ルートでシェアを拡大しています。ADR（危険物輸送規則）に準拠した輸送能力と復路貨物をマッチングさせるデジタルプラットフォームにより、空走が抑制され、通行料の割増が上昇する中でも利益率が向上しています。航空貨物や近海輸送ソリューションは、輸送時間や大量輸送による割引がコストプレミアムを上回る、ニッチで高価値な貨物に対応しています。

付加価値サービスには、規制関連書類の作成、安全データ管理、サステナビリティ報告などがますます含まれるようになり、荷主はコンプライアンスに関する複雑な業務を外部委託できるようになっています。環境・社会・ガバナンス（ESG）開示が義務化される中、3PL各社はポータルサイトにCO2ダッシュボードを組み込み、物流パフォーマンスを実用的な排出量データとして可視化しています。現場物流、ブレンド、サンプル試験に対する需要の高まりは、受託製造とサードパーティ・ロジスティクスの境界をさらに曖昧にし、欧州の化学物流業界全体におけるサービスの高度化を促進しています。

石油・ガス部門は、確立された石油化学原料の流れに支えられ、2025年の売上高の25.60％を占めました。しかし、医薬品や化粧品からの特殊化学品への需要は、CAGR3.73％で成長すると予測されており、バルクセグメントを上回るペースです。医薬品流通における欧州の化学物流市場規模は、UPSヘルスケアの拡張されたダブリンキャンパスなど、GDP認証を受けたコールドチェーンソリューションを義務付ける新しいバイオ医薬品拠点の恩恵を受けています。

化粧品物流は現在、医薬品グレードの条件に準拠しており、温度の一貫性、アレルゲンの隔離、およびロット追跡可能性が重視されています。グリーンケミストリーの取り組みにより、管理された環境へのニーズがさらに高まっています。対照的に、石油化学製品の荷主は、価格の変動やエネルギー転換による逆風に直面しており、製油所複合施設における鉄道側線の改修やバージ（はしけ）との接続といった効率化プロジェクトが推進されています。農薬や産業用ガスは引き続き安定した収益源となっていますが、IBCからシリンダー束に至るまで多様な包装が求められるため、欧州の化学物流市場において3PLの能力の幅を広げる必要が生じています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の化学品物流市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1,131億8,000万米ドル、2026年には1,175億7,000万米ドル、2031年までには1,422億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.88%です。
• 欧州の化学品物流市場の主要なサービスは何ですか？
  • 輸送、倉庫・流通・在庫管理、その他のサービスです。
• 欧州の化学品物流市場における輸送部門の売上高はどのくらいですか？
  • 2025年、輸送部門は売上高の64.40%を占めます。
• 欧州の化学品物流市場における主要企業はどこですか？
  • DHL、DSV A/S、CEVA Logistics、XPO Logistics、Kuehne+Nagelなどです。
• ADR認定トラック運転手の不足はどのような影響を与えていますか？
  • 路線間の不均衡や急なスポット運賃の高騰が見られます。
• REPowerEUは欧州の化学品物流市場にどのような影響を与えていますか？
  • バルク化学品の流通経路が西部の港湾や内陸のマルチモーダルハブへと転換されています。
• グリーンケミカルの需要はどのように影響していますか？
  • 特殊ハブに近い場所への集荷が集中し、温度管理およびADR準拠のインフラに対する要件が高まっています。
• 医薬品流通における市場規模はどのように成長していますか？
  • 医薬品や化粧品からの特殊化学品への需要は、CAGR3.73%で成長すると予測されています。
• 付加価値サービスの市場規模はどのように予測されていますか？
  • CAGR 3.56%で拡大すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • グリーンケミカルへの需要により、負荷が特殊化学品の拠点の近くに集中しています
  • REPowerEUが欧州域内のバルク化学品の輸送ルートの転換を加速させています
  • ドイツおよびオランダにおける構内鉄道側線の補助金
  • ADR準拠のISOタンク・リース・プールの拡大
  • M&Aによる3PLネットワークの密度向上
  • 危険物輸送向けのデジタル貨物マッチングプラットフォーム
• 市場抑制要因
  • ADR認定トラック運転手の不足
  • ドイツのアウトバーンにおけるCO2排出量帯別通行料の引き上げ
  • 欧州グリーン・ディールによるモダルシフト後の鉄道経路容量の制約
  • インフレによる特殊包装コストの急騰
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 業界の魅力
  • ポーターのファイブフォース
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 地政学的出来事がサプライチェーンの変化に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• サービス別
  • 輸送
    • 道路
    • 鉄道
    • 航空
    • 海上
  • 倉庫・物流・在庫管理
  • その他のサービス
• エンドユーザー産業別
  • 医薬品
  • コスメ
  • 石油・ガス
  • 特殊化学品
  • その他のエンドユーザー
• 危険性分類別
  • 有害化学物質
  • 非危険化学物質
• 温度制御別
  • 温度管理型（冷蔵／加熱）
  • 温度制御なし
• 地域別
  • ドイツ
  • 英国
  • オランダ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ポーランド
  • ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
  • 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • DHL
  • DSV A/S
  • CEVA Logistics
  • XPO Logistics
  • Kuehne+Nagel
  • BDP International
  • Bertschi AG
  • Suttons International
  • Den Hartogh Logistics
  • Broekman Logistics
  • Rhenus Logistics
  • H. Essers
  • Log4Chem
  • Chemical Express
  • JCL Logistics
  • MOL Logistics
  • DACHSER
  • De Rijke Group
  • Noatum Logistics
  • Pfenning Logistics GmbH

第7章 市場機会と将来の展望